中国信息产业发展研究报告

目   录

第一章 总论              8

第一节 全球信息产业发展现状宏观概括              8

（一）产业现状与特点              8

（二）重点国家和地区发展概要              9

第二节 中国信息产业发展现状宏观概括              12

（一）产业现状与特点              12

（二）产业发展过程中存在的主要问题              15

第三节 中国信息产业重点省市发展分析              16

第四节 中国重点区域信息产业发展分析              19

第二章 计算机产业              23

第一节 中国计算机产业发展现状概括              23

1．中国已经成为电子信息产品的制造大国              23

2．中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位              23

3．产业聚集已经显现，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地              24

4．产业出现了剧烈的企业结构变化和地区结构变化              25

第二节 中国计算机产业重点产品分析              25

1． PC的              26

2．服务器              26

第三节 中国计算机产业企业竞争分析              36

1． PC的              36

2．服务器              44

第三章 通信设备产业              47

第一节 中国通信设备产业发展现状概括              47

1、运营业：电信业务收入与用户增长不同步              47

2、通信设备市场：运营商发展思路主导作用增强              48

3、电信行业逐步走向薄利              48

4、行业发展动力来自运营业的高速增长              49

5、外资企业仍然占据半壁江山              49

6、一批国内企业迅速崛起              50

7、网络演进务实进行              52

8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式              53

9、国际市场将成为行业发展的新动力              54

10、中国政府明确支持TD－SCDMA技术标准              55

第二节 中国通信设备产业重点产品分析              56

1．程控交换机              56

2．GSM移动通信系统设备              56

3．CDMA移动通信系统设备              57

第三节 中国通信设备产业企业竞争分析              58

1．竞争格局分析              58

2．主力厂商分析              62

第四章 集成电路产业              73

第一节 中国集成电路产业发展现状概括              73

第二节 中国集成电路产业重点产品分析              75

1．计算机类集成电路              75

2．工业控制类集成电路              79

3．消费类集成电路              84

4．通信类集成电路              89

第三节 中国集成电路产业企业竞争分析              92

1．竞争格局分析              92

2．主力厂商分析              96

(1)Intel              97

(2)TI              98

(3)东芝              99

(4)三星              99

(5)Infineon              100

(6)飞利浦              100

(7)ST              101

(8)Hynix              102

(9)Motorola              102

(10)联发科技              103

第五章 消费电子产业              105

第一节 中国消费电子产业发展现状概括              105

1．市场规模保持高速增长              106

2．低价竞争成为市场争夺焦点              108

3．数字电视成为市场投入的热点              109

4．产品结构升级趋势明显              109

第二节 中国消费电子产业重点产品分析              112

1．数码相机              112

2．数码摄像机              118

3．彩色电视机              120

4．端电视机              124

5．DVD影碟机              129

第三节 中国消费电子产业企业竞争分析              133

1．竞争格局分析              133

2．主力厂商分析              134

（1）东芝              134

（2）联发科技              134

（3）飞利浦              135

（4）三星              136

（5）意法半导体              137

（6）瑞萨              137

（7）松下              139

（8）Infineon              139

（9）NEC              141

（10）TI              141

第六章 软件产业              143

第一节 中国软件产业发展现状概括              143

（一）产业现状与特点              143

（二）重点省市发展概要              149

第二节 中国软件产业重点产品分析              155

(一) 总体概况              155

(二) 系统软件发展状况              157

(三) 支撑软件发展状况              160

(四) 应用软件发展状况              162

第三节 中国软件产业企业竞争分析              164

(一)竞争格局分析              164

(二) 主力厂商竞争力评价              169

第七章 IT服务产业              178

第一节 中国IT服务产业发展现状概括              178

第二节 中国IT服务产业重点产品分析              180

1．维护支持              180

2． IT咨询              181

3．系统集成              181

4． IT运营管理              181

5． IT培训              182

第三节 中国IT服务产业企业竞争分析              182

（一）竞争格局分析              182

（二）主力厂商分析              189

第八章 互联网产业              193

第一节              中国互联网产业发展现状概括              193

1．我国互联网产业的发展环境              193

2．我国互联网产业的发展特征              194

第二节 中国互联网产业重点产品分析              195

1．接入服务              195

2．内容服务              196

第三节 中国互联网产业企业竞争分析              203

1．接入服务              203

2．内容服务              211

第九章 结束语              222

第一节              中国信息产业发展趋势分析              222

（一）              计算机产业              222

1．环保型显示器、大容量磁盘走向普及              222

2．笔记本显示器走向两极化              222

3．内存技术换代，软驱退出市场              222

4．无线应用成为主流              223

5．IA服务器市场份额进一步提高              223

6．服务器低端市场细分化加剧              223

（二）              通信设备产业              225

1．通信行业规模持续高速增长              225

2．行业发展动力来自运营业的平稳健康增长              228

3．外资企业仍然占据半壁江山              228

4．一批国内企业快速做强              230

（三）              集成电路产业              231

1．集成电路之设计业发展趋势              231

2．集成电路之芯片制造业发展趋势              234

3．集成电路之封装测试业发展趋势              234

（四）              消费电子产业              235

1．未来三年产业仍将保持快速增长态势              235

2．新型产品比例将会保持加速上涨趋势              236

3．品牌竞争和反倾销成为竞争主要手段              239

4．国际消费电子产业向中国深层次转移              240

5．众高科技企业纷纷涉足消费电子产业              240

（五）              软件产业              241

1．信息服务成为企业竞争的制高点              241

2．行业应用软件成为软件行业发展的主要动力，嵌入式软件成为电子信息产业软硬结合的着力点，Linux软件成为市场的热点              242

3．新一轮重组将打造新的软件骨干企业              242

4．软件人才结构将逐渐趋于合理              243

5．技术创新成为企业提高竞争力的关键              244

6．积极参与全球市场竞争是增强软件行业竞争力的重要途径              245

（六）              IT服务产业              246

1．用户需求日趋理性，高端服务持续增长              246

2．大型服务商主导市场，服务商走向分工竞合              246

3．用户关注的重点由价格转向投资回报率              246

4．应用外包服务在中小企业及非商用市场日渐普及              247

5．融合IT技术与行业知识是IT服务商能力发展的方向              247

（七）              互联网产业              248

1．网络环境的改善和网民的增长将促使互联网内容产业快速发展              248

2．市场需求引导产品和技术发展，宽带接入市场将有较大增长              248

3．文化产业与以互联网为代表的信息产业将进行不断的融合              249

4．构建合理的产业价值链，将成为互联网业务市场发展的关键              250

5．不同产业之间的融合，将影响互联网产业发展的方向和速度              250

第二节              中国信息产业发展问题分析              251

（一）有利因素              251

1、良好的产业发展环境              251

2、巨大的市场潜力              252

3、集群不断形成，集群竞争被越来越多的地区所认识和采用              252

4、资本的跨国流动和产业的跨国转移，将有利于我国信息产业结构升级和技术进步              253

（二）不利因素              253

1、产品与技术标准制订宽松且不及时，影响产品的竞争力和出口              253

2、加入世贸组织及文化背景差异引起合资企业“拆火”和单干风盛行              253

3、知识产权意识不强，针对中国企业的倾销调查案例频出              253

4、进口压力加大，产业面临较大冲击              254

第三节              中国信息产业发展政策建议              254

(一)  实施积极的产业政策              254

1、加强规划，实施电子产业振兴政策              254

2、提高科技成果转化率              255

(二) 建立健全产业预警及贸易磨擦应对机制              255

1、成立消费电子产业预警机构，加强部际沟通与协调              255

2、建立健全贸易摩擦应对机制，制定统一的应对战略              255

3、建立企业的预警机制是重中之重              256

4、加强外贸、内贸市场产品信息收集与发布              256

5、尽早确立中国的市场经济体性质              256

(三) 加大产业重组力度              256

1、实施大公司、大集团战略              257

2、引导企业走专业化、差异化和品牌国际化发展道路              257

3、加强企业品牌建设和管理              257

4、以结构调整为主线，进一步增强企业技术创新能力              258

（四）加快推进国民经济与社会信息化，拓展国内市场空间              258

（五）广泛吸收外资，促进产业升级              258

（六）加强出口协调，推动“走出去”战略的大力发展              258

第一章 总论

1        全球信息产业发展现状宏观概括

（一）产业现状与特点

近年来，世界经济全球化和信息化步伐明显加快，信息产业日益成为经济增长和经济发展的强劲动力。同时信息产业的国际转移和重新分工趋势愈益明显。世界各个国家和地区，均面临信息产业重新布局的机遇和挑战。

在过去20多年的改革开放过程中，我国信息产业抓住了机遇，发展成为全球信息产业大国，奠定了较好的产业基础。2003年，我国信息产业继续保持快速增长，产业结构不断调整，经济效益继续提高。全行业实现销售收入1.88万亿元，增长34%；利税总额1000亿元，增长16%，其中利润700亿元，增长17%。面对全球信息产业结构调整和产业转移的机遇和挑战，我们应冷静观察，审时度势，积极研究对策，制定可行措施，促进我国信息产业的进一步发展，实现由信息产业大国向强国的转变。

1、产业发展走出低谷，开始恢复性增长

二十世纪90年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在激烈竞争和产业结构升级中高速发展，增长速度基本保持在8%—10%之间，为全球经济增速的1.5倍左右。但是，2000年下半年全球经济不景气，尤其是美国经济发展速度明显放缓，导致了2001年全球信息产业整体下滑。根据《2002年世界电子数据年鉴》的不完全统计，全球32个国家和地区（不包括中国内地）2001年信息产品的产值为10518亿美元，较上年下降13.7%，销售额为10463亿美元，较上年下降12.3%。

目前全球信息产业已经走出低谷，呈现恢复性增长。软件、消费电子等领域的一系列数据反映出这一趋势：2003年，全球软件行业规模达到7950亿美元，比2002年增长14%；2003年，全球消费电子行业实现销售收入2350亿美元，较2002年的2150亿美元增长9.3%；全球集成电路产业规模达到1426亿美元，比2002年增长了15.8%；全球电信业在2003年也开始逐步走向复苏，市场规模开始恢复平稳增长，增幅达到8.5%。

2、产品技术更新快，研发成本高且风险大

高创新性和高更新率已经成为全球信息产业发展的重要特点。信息产业是知识密集型和投资密集型产业。信息产品的研发往往属于跨学科、跨行业的系统工程，需要较高的投资，一般的信息技术企业研究开发投资占销售额比重都在5%以上，处于发展前沿的信息技术企业研究开发投资占销售额的比重甚至高达15%到20%。一旦投入巨资的新技术新产品不能被市场接受并得到回报的话，投资失败的风险很大。因此，投资信息产品和技术开发既能为经济发展增添活力，同时也呈现较高风险。

3、产业界限模糊化，技术创新一体化

信息技术与机械、汽车、能源、交通、轻纺、建筑、冶金等技术互相融合，形成了新的技术领域和更广阔的产品门类；电信网、有线电视网和计算机通信网相互渗透、彼此融合、交叉经营、资源共享；随着数字化技术的广泛应用和信息产品的共享，个人计算机、传真机、手机等大量进入家庭，使投资类和消费类产品的边界趋于模糊，3C(Computer，Consumer，Communication)技术的融合，使传统家用电器、计算机、通信终端逐步融为一体的信息家电出现。

4、以计算机和通信产品为代表的投资类产品比重上升

经过几十年的发展，世界信息产品的结构发生了较大变化，投资类信息产品的生产规模逐步扩大，消费类电子产品的生产规模逐渐减小，元器件生产保持稳定的比例。1996年世界电子产品的市场结构是：投资类占62.7%、消费类占9.1%、元器件类占28.2%；2000年投资类比例上升到63.9%、消费类则下降为7.9%、元器件类仍占28.2%。

世界计算机和通信产品生产已经从1996年的5058.6亿美元增长到2000年的6139.6亿美元。

从世界信息产品销售市场来看，计算机的市场规模最大。2000年世界计算机市场占世界信息产品市场的29.5%，而通信产品（包括无线通信和电信产品）占21.1%。2002年，全球移动电话市场销售量已达到4.23亿部，与2001年相比增长了6%。

5、市场分布向亚太地区（除美日以外）扩散

目前，全球信息产品的市场主要分布在四个区域——美国、日本、西欧和亚太地区。近几年来，全球信息产品市场分布向亚洲地区扩散的趋势日益明显，亚洲和拉丁美洲信息产品的产值和市场规模一直保持着高速发展态势。2000年亚太地区（除美、日以外）信息产品市场占全球的比重为17.7%，而2001年这一比重已经上升为18.2%,预计2003年将超过20%。

6、信息产业转移出现四大趋势

当前正在进行的新一轮全球信息产业转移呈现出以下四个主要的特征：从转移的动机来看，由成本单一导向型转变为成本与市场双重导向型；从转移的模式来看，由单个企业的分散转移转变为企业群落的集群转移；从转移的要素来看，由加工制造的单一环节转移转变为包括研发、制造、销售在内的产业链的多环节转移；从转移的形式来看，由以直接投资设厂为主的单一投资转变为以投资设厂和整合并购相结合的多元投资。

（二）重点国家和地区发展概要

1、美国：掌握核心技术的信息产业第一强国

信息产业是美国国民经济的重要支柱产业，也是全球信息技术发展方向的领导者。美国凭借其雄厚的经济实力，大规模的国家基础研究与实验，完善的风险投资机制，致力于信息技术的研究、开发与应用，不断推出新的技术和产品，始终保持信息产业的世界领先和霸主地位。

（1）产业规模与市场规模大

美国既是全球最大的信息产品制造国，又是全球最大的信息产品市场。2002年，美国信息产品产值增长到3190亿美元，信息产品市场规模降为3800亿美元，但仍均列世界第一位。可以预计，在未来5－10年内，美国无论是信息产业的供给能力，还是市场需求规模，将继续保持世界第一的位置。

（2）部分行业的发展情况

集成电路与软件分别被誉为信息产业的“心脏”和“大脑”。20世纪90年代以来，美国软件行业每年以12.5%的速度增长，2003年规模达到3100亿美元，占全球软件市场三分之一以上，从业人员超过百万。自20世纪70年代以来，在计算机业的推动下，以美国为核心的北美地区集成电路业首先兴起，特别是美国成为全球第一大集成电路生产国，也是全球最大的集成电路消费市场，并主导了全球半导体与电子产品的发展。

2003年，美国消费电子产品基本保持了持续稳健增长态势。据美国消费电子协会2004年1月公布的数据，2003年美国消费电子产品的销售额为963亿美元。

美国作为全球最大的通信市场，2002年信息产品市场规模为4864亿美元，比2001年增长3.5% 。其中通信及通信设备的市场规模为739亿美元，比2001年增长4%，占美国信息市场总规模的15%。

2、西欧：在重点领域占据优势的经济区

西欧各国经济高度市场化，法律法规体系完备，企业经营管理方法和手段先进，具有全球化的营销和信息网络，拥有一大批实力强大的跨国公司，并根据各国的要素禀赋和现有产业基础，制定全球化的发展战略，实现利润的最大化，不断增强竞争优势。

2001年，西欧信息产品产值为2276亿美元，占全球主要国家和地区的21.6%;同年，该地区信息产品市场规模为3179亿美元，占全球市场的26.4%。

尽管西欧各国中，并没有哪一个独立拥有信息产业中所有领域的竞争优势，。但作为一个区域经济联合体，欧盟的优势产业几乎涵盖了半导体、计算机、消费电子、通信及软件等所有关键领域和重点产品。西欧信息产业的竞争优势主要表现在如下领域：

在高性能及智能化计算机产品领域，西欧占据较大优势。在二十世界90年代世界已投入商业运行的前500台超级计算机中西欧占23.8%,仅次于美国居世界第二位。

在移动通信领域处于全球第一位，西欧在移动通信领域的竞争优势主要表现在第二代移动通信领域的领先优势、市场规模（全球应用范围最广）及获得性优势（第三代移动通信采用同类标准的倾向）等。

在软件行业方面，西欧也具有较强的竞争优势。2000年至2003年，西欧连续四年保持了30%以上的份额。2003年规模达到2420亿美元，并在行业应用软件开发方面，特别是在通信和数字化医疗设备等领域具有优势。

