目录
市场分析 3
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传统医疗行业服务模式 3
医改给医疗卫生领域带来的商机 4
INTERNET在卫生领域的应用 7
加入WTO对医疗服务行业的影响 8
专科网市场大小及增长趋势 10
我们选择专科网作为目标市场的原因 10
目标客户的定义与特点 10
市场规模和占有率 11
市场增长率 13
市场需求 14
竞争分析 15
在我国,从医疗卫生服务链来说,医疗行业主要由“医”、“药”两条服务链构成,两条服务链相互依托,相互影响,并最终为病人、公众提供医疗服务。传统医疗行业中从业人员主要由经过医学院校专业医护培训的医师、医护人员组成,并为消费者提供咨询、诊疗、服务。从药品生产供应链来看:厂商或研究机构研发生产药品,并经过分销商转给医院、社区站、药店;最后医生根据病人的诊疗结果,将药品通过开处方的方式交给患者。在两条链中医生是关键群体:医生作为专家为消费者提供服务具有权威性,一定程度上的处于支配地位。并且对生产厂商、研发、生产、销售药品有较大影响。
(反映国家综合卫生状况的指标。。。平均寿命?人均医疗消费?)然而由于国家医疗体制上的不健全,也隐藏了一些问题,主要表现有:
(二)药品没有实行分类管理。例如,像抗生素、催眠药等必须在医生指导和监督下才能使用的药品,在城乡的药店普遍都能任意选购。据有关部门抽样调查,目前对病人产生不良反应的47种药物中,处方药占42种,其中,抗感染药不良反应的发病率最高,约为41.28%。
(三)随着我国卫生监督体制与市场经济体制和法制建设的发展不相适应的矛盾日益突出,全国各级行政区域建立的以卫生防疫站等防保机构为主、具有卫生监督管理和防病职能的全国性的卫生监督和防疫网络,已经严重影响了卫生监督执法的力度和效率。
(四)毕业后的医学院校学生在工作中继续接受规范或非规范的专业培训的工作没有很好的考核、监督体系促进其开展。
主要相关的医改政策法规
处方药只准在专业性医药报刊进行广告宣传,非处方药经审批可以在大众传播媒介进行广告宣传。
同时实行带有强制性的继续医学教育。卫生部1991年7月1日《继续医学教育暂行规定》:继续医学教育是继毕业后医学教育之后,以学习新理论、新技术为主的一种终身性的医学教育。目的是使卫生技术人员在整个专业生涯中,保持高尚的医德医风,不断提高专业工作能力和业务水平,跟上医学科学的发展。继续医学教育的对象是毕业后通过规范或非规范的专业培训,正在从事专业技术工作的各类卫生技术人员。参加继续医学教育,既是广大卫生技术人员应享的权利,又是应尽的义务。
Internet 在医疗卫生领域应用现状
- 电子邮件:通讯和交换信息;
- 新闻组:使各国专家克服地域上的分离,快速方便地协同工作。例如:ProMED-mail 在世界范围内,有140个国家的1万5千人参加,这些志愿者利用该新闻组收集和发表有关人类、动物和植物急性传染疾病的信息;
- 网络数据库:文献检索库和病案库
- 信息发布和WWW站点建设:信息发布,数据信息收集、远程教育和提供各种专业技术培训等。
- 多媒体技术的网络应用:远程医疗咨询、远程诊断和远程手术等。
- 实时多点的电视电话会议和学术广播和学术广播会议。
已经成为医疗领域中信息收集、数据处理、信息分析利用必不可少的工具。信息和网络技术在医疗卫生领域中的应用,将会是21世纪改善和促进人类健康发展的最重要因素。
World Trade Organization)世贸组织是一个独立于联合国的永久性国际组织。该组织的基本原则和宗旨是通过实施市场开放、非歧视和公平贸易等原则,来达到推动实现世界贸易自由化的目标。
充分利用全球制药商对中国市场的青睐,开放对外资的专业医疗服务,积极为国际医疗器械厂商开拓中国市场提供最适宜的市场推广和品牌宣传服务。
