2005年中国煤炭行业投资分析报告

第一章  2004年我国煤炭行业发展概述              6

第一节 煤炭行业的宏观环境分析              6

一、对我国宏观经济状况的判断              6

二、国家对煤炭行业的总体政策特征              7

三、宏观环境对煤炭行业发展的影响              8

第二节 2004年我国煤炭行业运行形势回顾              9

一、2004年我国煤炭行业总体运行形势特点              9

二、2004年我国煤炭行业运行状况统计数据分析              10

三、2004年我国煤炭资源紧张的主要原因分析              15

四、我国2004年煤炭行业运行中存在的几个问题              17

第三节 我国煤炭行业进出口形势分析              19

一、2004年我国煤炭出口形势回顾              19

二、我国四大煤炭出口企业2004年出口变化趋势统计分析              20

三、我国历年煤炭进出口统计及变化趋势              20

四、我国煤炭出口政策的调整              21

五、2005年我国煤炭进出口前景预测              22

第四节 2004我国煤炭储运状况分析              23

一、煤炭储运现状概况              23

二、铁路煤炭运输分析              24

三、水路煤炭运输分析              25

四、公路煤炭运输分析              25

五、煤炭进出口运输分析              26

六、煤炭运输中存在的问题              26

七、煤炭运输行业发展预测              27

第五节 安全生产问题              27

一、今年安全生产形势回顾              27

二、我国煤炭安全生产与世界煤炭安全生产形势的对比              29

三、改善煤炭生产状况的建议              30

第二章  2004年煤炭行业经济运行状况分析              31

第一节 行业特征              31

一、煤炭行业生产集中度低              31

二、煤炭市场总体上供应基地远离需求地点              32

三、煤炭产品结构更新缓慢、煤炭产品质量不高              32

四、市场容量与未来供给能力不平衡              32

第二节 企业运营状况分析              32

一、三类企业对比分析              32

二、2004年1-10月煤炭行业企业经营效率变化              33

第三节 煤炭行业产存销状况              35

一、三类企业产存销状况对比分析              35

二、2004年1-10月我国煤炭行业产存销状况对比分析              36

第四节 资产负债状况              37

一、三类企业的资产负债状况分析              37

二、2004年1-10月我国煤炭行业资产负债状况分析              38

第五节  盈利状况分析              39

一、各种类型企业盈利状况对比分析              39

二、2004年1-10月盈利状况变化趋势              41

第三章  我国煤炭行业生产状况分析              42

第一节  我国煤炭生产与产量概况及我国历年原煤产量变化趋势              42

一、中国煤炭生产发展概况              42

二、中国历年煤炭产量统计及变化趋势              44

三、2004年生产状况及国家宏观调控政策分析              45

第二节  中国煤炭生产结构现状及变化趋势分析预测              49

一、我国煤炭企业2004年生产结构分析              49

二、中国三类煤炭企业历年产量及生产结构状况统计分析              49

三、中国煤炭产业生产结构发展趋势分析预测              50

第三节  大型煤炭生产基地建设              51

一、大型煤炭生产基地建议规划              51

二、大型煤炭基地建设进展状况              55

第四章  我国煤炭需求与消费分析              56

第一节  电力行业煤炭消费回顾及预测              56

一、电力用煤油消费回顾              56

二、2005年电煤需求预测              57

第二节 冶金行业煤炭消费需求回顾及预测              58

一、冶金行业煤炭需求回顾              58

二、2005 年钢铁行业发展展望              59

三、2005 年冶金行业煤炭需求预测              59

第三节  建材行业煤炭需求回顾及预测              60

一、建材行业煤炭消费回顾              60

二、2005年建材行业发展预测              61

三、2005年建材行业煤炭消费预测              62

第四节  化工行业煤炭消费回顾及预测              63

一、化工行业煤炭消费回顾              63

二、2005年化工行业发展展望              63

三、化工行业煤炭消费预测              64

第五章  煤炭价格分析              65

第一节 我国煤炭价格市场化分析              66

一、煤炭价格市场化进程              66

二、我国煤炭价格的总体特征              66

三、我国煤炭价格市场化前景分析预测              68

第二节 2004年主要煤炭产品价格分析              69

一、动力煤              69

二、焦煤及焦炭市场              70

三、无烟煤              74

第三节 区域市场价格分析              75

一、河北              75

二、吉林              76

三、新疆              76

四、兰州              76

五、华东              77

第四节 2005年煤炭价格走势分析              78

一、近年来我国煤炭价格走势分析              78

二、2005年我国煤炭价格走势分析              79

第六章 我国煤炭产业竞争环境分析              81

第一节  我国煤炭企业市场竞争分析              81

一、煤炭企业的波特竞争模型              81

二、进入者的威胁              82

三、替代品的威胁              82

四、购买者分析              83

五、供应方分析              84

六、行业内现有竞争者分析              85

第二节  我国煤炭行业竞争格局现状及产业集中度分析              85

一、煤炭行业生产集中度变化趋势              85

二、提高我国煤炭产业集中度的益处分析              86

第三节  2004年我国煤炭企业竞争行为分析              87

一、我国煤炭企业的资源竞争行为              87

二、我国煤炭企业投资行为分析              87

第四节  影响我国煤炭企业竞争力的决定因素分析              88

一、我国煤炭企业核心竞争力的分析界定              88

二、提高我国煤炭企业核心竞争力的对策              90

第五节  我国煤炭市场竞争态势              91

一、竞争内容发生变化              91

二、竞争主体发生变化              92

三、产品之间的替代性增强              93

四、竞争格局的不确定性增加              93

五、上下游之间的竞争加剧              93

第七章  煤炭行业重组分析              94

第一节  我国煤炭行业企业结构状况              94

一、煤炭行业市场结构调整的动向              94

二、阻碍煤炭行业重组的因素              95

第二节  国家相关政策分析              98

第三节 我国煤炭行业的企业重组分析              99

一、宁夏煤业集团重组效应分析              99

二、萍乡矿业重组分析              102

第八章  我国主要煤炭企业分析              107

第一节 神华集团              107

一、集团简介              107

二、经营策略分析（煤炭、电力、铁路、港口）              107

三、神华集团近期经营及投资战略动向              109

第二节 山西焦煤集团              110

一、公司经营现状              110

二、经营策略分析              111

三、公司战略发展规划              115

四、公司投资动向              115

第三节 大同煤矿集团              115

一、公司简介              115

二、经营策略分析              116

三、公司发展目标及战略规划              119

第四节 兖矿集团              119

一、公司经营状况              119

二、经营策略分析              120

三、公司发展目标及战略规划              122

第五节 中煤能源集团              122

一、公司经营状况              122

二、经营策略分析              123

三、公司发展目标及战略规划              124

第六节 淮南矿业集团              125

一、公司简介              125

二、经营策略分析              125

三、公司发展目标及战略规划              127

第七节 平顶山煤业集团              128

一、公司经营状况              128

二、经营策略分析              128

三、公司发展目标及战略规划              129

第八节 开滦集团              129

一、公司经营状况              129

二、经营策略分析              130

三、公司发展目标及战略规划              130

第九章  我国煤炭行业发展趋势预测及分析              131

第一节  我国煤炭工业与国民经济发展相关性分析及发展预测              131

一、我国历年煤炭产量与GDP、工业总产值发展情况统计分析              131

二、我国煤炭产量变化趋势分析              132

第二节  我国未来煤炭生产能力与产量预测              133

一、全国现有和在建煤矿分析              133

二、我国未来煤炭产量预测              134

三、煤炭行业供需预测结论              134

第三节  煤炭对环境的影响分析              135

一、大气污染与废气烟尘排放分析              135

二、矿区环境破坏与污染分析              136

三、煤炭产业对环境的危害造成的经济损失              137

第十章  煤炭行业投资分析及建议              138

第一节  进入退出壁垒分析              138

一、煤炭行业的进入壁垒分析              138

二、煤炭行业的退出壁垒分析              138

三、我国煤炭政策壁垒调整的方向              139

第二节  煤炭行业的投资政策              140

一、煤炭价格政策分析              140

二、煤炭税收政策分析              140

三、煤炭投资政策分析              141

第三节 煤炭行业机会和风险分析              142

一、行业投资机会              142

二、行业投资风险              144

第四节 煤炭行业投资建议              145

一、投资方向              145

二、投资方式              147

三、投资管理建议              148

图表目录              149

第一部分  行业经济运行状况

第一章  2004年我国煤炭行业发展概述

   内容提要：今明两年“高增长、低通胀”的宏观经济形势为煤炭行业提供了低成本、高收益的保证。2004年1-10月我国煤炭行业各项经济效益指标较前一年大幅度走高。煤炭进口持续增加，出口价格提升。煤炭运输形势严峻，煤炭价格上升。前十个月我国煤炭安全状况比去年进一步好转，但是进入十一月以来，煤炭行业大型安全事故频繁发生。