3、日本：开发特色产品的信息强国

二十世纪80年代，日本信息产业在总体规模和水平上超过了原西德，成为仅次于美国的第二大信息产业研发、生产、制造强国，处于全球信息产业的核心圈内和产业链的高端，拥有大量专利技术，劳动生产率高、经营管理先进、全球营销体系完善，在许多特色产品上处于领先地位，对全球信息产业发展具有举足轻重的影响。

日本的信息产业产值在2002年降至1583亿美元的谷底后开始回升。2003年，日本的信息总产值达到1650亿美元，比上年增长4.2%。

日本软件技术非常先进，2003年底，日本软件从业人员超过60万，软件行业规模达770亿美元。日本国内的物流、交通、制造、通信和半导体相关的企业级软件市场庞大，如东芝、日立、索尼、富士通等都拥有大规模的软件企业。在全球十大软件商中日本有2家(任天堂和富士通)，在全球十大企业中日本有3家(富士通、东芝和索尼)。然而由于保守的经营观念和三大软件制造企业的垄断经营，严重阻碍了新技术、新产品的推广与应用，使得目前日本的绝大多数产品只能在日本国内销售，出口所占比重不高。

20世纪80年代，由于加强质量控制(QC)并主攻存储器生产，日本掌握了全球53%的集成电路市场，一举成为全球集成电路强国，并连续7年维持全球第一的地位。但是到了九十年代，日本由于信息产业不景气，发生了泡沫经济，集成电路市场需求受到了强烈的冲击。进入2002年，日本集成电路市场需求再度趋旺，并再度占据26%的全球集成电路市场。但是，日本集成电路产业的地位仍无明显起色，日本各集成电路厂商被迫相继紧缩部分集成电路事业。

日本是全球通信制造行业的三大中心之一。由于日本在第二代移动通信发展过程中，采用了技术标准封闭的发展思路，日本通信厂商在欧美标准(GSM、CDMA)方面投入很少，因此日本厂商虽然牢固控制了日本市场，但也丧失了争夺全球市场的机会。

日本的消费电子产业凭借其卓越的质量、精巧的外型和先进的技术成为全球消费电子产业第一大强国，成为日本信息产业整体回升的“发动机”。而消费电子产品总产值由2002年的165.0亿美元增长到2003年的191.4亿美元，增长16%，其中，DVD播放机的产值增长了67%，而带有录放功能的机种更是剧增了210%。

4、韩国：极具竞争力的后起之秀

韩国是全球信息产业第二梯队的代表，通过实施外向型经济战略实现经济起飞。其市场经济相对发达、法规体系相对完善、生产要素全球化程度较高、与发达国家在技术、市场方面联系紧密。

根据比较优势原则，韩国产业结构升级在两个方面同时展开，一方面主动参与全球信息产业的水平分工体系，大力发展集成电路设计、制造和关键元器件研发、生产等中附加值业务；另一方面，把劳动密集型、附加值较低的产品加工组装和主机的附件生产，转移到生产成本更低的中国、东南亚国家和地区。

2002年韩国软件行业增长率达到70%，在全球所占比重较2001年提高了0.8个百分点。韩国2003年软件产业规模为252亿美元，软件行业的增长率也达到了50%，在全球市场中的份额进一步提高。政府的高度重视为软件行业发展创造了良好的环境和人力资源基础，同时发达的制造业为软件行业提供了比较成熟的应用市场。此外，在企业管理软件、电子政务、游戏软件、CDMA增值服务等方面，韩国软件行业都积累了丰富的经验和技术，具有很强的应用性和较高的性价比。韩国软件行业的目标是2005年国内生产规模达到37.12兆韩元(约合314.6亿美元)，出口达到33亿美元进入全球前七位。

韩国在消费电子领域的一个显著特点是几乎所有大企业都已迅速跃迁到产业链的上游。如在平板显示这一战略产业中，韩国三星、现代、LG等大公司均已成为全球技术的新领导者之一。忠清南道是韩国的著名历史古城，现在已经成为全球平板显示行业研发制造中心。2002年10月，三星电子已在这里建造耗资120亿美元的工厂，生产电视机和计算机用的液晶显示器，到2010年，预计该厂将成为全球最大的平板显示器生产厂。

韩国是全球通信制造行业发展最快的国家之一。自20世纪90年代末期，韩国在家用电子领域的生产开始在世界占有重要地位。另外，韩国在通信技术研发与制造、游戏软件、嵌入式软件等方面也有竞争优势。韩国因国内市场狭小，外向型主导，产品受国际市场影响较大，市场风险较高。SK通过业务创新在全球移动通信领域快速成长，并CDMA运营上具有领先优势。2002年，韩国通信设备产业销售收入达到17.2万亿韩元，比2001年增长16%。其中，三星在移动电话市场已经成为全球第四名，其基础器件、工艺精美和款式时尚等优势使其在中国市场获得了巨大成功。

5、中国台湾：从代工基地转向制造、营销基地

中国台湾是一个典型的岛屿经济，通过实施外向型经济战略实现了经济起飞。中国台湾的信息产业从1980年开始一直保持高速增长，用不到20年的时间，使其硬件工业发展成为在全球仅次于美、日的第三大提供者，计算机硬件产品中有多项在全球排名第一。

中国台湾的许多中小企业具备强有力的产业创新能力，大量“缝隙型企业”高度专注于信息产业的某些细分市场（如电脑的某些配件、键盘等），在竞争激烈的信息产业中获得了一定的市场份额，并已经发展成为具有国际竞争力的优势产业。例如，近年来中国台湾集成电路技术能力逐渐增强，其中集成电路专利技术被引用情况超过美国，显示中国台湾在这一领域已经超越美国。特别是在最近5年，不仅逐步建立了基础，对外的扩散也开始与先进国家并驾齐驱。

中国台湾拥有较为发达的市场经济体系，生产要素基本靠进口，生产的产品绝大部分出口。经营管理与生产效率较高，国际信息网络畅通。在信息产业的国际分工体系中，由早期的主要参与垂直分工体系，处于产业链的低端，过渡到现在的主要参与水平分工体系，处于产业链中段，由劳动密集型过渡到现在的知识密集型和资本密集型，由过去的简单加工过渡到现在的设计、生产，制造能力强大，在半导体、计算机等领域形成了完善的产业链和配套能力，代工生产管理经验丰富。另外，中国台湾在计算机外围设备、电子元器件、家用电子、中文软件等方面有竞争优势。

第二节 中国信息产业发展现状宏观概括

（一）产业现状与特点

2003年，是全球信息产业走出低谷、实现复苏的转折年，在这一年中，中国信息产业继续保持一枝独秀的发展势头，产业结构不断调整，经济效益继续提高。同时，2003年也是中国信息产业加快实施战略调整的关键一年，尤其是电信改革与重组对国内市场的影响已体现得越来越充分。综观2003年中国信息产业的经济运行状况，呈现出以下特点：

1、产业规模继续扩大，在国民经济中的作用进一步提升

2003年，中国信息产业经济运行继续朝良好方向发展，产业规模发展不断扩大，全行业实现销售收入1.88万亿元，增长34%，比2000年翻了一番。完成工业增加值4000亿元，增长34%。产业链中企业数量进一步增加，到2003年底，全行业拥有企业个数17506个，比2002年增长27%。其中：电子制造业为10506家，比上年增长了16.5%，增幅超过全国工业9.3个百分点。特别是元器件行业增长最快，增幅超过全行业2.1个百分点。集成电路产业保持了高速增长的态势，全年国内集成电路总产量首次突破100亿块，达到134.1亿块，比2002年增长39.3%，共实现销售收入351.4亿元，与去年同比增长30.9%。软件与系统集成销售额达1600亿元，增长45%。特别是软件业在国家各项优惠政策的扶持下产业发展更加迅猛，企业个数大幅度增长，2003年全行业拥有软件企业7000家，比上年增长了40%，高出全行业增幅13个百分点。中国消费电子工业总产值3090亿元，实现销售收入2550亿元，工业增加值为430亿元，比上年同期分别增长18%、19.5%和7.0%，对中国信息产业总产值、销售收入、工业增加值的贡献率分别17%、18%、13.5%。

信息产业的快速发展，对中国GDP增长的拉动作用进一步增强，对国民经济增长的贡献率不断提高。2003年，全行业发展速度高出全国工业发展速度10个百分点，完成产品销售收入继续领先全国工业各行业之首；全行业完成工业增加值占全国GDP的比重由2002年的3%上升到4%，提高了1个百分点。在国民经济增长9.1个百分点中的贡献由2002年的0.39%上升到0.64%，提高了0.25个百分点。信息产业已经成为中国的基础性和战略性产业，成为中国国民经济的第一支柱。

2、产品技术研发水平进一步提高

2003年，我国各信息生产企业更加注重企业的研发能力，产品技术水平进一步提高，特别是对一些高附加值和高新技术产品的研发取得了长足进步。如：一些国内品牌手机企业已掌握了第二代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议层软件的开发方面也取得较大进展。特别是在手机的外观设计、外型功能等方面，设计出许多符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品，2003年新上市的80种新机型中有80%以上是国内手机企业所设计。还有一些通信设备的系统研发，已取得了群体性的突破，大规模集成电路的研发达到了0.25μ-0.18μ水平，使我国研发能力快速进入国际主流技术水平。

3、产业结构进一步调整，产业重组步伐加快

2003年，中国信息产业在国内外两个市场的拉动下，产业结构进一步调整，步伐明显加快。电子专用设备和计算机类产品生产快速增长，增速分别超过全行业发展速度11.6和30.9个百分点。特别是计算机类产品的产销规模占全行业比重迅速攀升，由2002年27.3%上升到2003年的33.6%，提高了6.3个百分点，名列全行业之首。

通信类产品产销规模占全行业比重呈现下降趋势，由2002年21.6%下降到2003年的19.5%，下降了2.1个百分点。但从经济效益增长状况看，虽然通信类产品产销规模占全行业比重小于计算机类产品12个百分点，对全行业经济增长的贡献率却仍然最大，是拉动全行业经济效益增长的重要力量。

软件产业在2002年快速发展的基础上继续保持了较好的增长势头，对信息产业经济运行的支撑作用更加明显。2003年软件企业认定达8582家，软件产品登记1.8万个，完成软件与系统集成收入1600亿元，同比增长45%。其中，各类嵌入式软件和应用软件成为中国软件行业增长的主要力量。2003年，应用软件在中国软件产品中占70%，增长率超过65%；管理软件、消费娱乐软件以及各类行业应用软件等开始形成一定规模。信息服务的比重也迅速扩大，如图1所示。

图1  2002年与2003年中国软件行业结构

数据来源：信息产业部  2004，02

元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重也呈现出下降趋势，分别由2002年24.5%和16.8%下降到2003年的22.9%和15%，分别下降了1.6和1.8个百分点。此外，一些智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高，产销也出现了大幅度增长，全年增幅高达80%以上。

信息产业重组步伐也明显加快，国有资本在信息行业的比例在减少，外资的独资倾向在增强，民营资本的扩张在加剧。从竞争行为上看，企业间资源共享的合作在增加。

随着信息产业与传统产业的融合加快，2003年一些新兴产业得到迅速发展。汽车电子产品全年实现销售收入300.4亿元，较2002年增长41.5%；医疗电子产品国内市场规模为270亿元，较2002年增长35.0%；娱乐电子产品国内市场规模为70亿元，较2002年增长75.0%；数字内容服务国内市场规模为310亿元，较2002年增长113.8%；数字电视用户规模达到16.8万户，较2002年增长150.7%。

4、产业集中度进一步提高

随着大公司、大集团战略的不断推进，经济规模继续向优势企业集中，资源、人才、市场份额继续向优秀企业流动，形成了一批跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的信息产业的大公司，企业规模结构得以改善，竞争力增强，对行业的发展起到了很强的支撑作用。如电子百强企业2003年完成产品销售收入5933亿元，同比增长21%；实现利税444亿元，同比增长16%，其中实现利润240亿元，同比增长20%，分别占全行业的31.5%、44%和34%（见下表）。再如海尔、华为、创维、TCL、联想等大企业在国外均设有生产企业或研发中心，在国际市场上也形成了一定的竞争实力。

表1  2003年百强企业占全行业比例情况                            （单位：亿元）

数据来源：CCID,2004,02

随着企业改革、重组及企业与政府脱钩进程的加快，随着我国资本市场的逐步完善、管理水平的不断提高、技术创新的快速发展，我国信息产业正在形成一批具有一定经济规模的大公司，并将继续壮大，最终形成一批有影响的国际大公司。

5、产业集群化趋势明显

信息产业初步形成了几个具有国际竞争力的产业聚集带；中西部地区在家电、元器件、军工电子等领域形成特色。这些产业聚集带有：以深圳为龙头的珠江三角洲(深圳、东莞、惠州、珠海)；以上海为龙头的长江三角洲(上海、杭州、无锡、苏州、昆山)；以厦门为龙头的东南基地(厦门、漳州、福州、泉州)，以北京为龙头的环渤海湾基地(北京、天津及周边工业区、高科技园区)。这些基地企业集中，产业链完整，具有相当的规模和配套能力。同时，中西部地区也正在形成一批信息产业中心，包括：以武汉为中心的光通信产业中心，以长沙、西安、成都等城市为中心的软件产业中心。一批西部企业，如成都托普软件、陕西长岭、西安大唐电信等也在迅速崛起，促进了西部信息产业的发展。东部11省市(辽、吉、黑、京、津、粤、沪、江、浙、闽、鲁)的软件产品与信息服务收入共完成1300亿元，占全国的81%。其中北京市、广东省、江苏省、上海市、浙江省和山东省六个省(直辖市)软件产品与信息服务收入占全国的比例依次为：21%、18%、11%、10%、8%、7%，合计75%。此外，包括北京、天津、河北、辽宁和山东5省市的京津环渤海湾地区也是国内重要的集成电路研发、设计和制造基地，该地区已初步形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的较为完整的集成电路产业链，具备了相互支撑、协作发展的条件。而珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路和半导体分立器件市场，该地区依托发达的电子整机制造业，近年来其集成电路设计业发展较快。

（二）产业发展过程中存在的主要问题

1、产品与技术的追随者地位仍未改变，产业自主创新能力弱

目前，虽然中国信息技术的研发水平不断提高，出现了许多高技术、高附加值的信息产品，有些还达到了国际领先水平。但仍有一部分信息产品关键性基础技术与应用技术落后，许多重点产品的核心技术还没有完全掌握，主要依赖进口，大部分高新技术产品只停留在来料加工和进料加工的组装生产上。如中国本土企业中还没有一家真正掌握等离子屏的规模化生产技术，基本由日、韩等六家企业垄断。也就是说，中国产品与技术的追随者地位仍未改变，一个显著表现是产品与技术突破方向不确定，也表现在中国企业尽管研制出了不少技术甚至专利，但这些技术难以成为主流技术，技术潜能难以转化为市场效能。

研发投入偏低、科研与生产脱节，这种情况几乎出现在信息产业的各领域，如尽管中国PDP屏的研发取得了很大突破，但这项技术成果难以产业化，难以转化为商品和效益，技术研发能力与产业化能力脱节，即强大的科研和人才队伍不是在企业，而是在大学和科研院所；而企业具有产业化能力，但研发能力不足。企业的产业化能力与科研院所的科研成果缺少联系纽带，导致成果的转化率低。如南京东南大学目前已自主研发成功等离子显示屏技术，能改善日、韩企业生产中存在的良品率低的瓶颈，并使等离子屏周边电路简化，等离子屏的生产成本也因此可下降三分之一左右。但这种在实验室研发出来的技术因配套材料、专业技术人员的供给困难而被束之高阁。

2、结构性矛盾以及低水平重复建设问题未得到根本解决

结构性矛盾以及低水平重复建设问题仍制约着信息产业的快速发展。在产业组织结构方面，尽管中国信息产业的总量规模位居世界第三，但缺少具有国际影响力的本土化跨国集团；行业结构失衡，制造业、软件业、信息服务业的比例失调，软件、芯片等高技术产品的瓶颈依然制约产业发展。在产品结构方面，高端产品少，基础类产品(如集成电路、基础软件等)能力弱。国内电子企业低水平重复建设问题也依然较为严重，地区发展仍不平衡。

3、国内市场竞争加剧，价格进一步下滑

价格仍是主要的竞争手段，无论是日、韩企业启动中国的高端产品市场，还是国内企业在中低端产品的搏杀，价格无疑是最常用的重要手段。与此同时，中国本土企业在进入国际市场，或夺取由外商控制的国内市场时，也常用价格手段。