从当前市场状况分析(详细见以下部分),提供专业性和权威性的医学服务的市场空间巨大,发展前景良好,医务人员非常需要这样一个平台:使医务人员能极大限度地拓展自己学习、交流、活动空间。这种有机的融合医学科学和互联网技术来增强医务工作者的学术交流和业务联系,协助厂商推广产品的网络是创新且有极大的商业潜力的。
同时,由于医学网与中华医学会下属的专业分会已经建立战略联盟的关系,(详细见与专科分会的合作部分),借助他们的资源积累和影响力,我们比较容易切入市场,提供更深层次的服务。
因此我们定位于医学专业网,服务面向的对象是医务人员和厂商,是经过深刻的挖掘和摸索确定的切实可行的目标市场。
我们的目标客户主要包括两类,一类是医人员,另一类是业内厂商。
医务专业人员:包括卫生机构中的医、药、卫、技专业人员、科研教育单位的科研教育人员、医药卫生行业内厂商中的研究开发人员等。(包括海外比如说台港澳地区的使用汉语的医务人员)
具有如下特点(属性)的医务人员容易成为我们的客户:
² 医学生在离开校园之后仍然可以使用我们的网络,所以较易成为我们长久的用户
² 在与专业学会的良好合作下,专家级的医务人员将会起到带头作用,首先成为我们的客户
² 已经上网;包括拨号上网或所在单位使用专线上网;
² 年纪较轻,专业水平中等或低于中等的医务人员;
² 相对而言,那些顶级水平的医院(比如为数极少的三级甲等医院)之外的医务人员更容易成为我们的会员,其原因包括他们没有机会亲身接触高水平的专家、参加高级别的学术会议等。
业内厂商则包括药品制造商或总代理商、医疗器材制造商或总代理商、医院信息化产品或系统供应商等。(包括国外的客户)
具有如下特点(属性)的业内厂商容易成为我们的客户,这些特点是:
² 销售额和/或广告投入金额较高、经营状况较好的业内企业;
² 重视计算机、网络应用的企业,他们比较容易认同网络营销的重要性和价值;
² 外资企业、股份公司、新兴企业相对容易成为我们的厂商客户;
² 相对而言,生产处方药的药品厂商比生产非处方药的厂商会更希望利用我们的专业网提供的网络营销服务;
² 越来越多的业内企业将会在互联网上建立自己的信息型或商务型的网站,这些企业将会迫切地需要潜在客户去访问其网址,希望通过我们的网站能够有效地帮助它们汇聚流量。
专业协会和医务人员
专科协会 中华医学会是中国医学科学技术工作者的群众性学术团体。总部设在北京,全国30个省、市、自治区均设有分会。会员40万,所属专科学会75个,专业学组176个。其专科分会、地方分会是我们要利用的销售渠道,其近40万会员是主要目标客户群体之一。同时中华医学会作为国内医务工作者的最高学术组织,它对于各专科医生的学术影响力超过了医务界行政的影响力度。专科分会不仅可以带动全国范围内的专科医生,而且还会不同程度上影响到医院。
医务人员 医务人员包括卫生机构中的医、药、卫、技专业人员、科研教育单位的科研教育人员、医药卫生行业内厂商中的研究开发人员等。
医学生是我们非常重要的潜在客户群,这部分市场发展潜力巨大,需要公司给予特别的重视和培育。这部分用户的特点是:
人数众多 全国共有重点医学院校44所,医学院在校学生人数:本科21万、专科7万、中专49万;医学院教师人数:教授5601人、副教授10793人、讲师12490人、助教7278人、教员1734人
上网条件好 2000年,各高校的学生上网计划将全面启动,良好的上网条件为校园生活全面网络化提供了物质条件,也有利于培养学生在虚拟空间里进行各种活动的习惯。
好奇心强,对新事物接受能力高 专业网服务模式相对比较创新,这个特点有利于推广
未来的传播者 每一个医学院校的医学网用户在离开校园之后,将会将自己的上网经验宣传给他们周围的医护人员,随着每年约 万毕业生离开学校(但不离开医学网),医学网的用户将会保持持续的增长。
卫生机构的医务人员状况:
(一)按卫生机构中的医、药、卫、技等专业分类,医务人员的状况:
根据《简报》,1998年全国医务人员总数达553.57万人,其中医生达199.95万人,护士达121.88万人。
(二)按专业分类,医务人员构成状况:
