广东塑料行业季度跟踪分析

说明

本报告的研究角度:通过行业的报告期整体财务水平分析与行业成长性分析；某地区该行业报告期财务水平概况分析与各种平均水平之间的对比分析；行业主要上市公司的财务分析；揭示该地区行业的市场发展潜力、竞争实力、盈亏状况、偿债能力、资产管理水平与综合运用能力及各种投资风险等。

1、如无特别注明，报告里的数据均来源于国家统计局。  

2、本报告的结论是针对广东省塑料行业，信贷分析人员在使用本报告时，只能将本报告提供的行业的平均水平、本地区的行业平均水平、先进地区的平均水平作为尺子，分析目标企业的财务状况和经营效果。切忌生硬将本报告的某些观点强加于目标企业。

3、本报告分析人员力求报告内容及引用资料客观公正。文中任何观点与建议仅供参考，据此引致的后果概与银联信息咨询中心无关。本报告版权所有为北京银联信信息咨询中心。如无我中心书面许可，严禁以任何方式复制、发表，或提供给第三方。

4、关于本体系的说明：本体系是根据现有的数据资源，结合客户的需要设计的，随着数据资源的不断丰富，本体系将不断调整。

5、数据截止日期：2005年9月份。

导    读

前三季度国内生产总值106275亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点。其中，第一产业增加值13510亿元，增长5.0%；第二产业增加值60440亿元，增长11.1%；第三产业增加值32325亿元，增长8.1%。分季度看，第一、二、三季度分别增长9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。

今年第三季度，塑料制造业的工业总产值为354208174千元，同比增长30.4%，行业的销售收入为342424211千元，同比增长30.96%，截至到9月份，行业利润总额为13297233千元，同比增长33.62%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。今年1－9月份，行业的人均销售率为262024.64元，同比增长11.43%。

广东省塑料制造业的销售收入排名全国第1，广东省的企业数比销售收入排名第二的浙江省多475家，其亏损企业数为661家。广东省塑料制造业的资产总额占全国的比重为24.42%；广东省塑料制造业的工业总产值占全国的比重为24.67%。

2005年国内市场对塑料制品的需求量约2500万吨，需求增长较快的仍然是包装塑料制品、农用塑料制品和建筑塑料制品。

受建筑规模增长迅速，尤其是城镇基础设施建设、环保设施建设和住宅建设增长迅猛拉动，我国塑料管材业迎来了绝好的历史性发展机遇。目前，我国管材产量仅次于美国，居世界第二位。但我国还不是管材强国，尤其是在国外发展非常快、技术水平较高的大口径塑料埋地排污管领域，我国无论是技术水平还是应用水平，都与国外差距很大。

正 文 目 录

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表 格 目 录

表格 1  2005年第三季度全国塑料制造业整体效益              24

表格 2  2005年第三季度全国塑料制造业中的企业情况分析              25

表格 3  2005年第三季度全国塑料制造业盈利能力数据统计表格              27

表格 4  2005年第三季度全国塑料制造业营运能力数据统计表格              28

表格 5  2005年第三季度全国塑料制造业偿债能力数据统计表格              29

表格 6  2005年第三季度广东省塑料制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表              45

表格 7  2005年第三季度广东省塑料制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表              46

表格 8  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模与上年同期增长对比表              47

表格 9  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模不同报告期对比表              48

表格 10  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利能力数据统计表格              49

表格 11  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表              50

表格 12  2005年第三季度广东省塑料制造业营运能力数据统计表格              51

表格 13  2005年第三季度广东省塑料制造业营运指标与全行业、先进地区平均水平对比表              52

表格 14  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债能力数据统计表格              53

表格 15  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表              54

表格 16  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业人均指标对比表              55

表格 17  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业盈利能力指标              56

表格 18  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业营运能力指标              57

表格 19  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业偿债能力指标              58

表格 20  塑料行业排行榜              63

图 表 目 录

图表 1  2005年第三季度全国塑料制造业工业总产值示意图              24

图表 2  2005年第三季度塑料制造业前十名省市企业数量对比图              26

图表 3  2005年第三季度塑料制造业前十名省市亏损企业数量对比图              26

图表 4  2005年第三季度塑料制造业前十名省市亏损额对比图              27

图表 5  2005年第三季度全国塑料制造业盈利能力示意图              28

图表 6  2005年第三季度全国塑料制造业营运能力示意图              28

图表 7  2005年第三季度全国塑料制造业偿债能力示意图              29

图表 8  2005年第三季度广东省企业数量及亏损企业数与先进地区对比图              45

图表 9  2005年第三季度广东省销售收入和利润与先进地区对比图              46

图表 10  2005年第三季度广东省塑料制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比图              47

图表 11  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模与上年同期增长对比图              47

图表 12  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模不同报告期对比图              48

图表 13  2005年第三季度广东省行业不同报告期销售情况对比图              49

图表 14  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利能力示意图              50

图表 15  2005年第三季度广东省盈利指标与先进地区对比图              51

图表 16  2005年第三季度广东省塑料制造业营运能力示意图              51

图表 17  2005年第三季度广东省营运能力与先进地区对比图              52

图表 18  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债能力示意图              53

图表 19  2005年第三季度广东省行业偿债能力与先进地区对比图              54

图表 20  2005年第三季度广东省不同规模企业人均指标对比图              55

图表 21  2005年第三季度广东省不同规模企业盈利能力指标对比图              56

图表 22  2005年第三季度广东省不同规模企业营运能力指标对比图              57

图表 23  2005年第三季度广东省不同规模企业偿债能力指标对比图              58

第一部分  行业总体概况

一、宏观经济状况

1、前三季度中国经济保持平稳较快发展

今年前三季度，各地区、各部门以科学发展观为统领，认真贯彻落实党中央、国务院确定的各项方针政策，巩固和发展宏观调控成果，积极推进改革开放，国民经济呈现出平稳较快发展的良好态势。

（1）经济平稳较快增长。初步核算，前三季度国内生产总值106275亿元，同比增长9.4%，增速比上年同期低0.1个百分点。其中，第一产业增加值13510亿元，增长5.0%；第二产业增加值60440亿元，增长11.1%；第三产业增加值32325亿元，增长8.1%。分季度看，第一、二、三季度分别增长9.4%、9.5%和9.4%，呈现出稳定增长态势。

（2）农业生产形势较好。各项支农惠农政策，有效地调动了农民的生产积极性，农业和农村经济保持了较好的发展势头。夏粮总产达到1063亿公斤，比上年增长5.1%；早稻总产量318亿公斤，比上年减产1.3%；晚稻、玉米等秋收作物播种面积扩大，产量有望继续增加。全年粮食生产将再获丰收。畜牧业、渔业发展势头良好。前三季度，猪牛羊禽肉产量同比增长6.7%，水产品产量同比增长3.9%。

（3）工业生产增长平稳。前三季度，全国规模以上工业增加值50450亿元，同比增长16.3%（9月份6275亿元，增长16.5%）。其中，国有及国有控股企业增长11.3%，集体企业增长11.9%，股份制企业增长17.9%，外商及港澳台投资企业增长16.2%。分轻重工业看，重工业增长16.9%，轻工业增长14.9%。分主要产品看，原煤产量同比增长10.2%，发电量增长13.4%，钢材增长25.8%，汽车产量增长10.0%，其中轿车增长17.7%。前三季度，产销衔接仍然保持较好水平，规模以上工业产品销售率为97.86%，与上年同期持平。

（4）固定资产投资保持较快增长。前三季度，全社会固定资产投资57061亿元，同比增长26.1%，增幅比上年同期回落1.6个百分点。其中，城镇固定资产投资48741亿元，增长27.7%（9月份7591亿元，增长29.4%），回落2.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资10378亿元，增长22.2%，增幅比上年同期回落6.1个百分点（9月份1458亿元，增长21.9%）。与此同时，煤炭、石油和铁路等行业投资均保持较快增长。其中，煤炭开采及洗选业投资同比增长76.8%，石油和天然气开采业增长31.3%，铁路运输业增长41.1%。

（5）市场销售稳步增长。前三季度，社会消费品零售总额45081亿元，同比增长13.0%（9月份5495亿元，增长12.7%），扣除价格因素实际增长12.1%，实际增幅比上年同期提高2.4个百分点。其中，城市消费品零售额30309亿元，增长14.0%；县及县以下消费品零售额14772亿元，增长11.0%，扣除价格因素实际分别增长13.4%和9.4%，分别比上年同期加快1.3和4.2个百分点。前三季度，全国限额以上批发零售贸易业中，通讯器材类零售额同比增长20.1%，石油及制品类增长38.3%，汽车类增长13.1%。

（6）价格涨势趋缓。前三季度，居民消费价格同比上涨2.0%（9月份上涨0.9%），比上年同期回落2.1个百分点，继续处于温和上涨的状态。其中，城市上涨1.7%，农村上涨2.5%。从构成看，食品特别是粮食价格涨幅趋缓是居民消费价格涨幅回落的主要原因。前三季度，食品价格上涨3.3%，同比回落7.6个百分点，其中粮食价格上涨1.9%，回落26.5个百分点。居住价格上涨5.6%，同比提高1.2个百分点。娱乐教育文化用品及服务价格上涨2.6％。其他类商品价格大多基本稳定或略有下降。前三季度，商品零售价格同比上涨0.8%（9月份与上年同月持平），工业品出厂价格上涨5.4%（9月份上涨4.5%），原材料、燃料、动力购进价格上涨9.2%（9月份上涨7.1%）。

（7）进出口贸易保持快速增长。前三季度，进出口总额10245亿美元，同比增长23.7%，比上半年加快0.5个百分点，比上年同期回落13.0个百分点。其中，出口5464亿美元，增长31.3%，进口4781亿美元，增长16.0%。进出口相抵，顺差683亿美元。

实际利用外资有所下降。前三季度，外商直接投资合同金额1303亿美元，同比增长21.8%；实际使用金额432亿美元，下降2.1%。

国家外汇储备大幅度增长。9月末，国家外汇储备7690亿美元，比年初增加1591亿美元。

（8）居民收入较快增长。前三季度，城镇居民人均可支配收入7902元，扣除价格因素，同比实际增长9.8%；农民人均现金收入2450元，扣除价格因素，同比实际增长11.5%。

上述情况表明，今年以来，我国国民经济继续朝宏观调控的预期方向发展，保持了平稳较快发展的良好态势。经济运行中存在的主要问题是，农业基础薄弱，粮食增产和农民增收后劲不足；固定资产投资规模依然偏大，且结构不尽合理；进出口贸易不平衡矛盾依然突出；部分工业企业利润增幅回落较多。展望全年，只要我们继续认真贯彻落实好中央的各项宏观调控政策措施，扎扎实实做好四季度工作，年初确定的主要经济和社会发展预期目标将得到较好实现。

2、第三季度全国工业经济运行情况

2.1工业生产完成增加值增长16.3%

1-9月份，全部国有工业企业及年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业完成增加值50450亿元，同比增长16.3%。其中，9月份完成增加值6275亿元，增长16.5%。工业企业产品销售率为97.86%，与去年同期持平。工业企业完成出口交货值33724亿元，同比增长28.6%。

从行业看，黑色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、纺织服装鞋帽制造业、通用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、食品制造业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业增长速度较高，分别增长18.7%-26.9%。

从主要产品看，原煤产量同比增长10.2%；天然原油增长4.2%，发电量增长13.4%，生铁、粗钢和钢材产量分别增长31%、27.4%和25.8%，水泥增长10.6%，汽车增长10%，其中轿车增长17.7%。

2.2全国工业实现利润增长20.1%

1-9月份，全国规模以上工业企业（全部国有企业和年产品销售收入500万元以上的非国有企业，下同）实现利润9883亿元，比去年同期增长20.1%。工业经济效益综合指数171.96，比去年同期提高10.42点。

在规模以上工业企业中，国有及国有控股企业实现利润4810亿元，比去年同期增长17.4%；集体企业利润360亿元，增长28%；股份制企业利润5140亿元，增长29.3%；外商及港澳台商投资企业利润2748亿元，增长2.7%；私营企业利润1169亿元，增长40.7%。

在39个工业大类中，煤炭、石油、黑色金属矿、有色金属矿、非金属矿等采矿业利润同比分别增长77.8%、75.1%、44.9%、124.6%、78.5%。钢铁行业增长20.5%，化工行业增长17.9%，电力行业增长6.7%，交通运输设备制造业下降31.7%，化纤行业下降25.2%，建材行业下降14.2%，电子通信行业下降6.1%，石油加工及炼焦业亏损127亿元。新增利润最多的五大行业分别是石油开采、煤炭、钢铁、化工、纺织业。

规模以上工业亏损企业亏损额1532亿元，同比增长57.6%。其中，国有及国有控股亏损企业亏损额804亿元，增长93.5%。

规模以上工业企业累计税金总额7672亿元，同比增长19.5%。其中，国有及国有控股企业4594亿元，增长15.7%。

规模以上工业企业实现产品销售收入17.2万亿元，同比增长27.4%。其中，国有及国有控股企业61984亿元，增长21.8%。

9月末，规模以上工业企业产成品资金12079亿元，同比增长18.8%。其中，国有及国有控股企业3667亿元，增长10.6%。工业企业应收帐款净额25760亿元，同比增长16.2%。其中，国有及国有控股企业7619亿元，增长3.4%。

二、广东省宏观经济动态

1、前三季度广东经济运行保持平稳发展态势

前三季度，广东国民经济保持平稳增长的良好势头。共完成生产总值13981.6亿元，比上年同期增长12.3%；其中第一产业增长2.7%，第二产业增长15.3%，第三产业增长8.9%。

工业生产保持平稳增长。前三季度广东规模以上工业完成增加值6235.14亿元，比上年同期增长16.8%，增幅同比下降6.5个百分点，低于上半年0.3个百分点。其中，重工业增长17.1%，轻工业增长16.7%。工业产品出口快速增长，前三季度全省规模以上工业企业实现出口交货值10530.75亿元，增长24.2%。

固定资产投资稳定增长。前三季度全省完成全社会固定资产投资4458.56亿元，比上年同期增长16.7%，增幅同比回落8.3个百分点，分别比一季度、上半年高出1.2和0.5个百分点。其中，基本建设投资增长23.3%，更新改造投资增长15.4%，房地产开发投资增长11.0%。

消费市场稳中趋活，市场物价继续回落。前三季度全省实现社会消费品零售总额5345.69亿元,同比增长14.7%，增幅与上半年持平。居民消费价格上升2.4%，比上年同期回落0.6个百分点，低于一季度、上半年0.5和0.4个百分点。工业品出厂价格上升1.9%，原材料、燃料及动力购进价格上升5.9%。

对外贸易保持较快增速。前三季度全省进出口总额3008.3亿美元，同比增长18.6%，占全国总量的29.4%。其中，出口1655.6亿美元，增长24.0%；进口1352.7亿美元，增长12.6%；实现贸易顺差302.9亿美元。

财政金融运行平稳。前三季度来源于广东的财政总收入3249.51亿元，比上年同期增长26.9%。地方财政一般预算收入1321.14亿元，增长19.0%。地方财政一般预算支出1381.78亿元，增长20.1%。截止9月末，全省中资金融机构人民币存款余额34390.54亿元，比年初增加3441.11亿元。其中，居民储蓄存款余额18318.28亿元，增加2124.92亿元。中资金融机构人民币贷款余额19820.78 亿元，比年初增加1029.52亿元。

城镇居民收入持续增长。前三季度全省城镇居民人均可支配收入11272.9元，同比增长8.2%，增幅分别高于一季度、上半年1.6和0.4个百分点。

2、工业生产继续平稳增长

9月份，全省规模以上工业完成增加值766.19亿元，同比增长17.7%；1-9月累计完成增加值6235.14亿元，增长16.8%。

（1）股份合作企业增速加快，国有及国有控股企业及其他各经济类型企业有不同程度回落。1-9月全省规模以上股份合作企业完成工业增加值20.02亿元，增长23.5%，增幅高于全省6.7个百分点，同比加快13.2个百分点。国有及国有控股企业累计完成增加值1220.49亿元，增长8.0%，同比回落14.8个百分点。其他经济类型呈现不同程度放缓。其中，股份制企业回落9.7个百分点，“三资”企业回落7.4个百分点，集体企业回落2.6个百分点。

（2）山区市工业生产加快，珠三角地区增速放缓。1-9月，全省山区市工业增加值373.88亿元，增长25.5%，增速同比加快3.6个百分点。其中，河源、清远两市工业增加值分别为32.35亿元和49.35亿元，分别增长43.5%和49.8%；珠三角地区工业增加值5507.62亿元，增长16.9%，增速同比回落7.1个百分点。其中，回落幅度较大的市有：中山回落10.4个百分点，广州回落8.4个百分点，惠州回落5.4个百分点，深圳回落5.2个百分点等。

（3）重点、热点行业增长较快。在38个大类行业中，1-9月行业增加值增速高于全省平均水平的有26个。其中，增加值增速达25%以上的行业有9个：非金属矿物制品业增长38.3%，交通运输设备制造业增长36.2%，有色金属冶炼及压延加工业增长32.6%，化学纤维制造业增长31.3%，通用设备制造业增长28.5%，专用设备制造业和工艺品及其他制造业增长26.9%，废弃资源和废旧材料回收加工业增长26.7%，有色金属矿采选业增长25.1%。

增速同比提高幅度较大的行业有：有色金属矿采选业提高32.7个百分点，化学纤维制造业提高31个百分点，废弃资源和废旧材料回收加工业提高21.6个百分点，黑色金属矿采选业提高20.8个百分点，非金属矿物制品业提高17个百分点，医药制造业提高16.8个百分点，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业提高15个百分点等。