2003年，中国国内信息市场竞争进一步加剧，国外产品对国内市场的挤压日益明显，进一步对产品价格形成巨大的下调压力，特别是电子消费类产品价格继续下滑，据了解，有些企业的彩电销售几乎接近零利润，大部分彩电企业生产下降，特别是康佳、创维、高路华生产大幅度下降。受彩电影响，一些彩管价格也随之下调，如29英寸彩管去年是1256元/只，今年已降到970元/只，彩管行业库存增多，全行业被迫停产。国内部分重要生产资料价格还大幅度上涨（石油制品、化工、钢材价格分别上涨29.5%，8.4%和10.8%），对生产企业形成了巨大压力，特别是电子元器件企业更是困难重重，既要面对材料成本的提高，又要承受国内整机生产企业的压价，利润空间进一步紧缩。

4、企业国际竞争力有待进一步提高

中国信息企业在技术创新、持续盈利能力、信息化水平、员工素质、管理体制、质量保障、交货期和售后服务等方面，与跨国公司还有较大差距。国内信息产业企业面临国外知名企业强大的竞争，国有品牌市场占有率较低，尤其是移动通信产业和计算机及配件产业。而多数企业开拓国际市场仍热衷于对高新产品（如手机、高档彩电等）的快速跟进，或者单纯依赖于降价竞销、贴牌生产来维持或增加市场份额，缺少得力措施。

5、外资企业独资化现象日益突出

根据入世承诺，我国对三资企业的限制政策逐步放开，一些外资企业抓住时机，调整内部经营策略，快速进行战略转移，越来越多的外商投资企业的独资倾向日益突出，表现为将新技术与增值业务转向独资企业、以提供新技术为条件换取对合资企业的绝对控股、对投资回报率高的合资企业实施收购中方股权等，这对我国合资、合作企业的生产经营形成负面影响。 

6、国际贸易纠纷不断增加

目前，一些国际贸易壁垒、技术壁垒和绿色壁垒等贸易保护日益增多，对我国信息产品出口造成不利影响。如欧盟实施关于电子电器产品废弃物及管制其所使用的危害物质等两项指令成为我国电子产品出口面临的新技术壁垒。据有关企业反映，由于环保回收费一台彩电要增加10-15美元，成本将增加20%左右；日本数码相机生产企业又准备对我国相关企业征收知识产权使用费；美国已开始对我国彩电出口进行反倾销等。 

3        中国信息产业重点省市发展分析

1、北京市

北京信息产业飞速发展，目前，北京信息产业已具备研制、规模生产各类计算机系统及软件、半导体分立器件及集成电路、有线和无线通信器材、广播电视发射设备和接收设备、电子测量仪器和专用设备、无线电元件和配件等系列产品的综合能力，是全国最重要的软件及系统集成基地和主要的电子技术研究开发基地、电子产品生产基地。如目前北京已成为外资通信企业在中国的主要投资中心和运营中心，摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特、朗讯等通信巨头的中国区总部都设在北京；成为通信制造行业的主要研发中心基地，已建立了20家外资通信企业亚太或全球研发中心，国内企业如华为、中兴、大唐、巨龙等部分重要的研发中心也落户北京；北京终端产品也具有较高竞争力。

北京也是我国软件产业发展的发源地，“九五”期间北京市软件产业发展很快，成为北京市信息产业的优势之一。“九五”期间，北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到25%，产值、销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国1/3以上，海关统计的软件出口约占全国2/3，成为全国最重要的软件产业化基地。

到2005年，北京将建成全国最大的信息产业研发基地，工业总产值达到全市高新技术产业工业总产值的70%，增加值占全市工业增加值的20%。其中，工业总产值年平均增长率不低于21%，2000年工业总产值为744.9亿元，到2005年达到1932亿元(按1990年不变价测算)。

2、上海市

上海市信息产业依然保持快速发展态势，经济总量继续扩大。2003年全市信息产品制造业销售收入和信息服务业经营收入总计达到2969.67亿元，增幅达到79.2%；信息产业增加值完成622.04亿元，同比增长17%（扣除价格因素），占全市GDP比重达到10%，继续巩固了全市主导性支柱产业的地位。

产业结构不断优化，集成电路和软件等优势产业发展迅速，集成电路产量占全国总产量的1/3，软件产业经营收入同比增长65%；计算机、显示器、激光视盘机、电子元件等优势产品的产销率都达到98%以上，在全国的市场占有率明显提高；彩信、网络游戏等新兴业态成为新的产业增长点。

产业外向度有所增强，成为国家软件出口基地之一，产业出口额与吸引外资均占全市1/3左右，外资企业对全行业的贡献率不断提高。产业配套环境趋向成熟，完成软件发展纲要等重要规划，基地园区的规划与管理工作进一步加强；技术创新力度逐渐加大，成立硅知识产权交易中心，开展第三代移动通信、网络游戏、平板显示等领域的预研究工作。

3、广东省

广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力量，总量继续居全国首位，总产值、利润总额均超过全行业总量的三分之一。2003年广东省信息产业依然保持了快速增长势头，增长幅度达29.4%。全行业整体经济效益也稳步增长。

随着电子政务和电子商务的深入发展，广东省信息产业结构进一步调整，通信、计算机及其他电子设备类产品发展迅速，成为广东工业行业发展的主导力量。相应的热点产品如移动电话、微机产量同比分别增长87.8%、51.4%。主要信息产品出口继续保持快速增长势头。如显示器、键盘和鼠标器、集成电路及微电子组件出口同比增速分别为59.6%、15.4%和38.1%。在通信产品方面，手机出口量占全国出口量的三分之一，成为全国最大的手机生产出口基地之一。

软件业总体水平增势强劲，主要集中在以广州、深圳、珠海、东莞等为代表的信息产业和社会信息化程度较高的珠江三角洲地区，并形成了一批具有一定规模和市场竞争力的软件企业集团。如华为技术、中兴通讯、金碟软件、新太科技、华南资讯、京华网络等。其中华为技术和中兴通讯连续两年在全国软件企业100强中分列全国软件企业第一、二名。嵌入式软件和应用型纯软件成为发展重点。广东省的软件产品主要集中在应用型纯软件开发和嵌入式软件等领域，在软件业发展中占有非常重要的地位。近年来，广东嵌入式软件发展迅速，在改造传统产业和传统产品上成绩显著，市场前景广阔。以深圳为例，嵌入式软件是该市软件产品的主力军。这部分产品的产值目前已占该市信息产品制造业产值的19%，随信息产品出口的嵌入式软件出口量占该市软件出口总额的90%以上。嵌入式软件的发展延伸了产业链，催生了通讯、医疗仪器、光机电一体化、计算机设备、电力测控设备、数字电视设备、汽车电子等新产业。在应用型纯软件方面，广东省的金融、证券、财务、企业管理、电力、教育和娱乐等应用软件产品在国内占有相当的优势。如新太集团的电信软件、深圳金碟的财务软件和珠海金山公司的WPS系统等均为国内著名的软件产品。

广东省也成为中国消费电子产业主产区。2003年，广东省生产彩色电视机2500万部，比上年增长31.0%，出口也保持快速增长势头。但消费电子产业增长的质量和效益却不理想，销售利润率为5.9%，比全省规模以上工业低2个百分点；资产利税率6.0%，比全省规模以上工业低2.1个百分点。盈利能力偏低的主要原因是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大，加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观，跨国公司针对广东信息企业知识产权方面的诉讼增多，企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。

4、江苏省

2003年，江苏信息产业制造业持续保持高速增长，全年实现销售收入2257亿，增幅达到63.2%。经济运行质量持续提升，继续保持稳步上行的发展态势。

全行业快速发展主要表现在投资类产品的快速增长和产品出口的强劲拉动。其中，全省完成程控交换机和微型计算机增幅最大，分别比上年同期增长141.4%和113.3%。移动通信手持机同比增长42.1%，为整机配套的半导体分立器件和集成电路同比增长50%。特别是中外合资企业、外商独资企业、民营企业的崛起，成为全省信息产业快速健康发展的生力军，多种经济体制并存，使全省信息产业的发展充满了活力。例如，国际著名公司纷纷在江苏落户，产业层次较高。飞利浦在中国境内建立的彩电生产基地—苏州飞利浦消费电子有限公司；富士(中国) 作为亚洲电子消费产品的领先者，从1995年在苏州设立生产基地，到2001年在上海设立富士中国公司，全权负责中国地区富士数字产品的推广和销售。苏州及其周边地区是继“珠三角”之后，中国第二个较具规模的全球消费电子产业带。

近年来，江苏省软件行业发展迅速，2003年规模达到128.8亿元，居全国第三位，增长率达到370%，成为中国软件行业发展的新亮点。2003年江苏省通过认定的软件企业达264家，年收入超过5000万元的软件企业18家，销售收入超过亿元的软件企业8家，具有出口业务的软件企业15家。在信息安全、电力、电信、ERP系统、办公软件等方面具有较强的竞争实力。

江苏省也是我国主要的光通信产业基地，已经形成包括苏州、无锡、南通等地的光通信产业带，光缆产量位居国内前列。以集成电路产业为主的微电子产业带逐步形成，提高了通信制造行业的竞争力。

5、天津市

天津市信息产业已经成为中国IT产业高度集中和发展最快的地区之一。天津市信息产业在2002年产业规模突破1000亿元大关的高起点上，继续平稳发展，工业总产值约占全市四分之一，信息产品出口交货值占全市50%，保持了第一支柱产业的地位，在全市经济中发挥重要拉动作用。

2003年，天津市信息业完成工业总产值约1200亿元，销售收入1100亿元，工业增加值240亿元，出口交货值550亿元，均比去年有较大幅度增长。三资企业对天津市信息业的贡献率仍最大，工业总产值、销售收入、利润总额、工业增加值四项指标都占全市电子产品制造业总量的90%以上。以手机为主的通信类终端产品是本市信息产品制造业的重中之重，生产和销售均比上年增长15%，产销率达到99%。

目前，天津市已经形成以外资独资与合资为主的外向型移动终端产业基地。摩托罗拉、三星、三洋、京瓷等企业组成的天津移动终端产业基地是中国的三大基地之一，2003年占中国手机产量的12.2%。企业群体也逐步增多，为天津移动终端基地注入新的活力，对天津移动通信产业的多元化发展带来巨大的推动作用。2003年三星手机在市场份额快速上升，位居第四位。

6、浙江省

浙江省信息产业发展继续保持良好发展态势，据统计，2003年全年实现销售收入963.4亿，增幅达到43.1%，高于全行业平均水平10个百分点以上。经济效益显著，运行质量良好，产业规模和综合实力又跃上新高。

浙江省信息产业经济运行具有以下特点：一是全省信息产业继续保持高速增长趋势，且增幅明显。其中以移动通信类产品为代表的投资类产品继续强劲增长，增幅160%，成为拉动全行业生产快速增长的核心力量；软件类产品继续高速增长，系统集成软件产品和嵌入式软件产品的销售收入分别增长30%和17%；元器件类产品和消费类产品增长平稳。二是全省信息产业出口继续保持快速增长趋势，完成出口交货值占全省信息产业销售产值的21.8%，对全省信息产业快速发展的拉动作用越来越强。华立集团、东磁、天通电子、UT斯达康等一批企业一季度继续保持快速增长的出口势头。三是全省信息产业销售收入保持快速增长势头，经济效益增长平稳，经济运行质量明显提高。

在消费电子领域，浙江省重点发展标准清晰度彩电(SDTV) 和高清晰度彩电(HDTV) 、多媒体大屏幕投影电视及家庭影院系统、高密度数字激光视盘系统、数字音频广播系统(DAB) 、数字相机，以及通信和消费类家电技术融合的网络终端产品。

在通信领域，浙江省已成为全国通信产业的大省、强省，初步形成了一批具有一定规模和特色的光电子产品和光电子企业。其中光纤光缆和光存储介质材料已成为国内主要生产基地之一，光纤光缆生产企业数量和生产规模均居全国第二位。已初步形成从基站、交换机、手机到新型元器件配套的产业链雏形，并形成了一批以东方通信，宁波波导，UT斯达康为代表的移动通信产品生产企业群体，形成了一批自主技术和产品。

浙江省软件产业呈现良好发展态势，2003年规模超过100亿元。企业以民营中小企业为主，50人以下的企业占64%，500人以上规模的企业仅占少数。2/3的软件企业集中在杭州市，其他主要分布在宁波、嘉兴、温州等地。在软件产品方面以行业应用软件为主，金融证券、基金财务、医疗卫生、服装、税务、工商、公安等领域的行业应用软件在国内市场上有一定的知名度和市场占有率，部分产品的研发和生产能力已接近国际先进水平。软件园建设也取得明显进展，相继在绍兴、宁波、温州、杭州等市区建立了一大批软件园，推进了软件产业的快速发展，其中杭州高新软件园被评为国家软件产业基地。

第四节 中国重点区域信息产业发展分析

随着全球制造业向中国转移，我国的信息产业集群效应日益明显，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海及闽东南等几大信息产业基地。2003年，在上述四大基地内的东南部沿海8个省市的产品销售收入和利润总额分别占全行业的93.7%和92%。

1、“长三角”：技术、资本密集型，发展速度强劲

长三角基地包括上海、江苏、浙江三省，以上海、杭州、南京、苏州、无锡和常州为核心城市。得益于我国经济日益全球化的发展趋势，2003年，长江三角洲地区信息产业发展增速继续强劲，上海、江苏、浙江3省市的增幅分别达到79.2%、63.2%、43.1%，均超过全行业平均水平10个百分点以上。2003年，“长三角”信息产业总产值为7200亿元，占全行业的38%。“长三角”的主导产业为集成电路、笔记本电脑、显示器、软件等。

长江三角洲地区是国内最主要的集成电路制造基地，全国55%的集成电路制造企业（见图2）、80%的封装测试企业以及近50%的集成电路设计企业集中在该地区。2003年该地区集成电路产业销售收入占全国的64.2%，为225.69亿元，同比增长26.3%。目前，长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。

图2  2003年中国集成电路产业销售收入区域结构

数据来源： 赛迪顾问  2004，02

依靠技术和人才优势，“长三角”的软件产业也得到迅速的发展，2003年该区的软件业产值达460亿元，占全国软件业产值的29%。

在通信领域，“长三角” 外资已经形成以独资与合资为主的通信制造企业集群，是中国主要的光通信产业基地，外资企业成为该地区通信制造行业发展的中坚力量，同时也是国内外资企业的主要研发基地。

近年来，外资企业纷纷在”长三角”投资建厂，使该地区的消费电子产业日新月异，并一举成为中国第二个较具规模的全球消费电子产业带。

2、“珠三角”：劳动、技术密集型，规模强而发展趋弱

“珠三角”基地以广州、深圳、珠海、佛山、顺德为核心城市。得益于改革开放的政策，起步最早，产业链发展得比较完善，抢先优势仍为该地区保持“龙头”地位发挥着重要作用。珠三角的主导产业为：家用电器、打印机、台式机、通信设备、元件。2003年广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力量，全省信息产业产值超过6000亿元，占全行业的32%。信息产业销售收入、利润总额均达全行业总量的三分之一(见图3)。

图3  各主要地区产业规模占全行业的比重情况

数据来源： 赛迪顾问  2004，02

“珠三角”的软件产业在全国同样居领先地位，2003年软件业收入288亿元，占全国的18%。依托该地区发达的信息制造业，大力发展嵌入式软件，并成为该地区软件业的核心。在通信制造业领域，“珠三角” 同样是国内最大的通信系统设备基地、终端基地和配套产品基地。

珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路、半导体分立器件市场，该地区依托发达的电子整机制造业，近年来其集成电路设计业发展较快。然而，珠三角的集成电路产业规模较小，2003年包括珠江三角洲地区集成电路产业销售收入仅占国内集成电路产业总销售额的2.8%。

“珠三角”是中国消费电子产业主产区。2003年，生产彩色电视机2500万部，比上年增长31.0%，出口也保持快速增长势头。然而该地区消费电子的盈利能力偏低，主要原因是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大，加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观，跨国公司针对广东信息产品制造企业知识产权方面的诉讼增多，企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。　　

