第一部分我国特殊钢行业总体发展分析

第一章我国特殊钢行业概况

第一节行业发展现状

我国是世界第一产钢大国，也是世界上最大的钢铁消费市场，随着钢铁工业的快速发展，对特殊钢的需求量正在迅速增加。由日本特殊钢发展的规律可知：钢铁工业经历急剧发展期进入稳定发展阶段时，特殊钢生产将进入一个高速发展的时代。

2005年是我国钢材产量继续快速增长的一年。据最新数据显示：2005年1-12月份全国累计生产生铁33040.47万吨，同比增长28.2％；生产粗钢34936.15万吨，同比增长24.6％；生产钢材37117.02万吨，同比增长24.1％。

分品种来看，12月份长材产品中螺纹钢产量为639.53万吨，同比增长16.4％，日均产量为20.63万吨，与11月份产量相比增加0.28万吨，增长1.37％。线材产量为580.48万吨，同比增长26.7％，线材日均产量为18.73万吨，与11月份产量相比增加0.76万吨，增长4.2％。扁平材中中厚板产量为177.15万吨，同比增长25％，12月份日均产量为5.71万吨，与11月份相比，增加0.58万吨，增长11.3％；中厚宽钢带产量为354.11万吨，同比增长39％，日均产量为11.42万吨，与11月份相比增加0.74万吨，增长6.9％。冷轧薄板产量为80.36万吨，同比增长32.7％，冷轧薄宽钢带产量为62.6万吨，同比增长16.1；热轧薄板产量为31.81万吨，同比增长22.5％；热轧薄宽钢带产量为76.17万吨，同比减少32.3％；热轧窄带钢产量为189.8万吨，同比减少4.7％。

根据2006年1-5月品种钢材产量增长情况来看，1-5月棒型材产量为9016万吨，同比增长22.8％；同期板材产量为7158万吨，同比增长25.1％。在板材产量中，中厚板（卷）、冷轧薄板（卷）、镀层板、热轧窄带的同比增量均较大。2006年将是一些大型热轧、冷轧板材项目投产的年份，如鞍钢新区的500万吨项目、太钢400万吨热轧项目，通钢、建龙、国丰的热轧（产能均在200万吨左右），武钢二冷轧（215万吨）、唐钢冷轧（170万吨）、本钢浦项冷轧（170万吨）等，这些项目的投产将大大提高中国冷热轧板（卷）的产能。

特殊钢行业是钢铁行业的高附加值产业。目前我国主要特殊钢生产集中度较低，2005年1-9月，国内特钢产量3518万吨，行业内有21家企业，东北特钢、宝钢特钢、江阴兴澄特钢、新冶钢等占据着我国51％以上的特殊钢市场，此外一些普特结合和为数众多的民营企业也生产优钢和中低合金钢，其产能和产量约占特殊钢行业总量的49％。

2003年中国特殊钢需求量占全球需求量的35％，不锈钢需求量占全球需求量的25％。2003年国内31家特殊钢企业统计产钢3025万吨，增幅13％，产材3209万吨，增幅15％，产优钢1890万吨，增幅16％，产优材1811万吨，增幅13％。产合金钢854万吨，增幅17％。产合金钢材893万吨，增幅35％。31家共生产连铸坯1986万吨，出口钢材（坯）87万吨。2003年国内不锈钢表观消费总量446万吨，比2002年增长39.38％；进口量295.09万吨，同比增长21.58％，出口量12.49万吨，同比增长49.42％；国内不锈钢产量177.8万吨，同比增长55.26％；（特殊钢协会成员企业87.3万吨）；国内不锈钢材产量163.2万吨（特殊钢协会成员企业130.7万吨）；特殊钢协会成员企业不锈钢材产量占五大重点品种（轴承钢、不锈钢、齿轮钢、模具钢、合金弹簧钢）产量32.63％，居第2位。

2005年，我国的特钢行业仍处于快速发展时期。目前我国特钢产量占据钢总产量的11.5％。据初步统计，05年我国的特钢棒材总需求量在1500万吨左右，线材约550万吨，中厚板约500万吨，无缝管约400万吨。

2006年前5个月，我国的特殊钢产量为553万吨，同比增长9.27％。1-5月各企业均呈现销量逐月上升，库存量逐月下降，价位平稳小幅回升态势。目前市场内低端产品供给大于需求，但高端产品供小于求。可以看出，近年来我国高技术含量和高附加值的特钢品种获得了较快发展，但仍不能完全满足市场要求。

第二节产品分类

对特殊钢尚无统一的定义和概念，一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分（合金化）、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比，特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。

我国特殊钢的定义为具有特殊的化学成分、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通钢相比特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。这与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接近，将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢（合金元素大于10％）三大类，其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70％。主要钢种优特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢，以及高温合金、精密合金、电热合金等。

目前世界上有近2000个特殊钢牌号、约50000个品种规格。特殊钢除了种类繁多之外，在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外，还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。

特钢产品主要分为八大类，包括特殊结构钢、特殊工具钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢、模具钢、齿轮钢、优焊线、高温合金钢。下图为我国国内31家特殊钢企业特殊钢钢种比例图：

表 1 国内31家特殊钢企业特殊钢钢种结构

从上图可以看出，合金钢占特钢产量的绝对优势地位，比例达到了66.3％。合金钢是指钢中除含硅和锰作为合金元素或脱氧元素外，还含有其他合金元素（如铬、镍　、钼、钒、钛、铜、钨、铝、钴、铌、锆和其他元素等），有的还含有某些非金属元素（如硼、氮等）的钢。根据钢中合金元素含量的多少，又可分为低合金钢，中合金钢和高合金钢。是最重要的金属材料之一。这类材料钢号繁多、规格复杂,为工农业、国防工业和数学技术部门广泛采用。

其次是轴承钢和不锈钢，所占比例分别为14.9％和11.6％。轴承钢分为高碳铬轴承钢、无铬轴承钢、渗碳轴承钢、不锈轴承钢及中、高温轴承钢五大类。滚珠轴承钢是指用于制造各种环境中工作的各类滚动轴承圈和滚动体的钢。这类钢虽化学成分不复杂（含碳1%左右，含铬最高1.65%），但由于滚珠轴承是在高速度的转动和滑动的条件下工作，相互间产生极大的摩擦，因此要求具有高而均匀的硬度和耐磨性。这样，对钢的内部组织和化学成分的均匀性，所含非金属夹杂物和碳化物的数量与分布以及钢的脱碳程度等，比其他一般工业用钢都有更高的要求。

不锈钢则是在钢中含铬量大于12.5%以上，具有较高的抵抗外界介质（酸、碱盐）腐蚀的钢。根据钢内的组织状况，不锈钢可分为马氏体型、铁素体型、奥氏体型、铁素体—奥氏体型，沉淀硬化型不锈钢，依据国家标准GB3280—92规定，共有55个规定。在日常生活中我们接触较多的奥氏体型不锈钢和马氏型不锈钢两大类。奥氏体型不锈钢典型的牌号为0Cr18Ni9，即“304”和1Cr18Ni9Ti。马氏体型不锈钢比如有制造刀剪的不锈钢等，牌号主要有2Cr13、3Cr13、6Cr13、7Cr17等。由于这两类不锈钢组织成分的差异，使其内装金属显微组织也不相同。奥氏体型不锈钢由于在钢中加入较高的铬和镍（含铬在18%左右，Ni在4%以上），钢的内部组织呈现一种叫奥氏体的组织状态，这种组织是没有导磁性的，不能被磁铁所吸引。

第三节行业特点

特钢市场的特点是专业化强，市场幅射面窄，市场对特钢的需求是多品种、小批量。目前，在工业化国家特钢材（合金钢和优质碳素钢）的消费中，汽车工业占35%左右，机械工业占24%左右，所以机械制造、汽车工业是特钢的主要市场。

特钢行业同时是一个规模经济效益较为明显的行业，正是因为存在这个特点，在政府导向和市场配置下，我国逐步形成三大特钢企业集团：（1）东北地区：东北特钢集团；（2）华东地区：宝钢集团宝钢特殊钢集团；（3）华东-中南地区：中信泰富兴澄-新冶钢集团 (石家庄钢厂)。

特钢行业是国民经济的主要基础产业，一直是我国重点扶持、政策倾斜的行业，“投资大、风险高、收益高”是它的显著特点。近几年，随着相关的机械加工制造、石油化工、电子以及汽车等行业的发展，对特钢产品的需求也逐渐加大。由于特钢产品附加值较高，吸引各地近几年新建一批特钢企业，形成低水平重复建设；而且随着普通钢材生产企业技术装备水平的提高，也开始生产部份特钢产品；另外，国际特钢生产企业也开始瞄准中国市场，以其技术优势和价格优势与国内企业展开竞争，造成该行业的竞争较为激烈。

第四节行业在国民经济中的地位和作用

从全球范围来看，特钢生产水平是衡量一个国家钢铁工业实力的重要标准，世界产钢大国在钢产量达到一定规模后，其发展的共同点就是优、特钢比重上升。

同时，特殊钢产品是遍及国计民生各领域中所需要的特殊性能的关键材料,从国防军工、航天航空、核工业、电子信息产业等尖端科技领域,到高速铁路、石油、化工、汽车、交通运输、机械制造等国民经济重要领域,包括医疗卫生、仪器加工等新兴行业,特殊钢产品都发挥着难以替代的作用。特钢行业的发展，将直接影响到机械、航天、汽车等行业的发展情况，而机械等行业，又是我国各行业的基础。所以，特钢是国民经济各部门不可缺少的重要基础材料。

我国特钢行业承担着国防军工、高新技术产业以及机械、汽车等关键产业所需的特殊钢材品种，其中军工配套用特殊钢材100%，高温合金、钛合金99%由主要重点特钢企业提供。

1.国防军工用钢

航空、航天、卫星、战略导弹及常规武器用高温合金、钛合金、精密合金、电子专用材料、低合金高强度钢、微合金非调质钢、易切削钢、高合金弹簧钢。

2.轿车制造用窄淬透性齿轮钢、气门弹簧钢丝、悬挂弹簧钢丝、阀门银亮材、易切削钢材、微合金非调质钢材，轿车排气、消音系统用新型铁素体不锈耐热钢板和钢管。

3.家电行业用大量模具钢，主要是塑料模具钢材，玻璃、陶瓷（建材）等非金属模具钢材，模具扁钢材和模块。

4.飞机、轿车、汽轮机及军工制造用特殊超硬高韧高速钢，易磨削高耐磨性高速钢及高钴特种高速钢。

5.电站用特殊合金钢材。主要是新型耐热钢：600-650℃用超级奥氏体和马氏体型交换器用耐热钢；水电用耐气蚀和磨损和新型高强高韧不锈钢，用于高水头、高泥沙含量的水电机组转轮机叶片用抗磨损高强不锈钢特厚板。

6.核电、航天、航空、航海、电站、电器用高技术含量不锈钢。主要是不同表面状态的不锈钢冷板，彩色不锈钢板，黑色不锈钢带、高强度不锈钢、功能不锈钢（隔音防震不锈钢、形状记忆不锈钢、核聚变堆用低放射性不锈钢），以及核热交换管用无应力腐蚀不锈钢管和石化、电站用不锈钢复合板。

第五节行业存在的主要问题

现在的中国已成为一个钢铁大国,但还不是一个钢铁强国。目前,国内特殊钢产品从数量上看矛盾还不是很突出, 最突出的问题是随着科技的飞速发展,一些关键领域急需要大量的高标准性能要求和特殊性能、规格要求的特钢产品,而以往我们有许多产品不能生产。主要表现在以下几个方面：

1. 工艺装备比较落后，全国特钢厂几乎是一个模式，设备产品无特色，没有形成专业化分工。首先，国有特钢企业是计划经济时期的产物，大部分建成于建国初期，行业、地区分布和技术结构严重地不合理由于传统计划经济体制的弊端，现有国有特钢企业的布局，产品结构和技术状况均不符合市场经济的运行机制，与其它非国有企业相比，本身存在着先天的不足。其次，国有特钢企业的资本和债务关系紊乱，资产底数不清且流失严重，债务呆账、坏账几十年未作处理；与此同时，税负沉重，社会对企业乱集资、乱摊派，乱收费现象极其严重；此外，国有特钢企业内部在一定程序上如同小社会，加之职工终身制与年龄结构偏高、技术能力结构偏低的现象严重，使国有企业自身负担过重，超负荷的运行，从而难以进行扩大再生产和技术创新。

2.产品附加值低国内企业的主要产品主要是面向中低端市场，虽然高端市场的利润率比中低端产品要高，但由于技术等原因，还无法进入高端市场。与普钢相比，中低端特钢产品的利润率要略高一筹，所以各路资本纷纷投资建立特钢厂，主要生产一些低端特钢产品。这造成了低端市场的低水平重复建设，竞争激烈，另一方面也不利于我国特钢行业的健康发展。

3.进口特钢均价远高于出口均价我们以2005年上半年为例，我国进口钢材1321.95万吨，平均每吨钢材进口价格978.87美元/吨；出口钢材1157.25万吨，平均每吨钢材出口价格631.92美元/吨。平均每吨钢材进口与出口的价差达346.95美元/吨，进口与出口产品的结构、技术含量仍存在明显的差距。进口主要是从德国、日本、瑞典等发达国家，以高端产品为主，单价普遍偏高。我国出口则主要是面向非洲、南美洲等发展中或欠发达地区，产品以中低端为主。由此形成进出口单价相差悬殊的局面。

发展现代国防军工、高速铁路和电气化铁路、发展国产轿车制造业、油田开采设备换代、轴承行业装备换代、研制现代化的新型武器装备等,都需要高性能的特钢产品作为关键材料。在我国整个产业升级换代时，也将需要越来越多的特钢支持。因此从某种程度上来说，特钢行业将会成为我国经济发展的一个基础行业，它的发展将直接影响我国其他关键行业的发展。

第二章世界特殊钢行业概况

第一节总体发展情况

世界特殊钢生产主要集中在日本、美国、德国、法国、英国、意大利、韩国和瑞典，这些国家特殊钢产量约占世界特殊钢产量的70％。特殊钢产业总体水平最高的国家首推日本和德国，其它一些发达国家在某些特殊钢品种居领先地位，如瑞典SKF公司的轴承钢、Sandvik公司工模具钢在国际上具有很高的知名度；法国不锈钢冷轧薄板、精密合金，奥地利的工具钢，美国和英国的高温合金也都处于国际一流水平。欧美国家、日本和俄罗斯等工业发达国家钢铁工业的持续发展具有一个共同点，即规模不再扩张，但实力仍在增加。从全球范围来看，特钢生产水平是衡量一个国家钢铁工业实力的重要标准，世界产钢大国在钢产量达到一定规模后，其发展的共同点就是优、特钢比重上升。目前特钢行业正在向集约化、高技术化、低成本化方向发展。

世界特殊钢近年产量占钢总产量的比例为9％～10％。工业发达国家的特钢产量一般占15％～20％，其中瑞典比例最高，达到50％，其次为德国、日本，意大利和韩国，分别占22.54％、18.81％、17.42％和13.02％，中国仅为11.15％。特钢的消费主要集中在工业发达的欧盟、北美和东亚等地区。近年来，特钢国际贸易量不断扩大，目前世界各国的特钢出口量已超过2000万吨。日本、德国、法国、瑞典、比利时、英国、意大利、西班牙、韩国等9国的特钢贸易额合计占特钢全球总贸易额的90％，其中日本和德国分别占全球总额的30％和20％。

图 1 世界各国特殊钢生产比例对比

特钢的消费主要集中在工业发达的欧盟、北美和东亚等地区。近年来，特钢国际贸易量不断扩大，目前世界各国的特钢出口量已超过2000万吨。日本、德国、法国、瑞典、比利时、英国、意大利、西班牙、韩国等9国的特钢贸易额合计占特钢全球总贸易额的90%，其中日本和德国分别占全球总额的30%和20%。

第二节主要国家或地区发展情况分析

一、日本特殊钢发展情况分析

日本钢铁工业是日本经济重要的支柱产业之一。第二次世界大战后，日本政府对钢铁工业实施倾斜政策，使日本钢铁工业在1951-1967年期间得到迅速发展，1973年钢产量即已达到一亿吨水平，从1993-1995年日本一直是世界第一大产钢国，从1996年起，中国成为世界第一大产钢国， 2003年日本粗钢产量为11051.4万吨，位居世界第二位。

表 2 日本2000-2005年普钢及特钢产量单位：万吨

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年
粗钢产量	10644	10287	10775	11051	11267	11250
普通钢	8757	8396	8735	8833	8907	9224.3
特殊钢	1887	1891	2040	2218	2360	2025.7