专业分类 | 肿瘤 | 放射 | 心血管 | 妇产 | … | … | … |
群体大小 |
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已上网的国内医务人员
互联网在中国的发展程度对我们的经营产生巨大的影响。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)99年7月的《中国INTERNET发展状况统计报告》,医护人员占上网总人数的1.5%,即约6万人。如果这部分人员可维持半年翻一番的速度到明年(2000年)底,届时将有48万上网医务人员。
分析美国目前医疗行业信息化程度,美国医务人员e化程度:e化人口占总人口比例为 ,e化人口增长率为 ,由此可以推测我们将在 年赶上美国水平。
药品、医疗器械以及医疗服务的广告、市场推广的投入量
业内商家 包括药品制造商或总代理商、医疗器材制造商或总代理商、医院信息化产品或系统供应商等。医药生产厂家6000多家,其中中药1000多家。医药分销商17000家。
医疗器械厂商每年花在广告、信息获取、市场推广上的费用统计:
广告费
来自国家工商行政管理局的信息表明,1999年前6个月我国广告经营额251.43亿元,比上年同期增长15.52%,药品广告25.25亿元,医疗服务广告10.13亿元,医疗器械广告5.7亿元。广告投入增幅最高的是医疗服务广告,比去年同期增长27.54%;其次是药品广告和医疗器械广告,比去年同期分别增长23.56%和7.17%。通过网络花费的广告费 增长率 ,药品广告 元,医疗服务广告 元,医疗器械广告 元。
其中广告费主要用于 领域。(比如恶性肿瘤相关药品,有助于推出我们推行专业网的类型)
推广费
新药多由厂家自有的销售队伍直接向终端推广(按批价75%出售),或打扣率让利给代理商,由其推广(按批价30--40%);普药多以成本价销售;
推广费总额 增长率 ,用于药品推广 元,用于医疗服务推广 元,医疗器械推广 元。通过网络花费的推广费 增长率 ,药品推广 元,医疗服务推广 元,医疗器械推广 元。
其中推广费主要用于 领域。
信息获取
信息获取费总额 增长率 ,用于药品信息获取 元,用于医疗服务信息获取 元,医疗器械信息获取 元。通过网络花费的信息获取费 增长率 ,药品信息获取 元,医疗服务信息获取 元,医疗器械信息获取 元。
其中信息获取费主要用于 领域。
网络手段进行医药推广的可行性分析
中国改革公费医疗体制、推行新的城镇职工基本医疗保险制度,同时对卫生资源实行“总量控制、结构调整”,这些可能造成医药品、医疗器械的销售总量的下降或增速减缓。但是这并不意味着厂商的广告投入(与我们直接相关)将减少,事实上近两年厂商的广告投入在大幅度地上升,正是改革引起的厂商竞争加剧,形成了我们的市场机会。厂商的销售总量可能下降或增速减缓对厂商的广告投入总量虽然有负面影响,然而这种负面影响被公众对保健的需求的增长、和厂商为了应付竞争而加大营销力度的努力所中和、所超越,而实际表象是广告量的大幅增长而不是削减。
互联网在中国的高速发展,医院信息系统建设的不断推进和普及将提高医务机构和医务人员使用计算机和网络的意识和技能。这些使得最有可能使用我们的专业网服务的人群基数将不断扩大。医疗机构和医务人员面临的越来越紧迫的竞争将促使他们不断学习、提高自身的专业素质,外界的压力和自我提高的动力将使得我们的专业网服务越来越受到更多医务人员的重视和欢迎。
分析发达国家目前医疗行业发展速度,美国为医务人员提供学习、交流平台的网企数量 ,增长速度 ,在市场上的份额 年增长率 ,为医药厂商提供产品推广的网企数量 ,增长速度 ,在市场上的份额 年增长率 ,由此可以推测我们未来的市场份额将会为 年增长率 。
医疗改革和入关等宏观因素将促进医务人员和医院对专业化服务的需求
医疗改革和入关等宏观因素将带来的相关的影响如下:
执业医师制度的实行,对医务人员(医生)的知识、技能提出了明确的要求,滥竽充数的现象将被杜绝,学术风气也会相应的改善、增强。同时,也增加了专业人员对继续医学教育的需求。
医疗补偿机制的改革,将提高医疗技术服务在医院收入中的比重(降低药品费和检查费的比重),最终还将落实到医务人员的专业水平上,并且医务人员的专业水平,将越来越大地决定着其收入、水平的差距将极大地意味着收入的差距。
随着中国法制化建设的进展,医务人员将为医疗事故承担更多的个人责任。医务人员需要与行业内专家其它医务人员、进行信息沟通、学术交流、经验传授、相关咨询。
职工医疗保险体制的、定点医院的实施,相对于过去的公费医疗、劳保医疗体制,给了职工(医院的客户)以更高的对医疗服务提供者的选择权,也加剧了医院之间的竞争;医疗服务的竞争态势,又将随着中国加入WTO、医疗专业服务市场的开放而更加激烈。医院竞争的优势的建立,医务人员的专业水平、人才的培养和保留(防止流失)、医院管理的水平、医疗服务的质量又是重要的决定性的因素。
医院信息系统需要对外的接口,特别是专业知识系统,用作医疗诊断决策和管理决策的支持系统。
与医药产品供应商之间的接口,以降低采购成本、减低库存量。
总之我们认为,医疗改革和中国入关极大地改变中国医疗服务市场的格局,医疗服务机构之间的竞争将日趋激烈,同时,专业水平将成为对医务人员自身的职业生涯、个人收入的决定性的因素。也就是说,从医疗服务机构和医务人员个人两种角度上,都可以发现对医学专业网服务的热切需求,这一点也被我们与众多医院和医务人员的访谈、接触所证实。我们相信,医疗改革、加入WTO和互联网势不可挡的发展,其合力作用的动能是巨大的,我们的专业网正是在合力推动的方向上开展服务,其市场需求是庞大而高速增长的。
医疗改革和入关将推动医药厂商对网络营销的需求
医药厂商的营销活动将逐步地走向规范化,市场行为将超过灰色行为成为营销的主流;
对厂商利润的控制,将迫使厂商力求扩大销售的地域和范围、扩大销售量;对厂商销售间接费用的控制,(从厂商的竞争策略上来考虑,)厂商将越来越看重其广告和媒介投放量的效率(实际效果、投入-产出比)。
入关将极大地加强医药行业内的竞争程度,迫使厂商采用信息技术以提高竞争力;随着互联网产业在中国的发展,厂商的网上活动将变得越来越普及、越来越重要。
这些推动厂商对覆盖面广、可管理、灵活、效率高的媒介(和营销相关服务、比如数据采集)的需求增强,给我们带来更高的机会。
竞争对手主要包括:
传统的学术服务提供者:如医学书籍、报刊出版商,组织各种形式继续教育课程的各种卫生机构等和借助互联网或专网提供类似的或替代性服务的服务提供商
分类 | 特点 | 数量 | 主要竞争对手 | 优势 | 劣势 |
综合网站 | 提供医疗、药品及健康信息 | 60 | 金卫网 健康123 导医网 | 消费者可以获得各方面的知识 | 涉及面过宽,内容不深,难以吸引医务人员 |
医学信息网 | 提供医学知识信息为主 | 10 | 医学生之家 | 针对医务人员,定位明确 | 缺乏真正有价值的信息来源 |
专科网站 | 针对某种疾病 | 7 | 中国骨质疏松网 | 定位明确,易于实施 | 范围过窄,不利于产生流量和知名度 |
医药搜索引擎网 | 提供搜索引擎 | 5 | 迈博健康搜索 | 满足某一特定需求 | 知名度不足,功能不够强大 |
医药商品网 | 提供药品与器械 | 14 | 迈博生物医药信息网 | 致力于建立电子商务平台,盈利前景明确 | 粘度不高,受到原有分销商的抵触 |
| 门户网站的医疗频道 | 3 | 首都在线 | 借助门户网站的流量,方便消费者浏览 | 并非网络的核心业务,重视不足,拥有的医疗资源不够 |
此行业商业潜力巨大,竞争也比较激烈,在这种市场环境下,公司的优、劣势:
优势 | 劣势 | 机会 | 威胁 |