（4）九大产业保持平稳的发展态势。1-9月，全省九大产业增加值4569.33亿元，增长20.0%，增速高于全省3.2个百分点，与上半年基本持平。

电子信息、电气机械及专用设备、石油及化学三大新兴支柱产业增加值3019.04亿元，增长18.3%，占全省九大产业增加值的66.1%。其中，一些小家电、仪器仪表及电子产品增势较好，如吸排烟机增长55.2%，电饭锅增长41.6%，家用洗碗机增长84.8%，显示器增长48.5%，打印机增长34.5%，大规模集成电路增长33.9%，电工仪器仪表增长51.6%，环境检测仪器仪表增长136.6%，数码照相机增长37.7%等。

纺织服装、食品饮料、建筑材料三大传统支柱产业增加值1060.70亿元，增长21.7%。其中，一些建筑材料类产品增势较好，如水泥压力管增长45.0%，平板玻璃增长124.2%，钢化玻璃增长42.9%，夹层玻璃增长34.1%，瓷质砖增长36.8%，细质砖增长39.9%，陶质砖增长47.6%，卫生陶瓷增长37.1%，玻璃纤维纱增长40.5%等。

森工造纸、医药、汽车及摩托车制造三大潜力产业增加值489.59亿元，增长26.4%。其中，一些医药及轿车产品增势较好，如化学药品原药增长48.0%，中成药增长40.3%，轿车增长52.0%等。

（5）工业品出口快速增长。1-9月，全省规模以上工业实现出口交货值10530.75亿元，增长24.2%，对全省工业增长的贡献率为47.3%，拉动工业产值增长9个百分点。“三资”企业仍是广东省工业品出口的主力军，完成出口交货值9143.14亿元，增长23.5%，占全省工业品出口交货值的86.8%；股份合作制企业工业品出口增长较快，完成出口交货值16.91亿元，增长45.2%，增速同比提高12.4个百分点。电气机械及器材制造业和通信设备、计算机及其他电子设备制造业是广东省工业品出口的支柱产业，这两个行业的出口交货值分别为1216.34亿元和4754.61亿元，共占全省总量的56.7%。

三、行业发展动态

1、世界技术创新推动塑料防盗瓶盖快速发展    

自上世纪90年代中期开始，可口可乐公司生产的PET瓶装饮料使用塑料防盗盖替代铝盖，从而将塑料防盗盖推到了饮料包装的前台。

此后，国内有实力的包装企业和饮料生产商纷纷引进国外设备，开始了塑料防盗盖的大规模生产和应用。

如今，既轻薄又易于开启的塑料防盗瓶盖用于饮料包装，不仅方便了消费者，同时也加快了饮料业的发展。

目前，由于国内饮料行业竞争激烈，不少知名企业都在采用最新的生产工艺和设备，使我国的制盖机械和塑料盖生产技术都达到了世界先进水平。如萨克米(SACMl)、奥克亚(Alcoa)、赫斯基(Husky)、德马格(Demag)、耐驰(Nestal)、恩格尔(Engel)等世界知名的制盖机械均已进入我国。

与此同时，在塑料瓶盖生产领域，注塑和压塑工艺之争也拉开了大幕。无疑，技术创新是塑料防盗盖快速发展的动力。

压塑制盖：引领未来制盖发展

压塑工艺是把定量的物料放到上模具和下模具之中，上下模具合模，即完成了对物料的加工，然后冷却、脱模，完成制盖。注塑工艺制盖如同注射，把物料推送到模具的空隙处，直到空隙填满，然后冷却、脱模，完成制盖。

压塑成型(Continuous Compression Molding，缩写CCM)是近10年，出现的塑料制品制造新工艺。它向具有百年传统的注塑工艺(InjectionMolding，缩写IM)发起强有力的挑战。就能耗、物耗及环保综合成本而言，在饮料工业中，压塑制盖无疑是现在和未来制盖方式的发展方向。

目前压塑盖占据了可口可乐、百事可乐、统一、康师傅80%以上的份额；娃哈哈的茶饮料与汽水、汇源PET瓶装果汁等更是达到了100%。压塑制盖工艺占到了全球70%的份额，占到了我国的60%以上的份额。尽管注塑机先后采取了降价和各种优惠的促销，但是压塑工艺制盖的发展势头不减。从2001年以后，中国客户购买压塑设备的数量大大超过了注塑设备。

单片热灌装盖：成本低廉

由于瓶口公差难以控制到预定的范围，结晶的PET热灌装瓶几乎100%的要用两片盖与之配套。从上个世纪末，许多企业攻关，试图用单片盖取而代之。

从2002年开始，世界范围的石化原料普遍涨价，而我国瓶盖的售价反而下降。因此，更加刺激人们寻求更新技术以降低成本。而压塑工艺具有制盖尺寸精确、瓶口收缩系数小的优势，SACMI公司一直积极配合我国用户研究和开发热灌装用的单片盖，从而加快了单片盖进入实用阶段的进程。

组合盖：时尚选择

人们还记得，1998年农夫山泉的运动盖第一次出现在我国的场景。不到三个月，市面上的运动盖铺天盖地。

随着时空的变化和各种文化的融合，技术成果以时尚的方式展现也势属必然。因此，类似于运动盖的新型组合盖在逐步时尚化的我国饮料界适时出现，将会使我国的饮料瓶盖品种更加丰富多彩。

2、市场前景诱人 大口径塑料管材发展正当时         

受建筑规模增长迅速，尤其是城镇基础设施建设、环保设施建设和住宅建设增长迅猛拉动，我国塑料管材业迎来了绝好的历史性发展机遇。目前，我国管材产量仅次于美国，居世界第二位。但我国还不是管材强国，尤其是在国外发展非常快、技术水平较高的大口径塑料埋地排污管领域，我国无论是技术水平还是应用水平，都与国外差距很大。在日前召开的2005年建筑工程和市政用塑料管道生产与应用技术交流大会上，对于大口径塑料埋地排污管，国内企业要抓住机遇努力发展，尽早实现产业水平的提升和结构的优化。

国内企业水平有待提高

尽管我国大口径塑料排污管需求量增长很快，但目前国内能够生产这种管材的企业却为数不多。目前，我国双壁波纹管生产企业主要产品集中在直径500毫米以下的管材，能生产直径800毫米以上管材的厂家不足10家。预计在今后20年内我国将进入建设排污管网的高潮，届时直径800毫米~1600毫米的大口径塑料埋地排污管将有巨大的供需缺口。

国内大口径双壁波纹管生产企业较少的原因，也与其生产设备一直依靠进口、成本较高有关。可喜的是，最近二三年，国内一些有实力的塑机企业已经开始开发大口径双壁波纹管生产线，国内规模最大管材生产线企业之一的上海公元建材发展有限公司投资数千万元，引进加拿大科玛公司的关键成型设备，配套国产设备开发的生产线，以高密度聚乙烯为原料，可生产内径800毫米到1200毫米的PE波纹塑料管。虽然这些塑机的主要部件还需进口，但通过引进吸收，这些部件实现国产化还是很有希望的。生产设备的国产化，有助于管材加工企业降低投资成本，使我国大口径管材的生产更进一步。

质量和技术是发展要点

我国大口径塑料排污管是目前较成熟的管材加工业中最有发展潜力的产品之一，目前正处于起步阶段，又遇上国家政策鼓励发展良机，因此成为众多企业看好的投资热点。但是，在发展中必须解决两大问题：一是起点要高，采用最先进的装备；二要平衡好产品成本，并保证产品质量。

由于国际油价基本处于高扬之势，国内塑料原料价格持续高位，而建设单位还在压价，给管材生产企业收益带来很大影响，有些企业入不敷出只能停产；部分企业为寻找利润空间，以次充好，在生产过程中加入大量无机填料或回料，使管材产品质量很难得到保障，这种情况尤其多出现在国内一些技术含量较低、生产企业较多的管材产品中。大口径排污管目前在我国处于发展初期，因此生产企业一定要提高技术含量，高起点起步，避免出现恶性压价、无序竞争的局面。生产大口径塑料埋地管的企业要立足长远，通过技术进步实现降本增效，生产出让用户放心、经得起市场检验的产品。

第二部分  行业主要影响要素分析

一、相关政策影响分析

1、日韩遭禁保鲜膜进入中国 国家标准为何18年不变

由于在本国遭禁，日韩聚氯乙烯(PVC)食品保鲜膜大举进入中国。同时由于使用PVC食品保鲜膜一个人1分钟可以包20多份商品，同时还可以用机器包装，所以国内超市大都愿意大量采用PVC保鲜膜。

聚氯乙烯食品保鲜膜为什么会在日韩两国遭遇“禁售令”？ PVC食品保鲜膜对人体有比较大的危害，这种保鲜膜中的有害物质容易析出，随食物进入人体后，对人体有致癌作用，特别是干扰人体内分泌，引起妇女乳癌、新生儿先天缺陷、男性生殖障碍甚至精神疾病等。由此可见，为了从食品安全，还是从人体健康的角度来说，“禁售令”无疑是符合国民需要的。正是因为危害严重，欧洲早在数年前就禁止使用PVC作为食品包装材料。

可是为什么日韩两国“禁售令”下的产品却能在中国市场大行其道呢？原来虽然PVC保鲜膜存在危害，但是我们国内法规并没有禁止，也没有明确限制PVC食品包装。更让人感到诧异的是，我国对食品级聚氯乙烯成品的国家标准竟然还是卫生部在1988年颁布的老条例。这样一个颠倒的“贸易现象”让笔者想起了我国加入世贸组织之前，关税和数量限制是影响国内相当一部分产品出口的主要壁垒；而现在，严格的技术标准，复杂的质量认证，以及名目繁多的在包装、标志和卫生及环保等方面的要求构成了新的技术壁垒。可为什么国外的商家在中国却没有碰到类似的这些技术壁垒呢？归根结底，那是我们虽然在形式上加入了世贸组织，可是在一些法律条文、一些行业规定、一些安全指标上还远远落后于“国际惯例”或者是“国际标准”，就好比对食品级聚氯乙烯成品的国家标准，一个条例用了近18年。过去制定的老标准显然已跟不上时代的节拍。

在国外纷纷提出禁止或者限制PVC食品包装时，国内也应该有所行动。一个近18年不变的国家标准为我们敲响了警钟，有的时候不是人家故意要把中国制造成“消废”市场，而是中国的市场准入制直接造就了滋生“消废”市场的土壤，而要清除这个土壤，国家相关立法部门理应时刻关注国际上行业标准的变化，即时做出相应的回应，而不是坐等“垃圾”上门。

2、针对欧盟环保RoHS指令我国发布六项检测标准

国家质检总局和国家认监委近日正式发布针对欧盟RoHS指令的6项检测方法标准，这些标准将于2006年1月18日起实施。18个承担电子电气产品中有毒有害物质检测任务的实验室名单同时公布。

这6项检测方法标准由深圳检验检疫局起草并通过专家鉴定。它们针对6种受限物质，分别采用原子荧光光谱法、火焰原子吸收光谱法、二苯碳酰二肼分光光度法、X射线荧光光谱法、HPLC法和GC－MS法。2003年1月27日，欧盟通过《关于在电子电气设备中限制使用某种危险物的指令》（RoHS指令），要求从2006年7月1日起，入欧电子电气设备中不得含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚这6种有害物质。该指令中对多溴联苯、多溴二苯醚和重金属的禁用，实质上已经将环保压力从机电生产商转移到塑料部件、树脂原料和添加剂供应商。

3、消除白色污染势在必行广州将封杀塑料袋

《广州市固体废物污染防治规划》(以下简称《规划》)已制订完成并于日前通过专家论证,当中提出在2010年亚运会期间到2015年将逐步全面封杀免费塑料袋和免费一次性用品,同时建3座垃圾发电厂及取消化粪池。

《规划》提出政府机关和事业单位带头推行电子政务、电子办公以减少纸张消耗,推广再生产品使用,减少消费产品过度包装和一次性用品过度消费。力争在2010年亚运会期间,大型超市商场不再免费提供塑料袋包装,星级宾馆和饭店减少一次性用品免费使用量。

4、山东青岛禁止生产使用白色污染制品

青岛市出台规定，2005年9月初开始至2006年1月30日，青岛厂商将不能再生产一次性筷子和不可降解塑料餐具、塑料袋等易导致“白色污染”的制品。2006年1月30日之后，这些制品在青岛将被禁止使用，否则将被处以最高额为2万元的罚款。

青岛市经贸委、市工商局、市环保局、市建委日前联合发布《关于禁止使用一次性筷子和不可降解塑料餐具、包装袋的通告》（以下简称《通告》）。决定在全市禁止使用一次性筷子和不可降解塑料餐具、塑料袋，并明确规定自2006年1月30日起，将对生产、销售、使用这些物品的企业、单位或个人处以“重罚”。《通告》要求，自9月初至2006年1月30日前，全市各餐饮、住宿企业和农贸市场要自查自纠，不再生产销售或使用上述物品，完成替用品过渡。逾期仍生产一次性塑料餐具或不符合规定的塑料包装袋的，由环境保护行政主管部门责令改正，并处以5000元—20000元罚款；对在本市销售或者经营中使用一次性塑料餐具或者不符合规定的塑料包装袋的，由工商行政管理部门责令改正，并处以5000元以下罚款；情节严重的处以5000元以上20000元以下罚款。

依照规定，自2006年1月30日起，乱扔一次性餐具的最高罚200元，菜贩再用不可降解的塑料袋装菜的将被处以5000元以内的罚款，随手向路边扔一次性塑料袋的也将被处以20元—50元的罚款。

5、巴西提高四种鞋履关税中国塑料鞋首当其冲

巴西外贸委员会日前通过一项措施，决定将进口量高于同行业平均进口水平的四种鞋的进口关税，从原来的14%提高至35%。据悉，中国鞋在巴西进口鞋中的份额最高，所受影响也最大。

这四种鞋为南方共同体市场共同关税例外表中特定种类的橡胶鞋、塑料鞋、天然皮鞋和运动鞋，提高进口关税的有效期至今年12月31日为止。据悉，已包含在例外表中的其他种类鞋的关税高达25%至35%。

根据巴西外贸统计局统计，2004年巴西从中国进口各类鞋728.26万双，总金额为458.32万美元，分别占巴西进口鞋总量889.39万双、金额651.84万美元的81.88%和70.23%。今年1到7月份，巴西进口鞋大约850万双，其中从中国进口700万双。巴西这次提高鞋的进口税率，将对从中国进口鞋的贸易影响最大。

6、我塑料袋遭欧盟反倾销调查

当欧盟对中国鞋类反倾销案吸引了众多目光时，其对中国塑料购物袋的反倾销调查也在悄然推进。此前，欧盟于今年6月30日对产自中国的塑料袋进行了反倾销立案调查。

欧盟官员此次将对上海赛德及江浙的共5家企业进行实地核查，核查涉及企业填写的“市场经济地位”问卷中的所有内容。欧盟官员在每家企业的逗留时间约为两天。

为了全力反击欧盟对中国塑料袋的反倾销，此次共有115家中国企业应诉塑料袋案，是迄今欧盟对华反倾销案件中应诉最多的一次。而欧委会以调查期（2004年1月至12月）内的出口数量排名，抽取了居前的10家中国企业作为实地核查对象，这些企业分布在广东、山东和江苏等地。

但这次有关‘市场经济地位’的核查分为两批，欧盟下月将另择时间对余下的5家抽样企业进行实地核查。对“市场经济地位”的核查主要包括企业的财务和所有制问题。除考察“市场经济地位”外，欧方还将对这10家抽样企业就反倾销问题展开第二次实地核查。

目前，中国是欧盟最大的塑料袋进口来源地。据中方统计，此次中方企业的涉案金额在3.1亿美元。

绝大部分企业在去年美国对华塑料袋反倾销案中被裁以高关税，因此若再失欧盟市场，中国上千家塑料袋生产企业将深陷困境。

在去年6月美国对华塑料袋反倾销终裁中，除深圳恒隆（0.2%）和南通华盛（2.29%）拿到低税率外，其余企业的税率都在23%以上。由于原材料占塑料袋成本的绝大部分，因此在经历美反倾销一役后，恒隆和华盛之外的企业备感压力，几乎无法再对美出口。

7、哥伦比亚对中国塑料进口提高关税

哥伦比亚政府于8月19日宣布，从即日起把对从中国进口的部分商品的关税税率“临时性”提高到61%至87%，以限制中国商品大量进入哥伦比亚市场。

哥伦比亚贸易、工业和旅游部当天发表公报称，新的关税政策主要针对来自中国的聚酯、塑料和人造纤维等织物；窗帘、毛巾等针织品；以及部分家庭日用品等。

公报说，上述临时措施将不应用于花边织物、桌布、弹性布料和非纺织品等。另外，在19日之前运往哥伦比亚的中国商品也将不受上述措施的限制。

二、关联行业影响分析

1、油价波动对基础化工业的影响

油价波动对石化产业链的影响：根据石油产业链的传导机理，以第二个层面作为分析基点。

1、油价波动的影响顺着石油产业链自上而下地递延开来　

从石油产业链看，油价对企业经营与盈利状态的影响是相当复杂的。有的影响比较直接，传递链比较短和明显，企业经营成本对油价的反应非常敏感，如油价上涨直接导致耗油高的航空企业运输成本的激剧上升；有的影响比较曲折和委婉，如石油产业链下的化工链，化工链下的子行业众多，有石油化工品，有以石油化工品为原料的基础化工及其制品，如塑料、化纤、橡胶等，这些子行业的经营状况与油价的波动关系密切，但又比较间接，两者间的敏感度既取决于成本比例关系，还取决于上下游价格的传导能力和传导能力的动态变化。油价对下游产业产生的直接和间接影响。