第一节 煤炭行业的宏观环境分析

一、对我国宏观经济状况的判断

  宏观经济的走势对于煤炭行业的景气程度具有决定性的作用。煤炭行业作为国民经济的基础性行业，近年来在宏观经济景气程度提升的情况下，需求激增，行业效益大幅度提高。

    下面我们来分析2005年我国宏观经济走势情况：

改革开放以来，我国经济表现出明显的周期性。我国经济从2003年开始进入新一轮经济周期的上升阶段，经济发展速度明显提高，经济效益上升。如下图所示，我国经济增长率从2001年开始逐年上升，各年分别是7.5%、8.3%、9.3%和2004年前三季度的9.5%。受年终翘尾巴因素的影响，我国经济的年均增长率将超过9.5%。

图1-1 2001年以来我国经济增长率

   2005年经济增长速度究竟如何，取决于投资、消费和政府采购的各项因素。

    我国经济目前正处于投资驱动阶段，历次经济周期的变化都是由投资变动所引起的，投资在经济增长率的贡献中超过50%，所以要预测未来的经济走势，首先要关注投资的变化趋势。受国家宏观调控的影响，今年三季度我国投资率回落都2003年以前的水平，企业普遍感觉资金紧张，周转不灵，可见第三季度的投资率远远低于企业家预期的投资率；一些经济学家也担心如果我国的宏观经济政策过紧，这将导致我国经济由“软着陆”变成“硬着陆”，有关国家领导人也意识到这一点，胡锦涛主席在出席APEC会议时明确表态，中国经济绝不会出现“硬着陆”。这可能是一个政策动向，意味着中央可能会在近期改变目前偏紧的宏观经济政策。放松对银行贷款和土地审批的管制，促进投资环境的好转。

我们预计2005年全社会固定资产投资将达到78650亿元，实际增长率为10.8%；名义增长率为15.1%。2005年投资增速可望继续减慢，名义增长率降为15%左右。这样较高的投资增长，使得国民收入分配中投资占GDP的比率持续攀升，预计2005年固定资产投资占国民生产总值的比重将在40%左右。这将保证GDP的增长速度接近8.5%。

二、国家对煤炭行业的总体政策特征

   国家对于煤炭行业的产业政策，概括起来包括下面几个方面：

（一）大力扶持煤炭产业发展。我国煤炭行业存在着生产规模小、生产技术落后、经济效益差等缺陷，市场竞争力差。随着经济的发展，我国煤炭短缺的局面可能会进一步加剧。为此国家出台了一系列政策鼓励和促进我国煤炭行业的发展，这包括正在拟定中的大型煤炭基地建设规划，对于煤炭企业的技术改造和安全设置建设提供大量的资金。

    今年以来，国家发展改革委员会已经先后安排了24亿元国债促进大型煤炭生产基地的建设。

   （二）调整煤炭行业生产结构。小型煤炭企业生产效率低、资源利用程度低、环境污染严重，严重的影响了我国经济的可持续发展，国家目前加紧了对中小煤矿进行关、停、并、转的工作，这有利于我国煤炭行业生产效率的提高和企业规模的扩大。

    国家还出台了相关产业政策，鼓励煤炭生产企业改进生产技术，提高产品质量；优化煤炭产品结构。

   （三）进一步推动煤炭行业的市场化改革。我国煤炭价格并没有完全放开，在煤电博弈中，受损失的总是煤炭企业。煤电价格远远低于市场价格是造成煤炭行业经济效益低于其他行业的一个重要原因。国家正在考虑放开煤电价格，目前关于煤电订货会上实现煤电双方自主议价的呼声越来越高。根据我们的观察，即使今年订货会不能实现双方自主定价，这一天到来的时间也不会太远了。

   （四）放松对煤炭行业的管制。今年以来，国家出台了新的《投资法》，该法规定了对一般行业的投资管制原则，象煤炭这样的行业，只要生产技术条件符合国家标准，社会资本可以自由进入，在煤炭行业的投资不需要国家进行审批，只需要经国家有关部门核准即可。社会资本在该行业的自由进入必将促进我国煤炭生产迈上一个新的台阶。

三、宏观环境对煤炭行业发展的影响

    宏观环境对于煤炭行业的发展是有利的：

（一）、宏观经济形势的良好将促进煤炭需求进一步增加。2005年，我国经济发展速度将不低于2003年的发展速度，在宏观经济形势继续向好的情况下，我国煤炭需求将继续保持旺盛的势头。其中，煤炭需求增长主要是电力行业，预计2005年火力发电量增长8.5％，电煤消费增加0.6亿吨，用煤量将超过10.2亿吨。其次是钢铁工业用煤增加较快，预计2005年，全国钢产量将达到３亿吨，用煤2.1亿吨，同比增加2000万吨以上。在其他主要耗煤行业中，预计2005年，建材行业用煤2.1亿吨以上，比2004年增加2000万吨；化工行业用煤２亿吨，比2004年增加2000万吨。

（二）、 我国煤炭行业的生产状况将得到改善。

随着国家产业政策的实行，我国煤炭行业的并购重组将进一步加剧。目前，我国的山西、陕西、重庆、宁夏等省对本省的主要煤炭企业进行了重组，调整生产组织结构，改进生产技术，实现减员增效，提高主业，分离辅业，这些企业的重组已经收到了实质性的效果，未来我国煤炭行业的并购重组还将进一步继续。这对于我国煤炭行业的组织结构改善将起到重要的作用。

近年来我国煤炭行业的安全生产状况已经得到了极大的改善，但是与发达国家比较起来，我国的安全生产状况仍然值得担忧，国家正在考虑设立专项基金支持煤炭安全生产设施的建立，这将大大促进我国煤炭安全生产的发展。

煤炭运输状况也会进一步提高。在国家制定“十五”计划的过程中，运输瓶颈局面不会再出现，于是规划对运输行业的投资大幅度减少，在经济景气上升时，运输行业对煤炭行业及整个宏观经济的影响明显的表现出来了，估计未来会加快运输行业投资的步伐，这将缓解我国煤炭运输的局面。

第二节 2004年我国煤炭行业运行形势回顾

一、2004年我国煤炭行业总体运行形势特点

  2004年我国煤炭行业经济运行的特点主要表现在以下几个方面：

1、产量增长不足，后劲乏力。2004年1—9月，全国原煤产量完成13.9亿吨，与上年同期相比增加17.95%，但仍未能满足强劲的市场需求.尽管价格上涨，煤炭产量已不可能像前两年以20%的超高速增长。全国乡镇煤矿产量增速已由上年的46.5%滑落到2004年前4个月的20.5%；占全国产量的份额也由35.3%下降到26.7%。因上个世纪末煤炭市场供大于求，国家及企业都减少了新井投资，2004年投产的新井很少，新增生产能力十分有限。此外，近10年来，煤田的地质钻探工作几乎停顿，缺乏建矿必不可少的精查储量报告。

　　2、超能力开采现象突出，潜伏安全隐患。近年来，许多国有煤矿利用市场好转之机，都在超能力开采，据估计，超能力开采量共计约1.3亿吨。同时，一些地方也加快了对小煤窑的复产验收和缩短矿井检修时间，这些都为安全生产埋下了很大的隐患。

　　3、煤炭库存跌至警戒线以下，电网缺口大。根据国家煤矿安全监察局调度中心提供的资料，2004年前4个月，全国煤炭社会库存逐月下降。其中，下降最大的是电力直供电网煤炭库存，降幅达40%；华东电网和南方电网缺口也较大。

　　4、焦炭行业盲目扩张，资源和环境的压力加大。受国内钢铁等行业发展的拉动以及国内外市场价格持续攀高的刺激，近年来国内焦炭生产规模迅速扩大，投资日趋升温。焦炭行业是高污染行业，每生产1吨焦炭要产生煤气400立方米左右。一些地方和企业不顾国家产业政策规定，不惜损害环境和浪费资源，纷纷扩建、新建焦炭生产能力。据了解，目前在建项目生产能力，已远远超过了预期需求。这种盲目扩张，必将导致产能过剩、竞争无序、资源浪费和环境污染，甚至造成重大的金融风险。

　　5、电煤价格双轨制，加剧了煤炭与电力部门的利益冲突。合同内电煤价格与商品煤价格悬殊，企业不愿向电力部门提供煤炭，电力企业又不愿高价采购，这是造成当前部分电厂煤炭库存不足的一个重要原因。据电力企业介绍，目前市场上高价电煤每吨已达450—500元(国际市场现货价已达58~60美元)，而合同内电煤价格每吨不超过200元，价差达一倍以上。

二、2004年我国煤炭行业运行状况统计数据分析

生产  全国1至9月份生产原煤139418.23万吨，同比增长19.75%。一季度、1至4月份、1至5月份、1至6月份分别同比增长19.05%、17.8%、17.62%、15%。值得注意的是，进入三季度以来，生产增幅出现了趋缓的迹象。这主要是由于一些省区的产能已经接近饱和，同时有些地区加大了资源保护力度，关闭了一些规模小和不合法的小煤矿。比如山东和贵州就分别关停了很多家小煤矿，并且提高了煤炭行业的准入条件。

图1-2  2004年前三季度我国煤炭产量同比增长幅度

从不同经济类型煤矿产量来看，国有重点煤矿前9个月生产原煤114339.4万吨，比去年同期增长15600.7万吨，增长15.8%。国有地方煤矿原煤产量为22054.58万吨，同比增加1505万吨，增长7.33%；乡镇煤矿生产原煤49012万吨，比去年同期增长13514万吨，增长38.07%，增长幅度比较大。可以看出，煤炭产量的大幅度提高主要是由于乡镇煤矿产量增加所致。