图 2 日本2000-2005年普钢及特钢产量

2005年，日本在普通钢出现小幅减产的同时，特钢比例也有所下降，从2004年的20.95％降到了18.01％。日本生产高级特殊钢产品的大户正在深化互相持股和加强生产技术协作。如2月份新日铁和轴承钢生产大户山阳特殊钢在签订加强生产技术协作的同时，扩大互相持股的比例。

图 3 日本2000-2005年特钢占钢材总产量的比例

从以上图表可以看出，从2000年开始，日本的钢铁产业结构持续朝特钢方向调整，特钢比例从2000年的17.73％上升到了2004年的最高点20.95％。2005年由于受市场的影响，特钢产量有所下降为2025.7万吨，比上年同期减少14.67%，占粗钢产量的比例也下降了2.94个百分点。

图 4 日本特钢消费按用途分

日本是个汽车大国，因此也是特钢消费大国。日本的特钢主要用于出口，其次是下工序加工，然后是本国的汽车制造业和零售业，这四项占了其特钢总产量的84.3％。

表 3 2006年上半年日本钢铁生产统计

2006年6月日本钢铁生产统计
单位：千吨	2006年6月			2006年4月	2006年累计		2006财年累计
	产量	环比	同比		2006年累计		2006财年累计
					2006-1-6月		2006-4-6月
					产量	同比	产量	同比
生铁	6,867.1	96.6	99.2	7,108.8	41,052.5	98.7	20,631.5	98.0
炼钢生铁	6,848.0	97.3	99.5	7,040.1	40,821.1	98.9	20,494.4	98.1
铸铁	19.0	27.7	45.9	68.7	231.4	69.9	137.1	87.1
粗钢	9,691.4	97.6	102.5	9,928.0	56,981.5	100.4	28,973.1	100.0
转炉钢	7,079.6	98.0	101.3	7,220.7	41,980.4	99.5	21,084.9	99.0
电炉钢	2,611.8	96.5	106.0	2,707.3	15,001.0	103.1	7,888.2	102.9
普通钢锭	7,548.8	97.3	102.8	7,760.9	44,188.8	100.0	22,569.0	99.8
特殊钢锭	2,101.9	98.8	101.6	2,127.7	12,548.1	102.0	6,283.3	100.7
铸钢钢锭	40.7	103.2	105.9	39.4	244.6	109.2	120.8	106.4
普通钢合计	7,567.0	97.3	102.7	7,779.1	44,299.2	100.0	22,623.6	99.8
特殊钢合计	2,124.4	98.9	101.7	2,148.8	12,682.2	102.2	6,349.5	100.9
热轧钢材合计	8,764.6	100.5	102.0	8,719.0	50,876.9	98.4	25,816.6	99.5

由于汽车行业以及工业和建筑机械行业的需求保持旺盛，日本国内特钢市场保持稳定。2006年一季度销往日本国内市场的特钢产量较2005年四季度增加约2.1万吨。同时，2006年一季度用于出口的日本高拉力特钢产量较2005年四季度增加约14.3万吨，增幅15.2％。此外，2006年一季度日本出口特钢产量较2005年同期增加约4.0％。

日本不锈钢（热轧产品）产量继续维持较低水平。2006年一季度，日本计划生产不锈钢产品74.1万吨，其中55.2万吨销往国内市场，18.9万吨用于出口。鉴于季节性的需求变化，日本2006年一季度不锈钢产量较2005年四季度增加5.0％，但仍较2005年同期减少了16.6％。

表 4 05-06日本钢材出口统计

2006年1-5月日本钢材出口统计(分品种)
		2006年5月					2006年1-5月		2005年4-2006年5月
		数量			金额		2006年1-5月		2005年4-2006年5月
		数量吨	环比％	同比％	千美元	10万日元	数量	同比％	数量	同比％
生铁		5,841	241.1	155.5	1,763	1,995	10,163	61.0	8,264	141.4
合金		10,999	86.0	92.9	33,045	37,397	59,298	94.9	23,783	91.1
钢锭		2,146	222.2	43.6	1,300	1,471	6,381	24.6	3,112	25.4
半成品		309,959	96.5	94.7	91,621	103,688	1,699,791	125.2	631,076	97.4
	钢轨	34,449	223.7	240.1	24,959	28,246	143,188	101.7	49,847	124.2
	板桩	17,197	174.2	606.9	9,230	10,446	44,901	104.4	27,066	191.4
	型钢	73,630	131.8	107.9	43,121	48,800	306,851	97.9	129,503	101.4
	棒材	77,429	149.4	94.8	32,565	36,854	261,315	76.2	129,244	93.2
	线材	40,462	89.4	83.3	26,716	30,235	215,682	85.3	85,715	88.2
	厚板	231,169	153.6	99.4	154,727	175,105	1,139,393	100.8	381,658	84.6
	中板	2,482	296.2	153.7	959	1,085	8,143	104.8	3,320	93.7
	热轧薄板	4,016	207.7	170.1	1,449	1,639	13,182	173.2	5,949	161.8
	热轧宽幅带钢	718,118	121.9	138.8	336,098	380,362	2,792,928	104.8	1,307,228	133.0
	热轧带钢	8,332	81.8	238.6	4,091	4,629	42,604	190.5	18,512	183.1
	冷轧钢板	5,805	128.5	98.2	3,091	3,498	25,676	74.3	10,324	87.3
	冷轧宽幅带钢	232,775	109.2	78.8	142,003	160,704	1,069,343	73.6	445,971	83.0
	抛光带钢	5,570	89.7	88.3	7,019	7,944	31,197	91.4	11,779	86.2
	电工钢板	60,973	151.5	86.6	91,724	103,804	315,694	80.7	101,209	69.4
	镀锡板	36,832	95.0	80.7	31,451	35,593	189,972	86.1	75,602	87.5
	无锡板	15,570	98.3	84.5	12,378	14,008	75,955	72.7	31,403	80.0
	镀锌钢板	394,385	112.8	101.3	290,483	328,739	1,875,453	94.6	743,882	99.3
	其它表面处理钢板	30,163	130.5	158.8	33,209	37,583	117,027	102.2	53,272	112.5
	无缝钢管	55,759	102.9	107.5	85,651	96,931	290,496	95.5	109,951	83.8
	焊接钢管	111,404	76.1	79.6	123,195	139,420	743,333	103.0	257,794	109.0
普通钢材总计		2,156,518	118.3	107.0	1,454,117	1,645,625	9,702,334	94.3	3,979,228	102.9
	不锈钢	117,805	108.3	94.2	361,582	409,202	564,166	91.4	226,604	91.3
	其它	323,746	130.3	119.3	332,840	376,675	1,371,296	88.2	572,218	95.6
特殊钢材总计		441,551	123.6	111.4	694,422	785,877	1,935,462	89.1	798,822	94.3
	线材类	14,514	91.5	103.7	35,415	40,079	73,792	101.0	30,377	105.2
	其它	35,184	94.2	98.4	187,574	212,278	174,156	102.2	72,523	100.2
二次制品总计		49,698	93.4	99.9	222,989	252,357	247,948	101.8	102,900	101.6
其它		9,935	58.7	127.6	15,641	17,701	57,695	192.3	26,869	235.9
合计		2,993,658	115.5	106.1	2,522,115	2,854,278	13,745,540	96.7	5,585,624	101.1
注：
1.出口汇率：1美元＝113.17日元；进口汇率：1美元=113.51日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等；
3.出口金额为FOB，进口金额为CIF；
4.进口数据5月为速报，4月为确报，确报和速报数据可能有所差异。

表 5 2005年-2006年日本不锈钢、特钢进口量分国别统计

国别及地区	品种	2006年2月	与上月环比	与去年同比	2006年1月	2005年12月	2005年11月	2005年10月	2005年9月	2005年8月	2005年7月	2005年6月	2005年5月	2005年4月	2005年3月	2005年2月
全部	普通钢材	340,223	107.6	97.2	316,229	355,393	343,639	315,182	332,983	305,448	374,654	362,417	434,426	399,019	343,438	349,892
	不锈钢	16,756	161.3	73.1	10,387	13,202	13,354	13,676	17,627	12,743	18,446	21,663	20,329	24,177	20,915	22,924
	其他特钢	6,812	82.9	72.1	8,213	4,861	6,797	5,245	4,906	9,522	9,747	7,587	6,177	5,035	7,076	9,447
	特钢总计	23,568	126.7	72.8	18,601	18,062	20,151	18,920	22,533	22,264	28,193	29,250	26,506	29,212	27,991	32,371
韩国	普通钢总计	212,035	109.6	108.6	193,516	180,183	223,341	189,956	188,885	186,483	220,642	197,374	209,404	211,912	170,200	195,239
	不锈钢	13,279	157.7	77.8	8,418	9,568	10,404	11,261	14,152	8,453	14,395	17,046	14,932	20,115	17,201	17,078
	其他特钢	3,895	87.0	56.9	4,478	2,022	4,103	2,950	1,866	3,297	4,154	1,705	2,470	1,692	3,906	6,843
	特钢总计	17,173	133.2	71.8	12,896	11,590	14,507	14,211	16,018	11,750	18,549	18,751	17,403	21,807	21,107	23,920
中国	普通钢总计	47,265	90.9	59.2	51,975	77,564	48,919	55,316	54,198	39,306	73,189	65,954	115,668	82,158	80,515	79,819
	不锈钢	435	143.3	28.9	304	474	527	373	402	582	508	789	463	457	847	1,505
	其他特钢	361	101.1	64.2	357	847	186	438	468	3,081	1,463	3,104	1,938	750	1,165	562
	特钢总计	796	120.5	38.5	660	1,321	713	811	870	3,663	1,971	3,893	2,401	1,207	2,012	2,067
中国台湾	普通钢总计	69,427	122.8	102.1	56,517	74,273	63,499	58,933	81,629	59,839	71,866	91,355	88,332	93,317	84,800	68,021
	不锈钢	1,318	213.1	266.6	618	1,902	775	524	1,188	1,544	1,058	702	1,307	742	654	494
	其他特钢	74	7.2	103.7	1,025	93	329	41	24	1,262	1,981	1,079	81	81	1,003	71
	特钢总计	1,392	84.7	246.1	1,643	1,995	1,104	565	1,212	2,806	3,038	1,781	1,388	823	1,658	566

资料来源：日本经济产业省经济产业政策局调查统计部

二、欧洲（瑞典、德国、意大利、法国）特殊钢发展情况分析

欧洲特殊钢的生产在世界一直处于领先水平，其中瑞典、德国、意大利和法国是特殊钢的主要生产和技术大国。从整体水平来看，德国的综合实力最高，其它发达国家在某些特殊钢品种居领先地位，如瑞典SKF公司的轴承钢、Sandvik公司工模具钢在国际上具有很高的知名度；法国的不锈钢冷轧薄板、精密合金，奥地利的工具钢，英国的高温合金也都处于国际一流水平。

按产量计算，德国特钢产量占据世界特钢产量的20％，法国占据12％，瑞典占11％。按特钢国内生产比例计算，瑞典比例最高，达到50％，其次为德国和意大利，分别占22.54％、17.42％。在世界特殊钢贸易中，德国特钢贸易额占全球总额的20％。

2006年，欧盟委员会预期欧元区第二季增长为0.4％～0.8％，第三季为0.3％～0.7％，第四季为0.5％～1.0％。经济增长的良好势头将进一步带动欧洲钢材及特钢需求的增长。

在特钢需求增长的同时，欧洲特钢行业不断进行着技术和产业结构的更新。在产业结构调整方面，瑞典特钢行业通过兼并重组，目前已经形成了每一类钢种由企业生产的专业化生产格局，瑞典的工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管以及高强度钢均成为世界知名产品；法国､西班牙､比利时和卢森堡的主要扁平材生产企业合并组成了欧洲钢铁巨人阿赛洛(Arcelor)｡在德国,钢铁业的合并重组产生了蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)｡在技术方面，各国也都在积极开展特种钢的研究，如瑞典将从2007年1月1日起开始一特种钢研发项目，该项目由产业协会Jernkontoret牵头，为期5年，投资2.4亿瑞典克朗，资金分别来源于瑞典创新体统署(Swedish Agency Innovation Systems /VINNOVA)与钢铁产业界。该研发项目将研究钢铁业可持续发展、未来原料、制造方式、先进铸造技术以及提高加工工艺等。

三、美国特殊钢发展情况分析

美国是世界特钢产品的生产和消费大国，其特钢生产技术处于世界先进水平。美国在世界特钢贸易中扮演着重要的角色。据北美特殊钢工业协会统计数据显示，美国2005年1-12月不锈钢总进口量为671322吨，同比下降1％；消费量下降8％至2256880吨；进口渗透率为30％，同比增长2％。其中，美国1－12月不锈钢薄钢板和钢带的进口量为378748吨，减少了13％；消费量下降10％至1624772吨；进口渗透率为23％，下降一个百分点．锈钢钢板进口量为83374吨，同比增加22％；消费量为253462吨，降低12％；进口渗透率为33％，同比增长9％。不锈钢条进口量为124008吨，同比增长48％；、消费量为236185吨，增长15％；进口渗透率为53％，同比增长12％。不锈钢棒进口量为41538吨，同比减少13％；美国消费量为66095吨，下降10％；进口渗透率为63％，同比降低2％。不锈钢丝进口量为43654吨，增长4％；消费量下降7％至76366吨；进口渗透率为57％，上升6％。

合金工具钢的进口量为121860吨，增长29％；消费量和进口渗透率尚不可计算。电工钢进口量为82595吨，同比减少5％；消费量为406473吨，同比增长2％；进口渗透率为20％。

2005年特殊钢总体的进口量为875778吨（特殊钢包括不锈钢，合金工具钢和电工钢），增长2％；美国的总消费量为2764314吨，同比下降6％；这12个月的进口渗透率为32％，增长3％。

2006年前4个月，美国特殊钢进口量同比下降3％，不过不锈钢的进口量同比增长了2％。1-4月份，不锈钢、合金工具钢和电工钢总计进口29.8万吨，消费量没有太大变化，为98.4万吨，进口份额下降到30％，下降了1个百分点。

1-4月份，美国总计进口不锈钢材23.9万吨，同比增加2％，消费量增加1％，至81.85万吨，进口份额维持不变，为29％。其中：不锈钢薄板带的进口总量为15.37万吨，同比增长13％，消费量增加2％，为59.68万吨，进口份额增至26％，增加了3个百分点；不锈钢中厚板的进口量为2.43万吨，同比下降5％，消费量为9.9万吨，同比增长15％，进口份额降至25％，下降了5个百分点；不锈钢棒材进口量为3.49万吨，同比下降16％，消费量同比下降了13％，至7.2万吨，进口份额为48％，下降了2个百分点；不锈钢条杆的进口量为1.05万吨，同比下降37％，消费量为2.84万吨，同比增长8％，进口份额为54％，下降了2个百分点。

合金工具钢的进口量为3.41万吨，同比下降15％，消费量和进口份额没有统计。电工钢的进口量为2.52万吨，同比下降22％，消费量维持不变，为13.95万吨，进口份额降至18％，下降了5个百分点。

四、韩国特殊钢发展情况分析

韩国是世界特钢行业近年来发展较快的国家之一。目前韩国国内特钢生产比例大概在13.02％左右。据统计，2005年1至10月份韩国特钢生产量总计581万吨，12月份达697万吨以上。这与1995年的346.2746万吨相比，增长近1倍。按品种分，1995年特钢棒材的产量仅为102.6867万吨，而现在已经达到159万吨。特钢线材生产量从81.638万吨增长到现在的164万吨。1995年特钢热轧板材的产量为140.719万吨，现在增长了近1倍左右。

目前韩国主要特钢生产企业包括韩国东部制钢、韩国昌原特钢、韩国浦项等。其产品除供韩国国内消费外，向中国和亚洲其他国家与地区以及中东等国家出口，韩国特钢产品逐步在质量、档次方面实现“差异化”，进一步赢得海外市场。

表 6 2006年1-3月韩国钢产量统计

2006年1-3月韩国转炉、电炉、粗钢产量单位：千吨
	粗钢产量		转炉钢
	粗钢产量		转炉钢		转炉普碳钢		转炉特殊钢		电炉钢		电炉普碳钢		电炉特殊钢
	产量	同比％	产量	同比％	产量	同比％	产量	同比％	产量	同比％	产量	同比％	产量	同比％
1月	3931	-5.7	2251	-1.8	2016	-0.8	235	-10.3	1680	-10.8	1268	-14.2	412	-0.2
2月	3740	5	2091	-0.3	1940	3.6	152	-50.6	1649	11.9	1279	14.1	369	4.5
3月	3974	-3	2114	-4.7	1948	0	166	-61.1	1860	-1.2	1489	1.3	371	-11.8