§ 中社网品牌优势 § 较强的资源整合能力 § 定位明确,对象系统清晰 § 政府背景 § 中华医学会提供的庞大资源 | § 进入市场较晚,个别公司已抢先占领市场份额,形成一定的竞争壁垒 § 无成型的业务模式可以模仿,许多工作需要摸索 | § 医务人员、厂商等客户群体的e化程度在迅速增长,需求很大 § 目前竞争者实施能力不足,国内尚无已形成规模优势的竞争对手 § 从事医学、医药领域的信息服务需要、中国卫生部、中国信息产业部及其他有关政府部门的审批 | § 国内市场不成熟 § 国外竞争对手的进入 |
附:竞争对手详细状况如下:(此部分内容在商业计划书定稿时,将作为附件提供)
中国金卫网
中国金卫网的互联网网站地址是www.2919.net.中国金卫网的经营者是金卫医疗网络工程有限公司。在卫生部统一规划和监督下,为我国卫生信息化工程即金卫医疗网络工程的建设实施和运营管理而组建的高科技信息产业公司。公司员工中90%具有大学本科以上学历,拥有众多有硕士、博士、专家、教授。该公司现已建成我国卫生系统以卫星为骨干、可承天启地、实时传输数据、语音和图像的宽带、多媒体医疗卫生信息骨干网,网络覆盖全国并开展了远程医学教育、远程医疗会诊等多种形式的医疗服务,在大型数据库建设、医院信息化工程、金卫系列软件开发等方面也取得了一定的成果。
按照金卫公司自己的说法,“金卫公司已成为网络覆盖面最大、技术水平最高、提供服务最全面、并拥有众多分支机构的国际性信息产业集团。在我国医学信息科学行业中占有重要的地位”。
目前,金卫网已覆盖全国二十多个省近百家医院,并与国际互联网联通,建成了我国卫生系统唯一以卫星为骨干网的信息高速公路。金卫公司对医院除价格优惠外,还向医院提供免费域名、免费培训、各类网上应用系统和网络功能的免费使用等多项免费服务。
金卫网使用的是国家部委“金”字工程的旗号,其知名度和公关资源相当出众。就整体的中华医学网络服务工程、特别是面向公众的健康服务网而言,金卫网是我们强劲的竞争对手。
但是,金卫网将专业服务和健康服务等项目揉在一起,使网站的定位显得模糊不清。网站上存在大量面向公众的栏目,但是由于缺乏专业人员对网站的参与和支持,面向公众的内容流于一般化、缺乏特色和深度,在金卫网的交互栏目中经常可以看见浏览者就此表示的不满。
结论:就金卫网的模糊的(试图全面出击的)、或偏向于面向公众定位而言,从当前和可以预见的短期将来来看,金卫网并不是我们专业网的重要竞争者。当然,它的确是我们(即使只就专业网而言)的竞争者之一,并且存在着金卫网在将来进行业务重整的可能性;然而,正如它的经营历史所显示的,当它试图面向医务人员提供服务的时候(比如进行卫星直播的医学继续教育时),它首先要找中华医学会。
迈向21世纪中国医学信息网(中华医学会视讯网络)
这是一组相关的网站,网站地址依次是www.epoch21.com.cn
“迈向21世纪中国医学信息网”(简称“医学Epoch21”),按照该网自己的介绍,是“由中华医学视听医讯网络(CMC)组织、协调、发挥中华医学会本身及相关机构已有网络资源,由国家健康科技产业基地“医学影像数字化技术研究中心”负责总体策划及实施的非赢利性医学信息专业网络。”“总体目标:远程会诊、远程医学教育和远程医学会议,让全国基层每一家医院都能上互联网,每个病人上互联网了解“病人权益”因此受益;促进医学互联网信息交流,资源共享,提高中国“医疗保健产业”的整体水平,推动医学教育/继续教育发展服务。”它有一个庞大的栏目计划(正和它的总体目标一般野心勃勃),然而一年多时间过去了,没有看到有什么进展。目前网上和几个月前一样,内容零星无系统,栏目多“在建设中”。
该网站的背景是:中华医学会视听医讯网络(CMA MEDNET CONSORTIUM 简称CMC),是由中华医学会与国际医讯网络集团(MEDNET INTERNATIONAL GROUP)合作建立的,以加强国际国内视听医学信息交流,为中国医生提供继续教育的视听教材为目的的三级协作网。媒体形式以录像带为主。以网络形式提供各种服务(注:这是一个基本上已经死掉的网站,最少有六个月未做任何更新,网站首页上的明显错误也错了最少六个月)。