图1-3  2004年前三季度不同类型煤炭生产企业占全部产煤量的比重

从地区分布来看，产量增加幅度比较大的省份多集中在中南地区、西北地区和西南地区，这些地区产量增加的主要原因是由所占比重比较大的乡镇煤矿产量大幅增加所致。而华东和华北地区的有些省份产量比去年同期出现了下降，其中降幅比较大的有山东和江苏，同比分别下降了3.08%、3.89%。这些省份产量出现下降的原因主要是国有煤矿产量所占比重很大，而且国有煤矿多数已经处于超设计生产能力生产，因而产量提高有限。同时比如山东加大了对煤炭行业的整顿力度，提高了煤炭行业的进入门槛，也在一定程度上导致产量出现下降。

效益  虽然在第二季度受到了国家的宏观调控，但1至9月份，煤炭行业的下游产业发展势头总体来说非常强劲。全国火力发电量、粗钢产量、水泥产量、平板玻璃产量以及焦碳产量分别增长15.5%、20.97%、17%、21.4%、23.3%。在这些行业强劲需求的拉动下，全国煤炭销售数量大幅增加，1至9月份，全国商品煤销量完成97000万吨，同比增加11576万吨，增长13.6%，整个行业效益继续好转。其中，国有重点煤矿销量完成5100万吨，增加7552万吨，增长17.4%；地方及乡镇煤矿销量完成46000万吨，增加4024万吨，增长9.6%。

价格 去年以来，由于钢铁、水泥、电解铝等高耗能行业的高速增长，使煤炭市场供需一直保持非常紧张的局面。而长期以来就存在的运力不足的状况，使得煤炭市场紧张局面更是雪上加霜，短期内紧张局面难以有效得以缓解。这就使得始于2003年第2005年的这一轮煤炭价格上涨行情一直持续到今年第三季度才在国家行政干预下略微企稳。资料显示，今年前7个月，原煤出厂价格同比分别上涨8％、9.3％、10.9％、13.9％、15.1％、18.2％、19.8%。进入8月份，由于国家宏观调控效果有所显现，并且电力迎峰度夏工作业已结束，主要耗煤行业发展势头有所减弱，煤炭社会库存出现了好转的局面，使得价格出现了高位企稳。与此相对应的是，国际煤炭市场价格在一路上扬到了6月份的历史最高位之后，也从高位开始小幅回落。

由于我国火力发电占全部发电量的比重为80％，因此，旺盛的电力需求带动了对煤炭需求的持续性增长持续上升，发电用煤价格的不断上涨是推动这轮煤炭价格上升行情的主要因素。由于历史性原因，我国煤炭行业市场化进程开始的比较早，而电力体制改革以及市场化进程则显得有些滞后。因此，政府近期虽然明确表示要放开煤炭价格，而且出台了相关的政策，但是由于电力对国民经济运行的影响举足轻重，使得政府在协调煤炭和电力两个部门之间的矛盾是仍然偏向于保证电力的稳定供应。自然而然地，我国重点合同电煤价格仍然由国家出面进行协调定价，这种协调在今年6月份以来表现得尤其明显。这样做的一个直接后果就是我国电煤价格与市场价格差距不断扩大。2004年1-7月，原中央财政煤炭企业商品煤平均售价为194.03元/吨，同比上涨22.70元/吨，上升13.3%。而同期电煤平均售价为152.58元/吨。

表1-1  我国历年电煤价格和商品煤价格之比   元/吨

图1-4 我国历年电煤价格与商品煤价格之比  单位 元/吨

运输 以来，由于市场需求旺盛导致铁路运力导致煤炭供应紧张，进而抬高电煤价格的重要因素。进入第三季度尤其是7、8月份，由于运力跟不上已经造成了全国电厂存煤严重不足的局面。铁路请车率已经由以前的52%下降到了35%，主要运煤铁路线处于超负荷运行状态，其中，大秦线达到120%，石太线达到114%，丰沙大线达到115%，京原线达到105%。为了保证迎峰度夏对电煤的需求，从7月19日至8月7日，铁路部门组织了为数20天的抢运电煤会战，共抢运电煤3473万吨，有效缓解了电力用煤紧张的局面。1至7月份，铁路运输煤炭56946万吨，同比增长12.8%；公路方面，为了保证煤炭运输，一些地区已经放开了限制超载的规定，并且交通系统在8月上旬开辟了山西、河北至天津、京唐港两条电煤公路运输快速通道，使运输效率提高了28%；港口方面，主要港口中转量也出现了爆发式增长，前7个月主要港口共转运煤炭19511万吨，同比增加3042万吨，增长18.5%，其中，内贸煤炭中转运输完成14229万吨，同比增加3288万吨，增长30.1%。截至8月底，秦皇岛港已完成煤炭吞吐量8782万吨，同比多完成1680万吨，锦州港口完成煤炭吞吐量690余万吨，均创出历史最高吞吐量水平。

库存  今年以来，全国煤炭社会库出现了逐月下降的趋势，并突破了今年年来最低水平9800万吨，其中电力用煤形势尤其严峻。此后几个月库存状况出现好转，但是电力用煤依然紧张。截止7月底，全国煤炭社会库存恢复到了 11000万吨，比6月末增加226万吨，上升2.1％。全国煤矿库存3300万吨，比6月末增加150万吨，上升4.8%。其中：国有重点煤矿库存2000万吨，比6月末增加137万吨，上升7.4%，比年初增加502万吨，上升33.5%；国有地方煤矿库存500万吨，比6月末减少9万吨，下降1.8%，比年初减少148万吨，下降22.8%；乡镇煤矿库存800万吨，比6月末增加22万吨，上升2.8%，比年初增加100万吨，上升14.3%。

几大用煤行业中，电力直供电网电厂煤炭库存 1063 万吨，比 6 月末增加 119 万吨，比年初减 国共出口煤炭 5148.81 万吨，比去年同期减少出口 量 36 少12万吨，下降1.1%；冶金重点钢厂精煤库存146万吨，比6月末减少21万吨，下降12.6%，比年初增加15万吨，上升11.2%。主要煤炭中转港口煤炭库存786万吨，比6月末增加63万吨，上升8%，比年初增加235万吨，上升42.7%。

表1-2  2004年1-09月份国有重点煤矿煤炭装、销、存情况表

进出口  出口方面：2004年1月到7月，我国共出口煤炭5148.81万吨，比去年同期减少出口量369.15万吨，下降6.69%。其中7月份出口煤炭845万吨，比去年同期减少99万吨，下降10.5%，比6月份减少了35万吨。主要出口国家为日本、韩国和我国台湾地区，出口格局没有太大的变化。出口下降的原因在于国内需求旺盛，为了保证国内能源安全，国家先后出台了一系列的关于限制出口的政策措施。2004年煤炭出口配额只有8000万吨，比2003年全年出口量9382万吨减少了1382万吨，下降15%。

焦炭方面：从5月24日起，国家取消了出口焦炭和炼焦煤的增值税退税政策，这就直接使得我国的焦碳出口数量在7月份下降到了127万吨，比6月份下降了23万吨下降了15.3%。之后，由于欧盟等国强烈反对我国减少焦炭出口数量，使得我国三季度又增加了焦炭出口的配额。

    进口方面：由于国内煤炭价格持续上涨，给用煤企业带来了很大的成本压力，而且运 力非常紧张。为此，不少用煤企业加大了对煤炭的进口力度，主要集中于一些沿海地区的企业。 1-7月份，全国共进口煤炭952万吨，已经接近去年全年煤炭进口数量988万吨，其中，7月份进口187万吨，同比增长167%。随着国内煤炭市场紧张局面的持续存在以及价格的不断上涨，进口数量还会继续增加。

三、2004年我国煤炭资源紧张的主要原因分析

据最新统计数据，今年1至11月，全国原煤产量已达到14.23亿吨，同比增加2.47亿吨，增长21.1%，比去年全年13.93亿吨的产量高出3000万吨。专家预计，今年全年煤炭产量将达到15.5亿—16亿吨。

　　今年煤炭产量增长迅猛，远远高于国民经济的增长速度，可是为什么煤炭供应仍然告急？

　　非电用煤增幅大

　　中国煤炭工业协会常务副会长乌荣康指出，当前我国煤炭产运销基本平衡。

　　有一种观点认为，我国最大的产煤基地山西省对小煤矿进行整顿，是造成煤炭紧张的原因之一。今年山西省煤炭产量预计将突破4亿吨，同比增加5000万吨；出省煤达到3亿吨，同比增加2000万吨。山西煤炭不仅没减产，反而增产较大，原因是省内四大国有大型煤炭企业的各大煤矿都在满负荷生产。

　　各主要产煤省的情况也基本类似。今年前11月，国有重点煤矿产煤7.35亿吨，同比增加9700多万吨；国有地方煤矿产煤2.5亿吨，同比增产2000万吨；即使是前两年关闭整顿的乡镇煤矿，产量也达到4.37亿吨，同比增产1.3亿吨。