3、环渤海：知识、信息密集型，高科技产品优势明显

环渤海基地包括了北京、天津、山东、辽宁、河北五省市，核心城市有北京、天津、大连、青岛。由于在信息、科研、人才和政府资源占有等方面具有其他地区无法逾越的优势，该地区自然成为知识、信息密集型产业的聚集地，其主导产品有通信设备、软件、集成电路等。在通信制造领域，天津已经建成了中国移动终端产业基地，而北京成了运营中心和研发基地。

北京是我国软件产业的发源地，“九五”期间北京市软件产业发展很快，成为北京市信息产业的优势之一。依靠北京市软件产业的优势和潜力，“九五”期间，北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到25%，产值、销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国1/3以上，海关统计的软件出口约占全国2/3，成为全国最重要的软件产业化基地。2003年，北京的软件产业收入占全国的21%。

北京、天津、河北、辽宁和山东的环渤海地区也是目前国内集成电路产业相对集中的区域，该地区2003年的集成电路产业销售收入为107.05亿元，同比增长45.1%，占国内集成电路产业总销售收入的30.5%。

4、其他地区：总体实力不强，局部优势突出

闽东南信息产业近年来也在迅速发展，增长速度居全国领先地位。现已形成的了以视听产品、计算机及其外设、移动电话为支柱，产业链相对完整的产业格局。2003年，福建省共实现信息产业增加值450亿元，全行业完成产值1514亿元，在全国居前列，其中显示器产量更是居全国首位。

四川省是我国的另一个信息产业发展得较好的地区。2003年，四川省信息产业面临的形势总体向好，其中以长虹为龙头的数字视听产品是该省信息产品中最大的门类，数字视听产业实现销售收入190亿元，工业增加值58亿元，占该省信息产品的比重达50%。

湖北省是中国的光通信生产与科研基地，武汉的光谷是中国重要的光通信产业基地，在国内通信领域中处领先位置。

中西部地区软件行业发展整体水平仍偏低，软件行业发展较快的主要集中于个别省市，陕西、四川、湖南三省的软件产品与信息服务收入占全国的比重分别为5%、4%、3%，其余省(自治区、直辖市)所占比重均在1%以下。

第二章 计算机产业

第一节 中国计算机产业发展现状概括

2003年中国国内生产总值（GDP）为116694亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1％，是1997年以来GDP增长最快的年份。 按照现行汇率计算，2003年中国GDP总量相当于1.4万多亿美元，人均达到1090美元。人均GDP突破1000美元，标志着中国经济进入一个新的发展阶段，社会消费结构将向着发展型、享受型升级，汽车、电脑、数码产品以及高档电器加速进入家庭。在电子信息技术产业方面，中国已经成为电子信息产品的制造大国，并确立了在全球产业分工体系中的重要地位。

1．中国已经成为电子信息产品的制造大国

1989年中国电子信息产品制造业规模居世界第九位，1996年排名世界第五位，1999年，排名上升至世界第三，总量规模仅次于美国和日本｡中国电子信息产业总量规模国际地位持续稳步提升，已步入电子信息产品世界制造大国的行列，而且提升的趋势还在持续，很快可以超过日本位居世界第二｡中国电子信息产业形成了产品门类相对齐全的制造业体系，彩电、微波炉、视盘机、收录放机、电话机、扬声器、磁性材料等产品产量居世界第一，有些产品占有全球较大的市场份额，并且形成比较强的产业配套基础｡

2．中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位

在经济全球化的背景下，国际产业发展的显著变化之一是产业分工方式的改变，即跨国公司为主导的产业链纵向分工方式的形成和高度细分化，以及由此推动的新一轮产业的国家间转移，并呈现出两个重要特征：其一是此轮产业转移伴随着新的产业分工方式的出现——产业链纵向的高度分工化，即加工、组装、制造等相对劳动密集度高的产业环节由发达国家转移出去，形成了跨国公司在全球范围内优化布局其产业链，加工、组装、制造等环节与研发、设计、品牌等环节空间分离的格局；其二是一些具有一定基础和比较优势的低成本发展中国家，承接了发达国家转移出来的加工、组装、制造等环节，从而对部分发展中国家而言带来了参与新一轮全球分工的机会｡就中国电子信息产业而言，凭借着市场需求巨大、低成本生产要素(劳动力、土地、智力资源等)、相当实力的产业基础和生产能力等综合成本优势，获得了此轮产业转移的有利地位，已初步确立了在全球产业分工中的重要地位——电子信息产品的加工制造｡中国电子信息产业参与国际分工及其大出大进国际循环的格局初步形成｡

如果我们将观察问题的视角放在加工制造优势的形成过程，也可以从中清楚地发现结构升级的明显步伐，产品结构由过去以家电类低端产品为主，调整到基础类、投资类产品的占有合理的比例，尤其在关键元器件——集成电路领域取得重要进展，据粗略预计，”十五”期间，全国集成电路芯片制造业的投资可达100亿美元，相当于前30年投资总额的三倍，其中外资占了一半以上的份额｡

3．产业聚集已经显现，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地

产业的区域聚集化发展已经成为当代产业发展的重要特征，美国的硅谷、英国的苏格兰科技区、印度的班加罗尔、台北的新竹科技工业园区、法国的昂蒂布、芬兰的赫尔辛基、以色列的特拉维夫，都是集群式创新的成功典范｡产业发展的区域聚集化是出于提高规模经济、降低交易成本、有利要素流动、共享服务和基础设施等多重目的，从而提高产业的竞争力｡中国已初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大信息产业基地｡在这些产业聚集区内，形成了主机企业和多级零部件供应企业分工高度细化的产业分工方式，尤其是形成了能够实现即时供应、交易成本较低的产业配套能力，使得区内企业表现出了很强的竞争力和市场适应能力｡这些电子信息产业聚集区也是外商直接投资的首选地，使其具有很高的国际化程度，一些产业基地成为了某些电子信息产品的全球重要的生产基地｡就此意义而言，这些信息产业基地正逐步发展成为影响全球市场的重要的世界生产制造基地｡

4．产业出现了剧烈的企业结构变化和地区结构变化

企业结构的变动是伴随着如下两个变化而发生的：其一是产业分工方式(如生产外部化或内部自治率的降低)的变化，出现了大量的专业化零部件供应企业，并且相当一部分企业在细分化产品中实现了规模化生产，另一方面”全能型”企业逐步被市场淘汰出局，同时出现了许多为国外公司生产的”代工型”(即委托生产)企业；其二是外资企业的增加和民营经济的快速发展，使得企业的所有制结构发生了很大的变化，近一段时间出现了外资企业”独资化”的趋势｡而地区结构的变化，是伴随着电子信息产业基地的形成而发生的，一些传统的电子信息企业较密集的地区衰落下去，出现了电子信息产业地区分布的较大调整。

第二节 中国计算机产业重点产品分析

1．PC

2003年中国PC市场共计销售各类PC产品1294.8万台，其中台式PC共计销售1141.1万台，销售收入684.3亿元人民币；笔记本销售126.0万台，销售收入为173.2亿元人民币；PC服务器销售27.7万台，销售收入64.5亿元人民币。表2显示了2003年中国各类PC产品总体销售状况。

表2  2003年中国PCs市场各类产品销售结构

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表3显示了2001－2003年中国PC市场各类产品销量状况。

表3  2001－2003年中国PCs市场各类产品销量状况(单位：万台)

数据来源：赛迪顾问  2004，02

2．服务器

2003年，从整体服务器市场增长走势来看，受传统重点行业用户需求低迷和教育、中小企业等用户采购价格偏低的影响，2003年中国服务器市场规模的增长速度趋于平缓。

从行业采购需求来看，一方面，银行、电信等传统行业对服务器系统的采购需求增长较为缓慢，传统采购大户的市场需求进一步低迷。主要是由于在应用水平方面，传统重点行业用户消费日趋理性化，应用需求已经从硬件设备的大规模采购逐渐转向现有系统应用水平的提高，用户更注重与产品应用相配套的存储管理软件和专业培训等方面，对硬件产品需求比例相对减少。另一方面，教育、政府和中小企业用户的服务器采购数量增长较为迅速。但教育、政府和中小企业对服务器储系统的需求以低端产品为主，尽管采购数量有较大幅度增长，但由于采购产品平均价格较低，因此对应销售额的变化不大。

在IA服务器市场方面，2003年，中国市场销售量规模为27.7万台，销售额规模达到64.5亿元人民币。

表4  2001－2003年中国IA服务器市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图4  2001－2003年中国IA服务器市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

在RISC服务器系统方面，2003年市场销售量为23.3千台，销售收入达到88.8亿元。

表5  2001－2003年中国RISC服务器市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图5  2001－2003年中国RISC服务器市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

在NT工作站系统方面，2003年，市场销售量为27.1千台，销售收入达到6.1亿人民币。

表6  2001－2003年中国NT工作站市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图6  2001－2003年中国NT工作站市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

在UNIX工作站系统方面，2003年市场销售量为13.6 千台，销售收入达到19.9亿人民币。

表7  2001－2003年中国UNIX工作站市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图7  2001－2003年中国UNIX工作站市场规模

数据来源：赛迪顾问  2004，02

与2002年相比，2003年中国服务器市场的增长速度有所下降。在IA服务器市场方面，尽管销售量增长率略高于2002年，但由于产品价格的不断下滑，销售额的增长率仅为7.1%，比2002年下降了0.9个百分点。在RISC服务器、NT工作站和UNIX工作站方面，与2002年增长速度相比，其销售额的增长率分别下跌了4.0、0.3和0.7个百分点。

表8  2002－2003年中国IA服务器市场增长率

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表9  2002－2003年中国RISC服务器市场增长率

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表10  2002－2003年中国NT工作站市场增长率

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表11  2002－2003年中国UNIX工作站市场增长率

数据来源：赛迪顾问  2004，02

从服务器及工作站产品架构上区分的四大类产品销售情况来看，IA服务器产品在销售量方面占有绝对优势，市场占有率达到81.3%，但IA服务器价格较低，对应的销售额市场占有率为仅为36.0%。从销售额方面来看，价格昂贵的RISC服务器系统的市场占有率为49.5%，份额最大。

图8  2003年中国服务器及工作站市场产品销售量构成比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图9  2003年中国服务器市场及工作站产品销售额构成比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

在IA服务器市场上，2003年，随着国外厂商加大低端产品的供给力度，低端产品销售增长明显，销售量市场占有率达到46.7%。2003年中端IA服务器市场销售额市场占有率为38.7%，份额最大。

表12  2003年中国IA服务器市场产品价格段结构

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图10  2003年中国IA服务器产品结构销售量构成比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

第三节 中国计算机产业企业竞争分析

1．PC

赛迪顾问调查数据显示，2003年中国台式PC市场中，家用(消费)市场段共计销售369.5万台，成为最大市场段。而中小企业以283.1万台的销量位居第二，尽管教育以及政府市场在2003年的垂直市场段中排名较为靠后，随着国家政府投资政策的倾斜，其市场潜力巨大，并成为未来拉动该市场成长的主要动力。下表显示了2003年台式PC各厂商市场段销售状况。

表13  2003年中国台式PC各厂商市场销量状况

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图11  2003年中国台式PC各厂商垂直市场销售比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

上图显示了2003年台式PC各厂商不同垂直市场段销售比例。从各厂商垂直市场横向比较可以看出，联想、方正具有较为相似的市场特征，在家用、政府以及中小企业市场具有较为明显的优势，而在大型企业市场表现相对较弱。而Dell、IBM以及HP在大型市场表现出较为明显的优势，其市场份额均超过1/2，HP在大型商用市场更是以接近60%的市场份额在其垂直市场段表现出绝对优势。下图显示了不同垂直市场段厂商竞争状况。

在大型企业商用市场段，尽管联想仍然以超过1/5的市场份额遥遥领先，但远低于其整体台式PC市场25.1%的平均市场份额4个百分点，方正也表现出较为类似的市场特征。而Dell在该市场表现出色，以13.8%的市场份额位居该市场段第二，远高于其平均市场份额9个百分点。IBM、HP也在该市场段表现出色，均高于其平均市场水平。在中小企业市场段，其品牌市场排名与总体市场保持一致。而在教育、家用(消费)以及政府市场，品牌结构与整体市场基本保持一致，但联想、方正表现出更为突出的优势，尤其在教育市场，联想以超过32%的市场份额稳居首位，远高于其平均水平7个百分点。

图12  2003年中国台式PC垂直市场厂商分布状况

数据来源：赛迪顾问  2004，02

家用(消费)市场段，国际品牌Dell、IBM、HP竞争力较弱，尽管HP在2003年加大了其在消费市场的推广力度，同时也产生了较大的市场增长，但与整体市场相比，仍然存在较大差距。

赛迪顾问调查数据显示，在笔记本垂直市场中，大型企业商用市场仍然以接近50万台，39.2%的市场份额位居首位，但其增长速度明显放缓。而中小企业以43.1万台的销量位居第二，家用(消费)市场段位居该市场末端。下表显示了2003年笔记本各厂商垂直市场段销售状况。

表14  2003年中国笔记本各厂商垂直市场销售状况

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图13  2003年中国笔记本各厂商垂直市场销售比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

上图显示了2003年笔记本各厂商不同垂直市场段销售比例。在联想各垂直市场段中，商用市场占据其63.7%的市场份额，其中大型商用市场仅占有28.3%的市场份额，远小于整体大型企业商用市场11个百分点，而中小企业略高于整体水平。在非商用市场段，政府以及教育表现出较强的优势，尤其在政府市场，其市场份额接近1/5，远高于整体12.9%的平均市场水平7个百分点。

在方正的垂直市场段中，中小企业、政府以及家用(消费)、教育均表现较为出色，分别占有37.6%、21.2%以及13.8%、13.6%的市场份额，而在大型商用市场段竞争力较弱，仅占不到14%的市场份额，低于整体水平25个百分点。

Dell、IBM以及HP在商用市场表现较为突出，尤其在大型商用市场，而在非商用市场段，除Dell在2003年政府市场的开拓略有成绩外，其他市场段均不具有明显优势。下图显示了不同垂直市场段厂商竞争状况。

图14  2003年中国笔记本垂直市场厂商分布状况

数据来源：赛迪顾问  2004，02

由上图可以看出，在大型企业商用市场段，各厂商品牌排名与整体市场差别较大。IBM、Dell以及HP分别以18.3%、16.9%、13.5%的市场份额超过位于整体市场排名第一的联想分别位居第一、二、三名，而联想仅以11.1%的市场份额在该市场段中排名第四，国际品牌表现出了明显的竞争优势。随着中小企业市场的迅速成长，IBM、Dell等国际品牌给予了更多的关注，在中小企业市场段，加大了其市场拓展力度，其品牌市场排名与总体市场基本保持一致。而在教育市场，联想表现出绝对的领先优势，以超过1/5的市场份额遥遥领先，远高于其整体笔记本市场15.4%的平均市场份额5个百分点。同时，IBM在该市场也表现出色，由于在教育行业的笔记本采购中，高校仍然是该市场段的购买主体，笔记本主要作为教师用机以及实验室用机的使用特征使IBM笔记本在该市场表现出色。在家用(消费)市场，联想、Dell以及IBM分别位居前三名，同时，方正在该市场也表现出色，占据该市场超过11%的市场份额，远高于其5.2%的平均水平。政府市场段中，联想再次表现出绝对的领先优势，以23.6%的市场份额遥遥领先，远高于其15.4%的平均水平8个百分点。

由于不同的厂商其市场策略的不同，因此其在不同的产品市场具有竞争优势，下面将分别对各厂商分类产品进行竞争力分析。

2003年联想共计销售各类PC产品308.7万台，占据中国PC市场23.8%的市场份额。在分类产品中，台式PC表现出绝对的竞争优势，占其自身92.7%的市场份额，远高于整体PC市场88.1%的平均水平，同时占据中国整体台式PC超过1/4的市场份额，大于联想整体23.8%的平均水平。尽管联想笔记本以及PC服务器在独立产品市场中均表现出色，但在联想台式PC市场的强势对比下，其竞争实力相对较弱。赛迪顾问调查数据显示，虽然联想在笔记本整体市场中以15.4%的市场份额位居首位，但与其整体23.8%的平均水平相差8个百分点，同时笔记本市场仅占其自身 6.3%的市场份额，远小于整体9.7%的平均水平，笔记本表现出相对较弱的竞争能力。PC服务器市场，联想仅有11.5%的市场份额，位居国内PC服务器市场前列，远小于联想整体23.8%的平均水平12个百分点。赛迪顾问分析认为，在目前中国PC服务器市场，国际品牌仍然占据领先优势，国内品牌在该市场尚需加强竞争实力。