第三节世界特殊钢行业发展方向

目前，欧美国家、日本和俄罗斯等工业发达国家钢铁工业的持续发展具有一个共同点，即规模不再扩张，但实力仍在增加。

从全世界范围看，特钢产业发展的主要趋势是通过结构调整来实现专业化分工，通过技术进步来增加产品附加值。其中，具有代表性的国家分别是瑞典、日本、西班牙。瑞典特钢行业通过兼并重组，目前已经形成了每一类钢种由企业生产的专业化生产格局，瑞典的工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管以及高强度钢均成为世界知名产品。日本的特钢企业由80多个生产厂调整到目前的日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司等10家，2300万吨以上的特钢主要由10个专业化的特钢厂生产。西班牙特钢行业在20世纪80年代的调整后，形成了专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家的主要供货商。

由于特钢市场具有专业化强、品种多、批量小的特点，特钢产品应向特、精、高的方向发展，特钢企业向低成本、高效率、生态型发展成为各国特钢企业发展的必由之路。当前欧洲、美国、日本钢铁产品已经向着这个方向发展。对于发展中国家，特钢产业正在发展初期，倾向于向规模化发展。但随着经济的发展以及技术水平的进步，发展中国家的特钢行业也将沿着特、精、尖的方向发展。

第三章我国特殊钢生产情况分析

第一节我国历年特殊钢产量分析

2005年我国特殊钢产量达到4600万吨，其中32家协会成员产量4342万吨。2004年1-12月32家中国特钢企业特钢产量3862万吨。06年1-2月份协会企业产量初步统计为744万吨，按此规模计算，06年全年预计特钢产量在4800万吨左右。

以下是钢材主要品种包括特钢产品的历年统计。

图 5 2004-2006年国内32家特钢协会企业产量统计

上图可以看出，国内32家特钢企业协会的特钢产量每年都保持快速的发展势头，年均增长率为11.48％，大大快于粗钢产量的增长速度。

表 7 钢材主要品种历年产量统计（包括特钢品种）单位：吨

产品类型	年份	本月止累计	本月	本月同期增长（％）	本月比去年同期增长（％）
合金钢	2002	10678200	845055	25.28	-8.91
合金钢	2003	12364339	1096526	23.32	36.42
其它优质钢	2002	40880368	3580850	18.39	14.38
其它优质钢	2003	47846407	4047747	15.57	12.16
冷弯（拔）型钢材	2002	456503	32524	36.1	17.33
冷弯（拔）型钢材	2003	403444.1	32333.88	10.27	5.86
特厚钢板	2002	1035344	112957	14.02	105.03
	2003	1329861	173851	28.45	53.99
	2004	2117108	150811	26.88	-29.84
	2005	2425327	298398	34.73	142.44
	2006年1-6月	1520540	232174	64.76	13.89
其它成品钢材	2002	1882314	183302.4	25.37	44.48
	2003	3417124	333793.3	63.36	82.84
	2004	11102420.11	1071823.39	31.41	34.03
	2005	8096017.05	791924.36	29.14	-6.04
	2006年1-6月	4555196.41	806556.46	34.4	13.88
成品钢材	2001	157453730.5	14049907.3	19.31	17.7
	2002	192000000	17700210	19.09	22.06
	2003	235000000	21756423	21.53	19.79
	2004	297386887.9	27639520.96	23.49	25.63
	2005	371170138.5	33727525.62	24.13	17.36
	2006年1-6月	221951758.9	41199578.05	25.78	32.1
铁道用钢材	2001	1697747	148369	6.47	2
	2002	1852115	139929	8.73	-6.33
	2003	1839080	135199	-1.12	-3.09
	2004	2689101	222350	18.7	-22.5
	2005	3188424.32	239187.85	16.79	11.23
	2006年1-6月	1596115.49	313942.72	9.03	-0.79
重轨	2001	1262145	111663	7.87	9.3
	2002	1356447	101433	7.6	-9.14
	2003	1224636	72500	-9.69	-28.7
	2004	1675016	149358	37.43	106.55
	2005	1925368	169540	13.38	10.94
	2006年1-6月	936626	149388	1.57	-0.73
轻轨	2001	168264	14697	25.49	58.3
	2002	257049	20688	45.79	40.74
	2003	282198	25637	25.42	42.38
	2004	493391	25223	26.16	-48.85
	2005	402104	24147	20.68	-0.18
	2006年1-6月	456002.1	128580	33.76	-3.67
中厚钢	2001	20085618	1616200	22.37	8.84
	2002	24603003	2151576	22.41	32.95
	2003	32796225	3029305	33.23	40.79
薄钢板	2001	19218154.42	1573037	0.17	4.11
	2002	22445016	1891238	11.8	12.51
	2003	23961902	2152646	7.09	16.8
硅钢片	2001	1682606.2	140806	21.2	8.01
	2002	1845162	137933	10	-2.15
	2003	1932296	164012	8.18	22.86
钢带	2001	10039253.83	860114.06	26.82	22
	2002	15051000	1433279	27.55	41.75
	2003	20151257	2046208	35.22	40.28
无缝钢管	2001	5004383.14	442255.96	24.45	22.95
	2002	6167165	554984.2	18.36	12.77
	2003	6999149	654460.3	14.74	30.65
	2004	9083286.04	808018.62	23.88	18.05
	2005	10470631.06	959288.47	23.46	27.48
	2006年1-6月	7135366.85	1315343.88	34.55	35.26
焊接钢管	2001	6024514.93	515104.17	18.36	28.21
	2002	7011822	662833.3	9.5	18.22
	2003	10699720	1067722	28.82	14.98
	2004	12147623.18	1253407.05	17.85	23.23
	2005	15670728.28	1289866.66	20.43	11.29
	2006年1-6月	10047806.47	2109627.12	33.09	41.8

第二节我国特钢行业的产能分析

目前我国主要优特钢生产企业拥有50吨以上超高功率电炉(包括在建)约15座，生产能力450万吨，连铸机20余台(套)，生产能力约180万吨，棒材连轧机组12套，生产能力约350万吨。国产优特钢产量稳步增长，品种质量有所提高，基本满足国内市场需求。但特钢产业还存在明显不足，特别是产品中29.4％系以优质碳结钢为主的低端产品，62.4％为以合金结钢为主的中端产品，而以不锈钢泠轧薄板和合金工模具钢为代表的高端产品仅占6.2％。这种结构状况与特钢市场需求极不适应。但生铁、废钢、铁合金等价格大幅上涨，尤其是钼铁、镍板、钒铁等和要铁合金的价格持续高走，将继续维持种特钢“货紧价高”的局面。　　

不锈钢方面，2005年不锈钢热轧板卷轧机生产能力约180万吨，薄板需求量275-285万吨(折合热轧板需求量305～315万吨)，生产能力不足，自给率为58％左右；冷轧板轧机能力约200万吨，有20～30万吨缺口。2010年拟建轧机能力增加约100万吨，热轧板卷轧机生产能力可以达到300万吨以上，薄板需求总量350-360万吨，(折合热轧板需求量390～400万吨)，有100万吨缺口。冷轧薄板生产能力约260万吨，有70～80万吨缺口。

第三节我国特殊钢生产装备分析

传统的炼钢设备采用的是转炉，电炉做为高效能、高利用率的钢铁生产设备，已经被国际先进特殊钢企业广泛使用。电炉应用的能源除了电能外，化学能应用也越来越广泛，比如氧气为主的化学能已占了电炉应用能源的30％以上，大大节省了常规能源的消耗。目前，我国大部分企业已完成技术改进，采用电炉作为冶炼设备。但是整体技术设备与发达国家相比仍有一定差距。如个别特殊钢企业仍采用普通功率电炉炼钢、模铸等落后工艺。目前我国特殊钢企业连铸比仅为56.89％，不仅低于我国普钢连铸比93％的水平，而且远低于发达国家特殊钢连铸比水平。

造成国内特殊钢生产技术与国际差距的主要原因：一是工艺流程落后，二是装备水平及工艺技术落后，三是连铸坯质量控制措施不完善，导致成材率低，连铸坯和特钢材质量无法与国外相媲美。

电炉、精炼和大方坯连铸生产工艺流程是当今世界上特殊钢生产与发展的主导流程和技术发展方向，充分挖掘国内现有装备水平，完善特殊钢生产质量控制手段，提高生产工艺和管理水平，发展具有自主知识产权的工艺、装备技术和产品，是我国特殊钢企业优质、高效生产的当务之急。

第四节各地区生产情况分析

目前我国特钢生产主要集中在东北、华北、华东和华南等地区。东北地区特钢生产主要集中在吉林和辽宁，主要企业有东北特钢集团有限公司等。华北地区主要集中在北京、天津、河北、山西等省市，主要企业包括首钢、鞍钢、太原钢铁公司等。华东地区生产集中在上海、浙江、江苏等省市，主要企业包括宝钢、沙钢、江阴兴澄等。华南地区主要集中在广州、福建等省，主要企业包括抚顺特钢等。

以下是今年最新钢材地区产量分布统计：

表 8 2006年6月份全国分省市钢材产量统计单位：万吨

地区名称	本月	去年同月	增减	本月比去年同月增长％	本年累计	去年同期累计	增减	累计比去年同期增长％
合计	4119.97	3118.93	1001.04	32.1	22195.18	17646.01	4549.17	25.8
北京	88.33	82.64	5.69	6.9	517.88	478.53	39.35	8.2
天津	178.5	137.63	40.87	29.7	1003.26	792.29	210.97	26.6
河北	760.2	545.4	214.8	39.4	3905.31	3041.39	863.92	28.4
山西	135.23	127.78	7.45	5.8	765.81	649.22	116.59	18
内蒙古	70.45	61.29	9.16	14.9	394.52	362.48	32.04	8.8
辽宁	364.02	280.2	83.82	29.9	1953.78	1547.99	405.79	26.2
吉林	56.27	43.58	12.69	29.1	272.56	223.63	48.93	21.9
黑龙江	25.51	21.25	4.26	20	124.7	110.09	14.61	13.3
上海	177.68	168.32	9.36	5.6	1080.77	958.43	122.34	12.8
江苏	521.87	367.96	153.91	41.8	2849.12	2159.6	689.52	31.9
浙江	96.75	67.09	29.66	44.2	532.81	402.7	130.11	32.3
安徽	104.27	94.61	9.66	10.2	626.32	530.82	95.5	18
福建	88.92	60.74	28.18	46.4	468.28	327.09	141.19	43.2
江西	104.74	82.49	22.25	27	602.19	461.65	140.54	30.4
山东	370.34	244.87	125.47	51.2	1908.68	1377.39	531.29	38.6
河南	156.3	109.77	46.53	42.4	789.93	624.53	165.4	26.5
湖北	149.62	113.53	36.09	31.8	811.9	761.89	50.01	6.6
湖南	97.23	82.29	14.94	18.2	544.65	454.77	89.88	19.8
广东	149.87	101.97	47.9	47	794.47	621.49	172.98	27.8
广西	71.22	46.93	24.29	51.8	337.02	231.66	105.36	45.5
海南	0.81	0.88	-0.07	-8	6.32	7.85	-1.53	-19.5
重庆	35.26	25.87	9.39	36.3	179.03	145.03	34	23.4
四川	122.48	97.46	25.02	25.7	628.15	538.25	89.9	16.7
贵州	21.22	18.37	2.85	15.5	121.72	102.26	19.46	19
云南	49.73	40.1	9.63	24	258.81	231.04	27.77	12
陕西	49.16	27.55	21.61	78.4	238.86	144.88	93.98	64.9
甘肃	30.68	39.06	-8.38	-21.5	256.01	198.16	57.85	29.2
青海	8.7	4.35	4.35	100	33.12	23.45	9.67	41.2
宁夏	1.96	0.77	1.19	154.5	5.52	4.17	1.35	32.4
新疆	32.65	24.18	8.47	35	183.68	133.28	50.4	37.8

图 6 2006年1-6月产钢前十大省份所占比例

由以上图表可以看出，2006年上半年我国钢产量累计仍比去年有较大幅度增长，

钢产量为2.22亿吨，增长25.8％。其中产量前十大省市的产量为1.59亿吨，占总量的71.47％，比2005年前十大省市所占比例提高了0.44个百分点。

表 9 2006年6月份全国分省市热轧薄板产量统计单位：万吨

	本月	上年同月	增减	本月比去年同月增长％	本月止累计	上年同期止累计	增减	累计比同期增长％
合计	54.79	23.73	31.06	130.90	229.42	159.78	69.64	43.60
天津	1.39	3.33	-1.94	-58.30	12.02	19.58	-7.56	-38.60
河北	12.06	0.32	11.74	3668.80	42.61	1.70	40.91	2406.5
山西	0.13	0.11	0.02	18.20	0.63	0.68	-0.05	-7.40
辽宁	0.73	0.92	-0.19	-20.70	3.88	4.08	-0.20	-4.90
吉林	0.50	0.52	-0.02	-3.80	2.54	3.06	-0.52	-17.00
上海	0.59	0.33	0.26	78.80	2.81	2.51	0.30	12.00
江苏	6.13	2.47	3.66	148.20	27.91	14.33	13.58	94.80
浙江	0.48	0.86	-0.38	-44.20	4.18	4.59	-0.41	-8.90
江西	0.01	0.02	-0.01	-50.00	0.10	0.16	-0.06	-37.50
山东	11.37	0.12	11.25	9375.00	29.83	0.82	29.01	3537.80
河南	0.52	1.35	-0.83	-61.50	3.14	8.68	-5.54	-63.80
湖北	1.67	0.38	1.29	339.50	4.86	1.69	3.17	187.60
湖南	0.12		0.12		0.45		0.45
广东	17.95	11.91	6.04	50.70	89.43	90.71	-1.28	-1.40
广西	0.50	0.46	0.04	8.70	2.58	3.00	-0.42	-14.00
重庆	0.14	0.29	-0.15	-51.70	0.49	1.22	-0.73	-59.80
四川	0.31	0.19	0.12	63.20	1.03	1.36	-0.33	-24.30
云南	0.18	0.10	0.08	80.00	0.91	0.63	0.28	44.40
新疆	0.01	0.05	-0.04	-80.00	0.01	0.86	-0.85	-98.80

图 7 2006年1-6月热轧薄板前五大省市产量

2006年上半年，我国热轧薄板的产量较去年同期相比，有较大幅度增长。产量为229.42万吨，增长率为43.59％。其中，产量前五位的省市产量为201.8万吨，所占比例为87.96％，2005年前五位省市产量所占比例为86.30％，提高1.66个百分点，产业集中度有所提高。

表 10 2006年6月份全国分省市冷轧薄板产量统计单位：万吨

	本月	上年同月	增减	本月比去年同月增长％	本月止累计	上年同期止累计	增减	累计比同期增长％
合计	110.60	64.82	45.78	70.60	566.76	374.16	192.60	51.50
北京	0.04	0.01	0.03	300.00	0.21	0.19	0.02	10.50
天津	6.22	3.79	2.43	64.10	31.55	25.46	6.09	23.90
河北	7.67	5.11	2.56	50.10	41.12	24.30	16.82	69.20
山西	0.14	0.11	0.03	27.30	0.75	0.77	-0.02	-2.60
内蒙古	0.27		0.27		1.49		1.49
辽宁	7.96	9.03	-1.07	-11.80	71.61	57.31	14.30	25.00
上海	7.00	6.67	0.33	4.90	43.26	39.63	3.63	9.20
江苏	26.83	14.63	12.20	83.40	145.08	80.31	64.77	80.70
浙江	7.86	4.90	2.96	60.40	43.59	27.51	16.08	58.50
安徽	1.11	1.10	0.01	0.90	7.32	5.73	1.59	27.70
福建	0.66	0.57	0.09	15.80	3.85	2.66	1.19	44.70
江西	0.15		0.15		0.80		0.80
山东	19.44	4.24	15.20	358.50	58.37	29.18	29.19	100.00
河南	0.25		0.25		1.37		1.37
湖北	4.37	2.38	1.99	83.60	23.44	25.65	-2.21	-8.60
湖南	0.21		0.21		0.32		0.32
广东	14.97	8.36	6.61	79.10	64.10	31.61	32.49	102.80
海南	0.19	0.55	-0.36	-65.50	2.67	4.93	-2.26	-45.80
重庆	1.78	1.24	0.54	43.50	9.71	5.56	4.15	74.60
四川	0.98	1.11	-0.13	-11.70	8.07	7.15	0.92	12.90
云南	2.50	1.02	1.48	145.10	8.08	6.21	1.87	30.10

图 8 2005上半年与2006年上半年冷轧薄板地区集中度

	top1	top3	top5	top10
2005年1-6月	21.46%	47.37%	63.62%	93.04%
2006年1-6月	25.60%	49.54%	67.53%	93.84%