　　煤炭全线增产，但是今年用煤量增幅也大。今年以来，国民经济快速增长，钢铁、建材、化工等行业用煤大幅度增加。据国家统计局前10个月的统计，成品钢材的产量同比增长了28.9%，水泥产量增长了18.7%。冶金是耗煤大户，有吨钢吨煤之说，即炼一吨钢需一吨煤。今年我国钢铁生产增幅很快，超过2亿吨，也就是说，仅钢铁就消耗掉了2亿多吨煤。

　　电煤矛盾突出

　　感到用煤紧张的主要是电力企业。去年和今年的煤炭订货会，由于国家协调国有煤炭企业的电煤价格上涨，电力企业等待观望，基本没订货，希望买到小煤矿的便宜煤，不想小煤矿的煤价大涨，甚至远远超过国家规定的电煤价格。特别是到了年底，有限的电煤供货合同早已执行完，煤企有了自主卖煤的空间，而钢铁、建材、化工等行业用煤需求猛增，价格又远远高于电煤。煤企自然愿将煤售给这些企业。

　　煤电“顶牛”的主要原因是电煤价格的上涨。据煤炭工业协会统计，今年1—9月煤价每吨总体上涨了4.8元，达到171.84元。其中电煤价格涨了1.9元，为138.19元一吨，但仍低于平均煤价33元多。年初国家有关部门协调电煤每吨上涨价为2—5元，实际上今年电煤实际涨价还低于此价。但即使如此，电厂仍然不能接受。

　　煤价已放开，而电价国家还控制着，体制矛盾是煤电“顶牛”的根本原因。中国煤炭运销协会副理事长武承厚举例说，冶金、建材、化工等行业这两年用煤增加，煤价大幅上涨，就没出现任何问题。这是因为这些行业已经市场化。因此，他认为，要解决煤电“顶牛”问题，应该以改革的办法、以市场经济的思路来解决，比如逐步放开电价。

　　如果这个问题根本解决好，明年初的煤炭订货会，煤电还会“顶牛”，最终电煤供应还会紧张。

　　煤矿已超能力生产，应加快建设新井

　　我国煤炭行业目前的景气只是表象，潜藏着很大的隐忧。虽然当前煤炭的产运销基本平衡，但煤矿后劲严重不足。目前煤炭产量的增长是在一些煤炭企业拼设备、拼资金、拼人力的情况下实现的。煤炭生产已到了极点。为了多出煤，许多大矿超强度生产，每天6小时的基本检修时间往往做不到，安全生产埋下很大隐患，煤矿后续接替能力也远远跟不上。全国约有1／3的大煤矿接续能力不足。

　　山东兖矿集团的几家大矿，设计能力为年产300万吨，前两年已扩大到600万吨、800万吨，今年将达到1000万吨，产量提高了，但煤矿服务年限大大缩短，接替能力尚无计划。大同矿业集团的情况也基本相同，由于高强度开采，所剩服务年限不到15年，而正在勘探的下层煤的煤质差了许多，且开采下层煤由于难度大，成本将成倍增加。

　  根据目前煤矿规模和国民经济的发展速度预测，到2010年，我国煤炭产量将有2.5亿吨的缺口，到2020年，缺口将达到7亿吨。新建煤矿投资大、回报期长，至少需要3—5年才能建成一个现代化的煤矿。因此，国家应从现在开始，就有计划地新建一批现代化新型煤矿，以保证国民经济快速发展的需要。他算了一笔账：新增5亿吨煤炭规模，需要投资3000多亿元，这笔投资将在17年内完成，每年不到200亿元，而这3000多亿元，仅相当于电力工业两年的投资额。

四、我国2004年煤炭行业运行中存在的几个问题

    2004年中国煤炭行业经济运行中仍然存在着一些问题，主要表现在这么几个方面:

    （一）煤炭资源管理问题日益突出
    这里面既有精查储量不足的问题，也有回收率过低的问题；既有管理问题，也有政策导向问题；既有煤炭企业的问题，也有政府监管不到位的问题。
     1.煤炭资源审批管理不规范。一些地方部门和企业，利用目前矿业权制度的漏洞，在煤炭经济恢复性增长过程中，违反程序、技术政策、规范，随意划分与占有煤炭资源现象突出。有的甚至在国家批准的大型煤田（矿区）总体规划范围内，划分井田范围的资源，影响了煤炭资源开发建设的总体部署和大型煤炭企业的资源接续，影响了矿区的稳定和持续健康发展。
      2.资源勘探滞后。已探明的1145亿吨可采储量中，现有的剩余可采储量仅660亿吨，大型基地建设精查储量不足问题突出，据预测，2004年至2010年缺少精查储量500多亿吨。
      3.资源回收率低。当前煤炭开采过程中“吃肥丢瘦”和“采厚弃薄”现象比较普遍，对资源回收率的政策和监管都不到位。我国薄煤层的比重大体占煤炭资源储量的20％以上，但是对薄煤层的开采缺乏必要的监管措施，致使相当一部分1.3米以下煤层未采。同时违反煤炭技术政策规定的开采方法也造成资源浪费。
      4.资源税收不合理。目前的资源税费政策，基本不反映资源的利用状况，与资源回收率不挂钩，按采出量计收税费，使企业忽视资源的保护和有效利用。
   （二）煤矿生产力水平低，结构矛盾突出
      目前全国煤矿仍有2.8万处，其中小煤矿2.4万处，行业前4位煤炭企业产销量仅占国内煤炭市场的15％，行业集中度低，企业组织结构不合理。众多小煤矿技术装备差、用人多、效率低，生产技术结构矛盾十分突出。煤炭产品单一，附加值低。目前煤炭洗选加工比例只有30％左右，煤矿提供给市场的基本是初级产品，经济效益差、职工收入低，企业缺少自我发展能力。
   （三）煤矿安全问题仍十分突出
     近年来，各级政府、部门通过加大安全监察力度，加强以瓦斯防治为重点的煤矿安全专项整治，促使煤矿安全生产状况总体趋向好转。今年截至8月22日，煤矿事故起数减少186起，死亡人数减少502人，煤矿百万吨死亡率为2.826，同比减少1.171。但是，煤炭行业仍是事故高发行业。不论是事故起数还是死亡人数都占全国工业企业的一半以上。而且职业危害相当突出，特别是尘肺病比较严重，累计达到50多万人。
   （四）主要产煤地区结构不合理，煤炭超强度开采，引发的环境和社会问题越来越突出
    晋、陕、内蒙古地区以占全国16％的国土面积和不足4％的水资源，生产全国40％以上的煤炭。由此造成的地表塌陷、地下水位下降、土地污染以及煤矸石燃烧等，对环境造成了较大影响。建国以来对我国经济发展做出重要贡献的煤炭城市目前的经济状况，应当引起各方面的高度重视。
   （五）煤炭行业监管弱化、缺位
    两年政府机构改革中，许多省撤销了煤炭管理部门，政府对煤炭工业的行业监管弱化，资源管理、技术政策、劳动管理、综合利用等方面的监管都不到位。

第三节 我国煤炭行业进出口形势分析

一、2004年我国煤炭出口形势回顾

煤炭出口数量同比下降。我国煤炭行业出口与去年同期相比下降幅度越来越大，根据统计情况分析， 今年上半年全国煤炭出口总计4400万吨，同比减少174万吨，同比下降3.8%。 8、9、10三个月我国煤炭出口量分别为711.5万吨、762万吨和396.67万吨，分别比去年同期下降18.42%、25%和8.58%。煤炭出口的下降和国内煤炭供应不足、价格上涨相联系的。

出口煤炭品种有所调整。炼焦煤出口大幅减少，由1300万吨左右减少到400万吨，动力煤和无烟煤出口基本稳定。
    出口价格急剧攀升。2004年度出口价格与2003年度相比加权平均上涨60％以上。
    中国处于工业化初中期阶段。根据世界经济发展规律，这一阶段以资源消耗急剧增加为主要特征。从2003年以来，我国煤炭市场由供过于求转向供求关系总体平衡，但局部地区（华东、中南等煤炭调入地区）和部分煤种（贫瘦煤、主焦煤）供应偏紧。造成国内供需矛盾加剧主要有以下原因：
    一是经济增长导致煤炭需求旺盛。2004年1季度，国内生产总值同比增长9.8％；工业增加值同比增长17.8％，其中，火电、粗钢、钢材、水泥、平板玻璃、化工等行业同比分别增长17.3％、26.4％、29.5％、23.8％、20％和15％。而这些行业的高速增长基本上以煤炭产品的高消费为支撑。
    二是煤炭供应后劲不足。我国“六五”、“七五”、“八五”新开工煤矿建设规模都在1.2亿吨左右。但“九五”期间减少到3370万吨，导致“十五”前三年煤矿投产规模过小，产量增长有限。
    三是铁路运输制约，煤炭运力严重不足。目前国内各主要铁路线已经超负荷运行，大秦线能力利用率已经达到120％，石太线已经达到114％，京原线达到105％，去年12月开始的华北五省区治理公路超载超限运输车辆，对煤炭运输也构成了一定影响。    

按照国内四家煤炭出口商手中已经持有的2004年煤炭出口配额，再综合考虑其它各方面情况，我们估计，今年全年我国煤炭出口总量将在8500万吨上下，同比下降9％左右。因此，虽然未来两个月煤炭出口仍将受到国内煤炭市场供求吃紧和出口配额的限制，但是同比下降幅度有望保持在平均水平。