油价波动直接影响到的下游产业：主要是原油、天然气→炼油→成品油→高耗油产业：航空、汽车及其他等。

油价波动间接影响到的下游产业：一是相关的能源业，煤和电。从长期来看，煤、电与油价的波动呈正相关系，但在短期内则不一定，这主要是因为用油与用煤或用电之间存在转换成本，在部分行业中则难以转换，如航空业。二是原油、天然气→石油化工→基础化工及制品：塑料、化纤和橡胶等。油价波动与下游化工企业的敏感度与上下游的价格传导能力关系极大。目前来看，上市公司中石油化工业、塑料、化纤和橡胶业受油价波动的影响比较明显，而化肥影响相对较小一些（没有油头化肥类上市公司，而油头化肥也是国家不提倡的）。

2、影响范围：约占市值18%的110多家上市公司受到油价波动的影响比较大　当油价上升到50美元/桶时，敏感的商界还在说其对全球经济的影响还不大，那么，当油价突破60美元/桶时，这种声音就消失了，代之而起的是对全球经济的担忧。

目前油价波动已经对上市公司产生了大面积的影响。且不说对航空业的打击，随着油价的上升，汽车业也因用油成本的上升开始受到明显触动，对石化行业的波及则进一步牵涉到更多的下游子行业。

油价波动直接或间接影响上市公司中，航空类上市公司4家，石化类上市公司4家，化工类95家，汽车及零配件类上市公司60家，炼油类上市公司2家，原油开采类4家，出租车、公交运输业5家，合计所涉及的上市公司约174家，合计市值约占总市值的25%，其中直接受到影响的上市公司是110家，合计市值为6395.67亿元，占沪深两市总市值的18.07%。　

油价波动将对下游产业的运行周期产生较显著影响。高油价下的问号：一是油价上涨对上市公司即期利润的影响如何？二是油价上涨是否会对下游产业的景气周期产生重大影响？是否一旦油价跌下来了，上市公司的业绩又会重新好转，并重回原有的景气上升周期？对此的答案并不是简单的“是”和“否”。一旦油价下跌了，上市公司当期业绩因成本下降会回升，但却不一定能重新回归到原有的上升趋势中。　

油价的上涨，最大的后果是影响下游产业的景气运行周期，即油价上涨将可能使原本景气的下游产业提前结束景气期，导致原本不景气的行业继续受到考验。从策略的角度上看，这种影响是最值得研究和引起重视的。

周期性行业景气持续时间取决于供给、需求和成本的变化三大因素，判断周期性行业景气状况，需要同时考察它的下游产业和上游行业。

油价是最为动态的因素，油价的大涨使得来自本行业和下游产业的中长期因素所引发的矛盾提前出现。

基础化工业：行业利润被进一步挤压，行业不景气时间可能延长

从石油化工链上看，在需求上升的背景下，最初的油价上涨能启动下游产业景气的产生。但是油价的持续上涨，又会反过来降低行业景气、最终使行业景气周期过早结束。这在基础化工业中的化纤行业中表现最为突出。　

基础化工业中，化学纤维制造业、橡胶制品业、塑料制品业，均处于石化产业链下游，以基本石化产品为原料，原料成本占生产成本比重大，对原油价格变化较为敏感。

化纤、橡胶、塑料行业的经济效益则较多地取决于其产品价格传导能力，产品价格传导能力强则有利于行业向下转嫁压力，反之，则不利于向下转嫁压力，全行业经济效益下滑，企业受到较大的负面影响。根据观察，塑料制品、化学纤维以及橡胶的下游产业的价格上涨幅度远远小于上游原材料价格上涨的幅度，因此这类公司的业绩受到了严重的冲击，基本处于微利状态。根据对这三大石化制品子行业的统计，它们的毛利率水平不足15%，净利率水平不足3%。这三个行业中大部分企业直接原材料成本占总成本的比例超过50%，有的甚至超过80%。化工业受油价上涨的影响在2004年就已比较明显，在上游成本上升下，化纤、橡胶等子行业的盈利能力下降，而随后的油价进一步上涨使得其影响更加显著。

在2005年化工行业部分上市公司的中期报告中，再度反映出了化工行业仍处于上游成本上升、本行业产能扩张、下游需求下滑的三重挤压。已有行业分析师对未来两年的业绩已在调低盈利预测水平。如果油价持续维持高位或续涨，将会使得化工业面临着更严峻的考验，不景气状态所持续的时间可能进一步延长。

高油价对众多行业的累积影响，会扩大到整个宏观经济，并渐成如下波及路径：油价波动→下游产业的单个上市公司→整个下游产业→下游产业所辐射到的更多相关行业→整个宏观经济景气波动→经济政策调整→宏观经济运行周期发生变化。因此，高油价并不仅仅只影响到少数行业的行业周期，而是影响着众多下游产业的景气周期，这些行业景气周期的改变，包括景峰的位移和持续时间的长短，将最终影响甚至改变着宏观经济景气周期。正因为如此，历史上每一次石油危机时，经济危机总是如影随行。虽然此次尚未有定论，但是其所产生的影响却是不可低估的，实质性影响实际上已开始显现。

2、塑料级色母粒相关标准有望日趋完善

中国染料工业协会色母粒专业委员会将进一步加强塑料级色母粒相关标准的制定、评审与实施等工作。

2005年，专委会将组织《聚酯纤维色母粒》、《色母料用低分子量聚乙烯蜡》及《塑料用钛白粉》3个标准的起草、评审与报批。

由我国色母粒行业的专家、中国染料工业协会色母粒专业委员会秘书长吴立峰教授起草《塑料用颜料的标准性能与测试方法》一书将于2005年10月出版。该书搜集了大量国外塑料级色母粒相关标准、性能、技术指标及测试方法等资料，包括一些知名企业的内部资料，为提升国内塑料级色母粒行业技术水平、填补该领域的标准空白等提供大量的有益借鉴。

2004年专委会报批的两个项目已经通过审批，相信我国塑料级色母粒的标准制定将日趋完善。

3、汽车配件产业遭遇战略调整

零部件厂：远有虑　近还忧

油价疯狂上涨，给中国能源供给造成巨大影响的同时，部分汽车零部件企业负责人也为此白了不少头发。何以解忧？

那些以石油为基础原材料的产品价格就像坐了火箭似的向上飙升，汽车部件公司塑料的采购成本大概又上涨了15%；橡胶的采购价格，今年上半年还是1.5万元一吨，近两个月的时间，已经涨了近33%。

“代沟”难越

不久前，米其林打着“节油”旗号推出了新产品engery系列，现在它的公交车车身广告几乎遍布了上海街头：“轮胎也能省油”。

高油价在短期内造成的影响，企业尚可以通过节能降耗、调整产品结构、牺牲利润空间来“过冬”，那长期影响又如何以对呢？

居高不下的油价造成的影响将不仅仅局限于某一两个行业中。对零部件企业而言，更重要的是长期对于企业经营结构造成的影响。

而从各地的“十一五”汽车产业规划中我们可以看到，新能源汽车都被作为地方汽车工业未来发展的重点，在上海的“十一五”规划中更明确提出，力图在2008年奥运会和2010年世博会之前，投放量产的新能源汽车。

混合动力车的障碍不仅仅在设计开发方面，零部件的产业化研发和生产也是困难之一。日本丰田为了配合其混合动力车的量产，研发出一种新型特殊塑料，以减轻车身重量、降低排放。

与传统汽车相比，新能源汽车车身是铝和镁结合制造的，电池驱动、仪表全部电子化等，到时车身上50%到60%的汽车零部件制造都要发生变化。虽然新能源汽车的诞生并不是由高涨的油价直接导致的，但是近期持续不断走高的油价显然会加速各大汽车巨头在新能源汽车项目上的研发进度。

或许新能源汽车大行其道之时，就是零部件推陈出新之日，到时巨大的“代沟”将给产业内原有零部件企业带来沉重地打击。

中国汽车工业协会将上半年的汽车行业的表现定性为“丰产不丰收”。而按照国家信息中心的统计，去年全球钢材价格上涨64%，原油价格上涨44%，普通化工产品通用塑料(石油制成的)价格上涨46%。

第三部分  塑料制品行业市场形势与展望

一、塑料制品行业运营状况分析          

一、塑料制造业整体情况分析  

1.1塑料制造业整体效益分析               

表格 1  2005年第三季度全国塑料制造业整体效益

资料来源：国家统计局

今年第三季度，塑料制造业的工业总产值为354208174千元，同比增长30.4%，行业的销售收入为342424211千元，同比增长30.96%，截至到9月份，行业利润总额为13297233千元，同比增长33.62%。行业利润的同比增幅高于销售收入的同比增幅。今年1－9月份，行业的人均销售率为262024.64元，同比增长11.43%。

图表 1  2005年第三季度全国塑料制造业工业总产值示意图

1.2塑料制造业企业情况分析              

表格 2  2005年第三季度全国塑料制造业中的企业情况分析

资料来源：国家统计局

图表 2  2005年第三季度塑料制造业前十名省市企业数量对比图

图表 3  2005年第三季度塑料制造业前十名省市亏损企业数量对比图

图表 4  2005年第三季度塑料制造业前十名省市亏损额对比图

从表中可以看出，广东省的企业数最多，为2574家，其亏损企业数也最多，其亏损额也是最多，亏损额同比增加15.33%；浙江省的企业数低于广东省，处于行业第二位；广东省有661家企业发生了亏损，共亏损853996千元。

从各省市亏损额同比增长情况来看，湖北、吉林和山西亏损额的同比增幅最高，分别达到99.38%、93.98%和53.18%；江苏、辽宁、河北、福建、四川、湖南、重庆、甘肃、江西、海南、宁夏以及青海等地区的亏损额较去年同期均有所下降。

2、塑料制品业经营状况分析              

2.1塑料制造业盈利能力分析              

表格 3  2005年第三季度全国塑料制造业盈利能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年第三季度，塑料制造业总资产报酬率、净资产收益率、销售净利率、资金利润率和成本费用利润率较去年同期均有所增加。其中，净资产收益率的同比增幅最高，达到0.72%；资金利润率的同比增幅也较高，为0.24%。今年1－9月份，行业的销售净利率为3.88%，行业的盈利能力有所增强。

图表 5  2005年第三季度全国塑料制造业盈利能力示意图

2.2塑料制造业营运能力分析               

表格 4  2005年第三季度全国塑料制造业营运能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年前三个季度，塑料制造业的总资产周转率、流动资产周转率较去年同期均有所增加，其存货周转率和应收账款周转率较去年同期均有所降低。应收账款周转率和存货周转率同比降低0.04。整体看来，行业的营运能力较去年同期相比变化不大。

图表 6  2005年第三季度全国塑料制造业营运能力示意图

2.3塑料制造业偿债能力分析               

表格 5  2005年第三季度全国塑料制造业偿债能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年1－9月份，塑料制造业的资产负债率为57.28%，稍高于去年同期的56%。行业的负债与所有者权益比率为134.1%，同比增加6.85%。其利息保障倍数为3.72，高于去年同期的3.5。整体看来，行业的偿债压力变化不大，而行业的偿债能力较去年同期有所增强。

图表 7  2005年第三季度全国塑料制造业偿债能力示意图

二、市场分析

1、塑料原料热销欧美市场

卡翠娜飓风重击全球石化上、中、下游产业，台湾等亚洲地区石化厂肩负起塑化原料供料重任，一举攻下欧、美、拉丁美洲市场。其中，以聚乙烯(PE)、热可塑性塑料(PET)、聚氯乙烯(PVC)等产品需求最热络，相关生产厂商受惠最深，台湾塑化业第四季营收与获利将大步迈进。

大陆、欧、美及拉丁美洲最近都争夺PVC等石化原料，台塑、华夏、大洋等PVC产品前(20)日开盘后引发抢购潮，台塑PVC预料也将销售一空。　

至于台塑、台聚、亚聚等生产的PE原料也销售热烈，卖到拉丁美洲的行情每公吨达1300美元，较最新远东区现货价格高出每公吨170美元。

根据台塑企业、中油公司调查，美国墨西哥湾在卡翠娜肆虐后，还有五座大型炼油厂、四座轻裂厂还在停炉中，综观该区炼油厂开工率不及六成，造成石油脑全球大缺货，价格水涨船高，大陆最大轻裂厂上海赛科石油脑大部分来自美国，因货源短缺，年产90万公吨乙烯的轻裂厂被迫减产五成。

台湾石化业者指出，随者石化厂库存用尽、美国展开卡翠娜灾区重建之际，多买不到原料了，这种效应将逐步扩大，并带动全球塑化需求景气上扬。

上海赛科石化区就面临缺料难题，该区产能包括：年产90万公吨乙烯的轻裂厂，6公吨的丙烯、30万公吨的丁二烯及芳香烃产品等。旗下还有年产50万公吨的苯乙烯单体(SM)、30万公吨的聚苯乙烯(PS)、60万公吨的PE、25万公吨的聚丙烯(PP)等石化中间原料厂。台湾石化厂表示，赛科石化区产品的缺口，台湾产品填补的机会最大。

预期，继PE、PVC、PET三项产品缺货后，台苯、国乔、台化的SM；福聚、台塑、台化的PP；奇美、国乔、台达化、台化的PS；奇美、国乔、台化、台达化ABS等产品也将热络。

2、美国公司发布中国塑料薄膜市场份额报告

美国Townsend Polymer Services ＆Information公司发布了其关于中国市场份额系列报告中的首份报告——“中国挤出塑料薄膜市场”。该报告对成长中的中国塑料薄膜市场进行了深入分析，并提供了按供应商、地区和终端应用市场分类的详尽信息。

该报告称，中国今年将要加工118．4万吨聚丙烯薄膜，其中56%的原料由国内树脂生产商提供。中国两大聚丙烯薄膜生产中心是苏沪浙地区和广东省，分别占全国总生产能力的33%和32%。食品包装是聚丙烯薄膜最大的终端应用市场，约占42%。其中，包装袋、塑料编织袋和干货食品包装材料占食品包装的60%以上。非食品包装中，香烟包装、编织袋和防护膜是最大的细分市场，合计占55%。

3、塑料编织产品国际市场需求及出口前景

塑料编织袋在我国已有近二十多年的生产历史，经过塑编行业同仁的共同努力，这一产品在中国得到了飞速的发展。特别是近几年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高．塑编行业已经逐步发展成为界于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着中国加入WTO组织，世界各个国家的联系和经济交往日益密切，国际间的物流和贸易的发展大大的促进了集装袋产品的市场需求。因此。有必要充分认识我国集装袋产品的现状和市场需求，确立未来几年集装袋的发展方向，在巩固国内和国际客户韵基础上，大力发展新的客户，努力开拓国际市场，加大出口的力度。和国际同行开展有序合理的公平竞争，使这一产业在我国继续健康、正常的发展。

我国的集装袋生产主要开始于上世纪80年代，比发达国家要晚20年左右，生产设备和生产技术主要是引进或仿制日本、韩国和台湾的成型设备，与国际同行相比，在管理和技术设备上相对比较落后，以学习、借鉴国外的技术为主。在八十年代中期。产品的包装以小包装袋为主，采用吨包装的产品相对较少。国内市场以有色金属包装袋为主。出口产品主要是针对日本市场的水泥、矿产品、沙土等包装用袋。客户主要要求袋子的强度达到安全使用标准，对产品的外观和其他方面的性能要求并不高。这一时期我国的集装袋产品品种比较单一，生产工艺简单，产品的档次比较低。由于当时集装袋的生产企业比较少，市场的需求也相对比较少，在一段时间内，集装袋产品也能满足市场的需求。企业处于上升发展阶段。

进入九十年代以来。随着周际贸易和国际物流的飞速发展，国际国内市场发生了很大变化，集装袋以容量大、装卸便捷、效率高被越来越多的企业和产品所采用．集装袋的产品需求空前高涨。集装袋的使用范围进入到社会的各个方面，如食品、化工等等。生产方法多种多样，生产设备形形色色。国内和国际的生产企业得到了健康快速的发展。企业生产的规模越来越大。设备的水平越来越先进。集装袋的生产形成规模化、自动化。塑编企业及时调整战略目标，狠抓产品质量，以优质的产品质量服务客户。批量的生产降低生产成本。满足日益增长的市场需求。这一时期，我们一边引进国外的先进的生产设备，一边消化吸收国外的先进技术．结合我们的实际情况。形成自己的一整套技术理论。塑编行业在我国得到了空前的发展。主要的塑编设备如挤出机，圆织机等全都能够国产化，设备的质量完全可以和国外的相比，新型编织设备一水织机也在烟台六塑产业有限公司研制成功，这一专利技术填补了国内空白，使我们在生产技术上能够跟上形势的发展。全国的塑编企业也不断的发展壮大，涌现出一大批优秀的塑编企业。

国内和国际市场对集装袋的需求虽然很大，但是我们的大部分产品出口还是主要销往韩国、日本，加入以后，欧美市场已对我们开放，欧美市场的占有率也不斯韵增加。在这—时期，虽然我们有了长足的发展．但仍然处于在为生产低级产品配套、复制别人的设备、无法满足生产高级袋的状况。日本的防水袋已经生产了l0年，托盘袋也生产了七八年．而我们还处在简单的切割、缝纫阶段。如果要生产防水袋，很多专用设备只能进口。再看欧美，市场不仅要求集装袋有方便装运储存、防尘防水等功能，还要有透气、防霉、防晒、安全防燃、符合环境等诸多要求。而这一切都要求企业有先进的专用设备和检测设备做后盾。从国际市场占有率看，我国的产品主要是在低档次、附加值低的市场上国内同行之间的竞争。其他如印尼、印度、土耳其等国家已退出这一档次产品的竞争，逐步开始生产高级集装袋。我们同他们相比也有很大差别。还不能完全符合欧美等国家的要求。竞争暂时还处在劣势。