2003年方正共计销售各列PC产品95.6万台，占据中国PC市场7.4%的市场份额。在分类产品中，台式PC表现出较强的竞争优势，占其自身91.7%的市场份额，高于整体PC市场88.1%的平均水平，同时占据中国整体台式PC 7.7%的市场份额，略微大于方正整体7.4%的平均水平。在笔记本以及PC服务器市场，方正占据整体市场5%左右的市场份额，位居市场第二梯队。赛迪顾问分析认为，方正在中国PC市场目前是台式PC“一支独秀”的局面，在笔记本以及PC服务器市场尚未确立竞争地位，而加强笔记本以及PC服务器的竞争实力将是未来方正参与该市场竞争的主要策略之一。

2003年Dell共计销售各列PC产品76.9万台，占据中国PC市场5.9%的市场份额。在分类产品中，PC服务器表现出绝对的竞争优势，占其自身6.3%的市场份额，远高于整体PC服务器市场2.1%的平均水平，同时占据中国整体PC服务器17.5%的市场份额，大于Dell整体5.9%的平均水平接近12个百分点。Dell在2003年的笔记本市场也表现出色，占据Dell整体PC市场22%的市场份额，表现出强劲的竞争实力。Dell的台式PC虽然在其整体PC市场中占据71.6%的绝对市场份额，但仅占整体台式PC市场不到5%的市场份额，小于其整体5.9%的平均水平。赛迪顾问分析指出，相比而言，Dell在台式PC市场的竞争还未进入强势阶段，而在笔记本与PC服务器市场已对各厂商构成强烈威胁。随着台式PC市场竞争的进一步加剧以及利润的进一步锐减，Dell在保证台式PC市场份额的基础上将市场重心进一步向笔记本及服务器倾斜，并在2003年取得了较好的成绩。

2003年IBM共计销售各列PC产品46.1万台，占据中国PC市场3.6%的市场份额。在分类产品中，笔记本和PC服务器占据IBM整体PC市场接近1/2的市场份额，远大于整体PC市场11.8%的平均水平。IBM的笔记本在中国市场长期处于领先地位，占据中国笔记本市场14.3%的市场份额，远大于其3.6%的平均水平近11个百分点，同时其占据IBM整体PC市场39%的市场份额，比中国整体笔记本市场9.7%的市场份额多出近30个百分点，IBM笔记本在中国市场具有绝对的领先优势。2003年IBM的PC服务器成长较快，占据整体服务器市场17.8%的市场份额表现出强劲的竞争实力。赛迪顾问分析认为，在目前中国PC服务器市场，国际品牌仍然占据领先优势。一向相对低调的IBM台式PC市场，在2003年也进行了改头换面。2003年IBM放弃了已使用3年之久的NetVista，将ThinkCentre作为台式机的新品牌。由此可见IBM拓展该市场的决心。

2003年HP共计销售各列PC产品44.1万台，占据中国PC市场3.4%的市场份额。在分类产品中，PC服务器表现出绝对的竞争优势，占其自身13.5%的市场份额，远高于整体PC服务器市场2.1%的平均水平，同时占据中国整体PC服务器21.5%的市场份额，大于HP整体3.4%的平均水平接近18个百分点。HP笔记本由于整和了Compaq的竞争优势在2003年也表现出色，占据HP整体PC市场28%的市场份额，表现出强劲的竞争实力。HP的台式PC虽然在HP整体PC市场中占据58.5%的市场份额，但仅占整体台式PC市场2.3%的市场份额，小于其整体3.4%的平均水平。尽管2003年HP加大了对台式PC市场的关注力度，同时也看到中国消费PC市场潜力巨大，因此加强了消费PC的推广力度，并取得了一定的成绩，但与总体市场相比还存在较大差距。赛迪顾问分析认为，目前中国的台式PC市场发展已经相当成熟，在品牌格局上联想、方正以及同方等国内品牌表现强势，同时DIY市场也相对发达，因此，HP想要在该市场取得成功尚需时日。

2．服务器

从垂直市场竞争结构来看，在大型企业垂直市场段的竞争中，仍然是HP、IBM和Dell等国际品牌占据了较大的市场份额。在政府市场，由于政府采购对国产品牌的倾斜，联想、浪潮在政府市场的份额要高于其他主力厂商。

表15  2003年垂直市场竞争结构销量比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表16  2003年垂直市场竞争结构销售额比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表17  2003年区域市场竞争结构销量比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

表18  2003年区域市场竞争结构销售额比例

数据来源：赛迪顾问  2004，02

第三章 通信设备产业

第一节 中国通信设备产业发展现状概括

1、运营业：电信业务收入与用户增长不同步

2003年中国电信业发展的过程中，电话用户数突破5亿户成为中国电信业发展的又一个里程碑。自从1998年7月我国电话用户突破1亿户后，电话用户的发展速度越来越快，用户过亿户的时间间隔也逐步缩短。

图1 中国电话用户发展规模

数据来源：MII，赛迪顾问  2004，02

但，用户规模的增长虽然提高了电信业务使用量的提高，但由于竞争，中国电信业务收入也逐年呈现增长速度下滑趋势。

2、通信设备市场：运营商发展思路主导作用增强

自2002年以来，中国电信分拆后，运营市场竞争更加激烈，业务的同质与异质竞争更加明显。IP电话对传统PSTN的分流作用不断增强，PHS对GSM和CDMA的冲击也快速升级。市场竞争的加剧导致运营商不断调整发展思路，并不断增强网络服务质量，网络建设与固定资产投资持续平稳变化，2000年以来固定资产投资规模都在2000亿元以上，形成了巨大的设备市场空间。

2003年主要电信运营商投资完成额从2002年2074亿元上升到2215亿元，增长6.8%，增长主要来自中国联通CDMA1X二期与三期工程的启动，加上中国电信和中国网通小灵通和宽带投资的增长。

中国电信运营商的投资增长牵引设备市场规模的继续放大，2003年设备市场(不包括手机终端)规模达到1200亿元。其中，CDMA、PHS和宽带接入产品的比重上升，其设备销售额分别达到124亿元、145亿元和65亿元。

3、电信行业逐步走向薄利

从固定电话业务来看，竞争将会对中国电信业绩产生不利影响。从2003年的情况来看，随着中国电信和网通资源整合的加快，双方在固定电话市场上的竞争日益激烈。双方将在未来加大投入力度，利用最短的时间内在竞争对手的“属地”建立起自己的“势力范围”，这种市场竞争将会减少相当一部分的利润，而这将会给中国电信的业绩带来一定的冲击。2003年中国电信和中国网通的增速远远落后于整个电信运营业，业务利润不容乐观。

从移动电话业务来看，竞争力度的加强影响中国移动、中国联通的业绩增长。从2003年的情况来看，小灵通进入高速发展时期，移动通信竞争格局将发生重大改变：从移动通信运营技术上来看，国内有望形成GSM、CDMA、小灵通等多种移动通信技术并行的运营格局，在这种格局下，各运营商必然要加大技术革新的投入，中国移动通信的技术进步会大大加快，对产业的发展将起到良好的激化作用。而在移动通信运营商增加后，国内移动运营商用户的争夺将更加激烈，用户有了更大的选择余地，通信服务的质量将大大提高，同时，移动通信的资费也将大大降低，普通用户可以获得更大的实惠。

4、行业发展动力来自运营业的高速增长

第一，中国通信业的高速发展是中国通信制造产业发展的基础。“九五”期间，运营商投资总计达到8000亿元以上，自1998年起，运营商的投资连续超过2000亿元，巨大的投资为国内外厂商提供巨大的市场空间。2001年中国电信设备市场规模达到1696亿元，2002年因为原中国电信的拆分导致投资规模下降，但设备市场规模也达到1150亿元。

第二，国产厂商全面突破。依托运营业的高速发展，抓住机遇，通过各自独特的发展战略，陆续推出了一批批符合中国电信网发展要求的优质产品和先进技术，凭借得天独厚的市场服务优势，占据了很大的市场份额。从1994年起程控交换机的全面突破形成的“巨大金中华”，到目前包括移动、数据、光通信等在内的全线产品的提供，国产厂商已经成为中国通信行业的重要推动者，程控交换机的国产比例已经超过95%。

5、外资企业仍然占据半壁江山

虽然民族通信制造行业继程控交换机后在移动通信领域实现了群体突破，使设备价格大幅度下降，并在众多产品市场占有一定市场份额，但外国厂商利用先入为主和技术标准的领先优势，仍然占据半壁江山。在利润相对高的移动通信、数据通信等领域仍然占有领先市场份额，国产厂商只有占据较少市场份额。以移动通信为例，国产厂商与外国厂商的市场份额比较如表1所示。

同国外厂商来比较，民族通信产业的成本、价格性能比以及服务等方面具有优势；同时国产设备的技术已经成熟，产品的稳定性也在增强，而国产设备的价格与进口设备相比则要低得多，国产厂商的进入降低了运营商的网络建设成本。GSM的网络基础设施费用由初期的10000元/户下降到现在约2000元/户。

表1  国产移动通信产品(GSM)市场占有率

数据来源：ITU，赛迪顾问  2004，02

6、一批国内企业迅速崛起

在发展之初，我国通信设备行业基本上处于跨国公司垄断市场的局面。但由于内资企业的发奋图强，使程控交换机市场由原来外资产品垄断转变为以具有自主知识产权的内资企业为主，内资企业程控交换机的生产规模也大幅度提高。

自程控交换机突破起，国内企业迅速崛起，代表国产通信产业的巨龙、大唐、金鹏、中兴和华为，组成的“巨大金中华”成为当时的“五朵金花”，并带动了一批国内企业在通信领域快速发展壮大。

技术研发先导是国内企业迅速崛起的首要因素。近年来，国内企业依靠技术研发突破成功进入众多产品市场，通过从程控交换机到移动通信和数据通信的突破，已经形成了齐全的产品体系。依靠对中国运营市场的熟悉与理解，建立了良好的技术服务和市场营销网络，以客户为中心的营销服务赢得了大量的市场份额。

首先，我国自主研发的程控交换机虽然起步较晚，但发挥了“后发优势”，技术起点高。通过自主研发，我国掌握了大型数字程控交换机的系统设计技术，其综合性能达到国际水平。从20世纪90年代中期，继04机之后，CC08、SP30等机型陆续研制成功，并实现产业化，出现了产业界少有的群体突破现象。

第二，通信工业整体技术水平和国产化装备水平显著提高，部分关键技术有所突破。不但程控交换机在“九五”期间实现了群体性突破，同时在移动通信、DWDM、SDH、ATM等关键技术方面也取得了重要进展，使我国通信产品制造行业在短时间内跨入了世界先进行列，并已开始装备通信网。“909工程”的建成，使集成电路芯片生产技术与国际差距缩小，集成电路主流生产技术已提高到8英寸、0.35μm，部分通信设备企业研发设计达到0.18μm水平。在交换机研制成功的基础上，7号信令设备、综合业务数字网交换机及终端、智能网系统、接入网产品、光纤传输系统、ATM骨干网设备、TMNM网管系统、高速路由器和环境监控系统等新型技术装备的研制方面相继取得成功并实现了批量化生产，初步具备了为电信骨干网、业务网、支撑网的发展提供全面的技术及设备支撑能力，产品技术达到国外同类产品水平。

第三，在数字移动通信系统的研制方面也取得了突破。近年来，巨龙公司等企业相继开展了数字移动通信系统的研制开发，在移动交换中心(MSC)、基站控制器(BSC)、基站(BS)及手机(HS)方面均取得不同程度的突破。1997年一批国内企业和科研单位自主开发GSM系统获得成功，1999年大唐、华为、金鹏、中兴等企业自主开发的GSM系统设备先后取得信息产业部颁发的电信设备入网许可证，并步入产业化阶段。目前国产GSM设备已经广泛应用于全国十多个省市区，并承担了全国移动骨干智能网和骨干信令网的建设任务。

7、网络演进务实进行

第一，业务先导是网络演进的基础。当前，向下一代网络演进成为通信网的发展方向，下一代网络将是以数据为中心的融合网络，应支持话音，视频和多媒体业务。针对不同的网络层面，下一代网络具有不同含义。就目前来说，3G就是下一代移动通信网，IPV6就是下一代互联网，而目前常指的以软交换为基础的NGN是传统的交换网演进的方向。在运营商投资日趋理性的情况下，业务成为运营商网络演进的先导，通过网络演进，运营商希望能更灵活地提供支持更多更丰富的业务，提高业务的竞争力，从而提高网络演进的投资效益。

第二，运营商的3G试验网将成为各厂商的角逐焦点，探索业务模式是重点。由于受3G相关制约因素的影响，我国的3G发展进程相对稳妥。在这个过程中，政府对TD－SCDMA的支持决心已经不言而喻，而且TD－SCDMA的成熟和商用化进程直接影响了我国3G演进的进程。一方面是中国电信和中国网通希望获得正式的移动业务牌照，以比小灵通ARPU更高的3G业务尽快提高业务增长速度，但全球3G发展的不理想势必影响其迫切的愿望，而且当前在业务需求并不旺盛的情况下，有小灵通业务在中低端市场高速发展，其观望与积极跟踪的态度自然明显，在小灵通投资回报与3G投资启动时机中需要均衡考虑，显然，2003年和2004年仍然是小灵通大规模发展的高峰期；另一方面，现有的移动运营商，中国联通和中国移动对3G也抱有不同态度，在快速建设CDMA三期工程，希望尽快提高用户规模、加快投资回报，目前并不希望3G牌照早发；而中国移动压力相对要大，目前网络实装率高已经影响移动服务质量，因此，一方面迫切需要对GSM网络进行扩容投资，但另一方面，考虑到3G投资，另一方面由于3G日程不明朗，因此需要在GSM扩容投资与3G投资中均衡考虑。

但是，3G必将成为下一代移动通信网的主体，目前，各大运营商(包括铁通在内)都在各地积极开展三种制式的标准试验。2004年，运营商的3G试验网将成为各厂商的角逐焦点，因为在移动通信网中，跑马圈地所导致的先入为主优势已经让各厂商深有体会。然而，3G试验网作为我国3G网络建设的起点，探索3G业务模式将是所有试验网建设与试运营的重点。从目前来看，语音仍然将是3G发展初期的重点，移动多媒体业务作为业务创新和品牌竞争的业务，将成为众多运营商的重要竞争手段，并随着消费者对移动数据业务的消费习惯的逐渐形成，3G网上数据流量比将超过语音业务。

第三，NGN将稳健演进。由于市场竞争加剧，传统运营商稳妥采用新技术以增强业务的创新能力，而新兴运营商往往采用新技术以获得后发优势，同时以新业务快速切入市场。当前，中国电信与中国网通的相互渗透、移动运营商进入固定通信与数据通信市场，使基于软交换的NGN的演进更加稳健务实。2002年来，中国电信率先启动NGN实验，目前已经有部分地区开始NGN的业务运营。如同3G一样，在NGN平稳演进的过程中，业务仍然是主导因素，这需要更多的第三方的业务提供商积极参与NGN的业务发展中来。估计NGN在2004年－2005年不会有大的突破，因为NGN首先一个全业务的承载平台，语音、数据、接入网、3G、网管都在上面，而且目前的价格较高，终端也不够丰富，新业务种类不丰富，不能带来实际的好处。

第四，政府主导将加快启动IPV6。尽管那些在IPV4资源和设备市场上占据绝对优势的国家和厂商对IPV6商不热衷，但我国通过政府主导启动的IPV6实验已经表明我国希望在下一代互联网上能抓住发展先机，加快突破外国厂商在高端路由器等数据通信产品市场的垄断。显然，IPV6市场潜力大，但仍然需要时日，从IPV4向IPV6升级需要国家之间的协调，也需要不同厂商的积极参与，而且，以庞大地址资源为显著优势的IPV6需要更多业务和IP终端支持。

8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式

第一，市场竞争日益激烈，行业利润日益降低。随着中国市场在全球地位的不断上升，外国企业增强“中国战略”。同时国产通信厂商实力不断提高，在各个产品市场与外国企业展开直接竞争。市场竞争日益加剧，并将导致行业利润日益降低，也势必提高行业的集中度。