2006年上半年我国冷轧薄板产量达到566.76万吨，比2005年同期的347.16万吨增长51.48％。而从地区行业集中度的角度来看，不论是第一大省，还是前三、前五和前十，所占份额都有所上升。2006年上半年第一大省份所占比重为25.6％，前五大省份为67.53％，前十大省份为93.84％。

第五节主要产品产量分析

据中国特钢企业协会对国内32家主要特钢企业统计，2005年累计生产优特钢4695.3万吨，同比增长14.50％。其中，非合金钢2355.1万吨，同比增长16.48％；低合金钢1159.9万吨，同比增长14.28％；合金钢1047.6万吨，同比增长9.86％；不锈钢123.7万吨，同比增长20.45％。

据统计，2005年全年共生产优特钢材4341.9万吨，同比增长12.41％。从钢材种类看，生产情况如下：

表 11 2005年国内32家特钢企业主要品种生产情况单位：吨

品种	2005年1-12月	2004年1-12月	同比增减	增减幅度（％）
钢材合计	43418888	38624027	4794861	11.04％
非合金钢	21254721	18858920	2395801	11.27％
普通质量非合金钢	7313353	7146028	167325	2.29％
优质非合金钢	11691560	9881766	1809794	15.48％
特殊质量非合金	2249808	1831126	418682	18.61％
其中:特殊碳素结构钢	1573404	1415694	157710	10.02％
碳素工具钢	54606	23061	31545	57.77％
碳素弹簧钢	566048	355112	210936	37.26％
工业纯铁	26511	17398	9113	34.37％
低合金钢	10944870	10246479	698391	6.38％
普通质量低合金钢	6814653	6994502	-179849	-2.64％
优质低合金钢	3886420	3099382	787038	20.25％
特殊质量低合金	243797	152595	91202	37.41％
合金钢	9745800	8168937	1576863	16.18％
优质合金钢	1606484	1241889	364595	22.70％
其中:电工用硅钢	229134	228984	150	0.07％
特殊质量合金钢	8139316	6927048	1212268	14.89％
其中:合金结构	5483463	4560251	923212	16.84％
其中:齿轮钢	1485217	1338937	146280	9.85％
合金弹簧	546079	492685	53394	9.78％
合金工具钢	129370	82805	46565	35.99％
高合金工具钢	129261	119181	10080	7.80％
高速工具钢	48572	44629	3943	8.12％
高温合金钢	2162	1529	633	29.28％
精密合金	4594	3244	1350	29.39％
耐蚀合金	155	2	153	0.00％
轴承钢	1783071	1614361	168710	9.46％
附:模具钢	228466	181367	47099	20.62％
不锈钢	1473497	1349691	123806	8.40％
铬系不锈钢	437477	308024	129453	29.59％
铬镍系不锈钢	997679	991419	6260	0.63％
耐热不锈钢	38341	50249	-11908	-31.06％

表 12 2006年1-2月国内主要品种生产情况单位：吨

按化学成分分
指标名称	粗钢		钢材合计
指标名称	本期	同期	本期	同期
合计	7438848	7140160	7559205	6615860
非合金钢	3569593	3563250	3783390	3213402
普通质量非合金钢	1103575	1298609	1183221	1133647
优质非合金钢	2068713	1847889	2255638	1718560
特殊质量非合金钢	397304	416751	344532	361195
其中：特殊碳素结构钢	258043	266208	226982	256097
碳素工具钢	6353	4188	4619	8460
碳素弹簧钢	114499	98072	96338	66882
工业纯铁	2933	3844	2914	3188
低合金钢	1846636	1798114	1941276	1698554
普通质量低合金钢	1173090	1151772	1198119	1068151
优质低合金钢	607524	594162	692836	602353
特殊质量低合金钢	66023	52181	50321	28049
合金钢	1806895	1575767	1585032	1467535
优质合金钢	321786	229077	256954	182074
其中：电工用纯铁	55684	51168	56347	56945
特殊质量合金钢	1485109	1346689	1328078	1285452
其中：合金结构钢	1023769	958942	1001588	936172
其中：齿轮钢	191982	208404	240999	259949
合金弹簧钢	116304	78375	97266	79072
合金工具钢	28776	24262	20287	16808
高合金工具钢	21407	20597	17602	14396
高速工具钢	10841	9736	8284	8540
高温合金钢	1047	579	355	207
精密合金钢	1667	1105	1083	517
耐蚀合金钢	0	0	2	0
轴承钢	279896	248949	243905	228141
附：模具钢	22466	14768	26636	19778
不锈钢	215724	203029	249507	236368

图 9 2006年1-2月我国特钢产量结构

从上表可以看出，2006年在我国生产的特钢中，非合金钢占了50.05％，合金钢占了46.65％，不锈钢所占比例较低，为3.30％。在合金钢中，普通质量的低合金钢占合金钢的比例为41.61％，所占比例较大。

第六节生产中存在的主要问题

我国特钢行业在近些年来取得了一定的成就，但整体生产上仍面临一些主要问题。首先，一个时期以来，我国钢铁工业出现了新一轮的投资热潮，盲目发展现象十分严重，一些地方不顾市场及外部条件，不顾国家产业技术政策，不经论证和审批，以各种名义大规模新建炼铁炼钢项目，导致投资失控，已引起国家重视，并发出紧急通知，明令尽快采取断然措施，制止钢铁工业盲目投资。发改委联合督查组将对各地的钢铁等行业投资项目进行检查，银监会也发出通知，对钢铁等部份行业贷款情况进行专项检查。希望地方和企业作特钢项目投资决策时，注意到国家的投资调控导向。从2002年起，受市场需求拉动，钢铁投资迅猛，2002年全国钢铁投资704亿元。特钢行业的投资趋势也己引起高度关注。不锈钢全国需求顶点约500万吨/年，但投资意向已达1200万吨，轴承钢全国需求约130万吨/年，现有产能已超过200万吨，但投资意向又新增100万吨产能，高工钢投资意向已达20万吨，而全国需求约7-8万吨/年。

其次，全球钢铁工业发展的基本趋势是钢材价值量的增长大於钢产量的增长。我国优特钢行业存在的问题仍然是结构性矛盾，市场基本情况是：一般、常规、通用的特殊钢材供大于求，而高质量高性能的特殊钢材（主要是合金钢和高合金钢品种）对市场满足能力不足，每年还要进口一部分高附加值的特殊钢材。因此，特钢的生产面临着由粗放式向集约式转变这一过程。

接着，一般质量产品严重过剩，高技术含量高附加值产品极端缺乏。碳素钢、合金结构钢的长型材成为各个特钢厂的主导产品，几乎占各个生产厂的30%—40%，使得此类产品供大于求。而一些高附加值产品生产能力不足，如不锈钢薄板、汽车制造用高质量合金钢，大规格模具用扁钢，大盘重合金钢线材，年进口量150万吨。

另外，我国特钢生产还包括一些制约因素，如生铁缺口很大，废钢、铁合金将长期短缺，又面临水资源紧张，运输紧张，电力供应紧张，环保越来越严的共性局面。这也是新建优特钢项目必须考虑的。

第七节 2006-2010年我国特殊钢生产预测

2006年上半年，中国经济增速超出人们预期，固定资产投资和工业生产保持高水平增长局面，出口量急剧增加，使得全国钢材消费更为旺盛，拉动国内产量强劲增长。特钢市场供需两旺，以及长期合同铁矿石价格上涨的刺激，国内钢材市场价格止跌反弹，节节攀升。预计未来五年中国钢材市场面临四大趋势，利多与利空因素并存，交替发生作用。

第一个趋势是市场需求依然旺盛。没有迹象表明，中国经济增长会出现很多减速。预计中国经济(GDP)增长速度仍然会保持在较高水平，因而国内特钢需求的增长基础依然坚实。同时，社会主义新农村的建设，也将成为刺激钢材消费增长的新因素。如果下半年下调钢材出口退税，钢材的出口需求会有所减弱，但难以改变整体钢材需求旺盛的基本格局。因为中国钢材消费毕竟以内需为主。

第二个趋势是生产成本有所增加。上半年，国家有关部门相继调高了贷款利率、成品油价格，这些涨价因素会在下半年的生产成本中体现出来。目前中国钢铁企业与境外铁矿石生产商的价格谈判还没有结束。但种种迹象表明，长期合同的铁矿石价格将进一步上涨，从而刺激国内现货矿石价格扬升。此外，目前钢铁生产成本中偏低的工资成本、能源成本、水资源成本、物流成本和环保成本，在下半年，乃至今后若干年内都将逐步提高，从而导致钢铁生产成本的增加。可以说，今后一段时期内，中国钢铁行业将进入生产成本快速增长时期。

第三个趋势是新增产能大量释放。上半年钢材价格的不断上涨，极大地刺激了钢铁企业的生产积极性，由于一些新增钢铁产能的陆续投产，未来随着经济的快速发展，国内钢材产量增势依然强劲。按照上半年已经实现的产量推算，2006年全年钢材产量(含重复计算，下同)肯定会突破4亿吨，同比增幅不会低于15％。其中钢带产量10000万吨，钢筋产量7600万吨，型钢产量3700万吨，钢管产量3100万吨，中板产量2100万吨，冷、热轧薄板产量1300万吨。

第四个趋势是市场价格高位运行。一些情况表明，由于调高成品油价格，煤电价格联动，提高贷款利率，用工工资上涨等，未来中国钢铁企业的生产成本会有较多增加，从而成为支撑钢材价格高位运行的重要因素。尤其是长期合同铁矿石价格的再次上涨，还会在短时期内推动市场行情的进一步攀升。

根据未来市场环境及特钢企业的长远规划，我们预计2006-2010年我国特钢产量如下：

表 13 2006-2010年我国特钢预测产量

	2006	2007	2008	2009	2010
产量（万吨）	4800	5120	5480	5690	5890

第四章我国特殊钢销售分析

第一节我国特殊钢市场营销环境分析

国内特钢企业的营销环境可以从以下几方面考察：

一是政策环境。未来的“十一五” 规划过程中，国家将加大对能源、环境、安全这些方面的投入，并形成一些新的标准。这一点对于特钢行业的发展有着巨大的影响。比如说能源消耗、治理污染成本的考核还有对于一些安全设施的要求，这些方面可能会有新的标准出来，各个部门正在制定一些新的标准，在“十一五” 规划当中将是调整经济结构的主要杠杆。新的“十一五”政策和《钢铁产业政策》鼓励特钢行业的发展，对技术含量及产品附加值低的钢产品将提高进入门槛，进一步整治钢铁市场秩序，这对特钢行业的规范化、健康化发展起到积极的作用。

二是市场环境。目前市场需求呈现集约化的特点。消费钢材的大户逐渐形成。目前制造业、建筑业这些行业的集约化在逐渐形成一个大的需求，同时在其过程中也出现上下游整合的供应链或者集中采购。其下游用户在数量、分布和规模方面发生了变化：①一些用户企业兼并重组，相对而言用户有集中度提高的趋势；②随着经济改革的深入，新建合资企业和私营企业不断增多，用户有不断增加的趋势；③由于沿海地区经济发达，工业企业之间配套能力强，为了便于出口，一些机械加工用户和以出口为主的用户有向沿海地区转移的趋势。

在市场竞争方面，由于近期天津、衡阳、上海和成都等地的生产企业都在新建特殊钢生产线，未来特殊钢市场产能将大幅增加，而且新建的生产线技术装备都很先进，其市场定位都是高端的石油和电站锅炉行业用管。而我国石油资源有限，石油专用管需求不会大幅增长，所以高端产品市场具有竞争越来越激烈的趋势，同时还会影响到通用产品市场的竞争。另外，随着我国经济的发展，国内对钢管产品的需求呈现不断增长的趋势，但是远没有钢管生产能力增长的速度快，所以在国内市场表现为由卖方向买方市场转变的趋势。

目前一个新的政策是提高钢厂的集约化程度。目标是在物流条件比较好的地方集中钢铁生产基地，沿江、沿海的集约化。所以钢厂的集中度在“十一五”期间应当有一个明显的提高。还有一个值得重视的情况是制造业的价值在向产前、产后转移。也就是说制造业在全世界已经走过了最辉煌的时期，它的价值开始向产前产后转移，如果我们把一个制造过程，市场调查、产品的设计生产，到后来的产品物流服务、售后服务等等放在一起看的话，原来产品的价值是集中在生产这一块，现在这个价值已经越来越饱和了，开始向两端转移，转移到产前产后的服务上。使得现在的钢厂越来越关注产前产后，所以钢厂也在迅速的研究其流通环节和市场状况，同时钢铁制造产业本身的生产方式已经出现了一个明显的变化，叫做订单生产，就是以需求来驱动的，一般没有订单是不生产的，生产的储备改成订单的储备，目前钢铁行业还不能完全做到这一点，因为有很多材料是通用性的，但是越来越要求要贴近市场，并且和客户建立密切的联系是一个大的趋势。

三是信息技术在催生新的商业模式。近几年行业发展最明显的特征就是信息技术在不断的推动企业内部管理的信息化：电子商务、客户管理等等。所以信息化的技术在催生新的商业模式。

总的来看，政策环境、市场环境以及工业产业本身发展的内在规律决定了特钢行业市场营销的一个大的趋势。在这样的背景下，钢铁的营销方式正处于一个深刻的变革当中。

第二节我国特殊钢主要营销渠道分析

从渠道主体来看，目前钢铁生产企业的营销渠道可分为三大类型：钢厂自营渠道、中间商渠道和直供用户。在这三种类型的渠道中，钢厂自营渠道先从熟悉市场入手，逐步开始自主经营。中间商渠道的发展历程表明，钢厂在产品分销上对钢材贸易企业的依赖在逐步减少，在合作规则上的让步也在减少，导致这些变化的根本原因是厂家自身所拥有、可控制的分销能力在提高。

钢厂目前在不断加强自营渠道建设，努力减少对商家的依赖，提高对分销的可控制能力。从钢铁企业对渠道的管理上看，一般采取按客户的经营规模、地理优势、资信状况、合作时间及程度、发展前景等进行分类，制订了《星级用户管理办法》或协议管理办法，建立客户档案。对客户的评估通常考虑以下内容：对销售额的贡献、对利润的贡献、分销商的能力、分销商的合作状况、分销商的适应能力、信用及顾客满意度；对优秀用户渠道进行资源政策和价格政策上奖励；对评估不良的用户渠道，每年进行调整，调整比例大约占渠道总量的l0％～25％。

钢厂进行渠道的调整主要考虑3个方面的原因：现有的分销渠道未达到发展的实际要求；客观经济条件发生了变化；企业的发展战略发生了变化。还有不少企业采取了以资源量为手段的协议用户管理方式，以保证淡旺季中间商渠道的稳定。大型钢铁企业则是实施了以资本、资源为联系的向钢铁企业下游企业渗透方式建立战略渠道伙伴关系的模式。其核心都是最大限度地发展终端用户，开发直供用户，提高附加值较高的专用钢产品的销售比例，减少中间环节，提高渠道效率，保持需求的稳定。

第三节主要销售方式和销售模式分析

目前国内特钢企业的销售方式主要包括：直供、代理、自销和加工配送中心四种类型。其中大型钢厂的直供比例较大。以下是国内主要钢厂的销售模式分析：

宝钢的营销渠道分为直供、代理、零销和加工配送中心四种类型。其特点是以直供为主，约占总资源的70％。在直供上，以120多个用户为对象，由宝钢销售处负责管理，并对其中的重要直供户进行培育，结成战略双赢的利益共同体。代理渠道占流通资源的10％～15％。零销主要通过宝钢国贸公司在上海、广州、成都和天津的4个具有独立法人资格的全资子公司来实现，用户按属地原则与国贸公司的子公司签订合同，子公司与宝钢销售处签订合同并取得代理费。进入2000年以来，宝钢加强了加工配送中心的建设力度，先后在华北、东南、西南、西北、东北建立了8个全资钢材配送物流实体。

鞍钢在渠道建设上坚持代理、直供和自销相结合的原则。直供主要是通过直供协议用户与销售处按季订货实现的；代理主要是通过13家国家级、企业级代理公司实现的，约占整体钢材资源的20％，并对代理公司按代理量大小划分等级付代理费，由鞍钢销售处进行管理；自营销售主要由鞍钢自有的分设在各地的8个分公司实现的，占钢材资源的30％。2003年以来，鞍钢加大了现代物流渠道的建设力度，合资成立了沈阳钢材加工配送公司和上海钢材加工配送中心，开始了现代营销渠道的布局。

武钢的营销渠道主要有自主分销、中间商分销和直销3种形式，资源各占30％左右。特别是自营分销方面，从1997年以来，武钢与物资流通企业联营构建的渠道逐渐萎缩，通过先后成立的13个分公司实现了自有渠道委托经营，并在本部开始了前后一体的物流中心建设工作。