虽然目前集装袋的国内市场竞争无序，产品质量良莠不齐、鱼目混珠．但是随着改革的深入、WTO的加入，相信集装袋行业同其他行业一样．市场竞争也必将进入有序竞争的正常时期。现在，发达国家由于劳动力的原因，已经基本停止了集装袋这一产品的生产，转为从国外采购。这为我们进入高级集装袋市场提供了时机。原来我国的产品出口市场主要是日本、韩国，加入WTO后，欧美市场已对我们开放。市场正在扩大。虽然现在我国的劳动力价格优势有所减弱，但是从整体资源上看，数量优势依然存在，只要我们不断学习国外的先进技术、改进设备、工艺条件，提高产品的研发能力，生产出领先市场的产品，研究欧美市场的特点。根据不同的客户需求生产适销对路的不同系列和不同档次的产品．就可以改变低级市场的竞争局面。在产品的不同档次上与其他国家进行竞争。在巩固已有的国际市场的条件下，一边生产，一边摸索，积累服务欧美客户的实践经验，稳扎稳打，逐步提高我们企业在欧美集装袋市场的占有率。经过我们的不懈努力，已经取得了一定的成绩，出口的产品种类和数量越来越多，客户对我们集装袋产品的质量越来越放心．对我们企业的信任与日俱增。良好的产品质量和企业信誉更加坚定了客户与我们合作的信心，这都是我们塑编企业共同努力的结果。

特别是近几年，欧美客户把越来越多的目标投向中国。通过代理、合资或设立分公司的不同方式，大力开发中国市场。他们在给我们带来定单和效益的同时，也把先进的设备技术和先进的管理理念、管理模式带到了中国，大大的促进了中国企业的发展。我们要迅速调整自己的战略目标，认清当前的发展趋势，抓住机遇，锐意改革，学习先进的技术和管理，不断的提高产品的档次，把我们的企业提高到一个新的层次，促进企业的二次革命，使我们的企业跟上形势的发展．在国际市场变幻莫测的竞争中立于不败之地。

同时。未来几年随着环保意识的提高，国内国际市场上集装袋的使用将会越来越普及，市场前景会更好，这为集装袋提供了发展契机，我们要紧紧抓住机遇，不断改善装备水平、提高产品质量、调整产品结构，扬长避短，在不同的产品档次上与国外同行展开真正的竞争，集装袋这一行业就会得到健康、持久的发展。

4、PVC加工助剂市场前景各异

近几年我国对塑料助剂的需求年均增长率保持在9%左右，远远高于世界4%的平均增长率。目前我国从事塑料助剂的生产企业共计550多家，其中规模型企业100多家，年产量在1万t以上的16家，2万t以上的有11家，5万ｔ以上的有3家。主要厂家有山东齐鲁增塑剂公司、山东宏信化工有限公司、金陵石化公司、上海联成化工公司、河南安庆化工公司、东莞宝田化工公司等。2004年我国塑料助剂生产能力约为257万t/a，表观消费量186万t，主要消费的加工助剂有增塑剂、热稳定剂、抗冲改性剂、阻燃剂等。

（1）增塑剂

增塑剂是塑料加工助剂中产能和消费量最大的一类，全世界增塑剂的生产能力为500万t/a，品种有500多个。2004年我国增塑剂总生产能力已超过100万t/a，进口50．64万t，生产厂家近百个，生产的主要品种是邻苯二甲酸酯类，其中以邻苯二甲酸二辛酯（DOP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）为主。此外，还生产对苯二甲酸酯类、氯化石蜡、烷基磺酸酯、脂肪族二元酸酯、环氧酯类、磷酸酯类等，批量生产的品种有20-30个。2004年我国PVC制品的需求量为680万t，其中软制品为400万t，对增塑剂的需求量为100多万吨，预计未来几年我国对增塑剂的总需求量仍将快速增长。我国增塑剂生产企业开工率不高，应调整产品结构，发展具有特殊功能或多功能的新品种，改扩建5万t级以上的规模装置，提高产品质量，全面满足市场的需求。

在产品方面，占主导地位的DOP已趋向于大型化生产，并且开发出电气绝缘级、食品包装级、医药卫生级等专用品种，如德国巴斯夫公司开发的环保增塑剂可用于食品包装、药品包装和玩具，美国和日本开发的新型增塑剂不仅无毒、无臭，并且耐油、耐萃取及耐迁移性良好。目前我国邻苯类增塑剂产能主要集中在江苏和山东，其中山东齐鲁40万t/a装置为最大，还有山东宏信9万t/a、河南庆安8万t/a和金陵石化8万t/a等。我国DOP需求集中在江、浙、闽、粤地区，主要消费领域是PVC人造革、电缆料、收缩膜和压延膜、PVC地板墙壁纸和管材等。随着邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）产能的增加，DINP的价格有望降到DOP的水平，全球范围内DOP市场将面临DINP的挑战。

（2）热稳定剂

2004年我国消费热稳定剂21万ｔ，总生产能力为25万t/a，生产厂家约80个，品种100个以上。主要品种是铅盐类（二盐基亚磷酸铅、三盐基硫酸铅、硬脂酸铅等）、金属皂类（硬脂酸钙、锌、镉、镁等）、有机锡类（酯基锡、烷基锡）和复合热稳定剂。其中铅盐类热稳定剂仍有较大的市场，但应推广无尘复合型铅盐；食品及医用塑料制品使用的无毒热稳定剂、有机锡和各种无粉尘污染的复合型热稳定剂的市场需求量将有较大的增长。随着世界环保法规的日益严格，对人体有毒的重金属热稳定剂将被限制使用，因此需要不断开发出新型重金属类稳定剂。预计2005年我国热稳定剂消费量将达到24万t。

（3）抗冲改性剂

随着化学建材工业的发展，硬质PVC制品需要添加耐候性较强的抗冲改性剂。目前我国抗冲改性剂的生产能力为20万t/a，2004年消费15万t，主要品种氯化聚乙烯（CPE）占73%，丙烯酸酯类（ACR）占7%，甲基丙烯酸甲酯－丁二烯－苯乙烯共聚物或丁苯胶乳接枝共聚物（MBS）占20%。山东潍坊亚星引进德国赫司特公司CPE生产装置，成为世界上最大的CPE生产企业，产能达到7万t/a，其余皆为国内自行开发研制的品种。今后应大力发展性能优良的ACR，在有条件的地方发展MBS和乙烯－醋酸乙烯共聚物（EVA），以满足PVC硬制品加工业日益发展的需要。

（4）阻燃剂

随着世界各国阻燃法规的相继颁布，阻燃剂的发展十分迅速，在PVCＣ制品里主要用于PVC电缆电线制品。目前我国阻燃剂生产厂已有50多个，生产的品种有近百种，常用的约30种，生产能力达到20万t/a 。其中，氯化石蜡10万t/a，磷基卤化磷酸酯类3万t/a，溴系阻燃剂3万t/a、无机阻燃剂1万t/a，其它3万t/a。随着工程塑料和化学建材等用量的不断增加，全国对阻燃剂的需求量将与日俱增，2004年消费18.4万t，2005年将达到20.4万ｔ，今后几年需求年均增长率为15%。

（5）光稳定剂

目前国内应用的光稳定剂主要有受阻胺类、苯并三唑类、二苯甲酮类和镍螯合物等，其中受阻胺类光稳定剂年产量近7000t。我国现有光稳定剂生产厂40多个，品种约有8-9个，但每年仍需花费大量外汇进口。随着塑料工业的发展，我国对光稳定剂的需求量将不断增加，2001年的市场消费量约为3500t，2005年达到4500t，到2010年将会达到6000t，市场前景十分看好。

（6）抗氧剂

国外抗氧剂市场发展平稳，主要品种按原料组成可分为酚类（约100种）、磷类（约100种）、硫类和胺类（约150种）以及复合型抗氧剂。我国抗氧剂的主要生产厂家有辽阳有机化工厂、沈阳助剂厂、成都化学试剂厂、杭州化工研究所、山西化工研究所等，牌号有4426、1010、246、1076、1222、3114、264、168等。2004年消费4.6万ｔ，预计2005年将达到5．3万t。

（7）着色剂

塑料制品加工都使用色母粒（由颜料、载体树脂和添加剂组成）着色的工艺。目前我国约有色母粒生产厂70多家，产能30万t/a，严重过剩。2004年我国消费色母粒8万t，2005年将增至10万t，2010年将达到20万t。今后应主要开发高浓度、超高浓度和多功能或特殊功能的母粒，以赋予各种塑料制品更加鲜艳的色彩，其中PVC型材的彩色化以及管材类色母料发展需求强劲。

（8）润滑剂

塑料加工用润滑剂消耗量较大，国外每年消费约35万t，其中美国消费量为15万t，西欧8万t，日本6万t。我国硬质PVC树脂加工能力为350万t/a，按0.5%的润滑剂添加量计算，需各种润滑剂1.7万t左右。随着塑料管材、门窗、异型材生产的发展，对润滑剂的需求量日益增长，预计到2010年将会增加到3.5万t左右。今后应着重开发高速高温加工的复合型润滑剂，其产品应具有精细化、多功能、无粉尘污染、低毒性的特点。

（9）抗静电剂

美国、日本、西欧各国都很重视抗静电剂的生产与应用，年消费量已分别达到9000t、5000t和8000t。我国抗静电剂工业起步较晚，但近年来发展较快，北京化工研究院、天津合成材料研究所、天津助剂厂、上海助剂厂、杭州化工研究所、大连轻化工研究所以及江苏、新疆等地相继研制成功各种类型的抗静电剂。今后几年要注重开发多功能的抗静电母粒、低毒和无毒的固（液）态抗静电剂，高性能低成本的品种有更广阔的市场前景。

（10）发泡剂

发泡剂是一种轻量化助剂，可分为物理发泡剂和化学发泡剂。化学发泡剂一般包括无机发泡剂和有机发泡剂，有机发泡剂在塑料加工中尤为重要和关键。随着塑料建材、鞋类等制品加工和应用技术的进步，发泡异型材、泡芯管正日益增多，对发泡剂需求趋旺。其中偶氮类发泡剂（ADC）及其改性品种约占总需求量的80%左右。另外苯磺酰肼类发泡剂（TSH、OBSH等）也已批量生产。展望未来，符合环保要求的物理发泡剂和CFCs替代品是发泡剂发展的主要方向。

近年来，我国的塑料助剂生产技术发展较快，但与发达国家相比仍存在许多不足，主要是单产能力小、规模效益差和品种结构不合理等问题，品种和性能与市场要求相差甚远。随着我国塑料工业的快速发展，塑料加工助剂行业的前景看好。只要以国内外市场需求为依托，注重调整产品结构，扩大生产能力，发展高效、无粉尘、无毒或低毒、多功能以及复合型或具有特殊性能的专用型助剂，采用较为先进的生产工艺，就能在国内外市场竞争中立于不败之地。

5、聚丙烯下游行业发展解析

过去3年中，我国聚丙烯（PP）年均消费量以超过10%的速度增长，受经济增长以及奥运、世博两会的拉动，预计2005-2010年国内PP消费将继续以超过10%的速度增长。

我国PP产品的应用主要集中在编织、薄膜和注塑领域，近年来国内包装、电子电器、无纺布等领域的快速发展，使PP在这些领域的用量逐年增加。2004年我国PP表观消费量764.8万t。在我国PP树脂消费结构中，编织制品消费量最大，占总消费量的51.5%，注塑、薄膜及纤维等所占比重偏低，而世界PP消费结构中注塑产品占主要的份额，特别是汽车工业发达的国家和地区，应用PP注塑产品比例更高。因此，我国PP消费市场尚未成熟，PP树脂产品结构有待进一步调整。

编织制品近年来，注塑制品和包装膜的发展逐步改变了我国PP的消费结构，PP用于拉丝的比例有所下降，但编织制品仍是PP树脂消费的最大领域。

目前国产PP树脂完全可以满足编织制品的需要，主要牌号有三并工艺的F401和2401，海蒙特工艺的T30S，以及小本体工艺的PP粉料等。进口的PP拉丝料主要牌号有日本的F601、F301、F401，韩国的H436、H730F，印度的H03SG和沙特的500P等。采用进口树脂生产的塑料编织袋主要用于出口。此外，浙江、山东、江苏等地每年大约有15万-30万t的回收PP树脂用于生产拉丝制品，回收料生产的PP拉丝制品质量较差。预计相当长的时间内我国PP拉丝级产品需求量仍将很大，但所占的比例将会继续下降。

（1）注塑产品

目前国产典型牌号有EPS30R、J340、K8003、K8303、1340、1440、V30C、M2101R、M700R、M180R、K7726、1947、SPl79、EVl4R、HHP4等。

我国PP注塑料一半以上依赖进口。进口产品主要来自韩国、日本、新加坡、欧美和中东，典型牌号有3340、BJ730、570F、AF03B、M1600、AY564、RP344R、BS80G、H110MA等，其中包括嵌段共聚物和无规共聚物，其MI数值最小的0.8，最大的超过30。与进口料相比，同一牌号不同批次的国产共聚料HI值差别较大，造成加工难度大，废品率高，很多企业宁愿多花300－1000元/t购买进口料，这一问题应该引起国内石化企业的足够重视，并及早解决。

2004年我国有近8万tPP用于汽车之造业。国产厂家产品主要牌号有燕化公司的1540、1740、1640、K8303、K1008，齐鲁公司的EPS30R、EFF30R和盘锦的1640等。我国企业在高流动抗冲共聚PP研发方面取得了很大进展，主要牌号有燕化公司K9020、K9920、K9035、K9935，扬子石化K9020和K9935，天津石化　TJPP2027、TJPP2028，但是国产产品熔融指数在30以下，性能不太稳定，有待进－步研究。我国是最大的洗衣机生产国， 2004年生产洗衣机消耗PP约16万t。产品牌号主要有燕化公司的PPl647、PPl747、PPl847、PPl947、PPl947H、　K7726、K7735，茂名石化的HHP3，盘锦石化的J746。薄膜产品PP薄膜主要包括BOPP、CPP通包装薄膜和微孔膜等产品。

（2）BOPP薄膜　　

我国BOPP薄膜的生产主要集中在华南、华东地区，其生产能力占全国BOPP总生产能力的70%以上。2004年BOPP薄膜生产能力达到200万t/A（138条生产线），产量约为95万t，消耗BOPP原料约100万t。由于生产BOFP薄膜利润空间较大、需求增长较快，各地纷纷引进生产线，导致生产能力严重过剩，市场竞争异常激烈，效益滑坡，特别是2004年PP树脂价格大幅上涨，而　BOPP薄膜的价格却不升反降。

线速在250M/MIn及以下的BOFP国产原料主要牌号有齐鲁石化、大连西太平洋、大庆石化公司的T36F、茂名石化的T46F、上海石化的F280、天津石化的T38F、燕山石化的F1002、广州石化F400等。进口原料主要有新加坡TPC公司的FS2011、FS3011，韩国石油的H225W、H230W，韩国现代的H2210，巴塞耳的KF6100、S38F等；其他进口料牌号主要集中在热封膜上，如索尔维公司的KS409、KS400、　KS413，日本CHISSO公司的XF751l等。上海金山开发的F280S和齐鲁石化的BOPP料线速度可达到300M／MIn，已实现工业化生产。但由于国产牌号处于开发推广初期，产量远远不能满足市场需求，自给率仅为20%，进口牌号主要有美国埃克森4792E1、美国ARCO公司HF0370、日本初光F300SP、泰国BASELL、韩国SK、韩国BASELL，以及台湾永佳、台化的产品。

（3）CPP薄膜　　

CPP在PP薄膜中占的比例较小，2004年我国CPP薄膜产量约为14万t。但随着PP树脂质量的提高、设备性能的改进和加工能力的提高，CPP和BOPP薄膜在性能上的差距正在逐渐缩小。近几年来，市场形势已经悄然发生改变，CPP增加了新的应用领域，从BOPP手中抢占了更多的市场份额。我国生产的　BOPP膜大部分使用通用级原料，薄膜特性受到限制，从而削弱了其对普通CPP膜的竞争优势，因此这种发展趋势表现得最为强烈。CPP薄膜所用原料主要有均聚物、二元无规共聚物、三元无规共聚物。国产牌号有上海石化的FC801、　F800E、F800EPS，燕化的C1608、C4608，使用量约占总量的30%，其余全部依赖进口，主要牌号有韩国三星的　HF400／401／420、HF429（HP）RF402、RF401、TF400、TF430（RPP），湖南石油化学的SFCl50B、SFC650B、SFC750、SFCl50Ｕ（HP）SFC650RA、SFC851（RPP），现代石化的H3400、H3410（HP），R3400、R3440、T3400（RPP）以及TPC公司、CHISSO公司、巴塞耳、晓星化学的产品。