第二，产业链竞争模式逐步形成，并成为行业竞争的主导模式。企业竞争和区域竞争的模式已经逐渐从单纯的产品竞争向产业链竞争模式发展，即依靠创新和共享机制，产业链的上下游厂商相互依存，并通过整合各方资源，建立起富有差异化特色和集聚效应的产业链。

第三，内容竞争成为电信业务价值链的焦点。随着数据与互联网业务的快速发展，电信业务价值链在发生演变。互联网业务的本身特性决定了内容是互联网持续发展的动力，但互联网内容经营并不是运营商的特长。在这种情况下，与CSP捆绑发展、以应用拉动接入发展的运营思想就显得犹为重要。运营商必须依赖大量有竞争力和吸引力的CSP来不断推动其各种接入业务的增长，确保数据与互联网业务的持续发展。继中国移动的“”移动梦网”之后，中国联通、中国电信和中国网通相继推出了基于内容合作的价值链合作平台，加快发展互联网与数据业务。

9、国际市场将成为行业发展的新动力

和全球经济一样，全球电信业具有地域发展不平衡的特性。发达国家的电信发展水平要远远高于发展中国家。以移动通信水平为例，截止到2001年底，全球的移动电话普及率为15.48%，其中欧洲为43.75%，美洲为26.09%(包括北美和南美)，美国为44.42%，大洋州为44.95%，而发展中国家集中的亚洲为9.07%，非洲为2.93%。

在全球经济逐步复苏的同时，全球电信网络技术正加快演进，下一代网络技术和3G等技术开始进入实验和试商用阶段，全球通信网络又将进入一次新的投资建设时期。因此，无论是发展中国家还是发达国家，都有较大的电信设备市场空间，这对于已经具备一定技术和市场实力的中国通信制造行业来说是一次新的发展机会，成为企业发展壮大的新动力。

当前，华为、中兴通讯、普天等企业已经开始在全球一定范围内的市场中取得进展，并将立足于国际竞争和国际化作为企业发展的方向之一，在发达国家通信市场已经定型以后，它们将目光瞄准了发展中国家和通信水平相对低的发达国家。

高强度竞争的市场培育出了具有世界竞争力的企业。现在我国具有自主知识产权的产品也成功地进入了国际市场，生产的程控交换机、移动通信、光网络、无线接入等电信设备已开始大量出口。

继印尼运营商Mobisel采用华为CDMA450设备并成功投入商用后，近日，该国固定网络运营商BakrieTel决定选用华为的800MHz CDMA1X解决方案，建设其位于万隆市的通信网络。首期合同金额为2,000万美元(合一亿六千多万人民币)，此外，双方还签订了长期合作框架合同。华为是第一家大规模进入印尼CDMA市场的中国设备供应商。华为提供了完整的800MHz CDMA1X网络解决方案，包括基站系统、交换系统和智能网等。该网络提供了高达153.6Kbps的分组数据业务，并可以平滑升级到EV－DO；也提供了预付费、彩铃和虚拟专网等丰富的无线智能业务。

10、中国政府明确支持TD－SCDMA技术标准

第一，中国提出了稳妥的3G发展方案。第三代移动通信技术势必引发新一轮产业结构调整，世界移动通信产业格局、利益分配格局也将有重大变化。中国政府非常重视3G技术，并作了非常认真的思考，已经制定出了有关3G发展的16字原则，即“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”。当前中国政府正积极稳妥地推进3G的发展，形成一个以应用为需求，以标准为龙头，运营业、制造行业、硬件和软件、整机和终端以及配套元器件协调发展的第三代移动通信产业体系，让3G为国民经济和整体信息产业的发展提供了新的动力。

第二，中国将利用3G帮助本国企业发展。其中3G牌照发放一定要做到有利于中国的经济发展，有利于产业结构调整，有利于本国具有自主知识产权的企业在移动通信产业获得更多的利益。目前，中国的3G牌照的具体发放事宜目前仍在研究中。在3G标准制定方面，由于通信网、特别是移动通信网必须保证互联互通，国际漫游，在鼓励技术创新的同时，遵循市场规律，努力使新的技术成为国际标准和采用国际标准。事实上，中国现已完成和形成了相对完整的第三代移动通信系统体制，即TD－SCDMA、WCDMA和CDMA2000技术试验规范，用以指导目前正在进行的我国第三代移动通信技术试验。

第三，中国政府已经明确支持大唐提出的TD－SCDMA标准。已经通过第三代移动通信系统的频率规划给TD－SCDMA提供发展空间，目前通过制订相关政策积极推动TD-SCDMA快速产业化。在此频率规划方案中，TDD模式获得155M频段，比WCDMA的频段(100M)要大。

第二节 中国通信设备产业重点产品分析

1．程控交换机

作为传统的程控交换机产品，由于小灵通的快速发展和老的程控交换机更新换代，市场规模出现反弹。2003年市场总量达到8100万线。2003年，局用交换机容量新增6744万线，成为近年来交换机市场增长最快、规模最大的一年。其中主要的原因就是中国电信和中国网通大力发展小灵通所带动对程控交换机的需求。事实上，在2003年新增的局用交换机容量中，接入网设备容量比2002年就激增5379万门。

在程控交换机市场，国内品牌厂商的市场份额持续上升，其中华为已经成为整个市场的绝对主导者，并通过规模优势不断蚕食竞争对手的市场份额。同时，2002年以来运营商也逐步加快程控交换机的退网与更新工作，不少原有国外厂商的程控交换机逐步退网，这给国内厂商，特别是市场营销优势明显的华为巨大的发展空间。以中国网通和中国电信为例，2003年新增程控交换机市场，华为的份额分别达到50%以上，继续增强了其在有线网络产品市场的绝对优势。

2．GSM移动通信系统设备

由于中国联通的投资重点已经转向CDMA网络，进一步压缩在GSM网络上的投资。中国移动由于在上半年等待3G启动，因此在上半年投入不大，在下半年确认3G无望的情况下，开始快速增加扩容与投入，但由于价格下降以及时间有限，市场规模也较2002年下降。

2003年GSM网络建设主要集中在扩容上容量增长，扩容的原因就是用户规模的快速增长。

国外厂商从1994年开始就大举进军中国移动通信市场，目前数字蜂窝移动通信系统基本上被外国厂商垄断。交换机主要供应商有爱立信、诺基亚、阿尔卡特、北电网络、意达太尔、西门子。基站主要供应商有摩托罗拉、爱立信、诺基亚、阿尔卡特、北电网络、意达太尔、西门子。这些公司的市场策略如出一辙，普遍采用跑马圈地的办法，首先占领各城市的移动交换机市场，同时采用非标准A接口，以使自己的基站系统顺理成章地进入，从而阻止其他厂商进入。再加上移动通信网络的特殊性，使得运营商在建网时都重点考虑网络的完整性、先进性和统一性，这一点成为运营商拒绝国产设备的主要理由。

3．CDMA移动通信系统设备

2003年中国联通CDMA系统投资达到300亿元，是整个通信设备市场增长的主要原因。2003年的无线市话用户数的发展，依然超过了联通CDMA的发展。在2003年全年中移动电话用户和无线市话用户增长总和为8553.8万户，其中GSM移动电话用户的增加数量占据全部增加用户的59.6% ，而无线市话和CDMA用户的比重分别为26.7%和13.7%。

中国联通于2002年年初推出CDMA业务，当年达到730.1万的用户完成了预计的目标。2003年中国联通给自己CDMA业务的发展确定了两个发展目标：1、 用户新增1300万；2、CDMA业务运营达到盈利水平。但是2003年中国联通发展CDMA用户的策略作出了重大的调整，不再大力进行CDMA手机的补贴政策，而是通过与合作伙伴的共同经营模式将终端的风险转移，同时通过CDMA网络的建设大力发展移动数据新业务，希望通过数据业务的吸引来发展用户。

反思中国移动通信业的发展历程，在蓬勃发展的运营业后面是众多外国厂商依靠手机和先入为主的系统设备优势真正盈利着中国市场。早已在GSM系统上突破的华为、中兴和大唐等厂商却一直没有象手机一样在系统市场取得较大份额，就其原因无非就是国内厂商进入晚，外国厂商利用技术标准和先入为主所设置的门槛，使它们只能在边缘网络上生存。先入为主的作用在移动系统市场表现得非常明显，中兴就利用在联通CDMA网络上与外国厂商同步进入的机会，在一期和二期工程中获得了15%的份额，截止三期工程结束市场份额已经达到17% ，改变在GSM上外国厂商一统天下的局面，并由此使中兴2002年收入达到168亿元，2003年继续增长达到252亿元，成为中国国产CDMA通信系统设备市场的第一名。

第三节 中国通信设备产业企业竞争分析

1．竞争格局分析

国内电信设备制造商在通信产品市场竞争日益激烈的环境下，经受住了严峻的考验。一些生产程控交换机等传统通信产品的厂商在不断扩大其市场份额的同时也提高了其驾驭市场的能力，他们积极参与移动通信及数据通信领域的竞争，逐渐实现向多元化产品结构的转型。因此，国内通信设备制造业的整体实力大大增强。但中国通信设备制造厂商与国外厂商相比在产品技术水平等方面仍有较大差距。

表2  国内外通信设备厂商优劣势比较

数据来源：MII，赛迪顾问  2004，02

1、国外厂商的先入为主优势逐渐弱化

外国厂商利用标准的领先在我国通信产品市场实现“跑马占地”、“先人为主”，增加了国产新兴通信产业开拓市场的难度。这在移动通信网络设备市场表现得犹为明显。全球各地的移动通信运营商在进行网络扩容时，中间更换设备供应商的不多，大多是继续购买初期建网时供应商的产品，尤其对基站系统来讲更是这样。

事实上，在GSM规范中，基站控制器BSC和基站BTS之间的从Abis接口是不开放的，必须采用同一厂家的设备。在一个覆盖基本完善、基站结构基本成型的移动网中，如果要引入新厂家的基站，必须将已在网运行的旧基站在地理位置上相对集中，将部分旧基站撤掉，为新厂家提供市场机会。否则若保持原有已在网运行的旧基站不动，而新建基站采用新厂家的设备，就会形成新旧不同厂家基站兼容性的问题，形成在地理位置上相邻的基站，但归属不同的基站控制器的状态，造成BSC之间的切换大大增加，增加网络处理负荷，掉话率明显升高，网络服务质量下降。CDMA基站系统也与此类似。因此，在一个基本成熟完善的移动网中，要引入新厂家(不仅仅是国内厂家)的设备特别是基站系统相当不易。

但是，随着国产厂商自主研发能力的增强，国外厂商的先入为主优势逐渐弱化，如宽带、SDH等。

2、国产厂商优势领域快速扩大

国产通信产业积极跟踪技术发展趋势，并加强自主研发力度和投入。如华为2003年的研发投入在40亿元以上，超过其年销售额的10%。

中兴通讯股份有限公司的研发体系为一级研发体系。按专业、产品分设了八个研究中心，一个联合实验室。南京研究所主要从事ZXJ10程控数字交换平台的深层次开发和升级以及网管、智能网、数据通信、移动交换系统、STP、ATM骨干交换机的研究开发。上海第一研究所正在进行ISDN(综合业务数字网)的路由器、IP(Internet phone)接入服务器、基于ISDN网络的POTS机(普通话机)、ADSL(不对称数字用户环路)用户MODEM等新产品的研究开发和ISDN产品实用化的研发，还在研制开发如ATM(宽带接入系统)、HFC(光纤铜轴混合接入)、CATV等产品。上海第二研究所从事移动通信一体化解决方案研究。深圳研究所主要从事SDH同步光传输系列产品、无线接入、会议电视、通信电源、集中监控、变电站综合自动化以及生产测试设备的研究、开发。北京研究所主要从事密集波分复用系统、新型光传输系统、数据通信产品的研究开发。西安研究所主要从事射频及智能天线的研究开发。

华为技术有限公司的研发体系由三大部分组成：产品发展战略规划办、产品中央研究部、产品中间试验部，分别承担产品的规划、开发、中间试验和大规模生产前的商品化过程。中央研究部下设：交换、传输、多媒体、智能网、无线及移动、数据通信、宽带通信、终端、电源、ASIC等部门。此外，华为公司于1998年1月成立了上海研究所及北京研究所，1999年成立南京研究所，2000年又筹建成都、西安、杭州三个研究所，这三个研究所主要从事光传输、数据通信、无线通信等通信前沿领域的技术研究与产品开发。

同时它们加强与其它科研院所、高等院校的合作。如巨龙公司与北京大学、清华大学、浙江大学等49所大学联合建立了合作渠道并成立企业高校联谊会。大唐电信和清华大学微电子学研究所合作开发GSM手机专用SIM卡芯片(芯片名为DTT4C03A)并于2000年4月研制成功。从而打破了多年来我国在SIM卡领域被国外垄断的局面，是我国通信专用集成电路领域的一个重大成果。中兴通信与北京邮电大学合作成立“北京邮电大学——中兴通讯光通信联合实验室”。华为公司向三十多所著名大学提供奖学金、助学金、奖教金联合培养博士生、硕士生，建立博士后流动工作站。

在国际交流与合作方面，巨龙公司韩国、与美国、俄罗斯、日本、加拿大、瑞典、以色列、哥伦比亚等国家进行了多方位的国际技术合作。在莫斯科、波哥大、达卡、哈瓦那、中亚、东南亚、中东、非洲等地建有多个分支机构。

大唐电信与美国德州仪器(中国)有限公司(TI)联合组建“数字信号处理方案(DSPS)联合应用中心暨西安实验室”，与爱立信公司合作成立WCDMA技术联合研发中心，与美国高通公司签署CDMA知识产权研究开发协议，研究开发CDMA电信设备。高通公司为此提供所需的软件、芯片组、相关资料以及原型机测试设备和相应的工程技术支持。

中兴通讯与美国德州仪器有限公司联合成立了“数字信号处理器联合实验室”，在DSP芯片研究和应用领域进行深度合作。

华为与美国德州仪器有限公司(TI)联合成立数字信号处理联合实验室，联合开发DSP技术和产品，与美国摩托罗拉半导体集团公司成立通讯系统联合实验室，与英特尔(北京)公司签订了一份合作备忘录，旨在加快中国开发基于英特尔Internet Exchange(IX)架构的进程。该合作备忘录主要涉及开发、合作和技术资源共享三大关键领域。双方将在华为深圳基地设立一个合作和开发中心。携手开发基于IX架构的通信解决方案。

大唐电信将移动通信、与IP相关的网络产品、软件技术、光通信技术、微电子技术确定为今后研发工作的重点。

中兴通讯产品为交换、接入、GSM900/1800移动通信系统、CDMA交换及接入系统、传输、视讯、智能网、STP、手机、数据通信、通信电源、集中监控、变电站自动化、网管等十四大类七十多种产品。目前中兴通讯将研发重点确定在：GSM移动通信产品、数据通信、CDMA移动通信产品(中兴对该项目已投入2.2亿元用于研发)、环保产品、集成电路设计及制造技术。

华为公司产品为交换、接入、SDH/DWDM光传输系统、支撑网、智能网、客户服务中心、ETS450/1900WLL、GSM900/DCS1800、短消息中心、移动智能网、移动客户服务中心、基站监控系统、GPRS、ATM、接入服务器、系列路由器、以太网交换机、ISDN系统终端、智能高频开关电源、电源模块、变频器、动力设备及环境集中监控系统、ASIC芯片等二十三大类产品。目前，华为的研发重点用于以下产品的持续进步和商用化：GSM、CDMA及第三代移动通信系统、骨干ATM、高速路由器、支持CS—3业务的智能网产品、10G以上SDH设备、多媒体通信产品。

2．主力厂商分析

（1）、华为

2003年，中国通信设备制造领域的龙头企业华为技术有限公司展示了自己作为业界领导者的底蕴和实力。全球市场销售突破317亿人民币，其中，海外销售达到10.5亿美元，增长约80%，成为我国最大的通信设备厂商。下面从几个角度分析华为公司：

1) 移动通信设备大量进入国际市场

移动业务，特别是国际市场的移动业务，已经成为华为重要的新成长领域。目前华为已经拥有自主知识产权的全套GSM产品、WCDMA产品和CDMA2000产品，成功为国内外80多个运营商提供移动通信解决方案和产品，服务于全球2000多万用户，成为业界主要移动通信设备供应商。