首钢的渠道形式包括中间商、直供、联营合作代销和自营零销4种方式。在渠道建设上正在从以中间商为主向自营渠道建设方向转变。在中间商管理上，执行买断经营，通过协议方式稳定中间商渠道；直供以双高产品为主，主要面向大型建筑集团，2003年，首钢先后与北京城建集团、中铁建设集团和城市开发总公司等8家实力较强的用户形成合作关系；联营合作渠道主要是与各地10家大型流通企业成立的联营公司，目前正在改制调整之中；现货经营是通过北京首钢联钢联科贸有限公司实现的，同时开展了钢材产品的物流加工配送，在北京钢材市场已形成规模。2005年6月，首钢根据“一业三地”的发展需要和产品结构调整的需要，加大了营销渠道体制创新的工作力度，实现了从按区域设置机构向品种和业务流程设置的转变，加强了对渠道的专业化营销管理水平；并着手开展了首钢钢铁大物流的调研建设和渠道整合工作。

马钢在渠道建设上根据产品结构特点，坚持短渠道原则，减少中间环节，取消联销方式，将资金实力、市场开拓能力强，信用度高并与马钢有着较稳定关系的经销商纳入马钢地区代理队伍中。销售公司对驻外14个分(子)公司、销售点按照区域市场分布进行重组，整合成6大分公司，落脚在马钢重要区域市场。重组后的分(子)公司机构健全，对内起到监管资金、资源，对外起到马钢在市场前沿的“哨所”作用。分公司销售策略以选择二级经销商直发售货为主，仓库销售为辅。在此基础上，分公司按照“与客户建立风险共担、利益共享长期稳定合作关系”的销售构想，遵从“双赢”原则，不断加大专用性强的产品的直供力度，先后与国内80多家大中型直接钢材消费企业和经销商建立了协议直供关系。

通过以上分析可以看出，国内大型钢铁企业经过几年的发展，都根据自己产品的特点，建立了比较完善的销售模式。尽管各钢厂的主要形式不尽相同，但共性模式是：直供用户+协议经销商或代理商+分公司(子公司)+现货或配送中心。由于一些钢铁产品特性，这些企业营销渠道的建设也各有侧重。有的在钢厂所在的区域，渠道结构呈密集型；而钢厂在全国各地选择分销商时，可能对合作渠道、自营渠道或者是对某一类产品设专项代理渠道等均是有选择的；对于一些新推产品，或由于某种产品应用范围的特殊性，有的钢厂可能还会设立独家代理。

第四节中国特殊钢经销商分析

中间商渠道的发展经历的阶段主要有：代销与联销、质押代理、代理商、厂家合资经营、股份合作等。近10年来，由于国内外钢铁企业面临的市场竞争环境发生了巨大变化，客户对钢材品种、规格、性能的需求愈益多样化，对产品质量和交货期要求更高。作为钢铁企业重要经营渠道的经销商的生存环境己发生了或正在发生着变化，其市场利润空间受到挤压，且陷入了巨大的经营风险当中。而钢铁生产企业为了提高竞争优势，势将和钢材终端用户加强合作，从物流体系中降低成本，而经销商要面临生存定位选择，还有物流场所和资金环境的方面问题。

由于特殊钢产品具有规模品种多、生产技术复杂的特点，因此各生产企业对附加值的专用产品一般采取直销，而对通用的低端产品一般采取以中间经销渠道为主、直销渠道为辅的销售模式。特殊钢生产企业在具体选择分销渠道模式时，一般根据自身情况，选择不同的分销渠道模式。

从市场角度看，分销渠道的长度结构为各种层级混合，分销渠道的宽度结构一般为选择性分销，个别情况有独家分销。与分销渠道成员的关系一般为松散性的交易关系。目前主要的几种分销渠道模式如下：地区分公司+地区经销+配送中心的分销渠道组合、直供大型用户+经销+合资控股公司联销的分销渠道组合、直供大型用户+自建贸易子公司+合资控股公司经销+配送中心的分销渠道组合、办事处+地区经销模式的分销渠道组合、销售代表直销。

目前我国特殊钢需求还比较旺盛，市场情况良好，各生产厂家的特殊钢产品的分销渠道运行情况比较正常。但从市场反映的情况来看，用户并不十分满意，这主要表现在：①用户购买不方便，不能及时购买到所需要的产品；②渠道结构过长，中间环节多，渠道终端的价格偏高；③渠道信息传递不快。

在激烈的市场竞争中，为了保持和获得分销渠道的竞争优势，必须适应用户和市场变化。根据用户需求变化和市场竞争的情况，未来分销渠道的发展方向是不断降低分销渠道成本，及时、快捷、方便地满足用户需求，保持分销渠道的稳定，降低分销渠道带来的经营风险，这些变化表现在以下方面。

1.分销渠道结构趋向扁平化。越来越多的用户为降低采购成本，希望减少中间环节，直接与生产厂家交流和沟通，为此要求缩短分销渠道长度结构。

2.分销渠道成员关系向伙伴型关系转变。为了做好终端用户服务和降低分销渠道风险，生产厂家要与分销渠道成员一起共同开拓市场，必须与其建立密切的战略伙伴关系；而中间分销渠道成员和战略用户为了获得生产厂家的支持，加强了与厂家的联系和沟通，有与生产厂家长期合作的愿望。

3.分销渠道控制转向以终端控制为中心。因为最终消费是用户，谁掌握了终端，谁就把握了市场。因此分销渠道控制的发展方向是通过服务终端用户而掌握终端。

4.多种分销渠道整合化趋势。由于不同用户的需求差异，需要采用不同的分销渠道，而多种分销渠道必须整合，避免互相间冲突。

5.分销渠道服务高级化和多样化趋势。因用户的要求越来越高，故服务面越来越宽：如技术咨询，送货上门等；服务形式向多种多样方向发展：如通过网站、电子邮件、现场技术指导等方式为用户提供服务。

6.物流专业化趋势。为了满足用户的及时性需求，随着物流业的发展和产品在中间环节流通的服务水平提高，分销渠道的物流将由专业公司承担，用户所需的产品输送周期将会更短。

7.分销渠道管理预结算程序化趋势。利用计算机和现代信息技术，将使分销渠道的管理水平进一步提高，可以实现与用户的计算机对接，方便用户采购和结算；同时通过计算机网络可以实现与终端用户和中间分销渠道成员的及时有效沟通。

第五节我国特殊钢行业市场营销策略研究

特钢产品的市场特性主要体现在品种多样、市场特性不一、物流成本相对较高、生产周期相对较长、市场需求波动较大等几方面，因此，匹配产能实现产销之间的衔接成为钢铁企业销售部门的重要职能之一，而追求稳定的营销渠道又成为各钢铁企业渠道建设的重要目标。

对于当前市场产能逐渐放大的趋势，我国特钢企业面临优化营销渠道的迫切要求。从生产企业来看，应重点从以下几方面进行营销方式的改革：

一个是尽量扩大直销的比重和大客户建立战略合作关系。例如汽车、造船、重大机械设备的建设等等，钢厂很重视这一块的市场，而且这一块的市场近几年是有所扩大的，无论是宝钢还是武钢都跟汽车厂以及造船厂建立直销的战略合作伙伴关系。尽量扩大这方面的比重，这是一块市场，这一块市场如果能够稳固下来确实可以起到双赢的作用，钢厂贴近客户，客户也可以减少中间的流通环节。

其次，钢厂在拼命的建立分销网络，特别是以加工配送中心为枢纽的网络形态。也就是说，它把全国的分销体系改造成为干线运输加区域配送的合理模式。由钢厂到各大配送中心是干线运输、集中的，由配送中心向周围地区的扩散是区域配送的，是经过加工的，是相对个性化的，是对于地方市场的整合。这种体系是钢厂自营分销网络的一个非常好的模式。一旦建成之后它的自营体系运转效率非常高，从物流上来讲，是比较符合物流的节约模型的。我所知道的宝钢在全国有八个加工配送中心，如果全部建设好的话它可以形成干线运输加区域配送的分销体系。

第三个措施就是大力发展电子商务，有的是自己建，有的是和别人合建。电子商务肯定是一个低成本、很好的扩张市场的技术平台。

第四个与大型分销商建立稳定的合作关系。我们现在大型分销商排在前几位的一个是武矿，一个是中铁合资，地方有浙江物产、广东物产、徽商等等。当然有一批是民营的，做的也比较大，几十万甚至上百万吨的年销售量。钢厂很注意和这些大的分销商建立合作关系实现其销售网络的补充，大体来看生产企业为了能够解决它的营销问题，采取了一些对策和措施，当然它也有很多问题。

第六节各地区销售份额对比分析

目前国内特钢销售份额比较大的地区包括华北、华东、东北和中南等工业较发达的地区，其份额依次为17.4％,38.5％, 6.5％和17.9％。我国的机械、汽车、航空、电子和军工等行业主要集中在这里。下表给出了我国钢材（包括特钢产品）的地区销售分布。

表 14 2006年1-6月钢材、钢坯地区流向统计数据汇总单位：吨

产品名称	华北	东北	华东	中南	西北	西南	出口	合计
钢坯	3073005	1304238	4701023	290474	75684	427072	1286028	11157524
其中：方坯	2621873	426574	2661328	275044	21695	188646	702495	6897655
板坯	405547	786832	1841062	7830	52733	229988	583533	3907525
钢材合计	23285861	8696467	51427023	23887794	5884089	9818625	10604696	133604555
铁道用钢材	207560	196484	272062	214931	153838	67806	29748	1142429
大型型钢	571143	177600	1712447	572181	62977	180866	407242	3684456
中小型型钢	170515	487367	466804	235301	26475	135038	31233	1552733
棒材	1627061	772453	5814625	2548587	472284	931768	482997	12649775
钢筋	5047567	1311135	9591086	5050871	2588985	3449983	882796	27922423
其中：光圆	5721	610	63363	77784	113846	64712	0	326036
带肋	3244960	1271676	7412087	3816270	1636046	3307465	583417	21271921
盘条（线材）	3894052	1089925	8283728	3745377	963339	1902223	2119500	21998144
其中：硬线材	174781	386638	1787561	404309	18048	302526	528195	3602058
特厚板	139713	132684	416509	356588	23435	48134	199250	1316313
厚板	837716	297572	2556515	1387438	126456	342737	845252	6393686
中板	897441	717196	4069857	1773911	202211	570840	949573	9181029
其中：热轧中板	614545	659558	3790379	1392028	186448	525135	793789	7961882
冷轧中板	8272	11836	35202	30343	534	671	0	86858
热轧薄板	284390	9830	403836	528141	144	24237	132180	1382758
冷轧薄板	242201	123570	1051861	330247	23491	92028	2978	1866376
中厚宽钢带	3759270	1663411	6634102	3170611	429636	911693	2123666	18692389
热轧薄宽钢带	930087	359037	1780909	799452	42700	121232	564975	4598392
冷轧薄宽钢带	608389	412348	2197684	928907	56702	282506	598466	5085002
热轧窄钢带	2807759	404316	2567854	813435	302516	207394	8400	7111674
冷轧窄钢带	6168	24065	61549	96482	66	15568	9656	213554
镀层板（带）	249824	83792	1221085	558577	15975	103001	482277	2714531
其中：镀锌板（带）	219220	80107	902625	460772	15741	98152	409352	2185969
镀锡板（带）	21286	3685	180378	55802	234	2784	64698	328867
涂层板（带）	65514	9114	313515	44748	1083	56383	70088	560445
电工钢板带	107898	33254	717829	432028	28529	33623	93691	1446852
其中：热轧电工钢板	2205	0	62780	35588	8595	16653	0	125821
冷轧电工钢板（带）	58994	33184	624051	390287	19829	16448	93491	1236284
无缝钢管	766174	338949	1134765	176892	324625	230285	545372	3517062
其中：热轧无缝钢管	715763	305089	792458	104180	288979	168110	502901	2877480
焊接钢管	49513	26161	78377	82689	27772	101477	18013	384002
其它钢材	15907	26203	80019	40399	10850	9804	7342	190524

图 10 各地区特钢销售额所占比例

以上四个地区的特钢销售量超过全国特钢销售量的80.30％，主要是因为这四个地区是我国主要的汽车工业、机械工业基地，也是我国经济最发达的四大地区。一般来说，经济越发达，对特钢的消费比例越高。

第五章我国特殊钢消费与需求情况分析

第一节我国特殊钢市场规模分析

目前我国特殊钢行业面临的市场需求不断扩大，消费主要领域集中在汽车、机械工业、石油化工等民用行业和军工行业。2003年中国特殊钢占全球需求量的35％，不锈钢需求量占全球需求量的25％。2003年国内31家特殊钢企业统计产钢3025万t，增幅13％，产材3209万t，增幅15％，产优钢1890万t，增幅16％，产优材1811万t，增幅13％。产合金钢854万t，增幅17％。产合金钢材893万t，增幅35％。31家共生产连铸坯1986万t，出口钢材（坯）87万t。2003年国内不锈钢表观消费总量446万t，比2002年增长39.38％；进口量295.09万t，同比增长21.58％，出口量12.49万t，同比增长49.42％；国内不锈钢产量177.8万t，同比增长55.26％；（特殊钢协会成员企业87.3万t）；特殊钢协会成员企业不锈钢材产量占五大重点品种（轴承钢、不锈钢、齿轮钢、模具钢、合金弹簧钢）产量32.63％，居第2位。

第二节我国特殊钢各地区消费量对比分析

目前国内特钢销售份额比较大的地区包括华北、东北、华东和中南等工业较发达的地区。就品种来看，棒材各地区消费量依次为1627061，772453，5814625，2548587吨，比例依次为12.86％, 4.86％, 45.97％, 20.15％。线材销量依次为3894052，1089925，8283728，3745377吨，比例依次为17.7％, 4.95％, 37.66％, 17％。无缝钢管销量依次为766174，338949，1134765，176892吨，比例依次为21.78％, 9.6％, 32.26％和5％.

11 国内棒材销售量区域对比

12 国内线材销售量区域对比

13 国内无缝管材销售量区域对比

第三节我国八大特殊钢消费量对比分析

从2004年的统计资料分析来看，目前国内优钢主要产品品种消费情况如下：

1、不锈钢国内市场需求为447万吨/年。其中：冷轧板产量达到200万吨。

2、轴承钢国内市场需求为150万吨/年，主要靠国内12家重点特钢供应，其量为125万吨/年。

3、工模具钢国内市场需求为98万吨/年左右。

4、合金结构钢国内市场需求为950万吨/年。

5、弹簧钢国内市场需求为60万吨/年。

6、高速工具钢国内需求为2.5万吨/年。

15 2004年特钢各品种在市场需求状况统计

品种	表观消费量	占总量的百分比
品种	（万吨）	（％）
轴承钢	100	7．52％
工模具钢	75	5．64％
高速工具钢	10	0．75％
合金弹簧钢	45	3．38％
合金结构钢	700	55．63％
不锈钢	400	30．07％
合计	1330	100％

第四节我国特殊钢消费的特点

目前，我国特殊钢品种结构难以满足市场需求，国内现在有80％是一般优质碳结钢和合结钢。另外国内特殊钢主要是型材、棒线材，国内占69％。棒线材中，国内棒材占85％，线材占15％，目前国内的产品结构是一个中低档的市场，而市场需求高附加值产品。目前我国高技术含量和高附加值的优特钢钢材还不能满足国内市场的需求，具体分析我国优特钢品种中29.4％是以优质碳结钢为代表的低端产品，64.4％以合结钢为代表的中端产品，而以不锈钢冷轧薄板和合金工模具钢为代表的高端产品仅占6.2％（日本优特钢产品结构为高端产品25％，中端产品占51％，低端产品占24％）。近年，我国平均每年进口的优特钢产品都在200万t的水平，90％属于不锈钢冷轧薄板等优特钢高端产品。

　　因此，国内特钢市场呈现出优特钢中、低端产品供需基本平衡或供略大于求，高端产品供小于求的特点。

第五节消费者的消费偏好分析

一、对厂家的消费偏好

目前特钢市场消费前几位的企业包括宝钢特钢、东北特钢、中信泰富、鞍本特钢、西宁特钢等企业。

其中中信泰富特钢产品广泛应用于汽车、铁道、船舶、机械、石油、化工、电力和军工等领域。在汽车领域与一汽、二汽、重汽和日本丰田公司有广泛合作。

东北特钢销售网络不仅遍及国内省市，在美国、德国、英国、日本等20多个国家和地区也设有销售体系。目前已成为美国伊顿公司和卡特彼勒公司在国内的投资企业、美国铁姆肯烟台合资公司、浙江东亚集团、温州人本集团等国外全资或独资公司的主供应商。