二、我国四大煤炭出口企业2004年出口变化趋势统计分析

      今年国家发展改革委员会已分别下达了第一批出口配额3000万吨、第二批出口配额2870万吨和第三批出口配额2130万吨，2004年各出口企业合计获得配额8000万吨。与2003年出口9400万吨相比，实际出口量减少了15%。

今年上半年我国共出口煤炭4400.6万吨，占全年煤炭出口总配额的5.01%，占已经发放配额总量的74.97%。

其中炼焦煤出口下降迅速，根绝我们的预测，中国的炼焦煤出口量将从去年的1300万吨大幅下降至今年的500万吨。目前，国内煤炭平均价格比2003年上涨了20—25元／吨，涨幅达11.5%—14.4%。

三、我国历年煤炭进出口统计及变化趋势

中国周边集中了煤炭消费和进口大国及地区，日本年进口量1.5亿吨左右，韩国6000万吨左右。香港特区600万吨，具有得天独厚的条件。煤炭长期以来是我国重要的矿产出口品种，我国从1949年建国后开始煤炭出口，从当初的150万吨发展到现在的8000万吨以上规模。尤其是近几年来受到内外部环境影响，煤炭出口波动较大。
     目前，煤炭在中国是国营贸易商品，实行许可证管理，拥有煤炭出口经营权的有中煤集团、神华集团、山西进出口公司、五矿集团四家公司，其中中煤集团占有约50％左右的出口份额。 

表1-3 2000年以来我国煤炭进出口状况  单位  万吨

        图1-5 我国煤炭进出口对比分析

我国焦炭进口数量激增。自2003年以来，国际焦煤市场出现了供应紧张的情况，由于中国自身钢铁工业的高速增长，对焦煤的需求量大增，导致中国出口焦煤出口量锐减。由于中国焦煤资源的有限，还不得不从澳大利亚，加拿大等国家进口更多的焦煤满足需求。中国在近几年内将从焦煤的出口国变为净进口国。这是中国煤炭进口一个值得关注的动向。
   总体而言，近年来我国煤炭进口数量呈增长态势，而出口数量在近年来变化不大，煤炭净出口数量呈现下降的趋势。由于国内需求的增加，我们预计中国煤炭的净出口数量会进一步减少。

四、我国煤炭出口政策的调整

由于国内煤、电、油、运紧张局面的出现，国家开始对出口采取限制性措施
    一是取消出口退税政策。2004年1月1日中国开始执行新的出口退税政策，动力煤和无烟煤的出口退税率从13%下调到11%，炼焦煤和焦炭的出口退税率分别从13%和15%一律下调到5%。随后从2004年5月24日起，焦炭及半焦炭、炼焦煤停止出口退税。
   二是恢复收取铁路建设基金和港口建设费。铁路建设基金收取标准为每吨公里3.3分钱。港口建设费征收标准为每吨7元。除此之外，港口装运费由现行每吨13元，恢复到1999年3月31日水平，即每吨18.7元。
    三是许可证全年控制在8000万吨规模。国家发改委连续四年来对出口配额都控制在8000万吨。    

五、2005年我国煤炭进出口前景预测

       1、国内煤炭供需依然紧张，出口总量可能进一步小幅下滑
   中国煤炭出口首先要服从国内经济发展和资源状况，并受国内煤炭市场供求状况所制约。
    我们认为今明两年国内煤炭供需形势不会发生根本变化。据国家有关部门测算，全国煤炭消费量2005年将增长1亿元左右。而预计2005年，新投产矿井可分别增产0.5亿吨，总体来说，2005年煤炭供应机长的局面会进一步加剧。
    铁路运输制约仍难以解决。今明两年中国将继续加大铁路建设投资力度，目前大秦线正在改造，预计2005年可增加运量0.5亿吨以上。但沿线新投产矿井的能力实际已经超出扩能总量，运力制约的问题仍然难以解决。
    从以上的因素综合考虑， 2005年我国国内煤炭供需仍将维持偏紧形势。因此中国煤炭出口有可能继续小幅下滑。
    2、出口品种有所调整
     从长期来看，我们认为中国将积极参与国际煤炭贸易，维持一定数量的出口规模应成为一项长期战略，但出口品种将根据国内市场和资源形势有所调整。受供求关系影响，2004年中国炼焦煤出口出现大幅下滑，1--4月，中国出口炼焦煤160万吨，与去年同期出口460万吨的数量相比，减少了65.3％，中国国内钢铁及相关产业的快速发展，带动了对炼焦煤的大量需求；目前国内焦煤价格已经达到580元／吨，比2002年初的300元／吨大幅上扬93％。国家半年内两次调整炼焦煤出口退税政策的主要目的就在于缓解国内炼焦煤供应紧张的局面，抑制炼焦煤价格的过度上涨。
    3、煤炭进口对局部地区和品种发挥重要的调剂作用
    明年国内煤炭供需仍然趋紧，铁路运输矛盾难以有效解决，部分地区的供需矛盾可能进一步突出，因此通过进口来平抑地区供需紧张是一种必然趋势。中国正在从焦煤出口国向焦煤净进口国转变，1--5月份，我国累计进口煤炭604万吨，比去年同期增长了28.5％，其中的增幅主要来自焦煤的进口。
    从当前国际煤炭市场走势来看，炼焦煤供应将成为困扰全球钢铁业的难题，中国也不例外。目前国内焦煤已经处于供不应求的局面，从国外大量进口焦煤是迫不得已，这其中既有国内优质焦煤资源缺乏的原因，也有成本控制因素的考虑。总而言之，中国煤炭进口将对局部地区，个别煤种起调剂作用。

第四节 2004我国煤炭储运状况分析

一、煤炭储运现状概况

煤炭运输落后于煤炭生产是我国煤炭行业的基本特征，近年来我国煤炭运输行业发展迅速，但是仍然不能满足煤炭行业的需要。

我国煤炭储量分布极不均衡，90%的储量位于西北地区，其中仅新疆、内蒙和山西三省储量就占75%。经济发达的华东地区地质储量仅为2%，消费量却占全国近1／3，产量仅占全国总产量的11％，是煤炭大量调入的地区。煤炭作为大宗能源产品，运输是煤炭企业经营中的关键因素，运输成本在煤炭价格中占了较大比重，因此运费的高低直接影响产品的市场竞争力。

 受我国基础设施落后的影响，运力一直是制约山西、内蒙、陕西等主要产煤地区煤炭销售的“瓶颈”。山西煤“能生产难运输”的状况已经持续了20年，铁路运力不足已经成了制约煤炭生产的“瓶颈”。由于山西的地理位置特点，铁路成为了必须的选择。即使在部分路段选择水运，也只有天津港和秦皇岛港可供选择。

交通便利的企业所面临的运输局面就好一点。例如，兖州煤业由于地处山东、临近港口，生产与运输的矛盾就不十分尖锐。该公司在自营对内铁路运输的同时，将水运和铁路运输结合起来，有效地解决了运力不足的问题。由于煤炭属于低附加值的产品，毛利率不高，煤炭企业不可能选择成本过高的运输方式。     

图1-6 2004年1-9月我国运输行业状况

二、铁路煤炭运输分析

    1-7月份，全国铁路煤炭日均装车达到43098万车，比去年同期增加4278车，同比增长11.02%，全国铁路煤炭运量完成56945.9万吨，较上年同期增加6437.7万吨，同比增长12.75%。其中全国铁路煤炭累计运量的增长速度比上半年结束时提高了0.4个百分点，扭转了从4月份开始连续３个月增势逐渐趋弱的局面。但是运力仍然满足不了煤炭运输的需要，一些发电企业，如大唐国际、深圳能源集团和神华集团等正在与产煤大省内蒙古有关方面洽谈构建煤运铁路专线，以解决运力不足问题。    

由于铁路突击抢运煤炭，整体运力资源分配比例严重失衡，沿海各港积压了大量的铁矿石，甚至导致运输进口矿石的船舶卸载困难；此外，还有煤炭抢运期间耽误的其它货物运输，都对近期铁路运输造成压力。因此，尽管夏季用煤高峰已经结束，电煤库存状况有所好转，但是铁路煤炭的运输能力仍然不会宽松。

    要进行“冬储”的不仅仅是煤炭。冬季是一个比较特殊的季节，气候的变化、“两节”及春运高峰的到来，使得许多需要靠运输才满足消费的货物需要“冬储”，冶金炉料、粮食等都要进行“冬储”，煤炭因为要进入冬季用煤高峰更是需要储备。现在，这些货物的冬储工作已经开始，将增加近期铁路运输的压力。

   10月，由于铁路运输对北方地区冬季用煤实施倾斜政策和局部地区煤炭抢运措施，10月全国铁路煤炭运量和日均装车出现回升，其中铁路煤炭运量完成8631.7万吨，比9月增加402.2万吨，同比增加1421.1万吨，同比增长19.71％；当月日均装车43936车，同比增加5942车，增长15.64％。事实表明，铁路部门对煤炭运输采取的强化措施，有效地改善了北方地区冬季发电和供暖用煤的库存及采购状况。    