在第三代移动通信(3G)领域，华为致力于提供"高而不贵"的解决方案，让3G走下神坛，让消费者用更少的资费获得比2G更优异的3G服务。作为我国最早从事3G研究的单位之一，华为在3G领域积累了大量的技术与经验，目前已经申请了800多项专利，在目前的商用设备中已大规模使用自行研发的关键集成电路。

同步世界的研发，让华为全面掌握了WCDMA从系统核心到芯片设计的全套技术，成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一，并率先在国外取得商用突破：独家承建香港Sunday覆盖全港的WCDMA 3G网络；2003年12月24日，独家承建的阿联酋电信的全网WCDMA网络正式投入商用。同时在全球已开通的20多个WCDMA实验局，使华为进一步理解了全球营运商在3G网络建设、规划、运营业务及发展的需求，也使用户充分认识了华为WCDMA系统在性能、技术、品质及业务等方面的优势。

2003年，华为CDMA在海外市场赢得了全面丰收。华为已成为国产CDMA产品海外应用最广的厂家，并成为CDMA450全球产业链中最大的供应商，步入了技术、产品、市场良性互动的快速发展期。目前，华为CDMA网络已在全球30多个国家和地区得到规模应用。继与印尼CDMA运营商Mobilsel合作的CDMA网络正式投入商用后，该国最大的固定电话和无线数据运营商BakrieTel选用华为的CDMA2000 1x产品，建设其无线接入本地环路网，提供包括CDMA基站系统、交换系统和增值业务平台在内的全套解决方案华为CDMA2000解决方案以最低的成本、最快的速度完善网络覆盖，帮助运营商快速获得竞争优势。

2003年，华为确立了其作为全球重要的移动制造商的地位，是全球少数几个实现了3G商用的厂商之一。华为移动产品在海外的表现，已经获得了国际运营商的认可。

2) 国际品牌逐步形成

2003年，华为实现了国际各大主流市场的全线突破：不仅在旧有市场上销售稳步增长，而且规模挺进西欧、北美发达国家；在WCDMA、CDMA2000、NGN、宽带接入、第五代路由器等主流产品的各主流市场不断取得突破。

在国内销售持续增长的同时，海外销售所占销售的比例从去年的20%，攀升到今年的30%。其中仅移动产品的海外销售已突破4亿美元。此外，华为的下一代网络产品－－U－SYS解决方案已在中国、英国、文莱、智利、巴西等10多个国家和地区的20多个运营商成功商用。

3) 注重投入研发

十几年如一日的研发高投入，在获得产品竞争力的同时，华为也积累了大量的知识产权成果。2003年华为专利申请量预计将达到1500件。截至11月1日，华为申请国内外专利累计3662件：其中国内专利3462件，85%属于发明专利；获得授权专利686件；在美国、欧洲等国家累计申请国外专利200件；申请PCT 226件，是发展中国家申请PCT最多的企业之一。

以光网络为例，目前华为在光网络领域已经获得215项专利。其中，2003年围绕ASON、EOT、OTN等最热门技术领域，华为先后向ITU－T提交文稿近20篇，居国内第一，其中大部分被采纳，获得了国际电联专家的充分肯定；在MSTP设备方面全面深化，实现GFP/LCAS/CAR/MPLS等技术,帮助运营商更好地解决多业务的承载问题。其中，特有的Super WDM技术帮助国内外多个运营商成功解决了超长跨距的问题，在中国电信集团北京设计研究院的超长距测试中更实现了4600公里无电中继传输，达到业界商用系统最高水平。

4)国际合作

在自主开发的基础上，华为广结战略联盟，与世界一流跨国公司展开平等合作，在谋求客户、合作伙伴和自身"三赢"的同时夯筑自己的实力：与爱立信、北电、NEC、西门子共同缔造了CPRI联盟，使整个无线产业得以受益；与德国Infineon合作开发低成本的WCDMA手机平台；与西门子组建合资公司，专注于TD－SCDMA，推动TD－SCDMA的产业化；华为－3COM公司正式运作，致力于向客户提供优质的数据通信产品、低成本的解决方案。

表3  近几年华为合同销售增长情况一览表

数据来源：华为公司网站，赛迪顾问  2004，02

（2）、中兴

2003年是中兴快速成长的一年。依靠CDMA、手机和PHS三大产品牵引，以及国内国际两个市场并举，中兴通讯全年实现合同销售额251.9亿元，最近三年复合增长率34.1%

2003年，中兴继续坚持客户需求导向，通过实施正确的市场策略和产品差异化策略，全年实现合同销售额251.9亿元，比2002年增长50.0%。全年完成发货额212.0亿元，比2002年增长58.2%。其中手机合同销售额实现48.2亿元，同比增长66.3%；国际市场合同销售额达到6.1亿美元，同比增长一倍以上。

最近三年，中兴通讯合同销售额保持34.1%的复合增长率，成为全球通信设备领域最受关注、最具差异化竞争力的通信设备企业之一。

1) 市场导向

在全球IT、通信业经历了两年多时间的调整之后，目前通信行业正在逐步向理性发展回归。但全球范围内，3G的成熟盈利模式尚未形成，无论是通信设备还是手机终端，都将面临持续发展的困难，诸多设备厂商开始战略调整。

在此背景下，电信制造企业到底何去何从？作为过去几年中，全球为数不多的经受住了“严冬”考验的通信设备企业之一，中兴通讯却逆市而上，保持了稳步增长的势头，抓住了几乎每一个市场热点。纵观中兴通讯19年的增长历程，其决策团队高屋建瓴、市场导向的差异化企业战略，小步快跑的研发方针，稳健而不失灵活的经营思想，以人为本的企业文化，使其不但经受了行业低谷的考验，而且抓住机遇，巩固和提高了在全球的市场地位和影响。

2)“3+2”战略

在以上思想指导下，2003年，中兴通讯无线、有线、手机三大类核心产品实现均衡增长；同时，经过多年耕耘，国际市场开始进入收获期，国内、国际市场实现了协调发展。以上三大类产品、两个市场奠定了公司全年良性增长的基础。

无线网络领域，中兴通讯已形成CDMA、GSM、PHS等全网解决方案，成为国产无线设备“第一品牌”。在联通CDMA三期招标中，中兴通讯新获市场容量超过300万线，主设备进入联通15个省分公司市场。从联通CDMA开始建网至今，中兴通讯是惟一拥有全套自主开发、自主品牌基站、交换系统的中国厂商。

小灵通设备连续取得广东、天津、湖南、江苏、山西、北京、上海等省、市新建市场，同时在已有市场大规模扩容，总体市场占有率上升到40％，网上设备总容量超过2000万线。

GSM设备2003年实现了历史性突破，全面进入北京、山东、新疆、河北等省本地网市场。在国内3.5GHz宽带无线接入市场中，中兴通讯市场份额稳居第一。

有线领域，中兴宽带数据产品异军突起，ADSL设备大规模服务于上海、北京、武汉、南京、深圳、西安等大城市，国内运行超过500万线。高端光网络市场继续不断获得突破，连续获得中国电信西北环、新疆联通全区网等一大批国家级和省级骨干DWDM传输网，光传输产品全年合同销售额同比增长30％以上。

在手机领域，中兴通讯的自主研发优势日渐显现，GSM、CDMA、PHS三大类合同销售额已占到公司总合同销售额的20%以上。2003年底，中兴手机单月出货量历史性地突破100万支，全年手机出货450万只。2003年9月，中兴CDMA手机荣膺 “中国名牌”称号；11月初，中兴通讯聘请国际影星李连杰作为手机的形象代言人，这是中兴通讯手机品牌及公司形象建设的一个新的里程碑。

2003年，中兴通讯国际化战略更向纵深发展，产品新进入13个国家，在10个国家新建了海外维护处，负责国际业务的员工总数增加了一倍。移动、交换、传输、数据等主要产品在印度、巴基斯坦、俄罗斯、巴西、印尼、尼日利亚等人口众多、市场潜力巨大的国家均实现了规模销售。

中兴通讯在国内“练兵”多年、自主开发的GSM蜂窝移动通信系统2003年在海外有了“爆发式”进展，全年海外合同销售额超过1.5亿美元。中兴CDMA全球无线用户容量已突破1200万线，在全球二十多个国家得到规模应用。

罗马尼亚构建全球第一个全国性NGN网络、ADSL规模服务2004年雅典奥运会、承建香港OADM城域骨干网、交换机中标美国国际汇结局、担纲越南第一个铁路专用通信网……在全球电信业乍暖还寒之际，中兴通讯正在为国际电信设备市场带来更多活力和变数。

3) 管理提升

中兴通讯一贯主张稳步推进国内3G产业，凭借多年积累，中兴通讯在WCDMA、CDMA2000领域均已具备为全球运营商提供成熟商用化系统的能力，TD－SCDMA预计2004年底推出商用产品。作为综合性网络设备厂商，中兴通讯将深入整合企业内部资源，倾力打造多方共赢、可持续发展的3G产业链。

中兴通讯选择了“向世界级卓越企业迈进”的目标。要实现这一目标，企业必须在市场反应速度、客户服务、现金流、利润增长及企业市场价值等方面都要不断实现提升和突破。2003年是中兴通讯的“管理落实年”，通过对企业文化、内部协作、平台建设、质量管理、信息化建设等的全面整合，公司整体管理水平迈上了一个新的台阶，在提高运作效率的同时，有效降低了运营成本，提高了在全球市场的竞争力。2003年10月，中兴通讯荣获“2003年度中国企业文化优秀奖”；11月，入选“中国企业信息化500强”。

2004年，国内宽带数据、无线通信仍将是近期市场竞争热点，真正具备自主技术的手机厂商会取得更多竞争优势。全球发展中国家市场仍然快速增长，发达国家市场正逐步回升。可以预见，以海外市场和手机为主要增长点，中兴通讯今年全年仍将保持良好发展态势

表4  近几年中兴通讯合同销售情况一览表

数据来源：中兴通讯公司网站，赛迪顾问  2004，02

（3）、大唐

作为民族通信产业的代表，大唐电信一直致力于自有核心技术的研发和适应新市场环境的机构调整。2003年新机制运营下的大唐电信摆脱了原有机构下的管理弊端，逐步完成了二次创业的历程。

为适应中国通信市场新格局，更好的面对用户，服务用户，为用户提供强而有力的支撑，2003年初大唐电信进行了机构改革，并进行公司战略调整，即目前公司从技术先导形企业转向以业务为先导，建立面向用户的专业化市场队伍,并确立公司的经营理念—“业务先导  服务共赢”；在企业定位上，以业务发展为先导，以关键核心技术为支撑，以提供整体解决方案为主要业务的通信服务商；公司未来发展的方向定位为技术型的产品公司，依托自己的核心技术，销售自己的一流产品。"

未来发展战略将立足核心网，向边缘网、终端扩展；调整公司的产品结构，基于通信核心网络、进一步细分市场、确保重点，同时开发接入产品、用户端产品和通信服务；认清公司的竞争优势，即对核心自主知识产权的关键技术的掌握，构建从芯片、系统设备到应用终端完整的产业链，并在微电子、SCDMA等领域具有良好的发展潜力；明确未来的发展思路，做实、做强、做大。公司近期目标，利用核心关键技术，在网络层面，由核心层向边缘层渗透；在产业层面，打通从芯片开发、到系统设备和应用终端的产业链。

同时，大唐作为TD－SCDMA标准的提出者，在未来3G市场占据重要先机。根据我国3G频率规划方案，为TD－SCDMA预留了155MHz的非对称TDD频段，无线市话使用的1900～1920MHz频段落入其中。信息产业部等有关部门已表明了大力支持的态度。中国将在2004～2005年开始部署第三代移动通信商业网络，并且力争开发生产具有自主知识产权的第三代移动通信系统的设备来装备中国移动通信网络。在第三代移动通信标准制订进程中，中国政府和信息产业部一直倡导实现标准统一与技术融合，中国希望TD－SCDMA技术能与其它TDD技术融合，共同成为ITU第三代移动通信的标准，从而推动中国移动通信技术和民族移动通信产业的发展。

（4）、港湾网络

港湾网络成立三年以来，始终专注于宽带IP和光以太网技术领域。公司在2003年销售额达10亿元，比上一年增长122%。2004年预计销售20亿元。公司现有员工1500人，其中研发人员850人。截止目前，港湾网络共申请105项专利，16项软件著作版权。

2003年港湾网络加大产品扩展力度，实行电信市场和企业网市场并进的战略，获得了122%的增长。同时，在产品线上也开始扩张，通过和深圳钧天科技的合并，向光通信领域演进。

是两家企业强强联合、优势互补实现双赢的共同选择，合并后的公司仍统称为港湾网络有限公司，同时整合港湾网络和深圳钧天科技两家公司的开发团队、产品技术、市场销售和客户服务、生产制造等各个方面的优势资源，公司的整体实力将会得到更大的加强。

合并后的港湾网络将继承并发展深圳钧天科技在MSTP光网络领域的全部的国际领先技术和专利，深圳钧天科技是技术领先的新一代MSTP光网络设备提供商，拥有一支200多人具有丰富的光网络通信行业背景的高素质专业研究开发队伍，已经申请40余项专利，基于自己设计的一系列ASIC核心芯片，推出了OpCity Genius、2000、5000、8000、10000系列共十几款产品，先后取得信息产业部入网证并在各大运营商开始应用，产品涵盖了从STM－1 、STM－4、 STM－16到 STM－64的所有级别，为城域传送网提供完整、稳定、最优的新一代MSTP解决方案。

基于港湾网络和深圳钧天科技的既有优势，使合并后的公司能够提供包括MSTP智能光网络、万兆核心路由器和交换机、ADSL/VDSL宽带接入系统、软交换、面向NGN的综合接入万门局等在内的更加完善的全网解决方案，努力为客户创造更大的价值。

（5）、烽火科技集团

烽火科技集团是“武汉－中国光谷”的龙头企业，其前身武汉邮电科学研究院是我国光通信的发源地，也是国内唯一全面覆盖光纤通信三大战略领域——光通信系统、光纤光缆和光电子器件的科研和产业化实体。转制企业以来，烽火科技集团在市场营销和产业化能力上实现了跨越式增长，已成为国内知名的通信与信息设备制造商。在刚刚过去的2003年，烽火科技集团销售收入比2002年增长了10 %，利润总额和上缴税金均比2002年有了大幅度增长，国际市场合同额比2002年增长了228.1%。

目前我国企业在标准方面陆续取得不少成绩，其中烽火网络提出的城域网多业务环标准(ITU－X.87)被国际电联采纳，成为国际标准。这是该企业提出的、获国际电联批准的又一个重大国际电信标准。其主要技术范围定位在保证服务质量的前提下、以低成本方式解决包括数据业务、话音、视频等多种业务在内的三网融合及其运营问题。在城域网范围对传输和交换进行简化，使之融合成为一个集分组化的分插复用设备、分组化的交叉连接设备、分组化的多业务传送平台于一体，实现单设备的多业务组网能力，是新一代多业务传送平台(MSTP)即分组化的MSTP。根据该项标准开发的MSR设备具有电信级的高可靠性，支持热插拔、热倒换和在线升级等功能并支持链型、分插链型、双纤环、四纤环、准格形拓扑和由这些拓扑所组成的混合跨网段桥接组网。

烽火科技曾于1998年代表中国信息产业部向国际电信联盟提出ITU－X.85标准(IPoverSDHusingLAPS)，这是中国具有独立编号的第一个重要IP国际标准，2000年3月得到国际电联正式批准。2001年2月，国际电联再次批准了由该公司代表中国提出的具有独立编号的第二个IP重要核心标准ITU－X.86(EthernetoverSDH)，它是业界在MSTP(多业务传送平台)领域的第一个国际标准，也是把以太网和吉比特以太网引入电信传输网的第一个国际标准。这三项重大国际标准相继得到批准的事实表明，作为国家光通信工程研究中心、国家863产业化基地的烽火科技集团(武汉邮科院)，为中国在这一国际技术重点领域取得并保持领先地位作出了杰出贡献。

正是这种标准创新所带来的技术领先，使烽火网络公司经过两年多的市场推广，目前已是电信行业主流的网络设备供应商。其交换机产品是国内运营商的主流应用产品，占据电信市场15%左右的市场份额。烽火网络更是国内CWDM的领导厂商，2003年承接了目前国内首个城域网省级干线工程，并且其传统产品光纤收发器是国内市场销量最大的品牌。