宝钢特钢、鞍本特钢和西宁特钢在机械、汽车、电力、石化、造船、铁路等行业的市场需求也很大。

二、对价格的消费偏好

目前特钢市场的销售价格分如下几种：

单一价格。就是不论是什么客户，或者客户要采购多少数量的钢材产品，都必须支付同一价格。这种价格往往多见于产品本身具有不可替代性，同时产品的使用范围不广泛。比如，一些特钢产品。

数量折扣价。就是看客户购买多少就给多少的价格折扣。对于客户的类别不予以考虑。比如，对于促销的钢材规格品种，因为促销产品价格已经相当优惠，同时可能重点客户也未必大量采购这种产品。

客户折扣价格。根据客户类型不同，采取不同的销售价格。针对于一些具有客户专用特点的特殊钢材产品规格。有的客户只是偶尔采购，没必要给销量折扣。

弹性价格。根据客户类型和购买数量制定不同的销售价格。这是钢材销售中最常见的价格制定方法。

消费者比较偏好的价格形式是弹性价格和折扣价格。当然，在品质相近的情况下，价格越低越受消费者青睐。

三、对品牌的消费偏好

国内重点特钢企业目前都在加大品牌经营。因此大型特钢企业的品牌产品是市场的主要需求产品。消费者比较偏好的品牌包括抚顺特钢、兴澄特钢、大冶特钢、新冶钢、宝钢特钢、鞍本特钢、西宁特钢、太钢等。

第六节 2006-2010年我国特殊钢需求预测

据统计，2004年特钢需求1330万吨，2005年1500万吨，2006年我国特钢棒材总需求量预测达1650万吨，线材600万吨，中厚板550万吨，无缝钢管450万吨。其中优特钢中、低端产品供需基本平衡或供略大于求，高端产品供小于求。制造业用材、军工配套用材、高新技术产业用材将成为新一轮调整期特钢的生产重点。

以此增速推算，2010年我国特钢需求将达2300万吨左右。其中我国的不锈钢表观需求将达到600--800万吨的水平。

图 14 2006-2010我国特殊钢需求的回归预测

第六章我国特殊钢进出口分析

第一节近三年我国特殊钢进出口数量对比分析

2004~2006年，中国由钢铁产品净进口国变成为净出口国，这也从一个侧面反映了中国钢铁行业的阶段性过剩。据粗略计算：2003到2005这两年间，中国的钢铁产品净进口量平均每年下降约1600万吨。这一方面是由于国内产能增长迅速，另一方面也得益于国际市场的牛市行情。如果没有国际市场将大约4000万吨的资源量吸收，特别是将今年1~5月的700万吨钢的出口消化掉，国内市场是不会有如此好的表现的。

2005年我国进口钢材2582万吨，2004年钢材、钢坯进口减少，出口增加，把净进口钢材和净出口钢坯折算成钢全年净进口约1383万吨，比2003年的净进口钢3655万吨，减少2272万吨，下降62.16％，2005年钢材出口2052万吨。

表 16 2005年国内主要钢材品种进出口分析

品种	进口			出口
品种	12月份数量	全年数量	同比增减％	12月份数量	全年数量	同比增减％
盘条	45942	634286	-17.04	381549	3243151	31.97
螺纹钢盘条	1989	24034	-26.97	16252	133065	35.96
其他易切钢盘条	2976	49602	-21.29	425	43810	-9.06
<14mm盘条	24036	367478	-15.05	334539	2838227	31.79
其他盘条	16940	193172	-18.17	30333	228050	44.39
普通条杆	23398	204815	-34.8	168969	2029509	45.28
热轧普通条杆	11285	108343	-46.84	164070	1971759	44.29
冷轧普通条杆	12113	96471	-12.55	4899	57751	89.59

第二节近三年我国特殊钢进出口价值对比分析

近年来我国特钢产品出口量值呈现增长的态势，2005年我国进口钢材金额累计246.1亿美元，钢材出口金额130.8亿美元，较04年有较大的增长。2006年1-5月，钢材出口的金额统计为70亿美元，同比增长18.5％，但因为基数的缘故，远低于去年同期。钢材进口金额为77.5亿美元，同比下降26.3％。钢材贸易金额净出口额为7.5亿美元。

17 2006年4月份国内钢材产品进口/出口统计

产品名称	当月数量	当月金额	1-4月累计数量	1-4月累计金额	上年同期累计数量	上年同期累计金额	同比数量％	同比金额％
一、钢材	2703283	148333.4	9173777	511233.2	7257403	455171.5	26.41	12.32
1 棒线材	676508.8	27213.98	2251333	91679.09	2104283	97439.55	6.99	-5.91
1.3 不锈棒线材	2924.19	730.95	9041.47	2192.8	10698	2583.96	-15.48	-15.14
1.4 合金棒线材	64517.5	4139.99	230786.6	15240.99	351889.4	21091.73	-34.42	-27.74
2 角型材	173202.3	7344.68	507171.7	21841.27	244882.9	12870.27	107.11	69.7
2.2 不锈型材	1873.72	474.39	5733.75	1414.03	4667.73	1177.08	22.84	20.13
2.3 合金型材	1071.52	106.3	3887.39	284.69	6042.21	418.04	-35.66	-31.9
3 板材	1273156	60503.03	4306734	207434.4	3381407	212113.2	27.37	-2.21
4 管材	368017.3	32077.83	1435760	121360.6	1022083	81824.81	40.47	48.32
4.1 无缝管	157305.9	18170.39	617128.1	70025.54	389165.2	38542.27	58.58	81.69
4.2 焊管	176117.8	11999.65	641804.2	42357.02	520396	37574.02	23.33	12.73
4.3 铸铁管	34593.71	1907.8	176827.9	8978	112522.1	5708.53	57.15	57.27
5 铁道用材	31629.32	1787.29	80594.26	4588.63	17576.41	931.8	358.54	392.45
6、其他钢材	180769.9	19406.59	592184	64329.23	487169.5	49991.88	21.56％	28.68％
(一) 铁道用材	31629.32	1787.29	80594.26	4588.63	17576.41	931.8	358.54	392.45
(二) 大型型钢	135155.2	5448.05	412404.4	17003.6	200035.7	9780.92	106.17	73.84
(三) 中小型型钢	38047.16	1896.62	94767.3	4837.67	44847.18	3089.35	111.31	56.59
(四) 棒材	101216.9	6053.03	353838.3	21544.53	473487	27905.83	-25.27	-22.8
(五) 钢筋	221923.3	7807.6	684879.1	24107.92	570648	22347.08	20.02	7.88
(六) 线材	353368.7	13353.35	1212616	46026.64	1060148	47186.63	14.38	-2.46

15 2006年1-5月国内钢材进出口统计图

第三节主要进出口国家或地区分析

据2005年海关数据统计，我国特钢产品进口地区主要来自日本、韩国、俄罗斯、印度、中国台湾、德国、英国、美国和意大利等地。其中以日韩和中国台湾比重最大。

出口地区主要包括韩国、美国、英国、加拿大、日本、马来西亚、泰国、菲律宾、印度等地。其中以韩国、日本和美国比重最大。

第四节我国特殊钢进出口的特点分析

目前我国特殊钢基本上是以国内市场为主，出口量仅占总产量的2％左右，国际市场份额约1.5％。出口品种大多为优质碳结钢和合结钢等一般常规用特殊钢材，高合金、高附加值特殊钢品种出口量很少，或以制成品出口，如高速钢制的麻花钻头及轴承出口。

而进口产品主要以深加工、高技术含量和高附加值的特钢产品为主。

整体来看，我国进出口产品的结构还不是很均衡，出口产品结构有待提升。

第五节我国特殊钢低价出口可能面临的反倾销诉讼

2004~2006年，中国由钢铁产品净进口国变成为净出口国，据粗略计算，2003到2005这两年间，中国的钢铁产品净进口量平均每年下降约1600万吨。这一方面是由于国内产能增长迅速，另一方面也得益于国际市场的牛市行情。与此同时，中国大量低价位钢铁的出口也引起国际市场的强烈反响，欧美等地相继对中国包括特钢在内的钢铁出口产品提出了反倾销诉讼。

2005年前5个月，美国钢材进口增长了一倍多，其中从中国进口的钢材数量最多，共进口９３．４万吨，比2004年同期进口的２８．３万吨增长了２３０％。美国钢铁工业协会先后公布了一系列数据，显示中国钢材对美出口激增，并认为这是造成当时美国国内市场钢价下跌的首要原因。7月，北美特钢工业协会对中国进口长材进行密切监测。

2005年同期，墨西哥从中国进口的钢材也同比增长了９５％。大量的进口导致墨西哥国内钢材价格不断下跌，热卷的价格已从去年的８６０美元／吨降到目前的６００美元／吨，这引起墨西哥钢铁厂的关注。墨西哥钢铁联盟表示，很可能对我国钢材不正当贸易进行诉讼，并对中国钢材进行反倾销和征收反倾销税。

同时，欧洲钢铁工业协会也曾表示，如果外国钢铁产品大量涌入欧盟市场并压低了欧盟企业的生产量，它将提出投诉。

从目前来看，中国廉价钢材出口的激增以引起国际市场的广泛关注。国外反倾销的压力正在变大。目前印尼、泰国正在对我国出口的部分钢材品种提起诉讼，日、韩对中国钢材出口也十分关注。韩国曾几次来华协商，要求中国控制对韩钢材出口节奏，避免对韩国造成大的冲击。而美国在3月和7月两次要求中国控制对美国钢材出口，7月13日更表示，如果这种势头得不到控制，美国将对中国采取新的贸易保护措施。

因此，企业在积极扩大出口规模的同时，应注意实施出口多样化战略，还要注意国内固定资产投资的变化，特别是目前国内新开工和在建钢铁项目很多，要警惕产能过剩对出口的影响。

第六节我国特殊钢进出口发展趋势预测

预计，随着我国特钢行业产能的扩大，特钢产品的出口增长空间仍然较大，而出口产品的结构也将有所升级，逐步向高技术含量和高附加值的特钢产品过渡。同时面临国际市场反倾销压力的扩大，出口产品的价格将有所上调。

进口方面，数量将呈现逐渐减少的趋势，尤其是低技术含量产品，但在高端产品方面，进口的数量短期仍将保持一定水平。

第七章我国特殊钢技术发展分析

第一节我国特殊钢技术发展历程

国内的炼钢技术经历了由传统的转炉炼钢到普通功率电炉炼钢到大功率电炉炼钢的转变。传统的炼钢设备采用的是转炉，电炉做为高效能、高利用率的钢铁生产设备，已经被国际先进特殊钢企业和部分国内企业广泛使用。电炉应用的能源除了电能外，化学能应用也越来越广泛，比如氧气为主的化学能已占了电炉应用能源的30％％以上，大大节省了常规能源的消耗。

过去，我国的高档特殊钢大都利用模铸生产，即在生产中，把钢水浇铸在一个铸模中，等钢水冷却、凝结后，再生产下一批钢锭。大方坯连铸作为特殊钢棒线材主要的生产技术之一，在过去的一段时间内，由于连铸坯质量缺陷难以控制，它已成为限制特殊钢企业发展与创效的瓶颈环节。目前国内一些企业开发了连铸工艺。采用连铸工艺，由电炉生产的火红、高温钢水，通过连铸机被连续不断的、快速凝固成连铸坯，这些高温的连铸坯可以直接进入下一个生产流程，因此也节省了大量冷坯再加热所需的能源，而且连铸工艺的成坯率高达98％左右，比模铸提高了约15％。

第二节中日、中德技术差距及产生差距的主要原因分析

我国的特殊钢生产与国际水平相比仍有较大差距。国外特钢生产的先进水平是：综合成材率≥93％，冶炼周期≤60分钟，连铸比平均为60％。而我国目前还难以达到这一水平。

从生产的产品结构看，我国特殊钢品种中29.4％是以优质碳结钢为代表的低端产品，64.4％是以合金结构为代表的中端产品，而以不锈钢冷轧薄板和合金工模具钢为代表的高端产品仅占6.2％（日本特殊钢产品结构为高端产品25％，中端产品占51％，低端产品占24％）。同时日本特殊钢材出口约400-480万t，占国内特殊钢材产量21％-31％，占世界特殊钢市场份额约为30％，居第1位，德国占20％，而我国出口量仅占总产量的2％左右。

据对国内轴承钢、齿轮钢等质量调研，这些钢材品种无论是在化学成分、微观组织、力学性能，还是使用寿命都远远低于世界先进水平，且产品质量不稳定。

第三节 “以市场换技术”的弊端及自主开发技术的重要性

经验证明，“以市场换技术”已使多个行业落入“落后—引进—再落后—再引进”以及“能力弱—依赖—越依赖—能力更弱”的双重怪圈，特钢行业也不例外。

以市场换技术的最终结果就是企业缺少自主开发能力、缺少自主知识产权，缺少核心技术，只能从事附加值低的加工。进而难以提高国际竞争力，缺乏长期可持续发展的坚实基础。

特钢企业要想真正提高自身竞争力，做到可持续发展必须立足于国内自己制造，下决心改变目前主要技术装备依赖进口的局面。首先，自主开发是企业改变重引进轻消化吸收的必由之路。其次，自主开发是企业掌握先进技术，取得知识产权的关键。另外，只有自主开发，企业主体才能掌握企业的领导权，才能打破跨国公司对市场的垄断。

第四节跨国并购对间接获取特钢制造技术的重要意义

技术优势是企业扩张的基础，不断开发出具有高技术含量、高附加值的创新性产品,企业才能提高竞争能力、争夺全球市场份额，最终获取高额利润.

自主创新并不意味完全排斥外来技术，而是在充分利用全球技术资源的基础上，采取多种方式实现自主技术创新。自主创新不一定是自己去研究开发每一个单项技术，可以通过成熟技术的自主集成，获得集成技术的创新；不一定从头做起，可以在已有技术的基础上，进行改进创新。

通过跨国并购方式引进技术可以节约较高的学习成本，是企业快速获得特钢旨在技术的一条途径。在不断联合重组过程中，企业可以一方面扩张竞争实力，另一方面加强对其主干业务的投资与研发，不断提高其核心竞争力和个性化，多样化市场适应能力。

现代并购不再一味的强调对抗竞争，强强联合成立企业获得竞争优势的主要手段。企业通过并购具有技术优势的企业，可以达到优化企业产品结构，提高生产能力、扩大市场份额，获取规模效益的目的。

第五节当前我国特钢技术开发存在的主要问题

目前，我国个别特殊钢企业仍采用普通功率电炉炼钢、模铸等落后工艺。我国特殊钢企业连铸比仅为56.89％，不仅低于我国普钢连铸比93％的水平，而且远低于发达国家特殊钢连铸比水平。

近年来国内相关生产企业，虽然引进了一批在当时属技术先进的电炉、连铸机等装备和工艺技术，但外方提供的技术软件只是保证设备开动和生产几个代表钢种的基础技术资料，根本不能解决国内特钢生产品种扩大、质量进一步提高的问题，有的铸机投产多年来生产率很低，远达不到原设计的生产指标。所以仍需投入很大力量进行二次开发，以解决生产中的实际问题。

同时，优特钢产业和大多数特殊钢企业没有建立自己的技术创新体制和机制，缺乏具有独立知识产权的技术和产品开发能力。

第六节我国特殊钢技术发展方向及开发趋势

我国优特钢企业需加大以优化工艺、缩短流程、提高生产效率、改善产品质量、降低生产成本和节能环保、清洁生产为主要内容的技术改造力度。电炉、精炼和大方坯连铸生产工艺流程是当今世界上特殊钢生产与发展的主导流程和技术发展方向，充分挖掘国内现有装备水平，完善特殊钢生产质量控制手段，提高生产工艺和管理水平，是我国特殊钢企业优质、高效生产的当务之急，也是特钢行业未来技术发展的主要方向。

同时，清洁和节能生产也是未来钢铁制造行业的技术发展趋势。企业应根据发展循环经济的要求，建设污水和废渣综合处理系统，采用干熄焦，焦炉、高炉、转炉煤气回收和利用，煤气－蒸汽联合循环发电，高炉余压发电、汽化冷却，烟气、粉尘、废渣等能源、资源回收再利用技术，提高能源利用效率、资源回收利用率和改善环境。

第八章特钢行业国际国内市场竞争格局分析

第一节特钢行业国际市场竞争格局分析

一、主要产品各国市场占有率分析

全世界优特钢的总量约8000万t，占世界粗钢总量10％左右。国外生产优特钢的主要国家有日本、美国、德国、法国、意大利、英国、韩国和瑞典等。这些国家优特钢产量约5500万t，约占世界优特钢产量的70％。其中，日本特钢产量占世界特钢产量的23％，德国特钢产量占据世界特钢产量的20％，法国占据12％，瑞典占11％。