（4）纤维产品

2004午我国丙纶产能达到108.6万t/A，其中丙纶长丝（包括BCF纱、工业用丝和民用长丝）、短纤、烟用丝束、PP纺粘无纺布、熔喷无纺布的生产能力分别为20万t/A、20万t/A、8.6万t/A、57.23万t/A、2万t/A。2004年我国丙纶产量为7l.54万t，消费专用树脂47.98万t。其中丙纶短纤消耗PP约15万t，丙纶长丝消耗10.62万t，细旦及超细旦丝消耗约3万t，BCF纱消费量达到8万t左右，丙纶强力丝消费量大约3万t。以上四种产品均需要MFR在12-20　G/lOMIn范围的PP树脂，除细旦丝外，绝大部分使用国产材料，如辽化的5004、T30S、F2401、70218、吉化的T30S、任丘的T30S和燕化的F2401、洛阳的YS820等；细旦丝基本依赖进口，主要为埃克森、陶氏、BP等公司的产品。丙纶烟束丝市场消费量为3万t，全部使用国产材料，主要牌号有上海石化的Y2600T、辽化的71735、洛阳石化的YS830、大连西太平洋Z30S、抚顺石化Z30S等。PP纺粘法非织造布市场消费量为34.52万t，熔喷无纺布为1.03万t。纺粘无纺布要求PP树脂的MFR在20-40G/10MIn、分子量分布小于4、灰分小于150X10；熔喷法则通常采用MFR在400-1200G/10MIn的PP树脂。广东沿海地区的无纺布生产企业以进口原料为主，主要进口牌号有韩国现代公司的7700、晓星公司的　S9055、大林公司的PPl85、埃克森公司的3155和MOntEll公司的PC973、PC966等；其他无纺布生产厂以国产PP为主，主要牌号有辽化76375、扬子F904、上海金山Y2600和Y3700、齐鲁石化Z30S、以及辽化、大连、镇海的Z30S。目前由于PP纤维专用树脂价格持续上涨，部分企业已停产或转产，预计2005年我国丙纶产量和开工率将呈持续下降态势。

（5）PP管材

2004年我国PP－R管材共消耗PP约8万t左右。进口材料主要有北欧化工的RAl30E、巴塞耳的PPH5416、CS4－8000、R200P等产品，均为着色料；国产料主要有燕山石化的PPR4220、扬子石化的PPRl80、齐鲁石化的QPR01、上海石化的PPR－E020等，均为本色料，约占市场需求的50%。2004年，PP－B管材市场用量达5万t，进口PP主要有韩国LG的M910、大韩油化的2000；国产材料主要有燕山石化B8101、B4240、盘锦B240、扬子的C180等。

（6）高透明PP产品

国内透明PP的应用仅限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及少量注塑制品几方面。燕化树脂应用研究所采用添加成核剂方法，开发出高透明PP产品K4818、K4808等牌号。上海石化开发的透明PP系列产品牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、　M1600E、M2000E、M3000E、M250T。

2004年我国透明PP的需求量超过8万t，市场前景很好。但目前国内透明PP专用料与国外差距较大，故透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。

三、行业消费和需求分析

1、2005年塑料制品国内需求量约2500万吨

2005年国内市场对塑料制品的需求量约2500万吨，需求增长较快的仍然是包装塑料制品、农用塑料制品和建筑塑料制品。

近年来，由于国内市场对包装材料和建筑塑料制品需求的快速增长，塑料薄膜、塑料包装箱及容器、塑料编织袋、塑料管（棒）材和塑料型材（含板片材）的产量增长较快。去年塑料管（棒）材产量增幅较大，产量增长到197万吨，比上年增长18.7%。塑料薄膜产量增长到365.89万吨，比上年增长12.6%。塑料编织袋去年产量突破200万吨达到202.41万吨，比上年增长11.1%。塑料型材（含板片材）产量达到168.81万吨，比上年增长10.6%。塑料包装箱及容器产量85.53万吨，比上年增长8.4%。塑料人造革产量达到65.97万吨，比上年增长27.1%。塑料合成革产量增长到34.6万吨，比上年增长16.5%。日用塑料制品产量达到224.77万吨，比上年增长13.2%。

2、我国塑料制品的产品结构

在我国目前生产的各类塑料制品中，产量在100万吨以上的大类有：塑料薄膜（包括农用薄膜）、日用塑料制品、塑料编织制品、塑料管（棒）材和塑料型材（含板片材）。2004年塑料薄膜产量增长到365.89万吨，约占塑料制品总产量的19.8%，居各类之首；日用塑料制品产量达到224.77万吨，约占塑料制品总产量的12.2%；塑料编织袋产量达到202.41万吨，约占塑料制品总产量的11%；塑料管（棒）材产量197万吨，约占塑料制品总产量的10.7%；塑料型材（含板片材）产量168.81万吨，约占塑料制品总产量的9.1%；泡沫塑料制品产量85.96万吨，约占塑料制品总产量的4.7%；塑料包装箱及容器产量85.53万吨，约占塑料制品总产量的4.6%；塑料人造革产量65.97万吨，约占塑料制品总产量的3.6%；塑料合成革产量34.6万吨，约占塑料制品总产量的1.9%；其他塑料制品产量415.67万吨，约占塑料制品总产量的22.5%。

3、国内市场需求持续增长

近几年，聚乙烯制品的原料结构发生了一些变化。线型低密度聚乙烯制品得到了更广泛的应用，替代了一部分低密度聚乙烯制品。在今后几年，随着线型低密度聚乙烯生产技术的进一步改进，其加工性能及使用性能将得到进一步改善，且价格低廉，应用领域会更加广阔，将会更广泛地替代低密度聚乙烯制品。因此我国对低密度聚乙烯制品的需求增长速度将减缓，而线型低密度聚乙烯制品的消费量将逐渐超过低密度聚乙烯制品。

聚丙烯因其优良的抗冲击强度和耐环境应力性能，已在部分应用领域取代了工程塑料，使其在注塑制品领域的消费比例有所提高。同时土工材料的发展使得聚丙烯在纤维领域的应用获得了新的市场机遇。应用于薄膜制品的聚丙烯也因包装业的迅速发展而快速增长。在编织制品应用领域中，聚丙烯的消费比例将会明显减少。

建筑用聚氯乙烯制品的需求量将迅速增长。随着国民经济的发展，化学建材业将获得较快的发展。塑料管材及塑料门窗的需求量将大幅增加。目前我国部分大城市已明文规定改建和扩建工程必须使用聚氯乙烯排水管和雨水管，并鼓励使用塑料门窗，这将继续推动聚氯乙烯硬制品需求的增长。聚氯乙烯软制品中，除塑料鞋及革制品仍有一定增长外，薄膜和电缆增长速度将放慢，特别是薄膜制品，将较多地为聚乙烯薄膜所取代。

4、受累高油价余姚30%塑料企业停产或减产

有“中国塑料价格晴雨表”之称的宁波余姚中国塑料城，其塑料原料价格近期随国际石油价格高企一路飙升，已使下游塑料制成品生产企业无法承受。受原料价格高涨影响，仅余姚市就有约30%的中小塑料制品加工企业停产或减产。

去年以来，国际原油价格屡创历史新高，直接带动了国内石油、乙烯等石化基本原料价格上扬，从而推动塑料制成品成本全面提升。据余姚中国塑料城资源部人士透露，当最近国际原油期货价格每桶达66美元时，该市场的通用塑料原料价格出现普涨，目前市场内聚丙烯价格在11600元/吨至12700元/吨，比今年初上涨了2100元/吨至2200元/吨，上涨幅度在23%左右；高密度聚乙烯价格为11300元/吨左右，比年初平均上涨1300元/吨，上涨幅度约13%；ABS树脂价格为14900元/吨左右，比年初上涨1300元/吨，上涨幅度约10%。

国内塑料原料价格猛涨，已令浙江众多下游厂家叫苦不迭。作为塑料盆主要原料的聚丙烯进货价，从去年初的8000元/吨涨到目前的11400元/吨，已使每个塑料产品成本上升约0.1元。受国际原油价位不断上涨影响，企业生产的注塑机机筒螺杆销售毛利率已下降近5个百分点。

从去年初到现在，国内塑料原料价格上涨了40%左右，其中塑料原料消耗大户的玩具和文具生产业受影响最大。目前，余姚一些小作坊塑料企业已停产，一些大中型塑料企业或减产，或压缩塑料玩具生产规模、采取替代塑料原料。同时，目前去中国塑料城购买原料的浙江企业，一改以往大批量购买、储存原料的做法，实行“用多少买多少”。

尽管国际石油高涨已影响塑料生产成本，但鉴于担心国内外客户流失，浙江塑料制成品一直没敢提价。据了解，如果国际油价继续上涨带动国内塑料原料涨价，企业上调塑料产品出厂价就会在所难免。目前，余姚中国塑料城内一些塑料制成品企业均有涨价想法，但鉴于同行之间的激烈价格竞争，抬高产品售价被认为还为时过早，除非塑料原料价格超过全部企业的承受能力。

因此，国内塑料价格走势主要取决于国际原油价格、国内宏观经济形势和塑料供需情况。从短期看，受石油市场恐慌、地缘政治不稳等因素影响，国际油价涨势未消，而国内市场对塑料的需求仍保持着平稳增长，后市塑料价格还依然存在上涨空间，这无疑又将压缩塑料原料消耗大省浙江企业的利润空间。

四、行业进出口情况

1、前三季度塑料制品出口总值突破82亿美元

今年前三季度我国外贸进出口总值10245.1亿美元，与2004年相比提前2个月突破万亿美元，比去年同期增长23.7%。其中，出口5464.2亿美元，同比增长31.3%，继续保持30%以上的增长速度；进口4780.9亿美元，同比增长16%，低于同期出口增速15.3个百分点。1至9月累计实现贸易顺差683.3亿美元。

9月当月，我国进出口总值1328.1亿美元，连续7个月保持在千亿美元以上的规模，同比增长24.7%，其中，出口701.9亿美元，月度出口总值首次突破700亿美元关口，同比增长25.9%；进口626.2亿美元，同比增长23.5%，是年内月度进口最高的可比增速。9月份当月实现贸易顺差75.7亿美元，是自今年5月份以来月度贸易顺差最少的一个月。

前三季度我国外贸进出口一般贸易出口增长迅速，进口增速持续回升。其中一般贸易进出口4367.9亿美元，同比增长21.8%，占同期进出口总值的42.6%。加工贸易出口增速明显高于进口，前三季度，我国加工贸易进出口4893.6亿美元，增长26.2%，占同期进出口总值的47.8%。外商投资企业进出口5902.1亿美元，增长24.9%，高出我国总体进出口增速1.2个百分点，占同期进出口总值的57.6%，比去年同期提高0.5个百分点。同期，国有企业进出口2717.9亿美元，增长12.7%，占同期我国进出口总值的26.5%，比去年同期下降2.6个百分点。此外，集体、私营企业及其他企业进出口增长强劲，前三季度进出口1624.1亿美元，增长41.9%，占同期我国进出口总值的15.9%，比去年同期提高2.1个百分点。

前三季度，欧盟继续保持我国第一大贸易伙伴的地位，中欧双边贸易总值为1577.9亿美元，同比增长23.3%。美国仍然是我国第二大贸易伙伴，前三季度中美双边贸易总值为1535.4亿美元，增长25.6%。日本继续保持我国第三大贸易伙伴地位。前三季度中日双边贸易总值为1345.5亿美元，增长10.5%。

此外，香港、东盟分别是我国第四、第五大贸易伙伴，前三季度的进出口总值分别为946.9亿美元和945.4亿美元，分别增长20.4%和25.3%。

出口方面，前三季度我国机电产品出口占主导地位，传统大宗商品出口增势良好，原油、成品油出口增长迅速。机电产品出口2989.8亿美元，同比增长32.9%，占同期出口总值的54.7%。传统出口大宗商品中，服装及衣着附件545.4亿美元，增长22%；纺织纱线、织物及制品304.5亿美元，增长24.8%；鞋类141.9亿美元，增长26%；塑料制品82亿美元，增长24%；彩电55.1亿美元，增长60.6%；钢材1580万吨，增长83%。此外，前三季度我国出口原油547万吨，增长27.1%；成品油1155万吨，增长38.2%。

进口方面，煤炭、铁矿砂、大豆进口增长迅速，汽车、钢材进口跌幅收窄。前三季度，我国进口初级产品1075.6亿美元，同比增长26%，占同期进口总值的22.5%。其中，进口铁矿砂2亿吨，增长31.7%；原油9396万吨，增长4%，其中9月份当月进口1085万吨，同比增长4.8%；成品油2324万吨，下降16.4%，其中9月份当月进口276万吨，同比增长10.6%；煤炭进口1849万吨，增长44.6%；大豆1953万吨，增长39.9%，其中9月份当月进口187万吨，同比增长29.3%。同期，进口工业制品3705.2亿美元，增长13.4%，占同期进口总值的77.5%。其中：进口机电产品2485.5亿美元，增长12.1%；化学成品及有关产品585.9亿美元，增长23.3%；汽车11.5万辆，下降15.3%，累计降幅比上月末缩小8.6个百分点；钢材2000万吨，下降16.4%，累计降幅比上月末缩小4.6个百分点。

广东、江苏、上海进出口总值分列第一、二、三位。前三季度，广东省进出口总值3008.4亿美元，同比增长18.6%，占同期我国进出口总值的29.4%，继续保持我国第一大贸易省份的地位。其中，出口1655.7亿美元，同比增长24%；进口1352.7亿美元，同比增长12.6%。江苏、上海进出口总值在全国各省市(区)分别位列第二、三位，进出口总值分别为1651.2亿美元和1364.3亿美元，同比分别增长36.1%和15.8%。

2、天津口岸前7月出口塑料袋1.9万吨

今年1－7月，天津口岸出口塑料袋1.9万吨，价值3288万美元，分别比去年同期增长20.4%和35.1%。

天津口岸塑料袋出口价格不断增长，2004年平均出口价格为1555美元／吨，增长14.1%；今年1－7月平均出口价格为1690美元／吨，增长12.22%。

天津口岸塑料袋出口的主要市场为日本、美国和欧盟。前7月，天津口岸出口塑料袋至日本6845吨，增长18.1%；出口至美国5094吨，增长18.9%；出口至欧盟4000吨，增长52.1%。前7月，天津口岸出口至日本、美国和欧盟的塑料袋共计1.6万吨，占同期天津口岸出口塑料袋总量的84.2%。

天津口岸塑料袋出口以加工贸易方式出口为主，前7月以这种方式出口塑料袋1.4万吨，增长18.5%。加工贸易方式出口量占同期天津口岸出口塑料袋总量的73.7%。

我国塑料袋产品物美价优，在国际市场上具有不可替代性。例如，天津口岸出口塑料袋至日本居多，由于日本本国资源尤其是生产塑料袋的原料石油资源相对短缺，再加上劳动力成本远远高于我国，因此，日本的塑料袋较为依赖进口。

3、多种因素导致我国聚氯乙烯出口量增价降

近来聚氯乙烯出口倍增。然而，聚氯乙烯出口并没有呈现量价齐升的态势，在出口增加的同时，价格开始下降。这与我国聚氯乙烯的产能增加有直接关系，同时也暴露出我国产业结构调整方面存在的问题。

自2003年我国对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯四国和台湾地区的进口聚氯乙烯征收反倾销税（商务部2003年第48号公告）后，我国聚氯乙烯生产行业快速发展，产能年平均增幅达到50%，出口逐年增多。据海关统计，今年上半年自天津口岸出口初级形状的聚氯乙烯（以下简称聚氯乙烯）5944吨，价值457万美元。

今年上半年天津口岸聚氯乙烯一般贸易出口占9成。上半年天津口岸一般贸易出口聚氯乙烯5353吨，占同期天津口岸聚氯乙烯出口总量的90%。出口至印度聚氯乙烯3929吨，超过口岸出口总量六成。

然而，出口增加的同时，并没有带来价格的上升。上半年天津口岸聚氯乙烯平均出口价格为769美元/吨，下降18.7%。

聚氯乙烯出口增多主要原因在以下几个方面：一方面，商务部于2003年9月29日发布第48号公告，对进口原产于美国、韩国、日本、俄罗斯和台湾地区的聚氯乙烯征收反倾销税，国外产品进入国内市场的门槛提高，客观上保护了国内产业，使之进入快速成长期。另一方面，2004年我国聚氯乙烯产能达到660万吨，比上年增加220万；今年上半年产能比去年同期增长25%，预计全年聚氯乙烯产能将会达到980万吨，国内装置的急速扩能导致市场消化不畅，国内企业倍受竞争压力。同时仍有大批项目即将投产或即将建成。如：天津大沽化工、沧州化工、中化国际联合三联化工公司、上海华谊集团等。

第四部分  广东省行业经营状况分析     

一、广东省行业经营状况对比分析         

1、广东省行业规模对比分析          

表格 6  2005年第三季度广东省塑料制造业规模与全行业、先进地区平均水平对比表

资料来源：国家统计局

广东省塑料制造业的销售收入排名全国第1，广东省的企业数比销售收入排名第二的浙江省多475家，其亏损企业数为661家。

广东省塑料制造业的资产总额远高于浙江省的资产总额，其占全国的比重为24.42%；但广东省塑料制造业的利润却低于浙江省，而且广东省的销售利润率也低于全国平均水平和浙江省水平。广东省塑料制造业的工业总产值占全国的比重为24.67%。

图表 8  2005年第三季度广东省企业数量及亏损企业数与先进地区对比图

图表 9  2005年第三季度广东省销售收入和利润与先进地区对比图

2、广东省行业人均创利对比分析         

表格 7  2005年第三季度广东省塑料制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比表

资料来源：国家统计局

从人均创利指标来看，广东省的人均资产和人均利润均低于全国及浙江省的水平，其人均销售收入和人均工业总产值均低于浙江省水平。

图表 10  2005年第三季度广东省塑料制造业人均创利指标与全行业、先进地区平均水平对比图

3、广东省行业规模同比分析          

表格 8  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模与上年同期增长对比表

资料来源：国家统计局

从行业的经营规模同比增长情况来看，广东省的亏损总额为增长49.19%；从业人数同比增加32.39%；其资产总额同比增加27.48%，高于全国的同比增幅，但低于浙江省的同比增幅；广东省销售收入、利润总额以及工业总产值同比增幅均低于行业整体水平和浙江省水平。