第四章 集成电路产业

第1节              中国集成电路产业发展现状概括

1、得益于全球PC、手机及数字消费电子等产品供需两旺的带动，2003年全球半导体市场全面复苏，实现销售额1633亿美元，同比增长达15.8%，远远超过2002年的增长率为1.6%的水平，成为近三年来市场走势最好的一年。其中，亚太(除日本外)半导体市场以613.9亿美元的销售额继续占据全球的龙头地位，2003年增速接近20%，已成为全球半导体市场增长的“火车头”。

2、随着全球计算机、手机、消费家电等电子整机产品的生产制造越来越多地转向中国，上游芯片的市场需求在逐年增长，2003年是中国集成电路市场加速增长的一年，无论在总量规模方面还是在增长速度方面都取得了新的突破，市场规模首次突破2000亿元，总销售额达2074.1亿元，同比增长高达41.0%，为近三年来的最快增长速度。

3、2003年中国集成电路市场依然呈现大进大出的局面，即中国所需的集成电路主要依赖进口，而中国生产的集成电路却大量出口，而且进出口市场的增长十分快速，尤其是进口市场更为明显。2003年中国集成电路市场的进口额和出口额的增长速度分别高达58.3%和26.8%。

4、随着中国作为全球消费电子产品制造基地的地位的巩固，2003年中国集成电路市场呈现出如下特点：中国市场规模高速增长，依旧是全球区域市场的最亮点；产品结构升级明显；计算机类首次成为中国集成电路市场最大的应用领域；CPU及半导体存储器需求旺盛带动市场快速发展。

5、从供需分析来看，2003年，大进大出是维持中国集成电路市场供需总量平衡的基本保证，而需求结构变化带动了整体市场平均价格的上升。

6、从竞争格局来看，2003年在中国集成电路市场中，欧美厂商的地位有所下降，尤其在对价格较敏感领域的市场份额萎缩明显，而中国台湾省厂商则凭借成本和价格优势抢得了更多的中低端市场份额，日本厂商则依靠大规模资本投入进一步巩固了自身的市场地位。目前，中国集成电路市场的竞争仍集中在国际巨头之间，本土企业由于历史较短、基础薄弱等因素的限制目前仍相当弱小，产品主要集中在中低端领域，尚无法对市场竞争格局产生重要影响。2003年，Intel公司以321.3亿元的销售额成为中国集成电路市场“年度成功企业”。

7、2004年及其未来5年，中国集成电路市场将受到多种因素的影响。其中，有利因素主要有：信息产业持续高速发展为集成电路市场的增长提供了有力保障；技术升级成为集成电路市场增长的新一轮推动力；应用创新成为集成电路市场新的增长点；国际产业转移为集成电路市场的增长提供了广阔的空间。不利因素主要有：设计业水平相对落后制约了市场应用的发展；芯片制造产能集中释放导致恶性价格竞争。

8、未来五年，中国集成电路市场将呈现出如下趋势：产品技术方面，90纳米的芯片工艺将从实验室走向市场，SOC成为芯片产品的发展方向；营销渠道方面，渠道模式呈现多样化，面向大客户的直销渠道日益受到厂商的重视，以及Design House在渠道合作中的作用日益凸现；应用市场方面，数字电视将带动消费类集成电路市场快速增长，3G的启动将为通信类芯片市场带来新契机及汽车电子和IC卡芯片将成为市场增长的新亮点。

9、未来五年，受中国经济增长的拉动、国家政策的倾斜等因素带动，中国集成电路市场将继续高速增长，并且产品结构升级的趋势将越来越明显。未来5年将是中国集成电路产业发展的机遇期，预计2004年中国集成电路市场销售额将增长31%，达到2717.5亿元，到2008年市场规模将达到6314.2亿元。

10、为了在迅速发展的市场中获得持续的竞争力优势，集成电路企业应针对中国集成电路市场未来几年的发展趋势制定适合自身的发展策略，主要建议为：关注半导体技术发展趋势，把握热点产品市场机会；加强与Design House的密切合作；国内厂商应发挥本土化优势积极寻找特殊应用领域的市场新机会；密切关注数字电视、汽车电子、3G等新兴市场。

第二节 中国集成电路产业重点产品分析

1        计算机类集成电路

计算机类集成电路市场一直是中国集成电路市场组成的重要部分。2003年中国各类计算机量产接近3000万台，且技术含量也在不断增加，笔记本电脑正在成为计算机的主流产品，LCD显示器也正在侵蚀着传统CRT显示器的市场，而前者使用的IC比后者成倍的增加，因此2003年计算机领域所使用的集成电路达到了惊人的数目。2003年中国计算机类集成电路的市场销售量为130.0亿块，比2002年的99.1亿块增加了31.2%。销售额方面，2003年包括台式PC、笔记本、服务器及计算机外设在内的计算机类集成电路市场销售额为767.5亿元，比2002年的453.1亿元增长了69.4%，占国内集成电路市场总额的37.0%，市场占有率首次超过消费类IC占据首位。

2003年，从国内集成电路各细分市场情况看，消费电子、网络通信、计算机及外设等领域均保持了较高的增长。其中，计算机及外设对集成电路的需求增长尤为迅速。在台式计算机、笔记本电脑、显示器、打印机等产品产量成倍增长的带动下，2003年计算机类集成电路市场销量增长了31.2%，销售额增长了69.4％。

计算机类集成电路产品种类较多，其中包括通用式CPU、嵌入式CPU、芯片组、存储芯片、接口电路、驱动电路、电源管理等。此外，还包括A/D转换、放大器等，因为销售额相对比较小，归为其它类。CPU和芯片组虽然用量少，但是价格比其它集成电路高出许多，因此销售额所占市场比重较高。2003年，CPU占到所有集成电路销售额的30.2%，芯片组的市场比重为17.4%。存储器由于应用广泛、需求较大，在计算机集成电路中也占有较重份额，达到19.2%。仅CPU、芯片组、存储器就占到整个市场的66.8%。国市场上计算机类集成电路提供商较多，主要提供商来自欧美、日本、中国台湾。其中美国厂商由于在CPU、芯片组产品领域占有绝对优势，在计算机集成电路领域具有较高的影响力。2003年，计算机类集成电路市场前十家厂商的市场占有率为66.5%，销售额最高的厂商Intel公司具有绝对领先的市场竞争力，市场份额高达35.3%，排名第二的Hynix公司的市场份额仅为6.1%，排名第三的AMD公司的市场份额已不足5.0%。

(1) 桌面处理器64位时代的来临

2003年9月24日，AMD在发布面向高端服务器市场的Opteron 64 位处理器的五个月后，终于正式推出了面向桌面级用户的64位处理器——Athlon 64 和Athlon 64 FX。在PC业界一片“64位时代来临”的惊呼声中，一种全新的、兼容X86和X86－64架构的桌面处理器诞生了。

90年代初便已诞生的64位芯片一直是大型服务器、工作站的代名词，而Athlon 64则是第一个用在桌面系统上的64位处理器。11月中旬，惠普公司发布了第一款Athlon 64桌面电脑，这是一款使用AMD 64 3200+处理器的康柏Presarion8000Z 桌面电脑，此举将使惠普成为第一家在美国提供64位电脑芯片的大型个人电脑制造商。另外， 在富士通最近推出的冬季款台式电脑中，FMV－DESKPOWER C系列中的C90EW/C机型也采用了Athlon 64处理器，可见，Athlon 64不仅会促进桌面系统向64位体系的过渡，并向占据主流十多年的32位处理器内核发起了挑战。

是人类社会对计算性能的更高要求，使得64位客户端计算的出现成为必然。64位桌面计算可以极大满足对计算资源要求密集的应用，如电子商务、建模、模拟、图像/视频/信号处理以及语音识别。同时，64位计算的大容量内存寻址功能还满足了很多高性能计算集群应用的需要，如身临其境的、电影式的消费者体验，包括计算机游戏、数字视频和实时协作等。

(2) 迅驰技术引领移动计算风暴

英特尔迅驰移动计算技术代表着英特尔公司在移动计算领域里的最新技术。它是以代号为“Banias”的Pentium M 新一代移动处理器为主加上芯片组和和无限技术的一个移动处理平台。高能低耗的处理器，性能优良的芯片组、加上无限网络的解决方案，这些优异的性能都奠定了迅驰技术普及的基础，使得它在推出之时就迅速获得广大厂商的大力支持，在2003年引导了一场轰轰烈烈的迅驰风暴。

(3) 硬盘接口：串行ATA走向现实

与Ultra ATA 相比，Serial ATA 将会具备更快、更简单、扩展连接更为容易等优点，从第一块SATA接口的硬盘——希捷公司的酷鱼V开始，各大厂商也纷纷推出SATA接口的硬盘以满足用户对高性能的需求。由于其表现出来的优异性能，SATA接口硬盘已经有逐渐成为主流的趋势。芯片组厂商也都推出各自的南桥芯片，能够直接支持SATA接口，而不再需要添加其它控制芯片，这样必将带动SATA硬盘的普及。预期到2005年SATA有望完全取代PATA成为主流的桌面硬盘接口方式。

(4) DDR2 迈向成熟

相比SDRAM，DDR内存允许在时钟周期的上升和下降期都进行数据的读取，所以，DDR的速度可以达到SDRAM的两倍。而在DDR基础上发展起来的DDR2 除了采用不同于DDR的240真FCBGA封装方式和具有更小的延时之外，更重要的是引入了4bit Prefetch 的技术，DDR为2bit Prefetch，而DDR2 采用了4bit Prefetch 架构，其数据传输速度是DDR传输速度的两倍。目前，DDR2还未能占据DDR内存市场的主流，但是，凭借其优异的性能和越来越多的芯片厂商的支持，AMD已经在K8处理器中加入了对DDR2的支持，各大内存厂商也已开始量产自己的DDR2内存颗粒，而Intel支持DDR2的芯片组也是蓄势待发，这一切表明，DDR2极有可能在2004年全面开花。

2003年，计算机类集成电路平均价格为5.9元，相对2002年的4.6元增长了28.3％。2003年计算机类集成电路价格的上涨主要是因为笔记本产量的大增，促使笔记本产量在计算机总产量的份额增大，而笔记本用集成电路与台式PC相比价格较高，导致计算机类集成电路整体价格上涨。另外，LCD显示器市场的急剧增长也是导致价格上涨的重要原因。

表1  2001－2003年计算机类集成电路平均价格

数据来源：赛迪顾问  2004，02

图1  2001－2003年计算机类集成电路平均价格

数据来源：赛迪顾问  2004，02

由于集成电路产品的技术性较强，服务已成为客户选择上游芯片提供商的重要因素，因此芯片提供商日益重视通过服务来吸引客户。提供解决方案是厂商服务的核心。由于集成电路的新技术、新产品层出不穷，整机厂商要在芯片的基础上推出自己的整机产品需要首先了解芯片的功能和应用，然后研发出自己的整套解决方案，而随着产品生命周期的不断缩短及市场需求的千变万化，整机厂商需要缩短研发周期，因此在芯片的使用上需要芯片厂商提供培训或解决方案。

计算机类集成电路厂商针对不同的客户使用不同的销售渠道。按照客户类型的不同，集成电路的销售渠道有三种。第一种是跨国企业客户，其集成电路产品的获得是通过总部的专门机构在全球范围内统一采购，通常称为全球统一帐户渠道；第二种是国内的大客户，其集成电路产品的获得是直接向芯片提供商下定单，通常称为战略合作渠道；第三种是零散客户，如大学、科研机构、中小企业等，其集成电路产品的获得是通过代理商、经销商购买，称为代理渠道。2003年这三种渠道模式都是集成电路市场销售的重要渠道。

在计算机类集成电路销售渠道中，建立灵活多样的销售渠道才能在竞争中处于优势。例如，图形显示芯片生产商ATI，在前几年所生产的图形显示芯片只供给自己生产显卡进行销售，市场占有率逐年下降，两年前，ATI的这种销售渠道彻底改变，将其所生产的图形显示芯片提供给众多显卡生产厂家，在这种销售渠道方式下，市场占有率逐年上升。

2        工业控制类集成电路

与全球经济形成鲜明对比的是，中国经济发展势头良好，尤其是加入WTO之后，中国一大批民营与合资企业积极寻求出口业务，在改进工业设备、提高生产率方面做了大量工作，国内工业自动化行业呈现一片红火的态势。

根据信息产业“十五”发展规划，中国工业控制类整机产业将达到年产值1000亿元。发展重点是，适应改造传统产业的需求，大力推进PLC、嵌入式工业计算机的产业化生产，重点开发生产有自主知识产权的DCS、FCS，使国产品牌达到50%以上的市场份额。可以预见，随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等领域在“十五”期间的迅速发展，对工控机的需求不断增大，使得上游的工业控制类集成电路市场发展前景十分广阔。

     随着工业控制自动化技术和应用的飞速发展，目前中国工业控制自动化产业取得了很大发展，2003年中国工业控制类集成电路市场需求总量达31.8亿片，需求总额达174.4亿元，在2002年27.8亿片和140.0亿元的基础上呈现较大幅度的增长。近年来，全球范围内PLC、DCS、工业电脑、FCS以及各类嵌入式控制装置，正处在快速发展之中，市场规模每年以10%~15%的速度增长，而中国的发展速度更居于世界前列。在整机需求高速增长的带动下，2003年中国工业控制类集成电路销量和销售额增长率分别为14.4%和24.6%，分别比2002年高1.5%和0.8%。同时，随着DSP、嵌入式CPU等高端产品应用范围的日益广泛，2003年中国工业控制类集成电路销售额增长率继续明显高于销量增长率，两者相差10.2%，整体市场平均价格上升明显，这主要得益于中国工业控制类集成电路市场产品结构升级的带动。

从市场销量来看，2003年的中国工业控制类集成电路市场中，存储芯片、电源电路、MCU、MOS逻辑器件是占比例较大的重点产品。其中，存储芯片的销量为7.3亿片，占中国工业控制类集成电路市场23.0%；电源管理电路销售4.7亿片，占14.8%；MCU销售4.5亿片，占14.2%；MOS逻辑器件销售3.6亿片，占11.3%。由于中国工业控制自动化起步较晚，应用范围与发达国家相比还相对较小，中国工业控制类集成电路需求分布较为集中。从销量来看，2003年中国工业控制类集成电路市场应用结构中仪器仪表类应用仍占据绝大部分市场比例，以24.2亿片占四分之三多；其次则依次为系统控制类、电机控制类和工业电脑类，所占市场比例分别为12.9%、5.7%和0.9%。从2003年中国工业控制类集成电路市场的品牌结构来看，欧美知名品牌仍占据较大的市场份额，品牌结构仍然呈现较为分散的局面，在该领域排名前10的品牌占约60%的市场份额。同时，2003年该市场的品牌结构也呈现出一些新特点，即大厂商的市场份额趋于集中，其所占的市场上升明显。

高性能需求增长带动产品结构升级

从2003年中国工业控制类集成电路市场规模和增长数据可以发现，与2002年相比，整个领域的平均价格呈明显的上升趋势。形成这种局面的主要原因在于，整机产品对性能要求不断提高，从而导致了上游产品结构的升级，即对高端产品的需求比例有所上升，从而带动了整个中国工业控制类集成电路市场平均价格的明显上升。

图2  2001－2003年中国工业控制类集成电路市场平均价格变化

数据来源：赛迪顾问  2004，02

工业控制设备和系统的需求强劲推动市场快速增长

随着工业自动化技术的建立以及工业的发展，中国逐渐形成了快速增长的工业控制设备和系统制造产业。近年来，以数控机床和设备为代表的工业控制系统制造业一直保持着两位数的年增长率，目前中国机床消费额在全球排名上升为第三位，工业产值已经进入世界前五名。这是高速增长的工业控制系统制造产业带动了对相关集成电路产品需求的快速发展。

经过多年的发展，目前中国在控制设备和系统制造生产方面有了新的突破，开始打破了国外设备和系统全面占领中国市场的局面。同时，中国加入WTO有力推动了中国工业控制及自动化技术行业的技术更新和产品升级换代。作为中国参与全球竞争的主要产业力量，国内制造企业正面临着前所未有的市场机遇和挑战。面对二十一世纪全球高新技术产业的竞争，制造企业正进行更高层次更大规模的工业改造，以期成为以高新技术产业为主导的现代制造业基地，从而形成了对工业控制设备及自动化技术等相关产品的巨大需求。