特殊钢产业总体水平最高的国家首推日本和德国，其它一些发达国家在某些特殊钢品种居领先地位，如瑞典SKF公司的轴承钢、Sandvik公司工模具钢在国际上具有很高的知名度；法国不锈钢冷轧薄板、精密合金，奥地利的工具钢，美国和英国的高温合金也都处于国际一流水平。

图 16

二、世界主要国家特钢行业的生产集中度比较分析

2004年，从主要国家钢铁工业集中度（CR4）看，前4名最大公司产量占全行业产量的比率为：巴西99％、韩国88.3％、日本73.2％、印度67.7％、美国61.1％，俄罗斯69.2％、中国15.7％。

表 18 2004年主要钢铁生产国行业集中度对比表

国家（地区）	核心企业数	钢产量占本国总产量比率（％）
巴西	4	99.00
韩国	4	88.30
日本	4	73.20
俄罗斯	4	69.20
印度	4	67.70
美国	4	61.10
中国	4	15.70

按照贝恩分类法，如果行业集中度CR4＜30％，则该行业为竞争型；如果CR≥30％，则该行业为寡头垄断型；65％＜CR4＜75％为高集中寡头垄断型；CR4＞75％为极高寡头垄断型。

可以说，国际钢铁市场是寡头垄断市场甚至是高集中寡头垄断型。价格竞争是市场经济条件下最基本最常用的一种市场竞争手段。寡头垄断市场也存在着一定程度的价格竞争，但由少数具有垄断地位的企业起着支配市场的作用。当前国际大型钢铁企业减少产量来缓解市场供需矛盾，尽可能支撑国际市场价格，就是一个例证，而减产保价在寡头垄断市场中是一个合理的市场行为。

在特钢生产方面，国际市场也呈现出行业垄断的局面。目前世界特钢生产主要集中在瑞典的桑德维克集团、奥瓦科公司、Sandvik公司，韩国的浦项昌原特殊钢公司、美国的蒂姆肯公司和德国的蒂森·克虏伯公司等国际性跨国公司。

从日本特钢行业发展来看，其特钢企业由原来的80多个生产厂调整到目前的日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司等10家，2300万吨以上的特钢主要由10个专业化的特钢厂生产。

三、世界特钢行业重组与并购分析

近年来，国际钢铁业整合重组势头迅猛，各大钢铁企业通过实施跨国、跨行业的投资与并购，在钢铁企业和上下游企业之间构筑超大规模企业集团。

世界特钢产业发展的趋势同样是通过结构调整来实现专业化分工，通过技术进步来增加产品附加值。其中，具有代表性的国家分别是瑞典、日本、西班牙。瑞典特钢行业通过兼并重组，目前已经形成了每一类钢种由企业生产的专业化生产格局，瑞典的工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管以及高强度钢均成为世界知名产品。西班牙特钢行业在20世纪80年代的调整后，形成了专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家的主要供货商。

就近期特钢市场来看，全球特钢业的整合尚在继续，全球数家大公司已瞄准多处猎物，未来将有更多接触、联姻与并购发生。目前多家大钢铁集团有并购意向：除了米塔尔和Arcelor集团外，亚洲有日本的新日铁、JFE、韩国的浦项、中国的宝钢。此外，俄罗斯的谢韦尔钢铁公司、巴西的盖尔道公司以及美国的纽科公司、美国钢铁公司和美国商业金属公司都存在意向。

特钢行业的并购重组将进一步加大行业的垄断和结构整合，促进行业升级、改造。

四、世界主要特钢企业全球化战略布局分析

新日铁的全球化战略主要包括产品差异化战略，技术联合战略，合资建厂战略。作为亚洲地区汽车板最具竞争力的企业，新日铁生产汽车用钢材最突出的特点是实行产品“差异化”币场战略，避免与其他钢铁业界同行生产雷同化的产品，坚持不懈地开发生产别人生产不了或生产量较少的市场短线、高档产品，在对该战略的实施过程中，其机构内部的开发研究中心对其产品“差异化”发挥着特殊作用。新日铁还在全球范围内采用技术联盟战略，与国外钢铁企业建立技术战略联盟，进一步加强其在汽车板领域的技术领先地位。其先后与阿塞勒和印度塔塔钢铁公司鉴定技术合作协议。新日铁与欧洲的钢铁强手阿塞勒钢铁公司和印度塔塔钢铁公司建立战略联盟关系，共同构筑合作研究开发体系。

韩国浦项的全球化发展战略主要是技术引进吸收、与世界各大钢铁企业的技术战略联盟和在国外独资或合资建厂。韩国浦项制铁与日本新日铁结为战略结盟，共同发展基础技术，并扩大第三国的合资事业和情报资讯合作，以及相互之间的持股比例。浦项在南美、北美和亚洲都有合资或者独资公司，在中国的推广本土化生产战略和可持续的绿色发展战略。这一战略不是简单的占领市场，而是以绿色发展为优先。浦项的口号是“清洁与绿色”（Ｃｌｅａｎ＆Ｇｒｅｅｎ）。浦钢所有的烟囱中装有两个感应器，一个与浦项环境监测中心相连，一个把实时数据传入当地政府的环保局。在浦项和光阳两个厂区的２０多平方公里内，有１０６个大气监测点，即时公布监测结果，以此来获得周围居民的支持和认同。

阿塞勒公司的全球化战略主要是技术合作和投资建厂。其与日本的新日铁公司、印度的塔塔公司和中国的宝钢，以及国际许多著公司形成了紧密的战略联盟，共同投资生产线，联合研发新钢种。在建筑用钢、不锈钢、研发、环境和汽车用钢领域与全球著名企业进行广泛和深入的合作。

19 近几年阿塞勒公司转让技术合资办厂生产布局情况

序号	国家或地区	公司（工厂）	产能及销售市场
1	中国青岛	韩国钢帘线厂	从1万t/a增加到3万t/a(2005年)；由阿塞勒与韩国Kiswire集团合资
2	印度贾姆谢德布尔	印度塔塔钢铁公司	热镀纯锌汽车板100万t/a
3	巴西南德加	Vega do Sul公司	40万t镀锌板/a；15万t/a冷轧板
4	巴西图巴朗	图巴朗钢铁公司	200万t冷轧板
5	中国上海宝山	宝钢股份公司	拼焊板200万件/a；投资2.43亿美元；宝钢持股75％；阿塞勒持股25％
6	俄罗斯谢韦尔地区	谢韦尔钢铁厂	40万t镀锌板/a
7	加拿大	Dosol钢铁公司	50万t镀锌板/a
8	土耳其	Borcelik Celik公司	35万t镀锌板/a

蒂森克虏伯是由德国的蒂森(Thyssen)和克虏伯(Krupp)两家大型钢铁公司于1999年3月合并而成，其最突出的全球经营战略是其多元化发展战略。目前蒂森克虏伯的经营主要集中在三个领域，即钢铁、工业品和服务。在技术方面，与日本JFE的战略联盟及其针对汽车厂家的EVI项目。蒂森克虏伯在中国市场也采用本土化生产营销战略。在国内有三家合资企业：与宝钢合资的上海克虏伯不锈钢有限公司，与鞍钢合资的大连蒂森克虏伯鞍钢镀锌板有限公司，与武汉中人瑞众汽车零部件产业有限公司合资建立的武汉蒂森克虏伯激光拼焊接板公司。其三家公司的地理位置刚好分别在华东、华北和华中，使其在中国构成了一个“品”字形的本土化生产营销结构。

第二节中国特钢行业市场竞争格局分析

一、当前市场竞争格局分析

1.1 区域竞争格局分析

我国特钢生产主要集中在东北、华北、华东和华南等地区，以东北和华东地区竞争力最强。东北地区特钢生产主要集中在吉林和辽宁，主要企业有东北特钢集团有限公司等。华北地区主要集中在北京、天津、河北、山西等省市，主要企业包括首钢、太原钢铁公司等。华东地区生产集中在上海、浙江、江苏等省市，主要企业包括宝钢、沙钢、江阴兴澄等。华南地区主要集中在广州、福建等省，主要企业包括荣兴特钢等。

东北地区的东北特钢集团2004年产优特钢180.6万吨，居全国同行业第一位；主导产品不锈钢长型材、轴承钢、工模具钢、汽车用钢以及特种合金产量和国内市场占有率均居第一位。

华东地区宝钢拥有100万吨的特殊钢生产能力。

1.2 产品竞争格局分析

目前特钢市场产品竞争主要集中在宝钢特钢、东北特钢、中信泰富、鞍本特钢、西宁特钢等大型企业。

东北特钢主要以不锈钢长型材、轴承钢、工模具钢、汽车用钢以及特种合金等为主导产品。

宝钢特钢、鞍本特钢和西宁特钢在机械、汽车、电力、石化、造船、铁路等行业的市场需求也很大。

1.3 中外企业竞争格局分析

国内特钢企业主要由三部分组成，国有大中型企业、民营企业和外商合资企业。目前特钢行业外资比例尚不大，但整体而言技术水平领先于国内企业，在国内市场占据高端产品市场。而国内一些大型企业为取得技术和竞争优势，正在不断加强与外资企业合作。目前国内市场由于一些政策因素的限制，在市场份额方面国内企业仍具有优势，但随着WTO的深化，外资对中国特钢行业的渗透必将加大，中外企业的竞争将会愈演愈烈。

二、我国特殊钢行业竞争策略分析

2.1 成本领先战略

成本领先战略：又称低成本战略，即是使企业的全部成本低于竞争对手的成本，甚至是在同行业中最低的成本。企业的经营面往往对其成本优势举足轻重。成本优势的来源因产业结构不同而异。它们可以包括：追求规模经济、专利技术、自动化组装、原材料的优惠待遇、低成本设计、有利于分摊研制费用的销售规模、低的管理费用、廉价的劳动力和其他因素。追求低成本的生产厂商地位不仅仅需要向下移动学习曲线，而是必须寻找和探索成本优势的一切来源。

实行成本领先战略的企业的优势是显而易见的，由于企业的成本优于同行业中的其他企业，所以产品在以行业平均价格进行销售时，企业取得的利润就高于同行业的平均水平，这一优势在行业内进行削价竞争时尤其明显，由于销售价格的降低，其他企业的盈利降低甚至接近于零或负，这时低成本的企业还存在盈利的空间，其低成本的地位即转为高收益。另外，如果企业的产品销售保持的是行业的平均盈利率，那么企业的产品的市场的表现则是更低的销售价格，这无形中能够增加产品的竞争力，所以成本领先战略是企业最普遍最通用的竞争战略之一。

目前国内特钢企业由于劳动力成本较低，在成本方面仍具有一定优势，因此，可把成本领先战略作为企业的一项重要策略。

2.2 市场细分战略

市场细分战略有三条好处，一个是获得消费者高度的忠诚度，一个是保护企业利润，一个是容易获得成功。由市场细分可以做到目标市场的选择，进而做好市场定位。市场细分战略有利于企业分析、挖掘新的市场机会，选择需求未被满足或满足程度不高的消费者群为目标市场，提高竞争能力；还有助于企业适应能力、应变能力的提高，同时有助于企业集中使用资源，扬长避短，有的放矢的经营。

对于特钢行业而言，国内目前产品品种还很不全面，不能完全满足市场需求，这对于企业实行市场细分战略是一个很好的时机。因此特钢企业应根据自身优势，对市场进行有效细分，以抓住新的市场机会，提高企业竞争能力。

2.3 产品差异战略

产品差异战略是以产品或服务的与众不同的特征作为优势进行竞争的战略。企业采取不同的风格、独特的性征、卓越的服务、便捷的配件、超额的消费者剩余、优良的工程设计与实绩、非凡的质量、可靠的产品、优质的制造、领先的技术、便利的支付、完整的产品线、良好的企业形象等方式进行竞争。成功的产品差异战略可以使客户对企业的品牌或形式产生偏好或忠诚，甚至使客户愿意为之支付较高的价格。因而，成功的产品差异战略可以成为新进入者的壁垒，减少替代品的威胁。同样，差异战略还使厂商得到较高的价格，取得较大的利润，从而厂商在与强大的供应商谈判时处于较强的地位。所以，同最低成本战略一样，成功的差异战略也有助于战胜各种竞争力量。

目前国内大中型企业在经营方面对产品差异化战略逐步重视。其中，宝钢集团宝钢股份特殊钢分公司通过实施品种差异化战略，加大新产品市场开拓力度，驱动效益增长，今年头5个月，已有130个特钢新品种批量投放市场，新品销售量超过13万吨，新品销售收入已占到总销售收入的6成。可见，采取差异化战略是企业保持优势竞争力的关键策略之一。

2.4 经营全球化和管理网络化的发展策略

资金雄厚、生产技术和经营能力强的大型特钢企业，在开拓并比较巩固地占领了国外市场以后，可以在海外目标市场建立独资或合资的分公司，进行跨国经营。跨国公司主要优点在于能够直接面对海外目标市场，利用东道国的优惠，绕过所在国贸易壁垒，降低生产和营销成本，强化竞争能力。根据经验，企业大多与当地投资者合资经营跨国公司比较有利，那样可借助于当地投资者在生产经营和产品营销中在法律、税务、商业习惯、文化背景、公共关系等方面的优势，更好地实施跨国公司战略。特钢企业可通过“产业平台的国际化、资源配置的全球化、经营管理的信息化”，实现企业价值的创造和提升。

第三节我国特殊钢行业竞争组群分析

一、竞争组群的划分

从成本、设备、管理和竞争角度看，国有大企业及外资合资企业是特钢市场的主要竞争者，属于行业竞争的第一组群，如东北特钢、宝钢、首钢、中信泰富、西宁特钢等，就产能来看，这些企业年产量在150万吨以上。

第二组群企业划分主要为国有中型特钢企业和民营优秀特钢企业，这部分企业年产特钢量在50-150万吨之间。在钢铁行业整合重组趋势日益明朗的形势下，二线钢铁企业急切希望通过扩大规模、调整产品结构，这部分企业也具有一定潜力，如湖南的华菱管线（2004年产量排名中国第8、世界第32）、安徽的莱芜钢铁（排名中国第11、世界第38）。

第三组群企业则多为民营中小企业，其特点是产能少，技术水平低和廉价。近年来随着钢铁投资的热潮，这部分企业的数量增加较快。

二、各竞争组群的SWOT分析

2.1 第一阵营企业的SWOT分析

优势：技术优势、规模优势、管理优势、政策优势。

第一阵营的企业在我国特钢生产领域都有举足轻重的位置，一般都有着雄厚的技术优势和优秀的技术人员，能够通过技术进步来增加产品附加值。同时，国有大型企业和外资企业通过并购重组，逐步进行自身结构调整进而实现专业化分工，企业通过整合生产资源和人力资源，可以将各种资源的效用利用率达到最大。

另外，外资企业和国有大型企业具有较为先进的管理经验，对于外资企业不言而喻，具备先进的国际化管理优势；国有大型企业在我国特钢行业一般具有较长的成长历史，在生产经营和管理经验方面具备一定优势。

从政策角度看，国家制定的宏观政策和行业发展规划一般都会比较倾向于保护国有大型企业，因此具备一定的政策优势。

劣势：对于国有大型特钢企业而言，其经营在受到国家政策保护的同时，也同样面临到一些限制，不如小企业经营灵活。同时由于企业规模庞大，管理成本较高。

对于外资企业而言，其最大的劣势就是政策限制阻碍业务拓展。

机会：

机遇之一：“十一五”时期我国经济增长预期目标7.5％左右。钢材及特钢需求将持续增长。

机遇之二：“十一五”时期加速淘汰落后产能、提高产业集中度，有利于大型特钢企业的发展。2005年出台的《钢铁产业发展政策》要求淘汰300立方米以下炼铁高炉和20吨以下炼钢转炉、电炉；国务院最新出台的《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》也要求坚持以科学发展观为指导，推进产能过剩行业结构调整。这些均有利于钢铁行业的健康发展。

机遇之三：“十一五”时期优先发展交通运输业，将有力地拉动特钢产品的需求。

机遇之四：建设社会主义新农村。农村这个广阔的天地将成为钢材及特钢产品需求的新增长点。

机遇之五：建设创新型国家。着力增强自主创新能力。推进产业结构优化升级。促进工业由大变强。这也将有利于第一竞争组群企业的升级改造。

威胁：当前我国钢材生产供大于求，市场投资过热，因此大型特钢企业将可能面临国家紧缩性宏观调控的威胁。同时也将面临第二竞争组群中优秀企业的竞争威胁。

2.2 第二阵营企业的SWOT分析

优势：区域优势，管理优势

第二竞争组群企业虽较国有大型企业和外资企业在技术和规模上有所劣势，但其投资往往具有一定的地域优势，而且受到地方政策上的保护。另外，这些企业自身也积累了一定的企业管理经验，由于企业规模较小，经营管理较为灵活。同时企业也在寻求机会通过扩大规模、调整产品结构进一步提升企业竞争力。