图表 11  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模与上年同期增长对比图  

4、广东省行业规模环比分析          

表格 9  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模不同报告期对比表

资料来源：国家统计局

截至2005年9月，广东省塑料制造业企业达到2574家，比上个季度增加了22家；本季度广东省行业亏损企业数量有所降低，亏损企业数量比2005年第二季度减少了34家。

本季度，广东省塑料制造业资产呈持续上升趋势，销售收入也有所增加，利润也有大幅度提高，比上季度增加了727149千元。

图表 12  2005年第三季度广东省塑料制造业经营规模不同报告期对比图  

图表 13  2005年第三季度广东省行业不同报告期销售情况对比图

二、广东省行业财务状况分析            

1、广东省行业盈利能力分析       

表格 10  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年前三个季度，广东省塑料制造业的销售净利率、资金利润率、总资产报酬率、成本费用利润率和净资产收益率较去年同期均有不同程度下降。其中，净资产收益率同比下降最多，降幅为0.62%；资金利润率同比下降也较多，值为4.53%。今年1－9月份，行业的销售净利率为1.89%。整体看来，广东省塑料制造业的盈利能力同比有所降低。

图表 14  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利能力示意图

2、广东省行业盈利能力对比分析          

表格 11  2005年第三季度广东省塑料制造业盈利指标与全行业、先进地区平均水平对比表

资料来源：国家统计局

今年前三个季度，广东省销售利润率为1.89%，低于全国和浙江省的比率；其销售利润率也低于去年同期水平。从资产报酬率指标来看，广东省低于全国和浙江省的比率，较去年同期相比也略微有所降低。广东省塑料制造业净资产收益率为3.73%，资金利润率为4.53%，均低于浙江省水平。

图表 15  2005年第三季度广东省盈利指标与先进地区对比图

3、广东省行业营运能力分析        

表格 12  2005年第三季度广东省塑料制造业营运能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年前三个季度，广东省塑料制造业除了总资产周转率以外，其流动资产周转率、应收账款周转率和存货周转率较去年同期均有所下降。其存货周转率下降的最多，减少了0.17，总体看来，广东省塑料制造业的营运能力有所下降。

图表 16  2005年第三季度广东省塑料制造业营运能力示意图

4、广东省行业营运能力对比分析          

表格 13  2005年第三季度广东省塑料制造业营运指标与全行业、先进地区平均水平对比表

资料来源：国家统计局

从广东省塑料制造业营运能力的同比增长来看，其应收账款周转率、流动资产周转率以及存货周转率均低于全国平均水平和浙江省水平。总体来说，广东省塑料制造业营运能力比浙江省和全国平均水平弱。

图表 17  2005年第三季度广东省营运能力与先进地区对比图

5、广东省行业偿债能力分析    

表格 14  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债能力数据统计表格

资料来源：国家统计局

今年1－9月份，广东省塑料制造业的资产负债率为56.8%，稍高于去年同期的56.4%。行业的负债与所有者权益比率为131.47%，同比增加2.11%。其利息保障倍数为2.81，低于去年同期的3.19。整体看来，广东省塑料制造业的偿债压力有所增加，但行业的偿债能力较去年同期却略有下降。

图表 18  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债能力示意图

6、广东省行业偿债能力对比分析          

表格 15  2005年第三季度广东省塑料制造业偿债指标与全行业、先进地区平均水平对比表

资料来源：国家统计局

本季度，广东省塑料制造业资产负债率和负债与所有者权益比率均低于全国平均水平，也低于浙江省水平。从利息保障倍数看来，广东省低于全国平均水平和浙江省水平。综合看来，广东省塑料制造业偿债压力低于全国平均水平和浙江省水平，但其偿债能力也较差。

图表 19  2005年第三季度广东省行业偿债能力与先进地区对比图

三、广东省不同规模企业财务状况分析           

1、广东省不同规模企业人均指标分析          

表格 16  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业人均指标对比表

资料来源：国家统计局

从广东省塑料制造业不同规模企业情况来看，大型企业的人均资产、人均负债最高，小型企业的人均资产和人均负债最低；从不同规模企业的销售情况来看，大型企业的人均销售收入和人均利润最高，小型企业最低；并且大型企业的人均工业总产值最高。

图表 20  2005年第三季度广东省不同规模企业人均指标对比图

2、广东省不同规模企业盈利能力分析          

表格 17  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业盈利能力指标

资料来源：国家统计局

从广东省不同规模企业的盈利能力指标来看，中型企业的销售利润率、资产报酬率、净资产利润率和资金利润率均高于大型企业和小型企业；小型企业的各项指标均为最低。总体来说，中型企业的盈利能力最强，小型的盈利能力较差。

图表 21  2005年第三季度广东省不同规模企业盈利能力指标对比图

3、广东省不同规模企业营运能力分析          

表格 18  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业营运能力指标

资料来源：国家统计局

从广东省不同规模企业的营运能力指标来看，大型企业的流动资产周转率、应收账款周转率和存货周转率最高；中型企业的各项指标最低。整体看来，大型企业的营运能力较强，中型企业的运营能力较差。

图表 22  2005年第三季度广东省不同规模企业营运能力指标对比图

4、广东省不同规模企业偿债能力分析          

表格 19  2005年第三季度广东省塑料制造业不同规模企业偿债能力指标

资料来源：国家统计局

从广东省不同规模企业的偿债能力指标来看，大型企业的资产负债率、负债与所有者权益率最高，而中型企业的资产负债率、负债与所有者权益率最低；在利息保障倍数方面，中型企业的利息保障倍数达到了3.76，而大型企业仅为1.36。综合以上分析发现，中型企业的偿债压力较小，偿债能力非常强；大型企业的偿债压力相对较大，而偿债能力很差。

图表 23  2005年第三季度广东省不同规模企业偿债能力指标对比图

第五部分  企业竞争分析

一、我国塑料袋生产企业国际竞争

北美塑料袋制造商如何应对中国市场

每年《Plastics News》杂志都会编撰一份特别报告，按销售额对北美塑料薄膜和包装塑料纸生产商进行排名。当然，中国是北美塑料行业探讨的热点话题。美国塑料业公司都不得不承认这一点——尽管在采取何种应对措施上持不同观点。

一些公司已经决定与中国公司采取“联合”而非“击败”策略。

美国俄亥俄州辛辛那提的Ampac Packaging LLC在中国江苏省南京市开设了一家工厂，生产购物袋。

Bemis公司、Ball公司、Pactic公司、Pechiney SA 和Tredegar Film Products Inc.(卓德嘉薄膜产品公司)都在亚洲开设了具有很强适应性的包装和薄膜产品工厂。亚洲的吸引力显而易见：廉价的劳动力和土地成本能够降低产品成本。这是美国本土工厂很难匹敌的。市场竞争中实际上并没有太多的选择，或者使政府介入协调商业竞争，或者由于工厂效率低下而关门大吉。

但是国际公司的有些产品和服务还无法在中国完成，产品的交付周期和质量要求还是限制了公司在亚洲的运作，因此北美工厂应该集中精力生产质量要求更为严格的高端产品，例如食品包装和医药用产品。

二、国际企业竞争

1、北美最大的聚氨酯泡沫厂商申请破产保护

北美最大的用于地毯和家具的聚氨酯泡沫厂商之一福麦克斯国际公司（Foamex InternationalInc.)表示星期一它已经申请了第11章的破产保护。作为更大范围重组的一部分将未偿债务转化为资产净值。

与贷方进行商谈的福麦克斯公司补充说它已基本上与持有公司大部分票据的委员会成员达成一致。

根据协议，拥有约五亿两千三百万美元票据的公司债所有者将债务转换为改组公司的资产净值，为福麦克斯节约了五千四百万美元的利息支付。

协议规定了福克麦斯的资产负债表的逆杠杆以改善其资本结构和收益性。福克麦斯还说它正在通过向美国银行融资寻求两亿四千万的债务人持有资产使他在破产保护之下能够运营。

债务人持有资产融资以及来自公司运营的资金流动预期会给予公司足够的流动性以支付其宣布破产之后的运营费用以及宣布破产前欠厂商和工人的债务。

福克麦斯也说它已收到美国银行的承诺，一旦他受到第十一章的破产保护，美国银行将退出融资。

2、美国BP和Metabolix公司合作开发可再生塑料

Metabolix公司和BP已在联合开发计划上达成一致意见.开发用草本作物生产可再生塑料和生物降解塑料。

根据协议.公司将研究开发天然聚合物含量高的草木作物.用这种天然聚合物生产生物降解塑料原料。在2年时间里.BP为这一计划项目提供资金支持。此外.2家公司还将探索工业化方案，利用合作开发出来的各种技术。Metabolix经理兼首席执行官说.这一协议为发展可持续性平台铺平了道路.可为商品市场提供塑料和能源。以农作物为原料开发天然塑料的成功加上用发酵生产的产品可为世界上提供许多农作物衍生的聚合物产品.可取代用石油化工品生产的塑料。

BP公司的一位副经理说.BP很早前就是个创新公司.相信能开发出新能源和新的塑料产品。Metabolix公司位于马萨诸塞州剑桥.它利用生物技术从可再生原料生产特种塑料。

三、国内企业竞争

1、应对原料高价困境塑料加工企业多方突围

国际油价高居不下，创有纪录以来最高水平，令厂家利润进一步受压，很多平价塑胶玩具生产商已近“白做”阶段。为免亏损，不少厂家已表明在承接圣诞翻单时，必须酌量加价，否则宁可减少接单，以免做蚀本生意。同时，经此一役，不少厂家已考虑营销策略，希望由薄利多销改为生产质优价高的产品。

去年塑胶原料涨价约70%，故今年只是略升1至2%。虽然油价创新高，但因生产旺季已过，需求不大，故相信料价暂不会大升。

签约后不能将原料涨幅转嫁

塑胶占不同类型玩具的成本，各有不同。一些塑胶比重较高的平价玩具，塑料占成本比重可能逾半，故这些厂家之毛利率不超过一成，油价上升将令这些厂家无利可图。所以，建议厂家不应为保生意而接受价格太低的订单，因为签订合约后，即使将来料价上涨，亦不能将涨幅转嫁给客户。

若油价持续高企会影响厂家明年之生意。因为每年年初，都是厂家与客户订定产品全年价格的时期，若油价在明年初后大涨，厂家将无法把加幅转嫁给客户，令利润受压。

徘徊高位售储料利润更可观

除了玩具外，家电行业亦是另一重灾区。现时家电的成本中，有20%至25%是塑料或相关材料，今年PVC等塑胶原料价格，已较去年大升逾30%，对吸尘机、咖啡机及吹风机等用塑料较多的电器，影响较大，令成本上升2%。这些产品的毛利率只有20%，故成本上升2%，其影响颇大。

对于塑料价格屡创新高，很多厂家感到相当无奈，更以半开玩笑方式说，若料价持续高水位徘徊，倒不如将储存的原料出售，利润反而更可观。

当然，即使客观环境如此艰难，但一向能屈能伸的港商，亦有其应对招数。这些招数包括:加快推出新产品、放弃靠薄利多销的策略，改为生产质优价高的产品、将没有利润的工序外判。

不断推新产品谋取较高利润

塑胶占其产品成本约60%，所以油价上升，令其面对更大的成本压力。目前厂家的情况很被动，唯一应付的对策，是不断推出新产品。因为新产品的价格一般较高，且周期较长，让厂家可维持较高利润。

劳工密集工序外判减轻成本

除了推出新产品外，亦有厂家考虑放弃以往靠薄利多销的策略，希望改为生产质优价高的产品。一直以来，很多厂家一味追求壮大生产规模，务求以薄利多销，来弥补毛利下润的损失。

然而，薄利多销不能永无止境地减低成本，所以不少厂家从设计、用料方面著手，令产品显得与众不同，藉此获更高的价格。

最后，是将一些没有利润或劳工密集的生产工序外判，主力设计及质检部分，从而减轻成本。同时，另有中小企建议，由商会向代理商集体大批购买原料，以争取较低价格入货。这个建议可作考虑，但如何实行则有待研究。业界甚少作期油对冲，原料储备亦只有两、三个月，所以只能靠减低成本来减省成本。

2、2030年中国将成为陶氏最大市场

全球知名化学品生产商美国陶氏化学公司日前称，到2030年，中国将超过美国成为其全球最大市场。

中国目前是继美国和德国之后陶氏化学的第三大市场。尽管要承受高油价的压力，但仍对全球化学工业前景保持谨慎乐观，具有周期性的化工行业的需求还将呈现强势并且供应保持趋紧。预测，从现在起的10-15年内，陶氏在中国业务将超过德国，而且在20-25年内，中国有机会超过美国，成为陶氏第一大市场。

陶氏化学在中国的业务增长迅速，去年销售额同比上升了35%。陶氏CEO今年5月曾预测，按照中国目前的发展趋势来看，2025年前中国的塑料市场将可能成为全球最大。中国的经济去年增长了9.5%，作为在中国市场颇活跃的一家跨国公司，陶氏也将分享中国经济高速增长带来的机遇，5年后陶氏来自大中华地区的销售收入将比去年的22亿美元翻一番。

3、中国工业企业塑料行业排行榜出炉

中国工业企业1000大，塑料行业排行榜出炉。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措，根据国家统计局2004年度统计结果，参照国际统计标准，本着客观公正的基本原则，按照企业主营业务收入，筛选出了中国1000家最大的工业企业。

表格 20  塑料行业排行榜

   数据来源：国家统计局

第六部分  行业投资机会与风险

一、LED灯饰塑料配件市场前景广阔

最近LED灯饰的兴起对相关塑料配件市场的拉动作用很大。由于看好LED灯饰配件的未来市场前景，广东不少灯饰塑料配件企业纷纷着手LED灯饰配件生产。

现在吸顶灯塑料板的利润已经很薄，而LED灯饰配件利润相对比较高，是厂家们争相投入的重要原因之一。

LED灯饰发展比较快，塑料厂将根据市场的需要去开模具或者来料加工,开发出配套的LED灯饰塑料配件。

1、紫外光LED工艺发展现状

LED发光二极管发光效率已达到热辐射光源的水平，光强达烛光级，辐射颜色丰富，尤其是白光LED的诞生，LED产品在照明领域的应用，已成为极具影响的新产品。

我国LED产业已经初步形成珠江三角洲、长江三角洲、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每一区域基本形成了比较完整的产业链。

总体而言，我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在这部分产业中，以LED照明产业最为成熟。

目前LED应用产品已经从3C产品中简单的计算机或家电的电源指示灯、音响面板的背光源，再随着技术的突破及亮度的提升，已经发展到手机按键背光源及目前最热门的彩色手机屏幕背光源之应用。除此之外，LED目前也已经应用于汽车刹车灯、尾灯、室内灯。在室外方面还可以使用于户外大型看板、交通信号灯、建筑物户外造景灯等。且未来在技术上取得突破及价格下降趋势的驱动下，有观点认为，2007年以后将逐渐取代目前照明用的日光灯。

目前有三种工艺来制造白光LED。

第一种是利用各种颜色光混合产生白光，其原理就是色度学中三基色光为基础。具体的方法就是将三种分别为红、绿、蓝的LED放置十分靠近，控制它们各自的输出的比例，混合后就可以得到白光。

第二种方法是使用蓝光LED外面涂敷荧光粉。具体工艺是将发射主峰在450-470nm波长范围内的蓝光LED表面涂敷稀土石榴石系列荧光粉，该荧光粉在蓝光辐照下会发射黄光，这样部分蓝光转变成黄光和剩余的蓝光混合后就能形成白光LED。由于稀土石榴石荧光粉具有二个特点，首先是它的发射主峰可在500-580nm范围内，即黄光区域的任意位置，其次是它的最佳激发波长在430-480nm范围之内不同位置，这样选用该系列荧光粉，加上配以不同波长蓝光LED，就可制备不同色温的白光LED。同时，蓝光LED芯片加涂敷荧光粉的方法制备白光LED还能够以下述方式实现，即用蓝光LED激发绿色和红色荧光粉，其中绿色荧光粉可采用发射主峰为500-530nm的稀土石榴石荧光粉，而红色荧光粉目前尚未找到一种发光效率足够高的材料，通常是采用铕或锰激活的氧化物或盐类化合物，亦可能是铕激活的有机发光材料。改进荧光粉后的情况在红光部分有显著增强。

第三种获得白光LED产品的方法。由于紫光或紫外LED的出现，它提供了用紫光或紫外光激发三基色荧光粉或多种发光色的荧光粉，从而得到白光的途经。由于紫光，尤其是紫外光的能量比蓝光要高，制备出的白光LED光效可进一步提高，同时它的光谱范围更宽，显色指数可进一步增加，并可根据需要制备出不同色温或不同颜色的LED产品。白光LED要求荧光粉在更低能量的紫外，甚至于紫外激发下有较高的发光效率，目前广泛用于紧凑型节能荧光灯的三基色荧光粉是不适用于这种白光LED的需求，必须开发新的白光LED专用的三基色或多色荧光粉.