三、水路煤炭运输分析

   今年我国水路煤炭运输表现出下面几个方面的特点：

1、煤炭进口继续保持稳定，外贸出口逐渐回落。随着国际煤炭价格快速增长，煤炭进口成本不断上升，进口量基本保持平稳。1-6月份进口煤炭724万吨，与去年同期相比上升28.51%。随着外贸煤炭退税政策的调整和减免港口建设费政策的取消，煤炭出口开始下降，1-6月份煤炭出口量为4578万吨，较去年同期下降6.7%。6月份北方五大煤炭发运港秦皇岛、天津、青岛、日照、连云港外贸煤炭发运量总计678万吨，较去年同期减少16.4%。②电煤运输计划兑现率提高，煤炭供应得到保障。为了保证电力企业用煤需要，各港口企业认真执行交通部转发的国家发改委紧急通知，严格控制货主变更重点电煤合同，优先保证电煤运输。6月份秦皇岛港、天津港电煤运输计划完全实现，有力地支持了电力企业的煤炭供应。③水路运力依然紧张，运价指数上扬。我国电煤供需矛盾日益突出，由于运力紧张，沿海市场煤炭运价上涨。5月12日沿海散货综合运价指数达到高峰1717.61点，较年初上涨22.22%。秦皇岛—上海和天津／京唐一上海两大主要航线的煤炭运价指数分别达到2589.99点和2700.23点。随着国家宏观调控作用逐渐显现，沿海煤炭运力紧张状况开始缓解，煤炭运价从5月下旬开始回落。

2、1－7月全国主要煤炭港口发运完成19511万吨，同比增长18.5%；其中，内贸完成14229万吨，同比增长30%；外贸出口完成5282万吨，同比减少4.5%。  来自港口方面的资料显示，内贸煤炭转运继9月之后继续减量，外贸出口煤炭转运量下滑势头减缓。煤炭转运量增长较快的锦州港和营口港，无论是煤炭转运的绝对量还是相对速度在10月均有所下降。        

四、公路煤炭运输分析

受行业需求的增长的影响，公路运输行业投资活跃，今年1-9月我国公路行业共完成运输5528.6亿吨/公里，同比增长13.3%，增长速度低于煤炭产量增长幅度19.75%，超过六个百分点。

今年以来我国公路运输成本上升，导致公路煤炭运输能力增长低于煤炭生产能力的增长。公路运输成本的上升主要来自于两个方面：一个方面是石油价格的上升，受国际石油价格上升的影响，国家发展改革委员会三次上调了成品油零售价格，价格上涨幅度接近20%，这直接加深了交通运输业的成本，交通运输行业将成本转移到煤炭行业，这就提高了异地煤炭销售企业的成本，降低了他们的竞争力；公路运输成本上升的另外一个原因是，《道路交通安全法》的贯彻实行。国家队与交通安全的重视日益提高，加大了治理运输超载超限，这制约了我国煤炭运输的增长。

五、煤炭进出口运输分析

    2004年世界经济复苏，国际间散货贸易保持高速增长，国际航运市场对海上运力的需求有增无减。与此同时，2004年国内年增长速度接近9%，国内矿石需求、煤炭、水泥等运输还将保持快速增长，国际石油价格大幅度上涨，海上运力紧张、海洋运输价格仅余部上涨。海上煤炭运力紧张制约煤炭流通，困扰煤炭供求，而且造成了煤炭价格上升，侵蚀煤炭经营利润。

六、煤炭运输中存在的问题

我国煤炭运输中存在的问题主要表现在西面几个方面：

一、煤炭运输投资低于煤炭生产速度。2004年前9个月我国煤炭行业生产增长幅度超过19.75%，而运输能力的增长幅度不到10%，煤炭运输能力增长速度落后于煤炭生产能力的增长速度，导致我国煤炭行业生产和运输之间的矛盾进一步扩大。

二、公路运输行业运输能力下降。在治理超载的情况下，我国公路运输行业的运输能力在不断下降，在对煤炭运输需求不断增长的情况下，对其他途径运输煤炭的压力越来越大。

三、运输行业成本急剧增加。今年以来，受国际市场石油价格上涨的影响，国内成品油零售价格上涨幅度接近20%，运输行业成本的上升直接导致了煤炭价格的上涨。

七、煤炭运输行业发展预测

   　煤炭的地区平衡我国煤炭资源主要分布在西北部,而煤炭消费重心在东南部,从而形成了“北煤南运、西煤东调”的格局。晋陕蒙的煤炭主要调往华东、中南、京津冀和东北地区以及用于出口,贵州煤炭主要调往湖南、广西等地。

　 “三西”煤炭外运2004～2020年,“三西”(山西、陕西和内蒙古西部)地区仍是我国煤炭主要调出区,为保证今后“三西”地区煤炭调出量的增加,需要相应增加煤炭铁路运输能力。按照铁路部门规划安排的煤炭运输量,基本可以满足“三西”煤炭调出量。

　建议适当增大铁路和水运运力从以上煤炭外运量和铁路煤炭外运能力来看,各时期两者基本一致,外运能力没有多少富余量。因此建议,应适当增加铁路和水运能力,留有一定备用系数,主要基于以下两方面考虑:一是经济发展的波动性,如2002年以来的煤运紧张局面。二是煤炭需求量预测是充分考虑技术进步、节能、清洁优质能源的供应量等因素。一旦这些预期目标不能实现,煤炭需求将增大、外运量增加,现规划的运力将不能满足要求。

第五节 安全生产问题

一、今年安全生产形势回顾

    2004年上半年全国煤矿发生事故1736起，死亡2644人，同比分别下降9.4％和12.4％，其中特大事故起数和死亡人数下降25％和39％。 
    煤炭行业自1998年“关井压产”以来，经过连续多年的专项整治，安全生产形势已经得到好转。虽然个别地方出现了事故瞒报现象，但这并不足以影响对全局的判断。在目前煤电油运全面紧张、市场需求旺盛的情况下，要防止已关闭取缔的小煤矿死灰复燃。 
    近年来，我国煤矿安全状况连续出现好转。2000年煤炭生产百万吨死亡率为6.096，也就是说，每生产百万吨煤炭，平均就有6名矿工遇难。2001年为5.07，2002年为4.64，2003年为4.17，今年上半年下降到2.96。 
    与其他国家相比，我国煤矿安全状况仍然相当落后，事故死亡人数远远超过世界其他产煤国家煤矿事故死亡总数。其中，美国的煤炭百万吨死亡率仅为0.03，一年死亡仅30多人。目前，非公有制小煤矿占全国煤矿总数的90％以上，技术设施落后，井下采掘一线80％以上为农民工，违章违规操作屡禁不止，存在大量事故隐患。

          表1-4 2004年1—9月我国各省市区煤炭行业安全事故数量

进入冬季以来，我国煤炭行业的安全形势有恶化的趋势，大型矿难事故频繁发生，其中最为典型的是陕西陈家山煤矿11·28特大瓦斯爆炸事故。11·28事故是我国自1960年11月28日平顶山龙山庙煤矿死亡187人的瓦斯煤尘爆炸事故之后，44年来我国煤炭行业最大的一起安全事故，损失惨重，教训沉痛。我国煤炭行业安全形势还很严峻，我们没有放松安全管理的理由。

二、我国煤炭安全生产与世界煤炭安全生产形势的对比

安全生产最主要的指标就是事故发生率和百万吨死亡率。我们去年煤炭产量是17亿吨，因煤矿事故造成死亡6434人，百万吨死亡率接近4；在产煤大国中，美国去年产量为10亿吨，仅死亡50人，百万吨死亡率为0.039；俄罗斯为0.34，南非为0.13。中等发达国家一般为0.4。虽然说，2002年以来，煤炭生产的安全形势总体上每年都在有所好转，但还不容乐观。

    造成我国煤炭安全生产状况比国外差的原因在于下面几个方面： 一、机械化程度低。山东煤矿采掘机械化程度总体为75.36%，其中综采机械化程度为58.86%，但县属煤矿机械化程度几乎为0；而发达国家相应的指标则接近或达到100%。机械化程度高了，需要的工人就很少，即便有矿难发生，伤亡人数也不高。二、科技贡献率低。山东省煤炭科技贡献率只有40%左右，远低于美、英、日平均60%以上的水平。煤炭科研经费低。美国投入的煤炭科研经费相当于其煤炭销售总额的3%，山东煤炭开采和洗选业的规模科技经费不到销售收入的1.5%。三、从业人员综合素质低。煤矿农民轮换工占有很大比重，一线采掘工人整体文化水平不高。许多小煤矿经营者没有基本的安全生产管理技术知识。美国矿工一般具有高中以上文化程度，管理人员均有大学本科以上文凭。四、安全技术和装备水平低。煤与瓦斯突出的机理研究仍停留在假说阶段，尚没有成熟的理论来指导煤与瓦斯突出防治技术的开发和研究。许多安全装备存在寿命短、精度低、适应力不强、可靠性差、稳定性差的问题。面对新出现的灾害，缺乏必要的控制灾害的专用装备。美国在水、火、瓦斯检测技术和装备方面相当完善，矿井火灾、水灾死亡事故已基本杜绝，瓦斯、煤尘爆炸事故也很少发生。