劣势：技术、规模

这部分企业在技术、企业规模和资金上具有相对的劣势。产品品种不齐全，结构调整和升级较慢。

机会：“十一五“期间经济的高速增长带动特钢产品需求增大，从而给中级企业带来市场开拓的机会。行业内部加速淘汰落后产能、提高产业集中度，也将给这些企业创造兼并小企业的发展机会。同时钢铁行业逐步开放，有利于这些企业引进国外先进生产技术和设备，完成产业升级。

威胁：宏观调控、并购重组

同样，这些将面临国家宏观调控的风险，同时在发展中面临被大型特钢企业吞并的威胁。

2.2 第三阵营企业的SWOT分析

优势：区域优势，管理优势

这些企业往往是中小型民营企业，经营机制较为灵活，能够快速对市场环境做出反应制定生产战略。同时，这些企业的投资也往往具有一定的区域优势，能够就近取市场。

劣势：技术、产品质量、规模

相比第一、第二竞争组群来说，这些企业在技术、产品质量和企业规模上都具有较大的劣势。同时技术改进较慢，融资较为困难，难以适应市场供求关系波动的考验。当市场需求出现萎缩或产品需求升级时，这些企业被淘汰的机率较大。

机会：国内市场强劲需求

“十一五“期间经济的高速增长带动特钢产品需求增大，交通运输行业以及新农村的建设能够为中小企业带来市场开拓的机会。

威胁：宏观调控、竞争威胁、并购重组

对于中小企业而言，宏观经济政策的威胁效应是最大的，一旦宏观紧缩调控，企业在融资和销售方面都将面临较大的威胁，面临被市场淘汰的危险。同时在未来国内实行产业集中化的政策过程中，中小还将面临被大中型企业和外资企业吞并和竞争淘汰的风险。

第四节中国特钢行业重组与并购分析

近年来，国内数家钢铁和特钢公司正在通过联合兼并的方式组建世界级钢铁企业。除了宝钢以外，鞍钢和本钢的强强联手，首钢和唐钢的重量联合，武钢和柳钢正在进行的重组谈判，种种迹象表明，钢铁企业的联合重组步伐正在加快。

钢铁产业重组步伐的加快，一方面是由于在钢铁业迅猛发展的同时，内在深层矛盾开始集中暴露。来自中钢协的统计显示，今年1至9月，钢铁行业固定资产投资1733亿元，同比增长28.1％。总体来看，固定资产投资规模仍然偏大。而过度投资必然导致产能过剩，这就为国内钢价如过山车般的走势埋下了隐患。

同时，钢铁生产总体产能过剩存在着明显的结构性矛盾。据中钢协分析，目前在钢铁行业中，先进产能与落后产能并存。总体上看，先进产能尚不能满足国内市场需求，而落后产能则严重过剩，造成有效供给能力不足。当前，全行业能耗高、污染严重、工艺装备差的落后产能占总产能的30％左右。其中，300立方米及以下的小高炉产能约1亿吨，30吨以下的小转炉、小电炉产能约8000万吨，淘汰落后生产能力，提高钢铁行业的总体竞争力已经成为钢铁工业结构调整、产业升级的重大任务。

另一方面，我国钢铁行业的产业集中度低，也加剧了钢铁行业内企业之间的竞争以及对资源的竞争，削弱了钢铁行业作为买方在购买所需原材料、能源等资源时的谈判能力。去年进口铁矿石价格暴涨在某种程度上就是国内钢铁产业集中度低所产生的恶果。在国际铁矿石价格谈判中，供方是掌握着全球70％以上铁矿石出口量的三大巨头，而中方则代表了70多家国内钢铁生产企业。正是这种格局，导致了在国际市场上很难用一个声音说话。

目前国内特钢行业重组升级的进程不仅包括大企业之间的联合兼并、外资的引入，同时也包括对落后设备、小企业的淘汰。

第五节中国特钢行业集中度分析

首先，比较一下国内主要行业的生产集中度情况。以行业前10位企业的产量之和占行业总产量的比重，来分析行业生产集中度，2005年三季度末全国主要金属和煤炭行业的生产集中度如下。

17 全国主要行业生产集中度对比分析图

我国的钢铁行业属于偏完全竞争型的市场，排名前10位的钢铁企业产量只占全国总产量的34.6％，行业集中度与世界平均水平相比有不小的差距。特钢市场基本业呈现同样的特点。竞争的市场产业集中度低意味着长期盈利不够稳定，这是导致国内特钢企业竞争激烈、钢价波动性强的主要因素。

第六节 2006-2010年全球及我国特殊钢行业竞争格局发展趋势

根据去年公布的《钢铁产业发展政策》，到2010年，前10位包括特钢在内的钢铁企业产量要占全国50％以上，2020年则要达到70％以上。可以看出，国家对于钢铁产业的集中度提高已经提到很高的战略位置。《钢铁产业发展政策》对中国钢铁产业集中度做出明确规定：支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组、互相持股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构调整、优化和产业升级。支持和鼓励有条件的大型企业集团，进行跨地区的联合重组，到2010年，形成两个3000万吨级，若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。

因此，未来5-10年内我国特钢企业的组织结构和经营体制将发生重大变化，国家将通过政策引导和市场媒介，积极推进国内钢铁企业的联合重组，同时将按照市场竞争、现代企业制度、并购、技术进步、反垄断之间的作用规律运行。分别组建以宝钢、鞍钢、武钢、华北地区、攀钢为核心的五个大型钢铁联合集团企业，使之在产品质量、工艺技术、生产装备和劳动生产率等方面率先达到或接近世界先进水平，成为具有世界竞争力的企业，在国际上占有一定份额，并把宝钢和武钢建成我国两个最大的钢铁精品生产基地和最主要的钢铁出口企业。同时，在包钢、马钢、菱钢等一些年产500万吨以上的大型企业形成完整的具有低股本、高效率能达到国际同类产品实物质量水平的现代化生产线，生产高技术含量、高附加值钢铁产品。整体来看，特钢行业竞争格局将呈现集中垄断趋势。

从全球特钢行业竞争格局来看，尽管目前特钢产品生产主要集中在少数国际大的钢铁集团，但未来兼并重组趋势仍会持续存在，钢铁和特钢行业垄断性特征将会逐渐加强。

第二部分我国特殊钢主要子行业分析

第九章特殊结构钢

第一节供需分析

据统计，2004年国内结构钢产量在1231万吨，较03年增长27.4％；05年国内产量为1495万吨，同比增长21.5％.

2006年上半年优钢企业产销量较去年同期大幅增长。据国内主要优钢企业统计显示，2006年1-5月份45#碳结钢材产量为197.8万吨，较去年同期增加47.7万吨，增幅31.79％；销量为201.6万吨，较去年同期增加57.6万吨，增幅40.0％。，2006年1 -5月份40Cr合结钢材产量为67.3万吨，较去年同期增加8.7万吨，增幅14.8％；销量67.42万吨，较去年同期增加11.3万吨，增幅 20.1％。在碳合结钢产销量大幅增长的同时，钢厂库存量整体也程回落趋势。可以看出，2006年上半年碳合结钢市场投放量大幅增加。

20 2005年全球结构钢产量平衡表

产量千吨	04年		04/03	05年					05/04
产量千吨	4季	全年	％	1季	2季	3季	4季	全年	％
美国	1,601	7,168	7.9	1,685	1,769	1,948	1,685	7,087	-1.1
加拿大	69	302	20.4	71	79	84	61	295	-2.4
墨西哥	74	326	9.5	69	87	90	68	314	-3.6
北美合计	1,745	7,796	8.4	1,825	1,935	2,122	1,814	7,696	-1.3
欧盟15国	2,509	9,800	4.9	2,337	2,365	2,361	2,419	9,482	-3.3
德国	542	2,559	3.5	578	534	570	528	2,209	-13.6
法国	47	303	-12.9	43	69	86	43	240	-20.7
意大利	306	1,211	5.5	263	285	272	298	1,118	-7.7
西班牙	752	2,555	8.7	623	755	587	690	2,654	3.9
英国	233	1,245	-18.6	263	274	331	213	1,081	-13.1
比荷卢	602	1,855	30.2	543	426	516	622	2,107	13.6
西欧其它	28	109	1.0	27	27	26	28	107	-2.3
西欧合计	2,536	9,909	4.8	2,363	2,391	2,387	2,447	9,588	-3.2
日本	1,363	6,056	7.2	1,202	1,340	1,223	1,432	5,198	-14.2
韩国	888	3,469	4.4	756	918	754	890	3,318	-4.4
中国	3,361	12,309	27.4	3,994	3,657	3,482	3,821	14,953	21.5
台湾	205	1,324	13.8	273	285	242	244	1,044	-21.1
东南亚	306	1,150	6.1	291	303	294	322	1,210	5.2
东亚和东南亚合计	6,123	24,309	16.4	6,517	6,503	5,995	6,708	25,723	5.8
独联体	2,010	7,691	5.1	1,813	1,795	1,961	1,908	7,477	-2.8
东欧	718	2,953	6.3	689	684	629	660	2,663	-9.8
独联体东欧合计	2,728	10,644	5.4	2,501	2,479	2,590	2,569	10,139	-4.7
巴西	110	481	19.2	110	114	135	114	473	-1.7
土耳其	18	125	12.0	39	43	25	18	126	0.7
其它地区	1,366	5,930	-2.1	1,521	1,678	1,729	1,683	6,611	11.5
全球其它合计（1）	1,495	6,537	-0.6	1,670	1,835	1,889	1,816	7,211	10.3
全球合计	14,626	59,194	9.2	14,877	15,143	14,983	15,354	60,357	2.0

需求方面，2004年国内消费结构钢1245.8万吨，同比增长23％；2005年消费量在1468.2万吨，同比增长12.9％.

表 21 2005年全球结构钢消费量平衡表

消费量	04年		04/03	05年					05/04
消费量	4季	全年	％	1季	2季	3季	4季	全年	％
美国	1,607	7,214	6.7	1,664	1,764	1,921	1,683	7,032	-2.5
加拿大	180	867	7.9	210	312	191	221	934	7.8
墨西哥	160	664	26.2	154	171	175	152	653	-1.8
北美合计	1,948	8,745	8.1	2,028	2,248	2,287	2,056	8,619	-1.4
欧盟15国	2,117	8,163	3.0	1,949	1,824	1,883	1,882	7,538	-7.7
德国	344	1,669	4.7	413	271	497	227	1,407	-15.7
法国	149	738	12.4	211	241	248	230	931	26.1
意大利	312	956	0.8	203	265	188	212	867	-9.3
西班牙	516	1,591	3.7	371	437	228	423	1,459	-8.3
英国	312	1,381	-1.9	302	281	327	231	1,142	-17.3
比荷卢	233	877	6.1	263	100	161	308	831	-5.2
西欧其它	81	321	4.2	78	79	77	80	314	-2.3
西欧合计	2,198	8,484	3.0	2,027	1,903	1,960	1,961	7,852	-7.5
日本	1,271	5,806	12.6	1,154	1,339	1,211	1,429	5,133	-11.6
韩国	693	2,725	-7.0	557	739	599	723	2,618	-3.9
中国	3,253	12,458	23.0	3,961	3,580	3,456	3,685	14,682	17.9
台湾	213	1,338	39.8	251	259	227	226	963	-28.0
东南亚	402	1,560	12.8	394	405	396	424	1,620	3.8
东亚和东南亚合计	5,832	23,886	16.2	6,316	6,323	5,890	6,488	25,017	4.7
独联体	2,000	7,651	5.1	1,803	1,785	1,951	1,898	7,437	-2.8
东欧	548	2,273	8.4	519	514	459	490	1,983	-12.8
独联体东欧合计	2,548	9,924	5.8	2,321	2,299	2,410	2,389	9,419	-5.1
巴西	60	315	24.8	66	86	103	63	317	0.6
土耳其	24	171	-9.7	44	70	85	49	248	44.9
其它地区	2,016	7,668	2.3	2,074	2,215	2,248	2,348	8,886	15.9
全球其它合计（1）	2,101	8,154	2.7	2,184	2,371	2,436	2,460	9,451	15.9
全球合计	14,626	59,194	9.2	14,877	15,143	14,983	15,354	60,357	2.0

18 05-06年上半年碳合结钢产销存情况

图 19 05-06年上半年合结钢产销存情况

第二节主要产品进出口分析

国内特殊结构钢的供求整体平衡，进出口集中在一些高技术含量的产品，整体数量不大。预计随着我国特结钢行业产能的扩大和技术水平的提高，未来特结钢的出口将不断扩大而进口量呈现减少的趋势。

第三节价格分析

国内碳合结钢市场在经历了2005年的大幅下跌后，2005年12月末市场报价达到谷底，进入2006年后，在钢厂价格推涨等利好因素刺激下，碳合结钢市场价格稳步回升。到6月中旬，市场报价达到顶点。6月20日，45＃碳结钢Φ20 规格国内主要城市均价为3540元/吨，每吨较年初上涨330元；40Cr合结钢Φ20 规格国内主要城市均价为3720元/吨, 每吨较年初上涨300元。但到6月末，由于市场需求下降等因素影响，碳合结钢市场出现回落迹象，截止6月30日，45#碳结钢国内均价较6月20日每吨下降20元；40Cr合结钢国内均价较6月20日每吨下降10元。

20 国内结构钢价格走势分析

第四节技术分析

特殊结构钢生产技术近年来国内发展较快，国内企业通过引进先进技术、自主研发开拓出了特结钢较为先进的生产工艺。国内特殊结构钢最初采用电弧炉冶炼，后来发展为电弧炉冶炼+电渣重熔或者真空感应熔炼+电渣重熔，现在真空感应+真空自耗重熔双联工艺，甚至真空感应+电渣重熔+真空自耗重熔的三联工艺也得到采用。航空用高级优质结构钢目前一般采用电弧炉熔炼+电渣重熔工艺生产。

第五节国内市场竞争格局分析

特殊结构钢的生产主要集中在东北、华东、华北和华南等地。其中主要企业包括东北特钢、宝钢、莱钢、杭钢、首钢、南钢等企业。目前市场一般碳结类等低合金钢的生产相对分散，企业数量增长迅速，竞争激烈；高质量结构钢生产相对集中。

第六节主要影响因素分析

影响特殊结构钢产需、价格的主要因素包括政策因素、上下游产业因素、国际市场及行业内部竞争因素等。“十一五”时期我国经济增长将带动整个钢材及特殊结构钢需求的增长。国家制定的优先发展交通运输业，将有力地拉动铁路、汽车行业的快速发展，进而带动国内特殊结构钢市场的需求。另外，针对当前钢铁行业投资过热的状况，国家可能制定的宏观调控之策将对特钢市场短期有一定制约作用。同时，市场受上游原材料供应和下游行业影响也将表现为一定的波动性。

第七节 2006-2010年行业发展预测

从2006年1～5月份优钢厂产量来看，较去年同期增幅较大，而2006年1-5月份市场需求同样保持了高速增长，因此在供需相对平衡，甚至个别月份供小于求的背景下，2006年上半年碳合结钢市场价格稳步回升。但随着汽车等主要下游行业进入淡季，碳合结钢市场需求明显回落。从6月份碳合结钢市场来看，一方面碳合结钢市场供略大于求的的态势已经初显，使得下半年市场价格下行压力较大， 6月末的碳合结钢市场价格已经出现小幅下跌的迹象。另一方面，钢厂成本不断增大，对市场价格形成有力支撑。6月20日，中国钢厂与三大铁矿石生产商达成 19％涨价协议，按理论数据测算，中国钢铁企业将花费近128亿元为19％的涨幅额外买单。6月30日，第二次煤电联动正式启动，发展改革委将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分，从而实现第二次煤电联动。从现有消息看，2006年下半年无论是矿石，还是水电煤运，仍然呈上涨趋势。

所以，短期碳合结钢市场受普钢市场下跌、市场成交不畅、经销商心态波动等因素影响明显，7月份碳合结钢市场价格下行压力较大。但在钢厂成本增加、社会库存较为合理等利好因素支撑下，又使得2006年下半年碳合结钢市场有走稳趋势。未来五年优钢厂仍然可能继续协调动作、合理调整品种结构、适当控制产能，以平衡市场供求关系。

根据相关数据，我们预测2006-2010年我国特殊钢产量：

表 22 2006-2010年我国特殊结构钢产量分析

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
产量（万吨）	991.39	1069.89	1142.57	1212.35	1276.31

由以上数据可以看出，2006-2010的我国特殊钢产量以比较快的速度增长着，有着良好的发展趋势。到2010年我国的特殊钢产量将达到1276.31万吨。