2、LED产业的市场前景分析

半导体照明由于技术的先进性和产品使用的广泛性，已经被广泛认为是最有发展潜力的高技术领域之一。半导体照明产业具有明显的节能和环保的效果，也被认为是一个战略性的高技术产业。

LED产业化在经历了两年前的一段不景气后，近年来我国在发光二极管(LED)技术方面不断取得突破，应用越来越广泛，特别是“国家半导体照明工程”的正式启动，标志着中国高亮度LED产业进入加速发展的新阶段，为LED产业发展提供了良好的契机。第九届全国LED产业研讨与学术会议的主题内容就定位于“半导体照明技术创新与产业发展研讨”。

值得一提的是超高亮度及白光LED的发展更是取得了空前的进展。根据中国光学光电子行业协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，其增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达到50%。

我国拥有巨大的照明工业和照明市场。我国现在是世界照明电器生产大国和出口大国之一。通过“863”计划等科技计划的支持，我国已经初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链，现在全国从事半导体LED器件及照明系统规模生产的企业有400多家，封装在国际市场上已占有相当大的份额。在装饰照明、汽车照明市场、交通信号灯方面，LED照明都有巨大的潜力。目前，市面上还没有出现大功率的LED，过高的价格阻碍了LED在照明领域的发展。

预计全球LED市场将从2004年的32亿美元，增长至2008年的56亿美元，高亮度发光二极管市场产值将由16亿美元增至26.4亿美元，而超高亮度发光二极管市场将从2006年起快速成长，并于2008年占全球市场22%份额。

根据国内外市场需求预测，我国照明电器行业的高速增长期还将继续，对未来的预测如何更加科学化是我们面临的问题。作为新的经济增长点，信息产业部将努力为LED产业营造良好的政策环境，同时在鼓励技术创新、扩大产业规模、加强应用开发三个方面推动产业发展。国家半导体照明领导小组提出，远期瞄准普通照明，近期目标是要解决特殊照明领域的产业化问题、低成本技术问题半导体照明所用的功率型LED与普亮、超亮LED有比较大的技术跨越。

在充分肯定我国LED产业取得成绩的同时，必须清醒地看到目前超高亮度LED关键技术有待掌握，对半导体照明而言，无论是材料、设备、芯片还是封装技术、应用技术都尚未实现真正意义上的突破。产业尚未形成规模，在国际市场上占有的份额还很低，中低档产品居多，高档产品较少，新产品研制的能力亟待加强等问题，开发具有自主知识产权的LED产品已成为当务之急。就国内市场需求而言，人们生活水平逐步提高，对生存环境质量的要求也越来越高，对照明电器产品提出更高的要求。新的建筑照明标准已完成制订工作，即将批准执行，新标准基本与国际接轨，对不同场合的照明提高了要求，也需要我们生产企业适应新标准的要求，为各类照明场所提供相应的产品。从国际市场分析，虽然我们的出口逐年大幅度增长，但我国大部分产品在国际市场仍属中低档水平，我们的产品与国际先进水平相比还存在较大差距。另外，如果大量劣质低价产品出口，还会遭遇反倾销诉讼，从而影响全行业出口。

二、塑料包装已经成为塑料制品市场主流

随着塑料原料及加工工艺的发展，塑料已在包装领域中占据了重要地位，各类塑料包装也坐上了塑料制品的头把交椅。超过其他塑料制品的增长速度，塑料薄膜、编织袋、复合薄膜、塑料片材等在包装行业发展迅速。尽管如此，在一些特殊领域，玻璃包装仍处于主体地位，轻盈美观的塑料软包装要大规模进军这部分市场尚需时日。

首先是我国罐头包装市场，玻璃瓶和金属罐牢牢地占据着霸主地位，当然近年来随着软包装材料及工艺的发展，软包装罐头也开始零星出现，但市场份额少得可怜，而阻碍塑料包装在罐头领域大显身手的主要因素是价格。罐头的保质期一般要达到一年左右，因此要求外包装有很强的阻隔性；对于一些要进行高温杀菌处理的食品，还要有良好的耐高温性能；再有就是要具有玻璃一样的高透明度，使消费者可以直接看到产品。而能达到上述要求的塑料复合软包装产品（主要包括PE与阻隔性材料共挤、CPP与PE复合的塑料袋等）价格昂贵，这类产品的进口价格约在人民币5元/个，而使用软包装的罐头也主要用于出口。实现包装的罐头也主要用于出口。实现包装产品的本土化采购是罐头生产厂商降低成本的必要途径，而国内产品则普遍存在保质期短、韧性差、易爆袋等问题。在国外发达国家，塑料软包装罐头以其小包装、易携带、好开启的特点受到消费者的青睐，在短短的几年内就迅速占领了罐头包装市场近30%的份额。在国内市场中，罐头还是以难以开启的笨重的玻璃瓶、马口铁包装为主，塑料小包装将有良好的市场发展潜力。

其次是我国的输液瓶市场。玻璃输液瓶在几十年的应用后，已迅速退位给了塑料输液瓶，但它们存在一个共同弱点——都是硬包装容器，这就需要在输液过程中引人空气产生压力使药液滴出，从而大大增加了输液过程中二次污染的可能性，特别是在杂菌较多的医院使用。而软包装的多层共挤膜制的输液袋则较好地解决了这一问题。药用级的聚烯烃多层共挤膜由多层聚烯烃材料在洁净条件下同时熔融交联共挤出，生产过程中不使用粘合剂和增塑剂，筒状出膜始终保持密闭状态，避免了污染。这种膜材耐高温（可在121℃下灭菌）、透光性好、弹性好、抗跌落，对水蒸气、氧气和氮气的阻隔性能好，适宜灌装各种电解质输液、营养输液和治疗型输液，而且不含氯化物，用后处理时对环境不造成影响，是输液包装材料发展的方向。

再有就是老生常谈的啤酒包装问题。我国啤酒包装多年来一直采用玻璃瓶包装，爆瓶事件几乎年年发生，虽然市场上也有采用易拉罐装、桶装形式包装。但总量不超过5%，PET瓶、软包装等塑料包装形式应运而生。与罐头包装相比，啤酒包装要求有更好的保鲜性和氧气阻隔性，并要有一定的承压能力，目前全球都在着力开发PET塑料瓶作为替代产品，但目前因技术尚未完全成熟，如瓶口的密封性、耐压程序、防渗透等方面对啤酒质量的影响程度仍在探索，所以国内企业仍处于观望和实验阶段。随着消费者需求的多元化发展，啤酒包装也更加贴近消费者需求，倾向于能有效保持啤酒品质稳定、价格低廉、形式多样的包装产品。各种包装规格、样式都有需求，如在不久前，袋装啤酒作为桶装啤酒的配套产品在青岛受到广泛欢迎，顾客来买啤酒时，直接选购塑料袋包装。由此可以预见，如果用塑料软包装或PET瓶取代玻璃瓶，在容量、造型方面将能更容易地满足消费者的不同需求。

玻璃瓶的稳定性差、易碎不利于运输、能源消耗量大，塑料包装替代玻璃包装是包装工业向轻盈、耐用方向发展的必然趋势。而比起塑料硬包装，塑料软包装质轻、柔软、废料少、占用空间小、成本低、节约资源，因而更具有竞争力。而复合软塑包装材料以其优越的综合性能，更是快速发展。目前，我国软塑包装企业达4000多家，国内复合膜的生产能力已超过150万吨，复合软塑包装材料现已成为国内的较成熟的主要包装材料之一，已渗入国民生活的各个领域。在这几大玻璃包装一统天下的领域中，塑料软包装已崭露头角，正待大显身手。

第七部分 行业发展与预测

一、我国将成世界第一大PVC管材生产大国

到2005年底，中国PVC产能将达930多万吨，将超过美国成为世界第一大PVC生产国。未来几年，随着规划项目进一步实施，中国PVC出口将有所增加。

2000年以来，中国PVC产能一直保持20%以上的高速增长，特别是2002年中国对从部分地区进口的PVC实施反倾销措施后，国产PVC保持在较高价位运行，吸引了大量投资进入该领域，新建扩建项目不断涌现。

2004年中国PVC产量已经超过500万吨，同比增长26%；2005年上半年产量达312万吨，同比增长28%。目前，国内PVC产能已出现过剩局面，积极开拓国际市场是消化国内过剩产能的主要途经。

与国际上PVC生产工艺路线单一状况不同的是，中国PVC生产采用电石法与乙烯法两种方法，以电石法为主，目前有较明显的成本优势。在2005年新增的310万吨产能中，电石法PVC占61%。尽管电石法工艺在产品质量、环保、能耗等方面还存在诸多问题，但全球性石化资源紧张，客观上为电石法PVC拓宽了发展空间。中国西部资源和能源配套能力强，拥有原料和能源等优势，使PVC在国际石油价格持续高扬的情况下显示出较强的成本优势。这为中国PVC出口奠定了良好基础。同时，国际上一些发展中国家PVC需求持续增长，也营造了出口的外部环境。

目前上海氯碱化工、新疆天业等公司已有部分PVC产品出口，主要出口目的地是亚洲、南美洲、非洲等地区。PVC管材、型材及膜制品也都具有较好的出口潜力。通过招投标项目、合资合作及在海外建厂等，中国PVC制品将越来越多地进入国际市场。预计2008年中国PVC出口量将达200万吨。但有关企业还应在未来国际贸易中注意规避贸易壁垒风险。

二、未来十年我国对塑料机械需求量增长

塑料机械是塑料工业发展的重要支柱，它为塑料行业提供了先进的技术装备，它的发展是塑料工业发展的基础，也受塑料工业发展的影响。从世界范围看，塑料机械的三大类品种依次是注塑机、挤出机／挤出生产线和吹塑机，它们占了塑料机械总产值的80%以上，其中注塑机占这三类机械总和的一半以上。这三类塑料机械市场前景看好。

由于注塑机前几年发展过快，现在除了大型机，一般规格的注塑机已经供大于求，销售量能维持在顶峰期的1/3左右已经很不错了。但是一些科技含量高的注塑机，市场需求却渐渐走强。一是全电动、全液压精密类注塑机。这类产品主打市场是电子通讯、音像、家电、汽车等，加工条件要求较高，对注塑机的精密度要求也有所提高，这些产业均为朝阳产业，有很大的上升空间。二是中空注塑机发展较快。这是由于塑料零件在振动状态下的应力破坏问题是汽车全塑化及其他一些工程应用上的大难题，而多种橡塑材料结合应用加上中空注塑技术，可有效改善上述缺陷。三是带有空气辅助、水辅助装置的新型注塑机。这类技术有很大的近期市场，特别是对外观要求较高，使用寿命较长的产品，如家电、汽车、建筑等更有吸引力。

挤出机市场由于应用市场的不断拓展和技术上的突破，总体上还能保持小幅上升的势头，但国产挤出机市场价格大幅下跌已难以避免，粗制滥造和价格战已经影响了国内塑机的整体形象和市场竞争力，也阻碍了塑料加工业的发展。最近两年，仅德国克劳斯玛菲这一家公司就与中国成交到货百条以上异型材生产线，塑料门窗和管材加工业有实力的企业大部分寻求进口设备，这不能不说是国内厂家的失败。

挤出机主机和生产线今后的市场将向技术含量提升、价格降低的方向发展。国产主机现在基本上以锥形双螺杆挤出机和单螺杆挤出机为主，技术较成熟，市场销量亦最大，但这类产品的通用规格已供大于求，只能维持市场顶峰期的50%-60%左右。主机今后的重点在于发展平行异向双螺杆挤出机，适用于大挤出量的成型挤出。平行同向双螺杆挤出机要向第六代和第七代高速、大长径比方向发展。单螺杆挤出机的发展方向则是大直径、大长径比、排气顺畅。实际上，单螺杆挤出机是一种低能耗、低成本的机型，只要技术得当，它基本上能达到双螺杆挤出的效能，如美国现在使用的塑料挤出机就大部分是单螺杆的，由于技术含量高，取代了双螺杆挤出机。

吹塑的设备价格较低（约为注塑的1/3-1/2）、能耗低（注塑中，模具型腔内的压力为15-140MPa，而吹塑时型坯的吹胀压力一般低于1MPa）、适应性强（可成型结构复杂、双壁的制件），它弥补了注塑加工方式的不足，成型的工业制件具有高度的整体性，综合性能好，附加值高，成本较低。因此，虽然目前吹塑机械在三大塑机中所占的比例最低，但今后将保持强劲的发展势头，是发展最快，也最有发展潜力的机型。

在我国塑料工业长远规划中，2000-2005年塑料制品的年均增长率约为10%，2006-2015年的年均增长率将达到8%。即到2005年塑料制品的产量将达到2500万吨，预计2015年塑料制品总产量翻一番，达到5000万吨。

塑料加工工业良好的发展前景仍将是我国塑料机械制造工业高速发展的源动力，预计2001-2010年，我国对塑料机械需求量的年均增长率为6%左右，预计至2010年为145亿元。

三、ABS树脂企业将面临四大瓶颈制约

“十一五”期间ABS树脂生产将面临四个严峻问题。

第一，原料瓶颈。“十一五”期间，虽然中石油、中石化新建、扩建一批苯乙烯、丙烯腈装置，但多数又同时在下游安排了聚苯乙烯、丁苯橡胶、腈纶等项目，可供ABS树脂使用的原料有限，多数企业还需大量进口。由于石油价格不断上涨，石化行业进入高油价时期，苯乙烯、丙烯腈、丁二烯不仅数量，而且价格都会成为发展ABS树脂的瓶颈。

第二，环保制约。生产过程中不仅废水废气需要治理，达标排放，清洁生产，ABS树脂改性加工过程中也要避免阻燃剂等助剂（包括重金属、卤素）对环境的污染。最近，欧盟提出生产企业要承担回收废旧电子产品、家用电器中塑料的义务，这无疑提高了生产成本，同时也增加了企业的社会责任。

第三，技术竞争。连续本体法工艺对传统工艺的挑战、改性PP和高抗冲PS等对传统产品的挑战，使得生产企业只有不断开发出各种专用料，扩大使用范围，大力降低成本，才能避免陷入困境。

第四，标准接轨。我们的产品必须向国际标准靠拢，逐步与国际标准接轨，从而冲破国外的技术性贸易壁垒对我们产品的限制。

近5年来，国内工程塑料市场需求每年以25%-30%的速度发展。2003年中国成为世界第一消费国，而国内5大工程塑料的生产量只能满足需求的15%左右，合成树脂主要依赖进口。虽然国内市场ABS树脂的产量从2000年的29.9万吨，发展到2004年的91.5万吨，年均增长41.2%，还是远远赶不上需求的增长。

四、中国将成为世界丙烯酸及酯需求主要动力

2004年全球丙烯酸生产能力为354万吨，消费量约290万吨。预计2005-2015年，全球丙烯酸及酯需求增长率将达到4%以上，而亚洲特别是中国将成为未来丙烯酸及酯需求增长的主要动力，年均增长率将达8%-10%。我国丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯，占丙烯酸总消费量的约80%。因此，丙烯酸的增长主要是由于建筑和交通等基础设施建设的快速发展，增加了对丙烯酸乳胶建筑涂料、密封胶等丙烯酸酯产品的需求。

截至2005年3月，我国丙烯酸生产能力为37.5万吨/年（包括3.35万吨/年高纯丙烯酸），而2004年实际产量为17.0万吨；2004年我国丙烯酸酯产能为23万吨，丙烯酸及盐类和丙烯酸酯净进口量分别为11.2万吨和21.0万吨，比2000年分别增长25.0%和35.5%。随着我国经济的发展，丙烯酸及酯的需求量还将进一步增加。建筑行业仍将是我国丙烯酸及酯的主要消费领域。丙烯酸及酯在建筑涂料和胶粘剂方面的开发应用前景非常好，其中丙烯酸-2-乙基己酯主要用于生产胶粘剂，聚丙烯酸乙酯则主要用于生产涂料。丙烯酸酯类建筑乳液产品因性能优异和对环境友好，可用作内、外墙涂料，深受用户青睐。

预计2010年我国建筑涂料需求量将达280万吨，配套的通用丙烯酸酯消费量为30万吨。在化纤纺织行业，预计到2010年中国纺织服装出口额将达到1200亿美元，约占世界纺织品出口总额的30%，对丙烯酸酯类高档纺织浆料、涂料印花浆和加工用胶粘剂等需求将大幅增加。随着居民生活水平不断提高，卫生材料需求量日益扩大，婴儿纸尿片、妇女卫生巾和成人卫生用品需求迅速增加。预计上述卫生用品年均需求增速为10%-15%，到2010年对高吸水性树脂（SAP）的需求量将达6万-8万吨，将极大地拉动丙烯酸及酯的消费。

国家限制或禁止使用磷酸盐类助洗剂，洗涤剂行业推行无磷化，将大大促进聚丙烯酸钠盐的发展。目前我国聚丙烯酸钠盐类助洗剂年消费量仅为4000-5000吨，若全国洗涤剂实现无磷化，按添加量1%计，聚丙烯酸钠盐类年用量可达3万吨，市场潜力巨大。在汽车工业，丙烯酸酯橡胶具有耐热、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外线等性能，广泛应用于各种高温、耐油环境中，特别是用于汽车曲轴、阀杆、汽缸垫、液压输油管等。过去丁腈橡胶和氯丁橡胶制备的传统汽车配件已不能适应现代汽车的要求，将逐渐被性能优异的丙烯酸酯橡胶所替代。预计2005年国内汽车工业对丙烯酸酯橡胶需求量将达8000吨，2010年达1.3万吨。

综上所述，预计2010年我国丙烯酸及酯需求量将达116万吨，消费量约占世界总消费量的31.4%。由于看好中国市场，国内外企业纷纷投资新建丙烯酸及酯装置或对现有装置进行扩能。预计2010年，我国丙烯酸产能将达63万吨，丙烯酸酯产能将达75万吨，但与需求量相比仍有一定缺口。目前我国丙烯酸生产主要采用引进技术，为增强丙烯酸行业在国际市场上的竞争力，应加强丙烯氧化技术的研发力度，在运用自主知识产权新建装置和操作过程中，不断改进催化剂和工艺技术；促进炼厂和石化装置一体化发展，保证原料供应优势；扩大应用领域，与下游产品谋求共同发展。