表1-5  我国煤炭行业的机械化程度

   生产现代化水平低，对于安全生产不够重视导致安全设置条件差，是我国安全事故多发的重要原因。

三、改善煤炭生产状况的建议

中国煤炭部门每年因事故和尘肺死亡的多达1万人左右，是全世界除中国以外所有产煤国家事故死亡总人数(2000年不超过800人)的10倍以上。数以万计的公民的生命权得不到有效保障，煤矿事故死亡和尘肺病造成的年经济损失估计超过40亿元，带来恶劣的社会影响，还有损中国的国际形象。解决煤矿安全和保健问题刻不容缓。本公司提出如下建议：
   (1)劳动行政与煤矿安全监察一体化；
   (2)构建独立的煤矿安全监察机构和监察队伍；
   (3)研究制订综合煤炭政策；
   (4)大幅增加关闭资源枯竭国有煤矿的财政援助；

(5)扶持乡镇煤矿及其所在地政府；
(6)尽快弥补煤矿安全欠帐；
(7)解决煤炭流通费用高企问题；
(8)采矿权公开招标拍卖；
(9)矿工参与安全监督；
(10)推行职业安全健康管理。

第二章  2004年煤炭行业经济运行状况分析

    内容提要：我国煤炭行业的基本特征是，生产集中度低、市场远离供应、产品结构更新慢、煤炭供应前景不容乐观。今年前十个月，我国煤炭行业的总体经济指标相比去年都表现更为良好，显示行业景气进一步提升；比较各类型企业的经营状况，小型企业的扩张速度最快，中型企业的经济效益状况最好，大型企业的生产规模扩张最快。

第一节 行业特征

一、煤炭行业生产集中度低

20世纪90年代以来,我国煤炭产业的市场集中度ＣＲ4一直低于10%,ＣＲ8一直低于15%,即使产业中所有特大型(年产超过1000万吨)企业的集中度也仅在20%左右。显然煤炭产业属于分散型产业,而分散型产业必然呈现竞争(甚至过度竞争)态势。造成煤炭产业集中度低的原因主要有：①宏观政策的作用。②企业制度的影响。③产业进入障碍低。④产业退出障碍高。

与此相反，世界主要工业化国家煤炭行业的生产集中度呈现出不断上升的趋势。1986年，美国前4家煤炭企业市场集中度仅为19.6％；1996年为32.9％；2000年进一步扩大到44.0％，2003年进一步扩大到51%。

    表2-1  2003年主要工业国煤炭行业生产集中度

二、煤炭市场总体上供应基地远离需求地点

我国煤炭储量虽然丰富,但地区分布极不平衡。从总量上看,经济发达地区煤炭资源贫乏,经济落后地区煤炭资源丰富,煤炭资源与区域经济发展状况明显具有反向分布的特征,从而形成了北煤南运、西煤东运的格局,对国民经济的发展造成了不利影响。

表2-2  我国主要煤种及分布地区

三、煤炭产品结构更新缓慢、煤炭产品质量不高

近年来虽然煤炭行业整体上呈现供大于求的态势,但对于个别煤炭品种仍然销售紧俏。由于我国煤炭企业尤其是一些优质煤矿对产品深加工深度不够,影响了国内企业对煤炭产品的销售,也影响了煤炭产品的出口。

四、市场容量与未来供给能力不平衡

随着我国经济的发展，我国对于煤炭的需求在未来十年内会持续增加，但是受资源约束的现实，我国煤炭产量增长速度将逐渐放缓，煤炭供应和需求之间的矛盾将是一个长远的问题。2005年以后，我国煤炭供求缺口将会进一步扩大，进而恶化整个能源供求形势。  

第二节 企业运营状况分析

一、三类企业对比分析

    对比三类企业的经营效率，我们发现，小型企业的资产保值增值率最高，2004年1-10月，小型企业的资产保值增值率比为143.93%；从成本费用利润率来看，中型企业的成本费用利润最高，为21.28%，大型企业为6.01%，不及中型企业的1/4，大型企业机构臃肿，固定开支过大，这也可能是因大型企业由国家所有，内部人控制造成成本开支过高；大型企业的人均销售率为96674.38元/人，在三类企业中比例最高，这反映大型企业的销售及生产能力高于中小型企业；从资金利润率来看，大型企业的资金利用效率最低，资金利润率仅仅为8.73%；中型企业的创利税能力最强，产值利税率为27.17%，领先其他两类企业超过十个百分点。

表2-3  2004年1-10月三类煤炭行业企业状况评价

     资料来源  新华在线财经数据库      中经支点产业发展咨询有限公司

在我国的三来煤炭企业之中，大型企业的盈利能力最差，三项指标均落后于其他两类企业，小型企业的盈利能力最强，最主要的盈利指标资金利润率高于其他两类企业，而另两项指标则与中型企业各有千秋。    

图2-1  2004年1-10月三类企业主要经营效率指标分析

二、2004年1-10月煤炭行业企业经营效率变化

    2004年1-10月，煤炭行业的资产保值增值率出现一定的波动，从2月到6月呈现出逐月上升的趋势，但是呈现逐月下降的趋势；除资产保值增值率以外的其他指标都呈现出逐月走高的态势，尤其是人均销售率，从2月的59093.84元/人上升到10月的93104元/人，增长了57.6%，增长幅度超过50%，这反映煤炭行业的景气程度呈现出逐月走高的态势。

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表2-4     2004年1~10月煤炭行业企业评价指标

图2-2 2004年2~10月我国煤炭行业人均产值变化情况

  在行业景气提升的情况下，煤炭行业人均销售值逐月走高；在人均销售值逐月走高的前提下，流动资产周转率提高，由此导致资金利润率也呈现出逐月走高的态势。

    图2-3 2004年2~10月我国煤炭行业资金利润率走势图

第三节 煤炭行业产存销状况

一、三类企业产存销状况对比分析

    从生产情况来看，大型企业是我国煤炭行业主要生产主体，1~10月大型企业完成产值83.5亿元，占全部产值的60%，大中小型企业的产值之比为60∶22∶18。但是生产增长幅度最大的是小型企业，增长幅度为31.66%，其次是大型企业30.29%，中型企业增长幅度最慢，仅仅为16.16%。

    从销售情况来看，大型企业在1-10月内完成销售额1911亿元，大中小型企业销售收入之比为64∶21∶15。从销售收入的增长情况来看，也是小型企业遥遥领先，大中小型企业的增长比例分别为52.95%、49.6%、70.84%。

    快速增长的生产导致了小型企业的库存也高于其他类型的企业，大中小型企业的产成品资金占用率分别为4.76%、6.88%和11.19%。

表2-5 2004年1~10月三类企业产存销状况对比分析

   从下图中我们可以看出，在这一轮煤炭行业的景气循环中，小型企业体现出了最好的成长性，其次是大型企业，成长性最差的是中型企业。小型企业的成长性之所以这么高，是因为在这一轮煤炭需求提升的过程中，一些过去被关闭的不符合安全生产和环保要求的企业纷纷复产，这导致了小型企业的产品增长率和销售率都高于其他类型的企业。大型企业的成长性之所以高于中型企业是因为，国家处于保证煤炭供应的考虑，在大力推进煤炭行业的重组，调整煤炭行业的生产结构，在政策上给与大型企业很多优惠，例如促进大型煤炭企业收购正和中小型煤炭企业，从贷款和土地等方面向大型企业倾斜，增量上的倾斜和存量上向大型企业的几种都导致了我国大型煤炭企业的成长性提高。

图2-4  2004年1~10月成长性分析

二、2004年1-10月我国煤炭行业产存销状况对比分析

    从煤炭的月度产量来看，产量呈现出逐月走高的态势的，产成品同比增长率出4月降低以外，各月间的增长率基本上是逐渐上升的。销售收入的增长率呈现出逐月走高的态势，产成品资金占用率也大体上呈现出逐月走高的态势，但是增长幅度不大，从年初的4.95%上升到10月的5.82，上升了不到一个百分点，库存基本稳定。

表 2-6  2004年1-10月我国煤炭行业产存销状况变化分析

  图2-5 2004年2~10月我国煤炭行业产存销变化情况

第四节 资产负债状况

一、三类企业的资产负债状况分析

    2004年10月底，大中小型企业的三类资产分别为4963亿元、886亿元和636亿元，三类企业资产之比为76∶14∶10。从资产的增长情况来看，小型企业增长最快，大中小型三类企业资产合计分别比去年同期增长21.56%、29.34%和33.46%。负债增长情况则略微不同，负债增长最快的是中型企业，三类企业负债增长率分别为29.31%、32%和27.23%，小型企业所以负债增长过慢主要是因为小型企业获得贷款和进行其他融资的渠道不畅通。

    资产负债率是反映经营稳健性的重要指标，从这个单一的指标来看，我国大中小型煤炭企业的资产负债率分别为58.65%、63.53%和59.73%，我国煤炭行业大中小型企业的经营稳健型略有差异，但是差别不大。中型企业的资产负债率最低，经营稳健性最强。行业总体的资产负债率接近60%，这一负债率高于全国平均水平，这反映我国煤炭行业的经营稳健性差。