这个网面向专业人员(机构),思路与我们有相近的地方;有一定实力基础,而且一直和正在试图做一些事情;虽然从过去的情况看,做得并不好,但仍值得关注其动向。
中国医院信息网
网站地址:www.chin.ac.cn,经营者:众邦慧智公司和卫生部医院管理研究所。
众邦慧智计算机系统集成有限公司是我国首家专业从事医院信息系统(HIS)软件开发应用工程的中外合资企业。组建于1994年,中方是卫生部医院管理研究所。外方为美国慧智公司(WYSE Technology),至今为止已投入3000万元人民币,现在是拥有100余名高素质员工的高科技企业,并于天津市、苏州市、广州市分别成立了技术服务中心及办事处。
公司的宗旨是全心全意为我国医院现代化建设服务,推动我国医疗卫生行业信息产业发展,培育卫生行业软件市场,为我国医疗保障制度改革和信息产业发展做出贡献
众邦慧智公司的业务目标是以开发医院信息系统(HIS)软件为中心,为我国医院信息化建设提供整体解决方案。
中国医院信息网(China Hospital Information Network,简称CHIN),是卫生部“金卫”工程的一个组成部分,其前身是1994年正式投入运行的“中国500所大型医院信息库”,目前已发展成为拥有医院会员近500家、涵盖10000余家医疗行政机构、医药企业、科研及学术团体资源的大型宏观管理数据库,其范围涉及到医院简介、医疗特色、专家门诊、医院药事、药品设备商情、网上医学教育、政策法规、医学人才、行政机构名录、社会服务等多方面信息。
中国医院信息网类似一个医疗机构的黄页(一种数据库),其营利来自于医院信息系统软件的销售。目前网站上没有有实际内容。众邦慧智公司目前只是我们的潜在竞争对手。它可能是我们的厂商客户,也可能是我们的战略或销售合作伙伴,比如说可以进行捆绑销售。而医院管理研究所可能成为我们网站的“管理版块”的内容来源。
中国医生网络
网站地址:www.pn.com.cn,网站主办者不详,协办者:奥迪玛信息技术公司,自称为“国内规模最大的临床医学软件开发公司”。
网站的栏目设置和和金卫网相似,似乎是想同时吸引医务专业人员和普通公众。许多栏目尚未开通,建立了一个疾病查询库,类似医疗手册,然而简单、浅显、不系统,从正文内容看,显然是从台湾的网站上复制下来的。
医科百年网
网站地址:www.cn-century.com,运营公司是医科百年网络技术有限公司,该公司于1999年8月由中国医学科学院和江苏东方综研信息系统有限公司合资建立。
医科百年网围绕医学知识工作者的教育培训、科研和交流,借鉴国内、国际医学继续教育的成果和手段,以INTERNET作为通信平台,通过会员方式提供有偿服务的专业网络,是卫生部"金卫"工程的一个组成部分。
医科百年网按照现实生活中的角色划分会员类型,不同类型的会员享有不同的服务内容。百年网会员分为:个人会员:面向广大医学知识工作者个人;科室会员:面向从事医疗、科研、教学的科室;医院会员:面向各级医疗机构;学校会员:面向医学教育的院校、研究机构;厂家会员:面向医疗仪器、药品等生产厂家;出版社会员:面向医学刊物、医学书籍资料的出版社。医科百年网服务分为:通用服务:所有会员都可以使用的服务内容;专用服务:只提供给某个类型的会员;非会员服务:从首页面上进行医科百年网基本内容查询。参考:个人会员开户费100元,年服务费 200元;科室会员开户费500元,年服务费3000元,赠送10个个人会员帐户。
该网站的定位和商业模式与我们的专业网非常接近,然而服务规划方面似乎存在问题,显得繁琐、缺乏周密深入的考虑、全面有余、洞见不足。也许是新开张的缘故,网上内容很少,但该网站将与我们处在面对面的竞争当中,值得密切关注。
MD Consult
请提供详细的材料有关:MD Consult公司状况、业务模式、赢利状况、在国内对医务人员的影响力,以及它的竞争优势和劣势
提供2-3家国外典型医疗卫生行业针对医务人员提供专业服务和为厂商提供广告和市场推广服务的竞争对手情况:公司状况、业务模式,赢利状况,影响力,竞争优势和劣势