五、国内外塑料助剂发展趋势

高效、持效、无毒或低毒、无公害化的复配多功能化是全球塑料助剂发展的总趋势。

（1）环保要求日益严格，无公害助剂倍受青睐。热稳定剂中无隔铅无尘化及代替铅盐成为该行业的发展重点。目前，无镉化比无铅化进展迅速，无尘化己成热稳定剂主流，无毒的Ca／Zn、Ba／Zn及有机锡增长幅度较大，新产品、新剂型成为研制的热门。

阻燃剂向低毒、低烟（或抑烟）、低腐蚀产品方向发展，无机阻燃剂的细化分级、表面活性处理，高流动性、易分散性更加严格。由于电子设备及电器元件的发展，阻燃剂的无卤化呼声强烈；磷系阻燃刑由于具有增塑、阻燃耐磨等功能，前景看好。氮—磷基膨胀型阻燃剂、氮基型阻燃剂将倍受青睐，研制将越加活跃。溴系阻燃剂由于其高效，市场将继续使用;抑烟剂将引起人们关注。

（2）多元复合多功能化专用助剂将成热门发展品种。由增塑剂、热稳定剂、光稳定剂、抗氧剂、润滑剂及有机助剂等，根据协同效应，按一定比例和复配方法制成不同应用领域或制品的专用助剂，这对使用单位既简便又科学，从而保证制品的质量。

（3）抗冲击改性及加工助剂仍将以具有核一壳结构、具有优异综合性能的ACR、MBS为重点发展方向，并将扩展其应用领域。

第八部分  结论与建议

一、建议

1、降解塑料产业化发展需注意的几个问题

降解塑料是有发展前景的环保产品

近百年来，塑料工业从无到有、从小到大，目前已达到年产量1.5亿吨以上的规模，应用遍及工业、农业、国防、科研以至人民日常生活的一切领域，成为一种不可或缺的材料。由于塑料的大量应用，废弃塑料制品亦与日俱增，塑料大多性能稳定，在自然界中不易为各种环境因素的作用而迅速降解，加上人们对于废弃塑料制品对环境的危害认识不够、处置不力，以至于出现了废弃塑料对环境的严重危害，出现了所谓白色污染。近年来，积国内外之成功经验，人们对废弃塑料的治理采取了积极的防治措施，诸如塑料包装材料的减量化，多次重复使用以及回收利用等等。但对于那些不易回收或者回收价值不大、回收利用在经济上难以运作的制品，如购物袋、一次性餐具等等，采用降解塑料则更为有利。其他如农用地膜、育苗杯、妇女卫生巾、医用塑料制品等等，也是降解塑料的巨大的潜在市场。目前已产业化的降解塑料制品与降解塑料的潜在市场相比，还是极其有限的一小部分。可以预期，降解塑料的前景是十分光明的。

降解塑料是塑料的一个特定品种

塑料，已成为一大类新型材料而广泛应用。之所以得到如此广泛的应用，除了成型方便、价格低廉之外，其品种繁多，性能各异，能适应众多各式各样的特定需要，是一个十分重要的因素。例如通用塑料中，聚乙烯虽然耐热性较差，但化学稳定性好，能耐酸、碱、盐及多种化学物质，且耐低温性能突出，能在－50℃正常使用；聚丙烯的耐低温性能欠佳，但有较好的强度与刚性，而且耐热性好，可以在120℃的高温下使用等等。经稳定处理的塑料，耐老化性能优越，产品可长期使用。例如塑料上、下水管的使用寿命推定值在50年以上，与固定建筑物的高使用寿命的要求相适应等等。降解塑料的最佳适用领域，主要是使用周期较短，使用之后废弃物的处置较为困难的产品。我们应当看到，降解塑料的应用领域并不是无限的，它现在是，今后也只能是塑料中的一个特定组成部分。过分地夸大降解塑料的使用是不客观的，也极其有害，对降解塑料定位过高，不利于降解塑料的发展。

降解塑料行业充满困难和挑战

降解塑料行业是环保产业，因而也是一个受人尊重的、富有诱惑力的行业。但降解塑料在整个塑料大家庭中，是一个相当年轻的成员，目前还处于一个成长、完善的阶段。产品虽已产业化，但尚不成熟，在不断改善性能价格比，提高性能(包括成型性能、使用性能、以及可控降解性能)、降低成本以及拓宽市场中，都会遇到许多具体的和相当棘手的问题。既要解决降解塑料制品在成型、贮存、使用中的高度稳定性，又要使废弃后迅速降解，这是降解塑料有别于传统的普通塑料的一大特点，也是从事研究开发降解塑料的一大难点。

2、我国塑胶业自主创新技术有待提高

目前深圳市塑胶企业超过5000家，加工量占全国9%，深圳已成为广东乃至全国塑胶企业最密集、产业配套最齐全的塑胶产业基地，杜邦、GE、LG化工等国际塑胶巨头先后将技术研发中心或办事处迁来深圳。

深圳注塑机已居龙头地位

珠江三角洲与长江三角洲地区，是中国塑胶加工业最发达的两个地区，两者合计的塑胶加工量占全国60%左右。2004年深圳的塑胶加工产值达到439亿元人民币，年增长率保持在18%左右，占深圳市工业产值的15%，占广东省塑胶加工产量的30%，占全国塑胶加工产量的9%左右。深圳市塑胶行业的突出地位，得益于该市电子、玩具、包装、机械等行业的迅猛发展。

塑料机械以注塑机为龙头，深圳注塑机产业发达，香港六成注塑机生产厂家落户深圳，年产注塑机3万台左右，约占全国总产量的60%。主要企业有震雄、力劲、亿利达等。全球最大的注塑机龙头企业震雄机器有限公司在龙岗大工业区建有工业园，主要生产600吨以上的大型省电系列注塑机。

自主知识产权产品比例亟待提高

近年来，劳动力成本增加，原材料成本升幅过大及缺电严重等因素已对深圳市塑胶加工业造成一定程度的影响。面对这些问题，深圳塑料加工企业应积极开发具有自主产权产品，提高产品技术含量，改变简单的劳动密集型加工方式。此外，在原料行业，深圳的规模型原料生产企业仍为零，中海壳牌80万吨乙烯等大型项目落户惠州。近年，深圳政府已认识到，在满足环保要求的同时，也应该发展化工合成项目。目前正在龙岗区沿海规划深圳市精细化工园区。

从深圳塑胶行业的长远发展来看，深圳市应鼓励塑胶原材料项目建设，并出台一些相应的优惠政策。可喜的是在深圳“十一五”规划的产业导向目录中，塑料原材料项目较重，已将大型合成树脂、工程塑料及改性塑料列为重点。深圳在通用工程塑料及特种工程塑料等方面加大投资力度。这些树脂目前国内自给率不到10%，市场潜力巨大。另外在塑料助剂方面，建议对新型环保助剂如环保稳定剂、环保增塑剂、无卤阻燃剂、成核剂等应加以重视。随着世界范围内环境保护的要求越来越严格，绿色环保助剂将纷纷登场，并将逐渐成为主流产品。

二、关注

1、对生物降解塑料投资热的冷思考

经过几年的技术研发，我国生物降解塑料某些品种已经进入产业化阶段。借2008年北京奥运东风，我国生物降解塑料市场化步伐将进一步加快。时下各种各样的市场推介活动此起彼伏，产业界力拓市场的决心让人感到鼓舞，政府决策部门及消费者对这个新兴产业有了更深的认知度，市场正在迅速拓展。数据显示，自2000年至今，我国生物降解塑料行业呈较快的上升趋势，并将在未来几年内达到一个高潮。

然而，对于这样一个充满机会的市场，理性的思考此时显得更重要。对经历过10年前降解塑料产业潮起潮落的企业而言，盲目跟风带来的痛楚至今仍然记忆犹新，一些企业家曾戏言“我们自已都快被降解了。”

我国目前生物降解塑料虽然形势很好，但存在的问题也需要认真对待。比如，树脂生产企业多而制品生产企业少，加工技术相对落后，行业缺乏整体规划与协调等，是摆在全行业面前急待解决的课题。然而，这些问题目前并没有引起足够的重视。忽视这些问题的后果将是投资盲目、产能过剩、竞争激烈，最后可能导致重蹈10年前的覆辙。

生物降解塑料在日本的应用已经十分广泛，在农业、餐饮业、包装业等领域都有应用，其产业发展的成功经验或许对我们会有一些有益的启示。

1999年日本生物降解材料应用量大概在2500吨，2004年消费量达到2.5万吨左右，而到2006年预计将达5万吨左右。如此迅速的发展，不仅得益于国家产业政策的导向作用明确、行业协会组织管理到位，而且企业的研发、生产和应用齐头并进，市场推广方案切实可行，大众接受程度高等一系列有利因素，促进了产业的进步。

日本目前生物降解塑料树脂生产企业约有20家，而却有多达170家企业在生产、加工和研制生物降解塑料制品，这些企业大多是有着多年塑料制品生产和经营经验的“老手”。利用了原有加工设备和销售渠道，相对新入行的企业来说，在新产品推广上投入少、风险小，成功的可能性就大。产业的合理分工避免了重复建设带来的麻烦。

因此，对于我国生物降解塑料产业来说，在发展的高潮期如果多一些理性思考，企业今后就会少一些损失。

2、未来的食品包装膜-镀陶瓷膜

后冷链操作规范正式实施为乳品保鲜近来人们对食品包装的要求越来越高，从而导致对食品包装膜提出了更高的要求，如耐热性、高阻隔性、良好的透明度和优良的可透过微波性。在最近几年越来越引人注目的是具有高功能性和良好环保适应性的透明镇陶瓷膜。这种膜尽管目前价格较高，物理性能还有待进一步改进，但可预期在不远的将来它将在食品包装材料中占据重要的地位。

镀陶瓷膜技术的发展

陶瓷膜也称GT膜，最早由日本的大日本印刷公司和东洋油墨公司在1996年开发引入市场，并立即引起了包装行业的极大注意。陶瓷膜的加工镀膜方法与通常的镀金属方法相似，基本上按已知的加工法进行。

镀陶瓷膜由PET（12μ）陶瓷（Si0x）对组成。氧化硅能分成四类Si0、Si304、Si203、Si02。然而，在自然界它们通常以Si02形式存在，因此根据镀金属条件它们的变化很大。对这种膜的主要要求是具有良好的透明度，极佳的阻隔性，优良的耐蒸煮性，较好的可透过微波性与良好的环境保护性，及良好的机械性能。

复合过程中的问题

镀陶瓷膜基本上可以用制作镀铝膜一样的条件制取，在制取过程中，仔细处理表面层，不使镀层受到损伤是极其重要的。由于这种膜是由氧化硅处理的，表面具有极好的润湿性，因此，它在油墨或粘合剂的选择范围上比较广，几乎同任何油墨或粘合剂都能亲和。聚氨酯类粘合剂是最可取的粘合剂，而油墨可以按用途任意选择，而用不着进行表面处理。

然而，镀陶瓷膜不像镀铝膜那样容易同聚乙烯复合，因为PET膜作为基材料，当其氧化硅表面直接用熔触聚乙烯高温涂布或复合时，易趋向于伸长，从而破坏氧化硅表面层，导致阻隔性下降。同时，在目前条件下，由于技术工艺上的问题，PET膜在镀陶瓷过程中有时会发生卷曲，从而影响膜的质量。当然，这类问题正得到解决。

市场空间值得开发

镀陶瓷膜首先用作细条实心面的调味品包装材料。其优良的包装性能引起了人们的注意。因为这种膜保味性极佳，因此，尤其适合于包装易升华产品，如萘（樟脑）之类的易挥发材质。由于其极好的阻隔性，除了作为高阻隔性包装材料用作食品包装外，预计在可微波容器上作为盖材，在调味品、精密机械零配件、电子零件、药物和医药仪器等方面作为包装材料获得广泛的应用。随着加工技术的进一步发展，假若这种膜在成本上能够大幅度下降的话，那么它将得到迅速推广和应用。

3、塑料轴承成市场新宠 国内刚刚起步莫失良机

近年来，工程塑料制品以其优异的性能获得越来越广泛的应用。工程塑料在轴承上具有广阔的应用前景，塑料轴承正受到越来越多用户的欢迎。

由于工程塑料具有优异的自润滑性、耐磨、低摩擦和特殊的抗咬合性等特点，即使在润滑条件不良的情况下也能正常工作，因而其用作轴承材料是十分理想的。

目前，国外的塑料轴承发展非常快，应用范围较广泛。而塑料轴承在我国尚处于起步阶段，在原料生产、产品应用方面都比较欠缺。据有关方面不完全统计，近五年来，国内通用的聚碳酸酯、聚甲醛、聚酰胺、热塑性树脂、改性聚苯醚等五大工程塑料和市场需求量一直保持30.3%的高速增长，而我国塑料轴承用工程塑料主要依赖进口。

因此对有关塑料企业而言，抓住市场商机，开发相关塑料轴承产品，其市场前景是非常巨大的。

三、防范

1、保鲜膜市场遭受冲击

在报道有关聚氯乙烯（PVC）保鲜膜可致癌的文章之后，全国各地反响强烈，一些地方食品卫生监管部门纷纷表示将对PVC保鲜膜进行安全调查。

而对于保鲜膜产品卫生标准的质疑也有了答案。中国目前还没有完备的保鲜膜卫生标准，制订这个标准是今年的任务之一。食品包装用聚氯乙烯成型产品卫生标准是1988年制定的，也一直在更新，最新的标准近日将在国家卫生部网站公布。

无奈的标准

我国目前沿用的《食品包装用品聚氯乙烯成型品卫生标准》中明确规定，氯乙烯单体含量每公斤要小于等于1mg。中国农业大学食品学院教授何计国表示，还不知道目前国内市场大量使用的PVC保鲜膜氯乙烯含量是否超标。

中国包装资源综合利用委员会副主任董金狮表示，相关卫生标准制定时不包括PVC保鲜膜，现在，PVC保鲜膜产品出现了，卫生标准应作相应调整。

但每个标准都需要进行实验、调查，但是这些都是需要钱的，每个项目至少2万-3万元，但是现在的情况是每个项目能拿到5000多元，个别的能拿到2万元，这对标准制订来说，是尴尬的事情。

检验机构的压力

目前，对PVC保鲜膜的关注已上升到政府层面。除尽快更新相关标准外，一些地方食品卫生监管部门纷纷表示将对PVC保鲜膜进行安全调查。日前，广州市决定把PVC保鲜膜安全检查列为第四季度重点工作内容。

近日，北京市食品安全办将联系国家相关部门，共同对PVC保鲜膜是否致癌进行综合性评估，待结果出来后再向北京市民发布相应消费提醒。

另外，消费者对PVC保鲜膜的了解存在误区，一些普通消费者把超市中销售的家庭用的保鲜膜等同于文章中所描述的PVC保鲜膜，事实上，这些都是聚乙烯（PE）保鲜膜。而超市生鲜区包装蔬菜和水果以及肉类商品的小包装所采用的才是PVC保鲜膜。

PVC保鲜膜的毒性主要来源于乙基己基胺（DEHA）增塑剂。其实PVC包装材料也分有毒的和无毒的，这要看使用什么样的增塑剂。目前国内市场上使用的PVC保鲜膜都是以DEHA为增塑剂，另外还有一种以邻苯二甲酸二辛酯（DOP）为增塑剂的是无毒的，但采用DOP不符合经济学原理。

DEHA的价格大概在7000元/吨，而DOP的价格在13000~14000元/吨。因此，在中国生产的PVC保鲜膜都是含有DEHA的。

另外的PVC

事实上，PVC被广泛运用于人们的生产和生活中。譬如PVC水管、PVC塑料门窗，以及含有PVC的塑料玩具。由于它对于人体构成危害，欧洲、日韩等国家纷纷对以PVC为原料的产品加以限制，而其中对我国相关的就是玩具出口受到限制。

中国是世界上最大的玩具制造国和出口国，产量占全球市场的70%以上。中国出口欧盟的玩具大部分采用PVC原料，其中供3岁以下儿童使用的占50%。

1999年末，欧盟正式发布1999/815/CE指令，规定采用PVC原料生产的供3岁以下儿童使用的玩具中，邻苯二甲酸酯类增塑剂含量最高值不得超过0．1%。许多欧盟厂商更是采用高于禁令的标准，即要求邻苯二甲酸酯类增塑剂含量最高值为0．05%，甚至要求不含PVC原料，禁止进口的玩具也不再局限于3岁以下儿童使用的范围。同时，日本厚生省也出台玩具原料不得使用主要成分以邻苯二甲酸二乙基乙酯（DEHP）为原料的PVC合成树脂的新规定。

美国科学家最近研究、试验发现，即使PVC用于水管，经过长时间，所添加的增塑剂会产生铅，也会随水渗入土壤。

银联信评论：

PVC保鲜膜中含有一种单体氯乙烯成分，这个成分对人体有致癌性。欧盟组织及美国、日本都已经禁止了这种产品用于食品。中国现在还在执行的1988年制定的标准，虽然也进行了几次更新，但是大多是对其中的某些参数的改动。可见，中国现在执行的标准已经不能用了，目前亟需制定新的执行标准。这次的“保鲜膜事件”，再次暴露了我国相关标准制订出台工作的滞后。而滞后的背后，隐藏的是相关工作所面临的资金短缺的尴尬。

不仅在保鲜膜方面，在其余的PVC实用领域如PVC水管、PVC塑料门窗，以及含有PVC的塑料玩具都有可能危害到人体的健康。“保鲜膜事件”将引起各国对于PVC材料危害度的重视。因此，对于我国这些从事以PVC为原料的相关产品的制造企业来说，今后将面临着更多的限制。