表2-7 三类企业的资产负债状况分析

图2-6   我国煤炭行业三类企业经营稳健性对比分析

二、2004年1-10月我国煤炭行业资产负债状况分析

    2004年1-10月，我国煤炭行业加速扩张，资产和负债增长速度逐月提高，但是负债增长速度高于资产增长速度。由于资产和负债不同的增长幅度，资产负债率大体呈现出逐月走高的态势，在不到一年的时间里，资产负债率提高了两点五个百分点，这反映我国煤炭行业经营稳健性在逐渐下降，经营风险在增加。

表2-8 2004年1-10月我国煤炭行业资产负债状况

图2-7 2004年1~10月我国煤炭行业资产负债率变化情况

第五节  盈利状况分析

一、各种类型企业盈利状况对比分析

表2-9 2004年1~10月三类煤炭企业的盈利状况对比分析

在我国煤炭行业的三类企业中，大型企业仍然是盈利的主体，大型企业盈利占全行业赢利44%，中小型企业盈利占总体盈利的比例分别为31%和25%。

图2-8 三类企业利润占总利润的比例

    由下图可以看出，我国煤炭行业盈利状况同比增长幅度为128.78%，中小型煤炭企业的盈利增长速度超过全国煤炭行业的平均增长速度，分别为147.8%和138.3%，大型企业的盈利增长速度低于全行业平均增长幅度，112.11%。我国煤炭行业的盈利状况增长幅度超过100%，这种增长幅度高于整个国民经济中盈利的增长幅度，这种增长有价格上涨的影响，还包括产量增长的影响。煤炭行业盈利大幅度上涨，是一种恢复性上涨，所以出现这种情况是因为今年以前我国煤炭价格水平过低，今年的煤炭价格上调在一定程度上是煤炭价格向均衡价格靠拢，但是目前的市场价格仍然低于合理价格。

    图2-9  2004年1-10三类企业盈利同比增长情况

从产值利税率的角度来看，煤炭行业盈利能力最强的是中型企业，中型企业的产值利税率为27.17%，其次分别是小型企业和大型企业，他们的产值利税率分别为17.28%和15.66%。大型企业产值利税率低是可以理解的，大型企业历史包袱沉重，成本高，这决定了他们的产值利税率高不到哪儿去，但是小型企业的产值利税率和大型企业非常接近，这是什么原因呢？这是因为小型企业的产品附加值低，产品利润水平低，这也反映了煤炭行业结构调整的必要性。

图2-10  三类企业的产值利税率对比分析

二、2004年1-10月盈利状况变化趋势

表2-10 2004年1~10月我国煤炭行业盈利状况变化情况

图2-11  2004年1~10月我国煤炭行业盈利状况对比分析

   通过观察煤炭行业各月盈利状况的走势，我们可以看出，产值利税率呈现出逐月上升的趋势，煤炭行业的产值利税率在2004年2~10月期间，从15.41%上升到17.79%，上升了超过两个百分点；但是煤炭行业的利润总额增长率却没有保持持续增长的势头，特别是5月以后，呈现出在高位波动起伏的态势，这是因为我国煤炭行业从去年同期已经呈现出高速增长的态势，所以导致增长的幅度不及5月。

第三章  我国煤炭行业生产状况分析

内容提要：今年我国煤炭生产跨越式增长，将达到历史性的19.3亿吨。分品种来看，增长最快的是焦炭，前十个月同比增长幅度达到24.55%。分企业类型来看，小型企业产量增长速度最快，达到60.5%。我国十三个大型煤炭生产基地的建设方案已经敲定，进入实施阶段。

第一节  我国煤炭生产与产量概况及我国历年原煤产量变化趋势

一、中国煤炭生产发展概况

    我国的煤炭资源具有其他化石能源不可比拟的数量优势，在能源供应中占有重要地位。尽管我国能源消费结构将逐步优化、煤炭在一次能源结构中的比例会有所下降，但煤炭的需求量仍将迅速增加。按照高端预测方案，到2020年我国煤炭在能源消费总量中的比例仍将保持在65%左右，需求量将会达到28亿吨，较2002年的煤炭产量高出1倍，未来煤炭供应面临较大的压力。如何发展我国的煤炭工业，保障煤炭稳定供应是一项长期而紧迫的任务。
    由于我国煤炭资源赋存特点以及煤炭工业管理体制存在的弊端，保障煤炭长期稳定供应还存在诸多问题，主要有以下几个方面：
    １、煤炭资源丰富，但优质资源少，后备工业储量严重不足
    根据地质矿产部门近期对我国已发现的煤炭资源进行的技术经济评价，我国煤炭资源剩余经济可采储量约为2000亿吨。如果按照我国原煤年产量为25亿吨来推算，可供开采80年。
    ２、煤炭生产能力严重不足，煤矿建设任务十分繁重
    自1998年实行关井压产政策以来，我国几乎停止新建煤炭矿井。近两年来，在需求的强烈推动下，我国煤炭产量增长较快，但这种增长是建立在多数矿井超产能生产的基础上。据统计，2002年国有重点煤矿煤炭产量为7.1亿吨，超过其核定生产能力20%以上，煤炭生产能力严重不足。
    经测算，到2020年，在籍和在建的国有煤矿的生产能力约为7.1亿吨。如果届时我国小煤矿的产量仍保持目前的3.5—4亿吨测算，按需求预测的高端方案，未来20年国家需要新建煤矿产能17亿吨，年均8500万吨，建设任务繁重。
    ３、煤炭工业内部结构不合理，企业规模小，生产集中度低
    目前，我国是世界第一产煤大国，但由于历史条件的局限和政策导向的偏误，我国煤炭企业小而分散、集中度低，煤炭工业内部结构不合理。2002年全国拥有煤炭生产企业约2.6万家，其中有2.3万多个小煤矿。原国有重点煤矿的矿井平均生产能力不足100万吨／年，与世界先进采煤国平均矿井生产能力250—300万吨／年相比，差距较大。年产1000万吨以上的大型煤炭企业只有17家，其煤炭产量仅占全国煤炭总产量的26%。产业集中度总体偏低，带来的直接后果就是经营成本高、生产效率低、相互间进行恶性竞争，严重影响煤炭工业的良性发展。
    ４、煤炭工业生产工艺落后，技术装备水平低，安全生产问题突出
    我国煤炭工业技术装备总体水平低，机械化、半机械化和手工作业并存。全国采煤机械化程度不足40%。
    我国煤炭工业安全技术与装备水平低，重大、特大事故频发，造成人民生命、财产的重大损失。近几年，我国煤矿开采每年直接死亡人数在6000人左右，百万吨煤死亡率居高不下，是世界先进采煤国家的几十倍，甚至上百倍，煤矿安全生产成为越来越紧迫的问题。
    ５、煤炭企业管理水平低，经济效益差，资源型城市转产困难
    经过近几年来的“扭亏增盈”努力，煤炭行业经济效益显著改善，但国有重点煤炭企业补贴前仍总体亏损，全行业并未摆脱困境，在生产、安全和职工生活方面欠账太多。据统计，约44%的国有大中型矿井存在开采水平接续的问题，通风安全投入欠账约40亿元，拖欠职工工资50多亿元。
    ６、煤炭开采损坏土地资源，污染水资源，造成严重生态和环境破坏
    煤炭开采破坏了我国十分珍贵的土地资源。    

二、中国历年煤炭产量统计及变化趋势

      表3-1 2000年以来我国煤炭产量    单位  万吨

    表3-2 2000年以来我国原煤产量走势图

    从近年来我国煤炭行业产量情况来看，我国煤炭行业产量呈现出逐年增长的态势，近五年来，我国煤炭产量增长了119%，增长幅度超过一倍，年均产量增长幅度接近30%，而且我国煤炭产量的增长幅度随时间推移，呈现出加速增长的态势，从图中我们可以看出煤炭产量年均增长率呈现出逐年走高的态势。这显示我国煤炭行业景气状况在逐年提高。

    2004年以前，我国煤炭价格上涨幅度并不大，国家对于煤炭安全生产形势较为重视，一批不符合安全和环保标准的煤矿被关闭，我国煤炭产量的增长主要是由大中型煤矿产量提高所引起的。2004年我国煤炭产量预测增长幅度将达到45%，这种增长速度是超常规的。煤炭行业今年的产量的迅速增长主要是中小煤矿复产所导致的，随着煤炭需求的迅猛增长，煤炭价格空前提升，在利益驱动下，一些不符合安全生产标准的小型煤矿纷纷恢复生产，小型煤炭企业的迅速扩张，导致了2004年我国煤炭产量的超常规增长。

三、2004年生产状况及国家宏观调控政策分析

（一）总体生产经营状况   

  表3-2 2004年1~10月 我国煤炭月度产量  单位  万吨

资料来源  国家统计局           整理分析  中经支点产业发展咨询有限公司

图3-2  2004年1~10月我国煤炭产量   单位  万吨

    2004年前十个月，我国煤炭行业月平均产量1.28万吨，进入第三季度月度产量呈现出进一步上升的态势，总体而言煤炭产量的增长是很快的。

    随着煤炭生产的快速增长，多年来我国煤炭行业安全投入不足的缺点终于暴露出来了，进入冬季以来，我国煤炭行业重大安全事故频频发生。国家加大了对于煤炭行业的治理整顿，力争在保证产量大幅度增长的同时，安全事故发生率进一步下降。

   （二）小型煤矿建设状况

    2004年我国煤炭产量迅速增长的一个根本原因就是小型煤矿的大量复产和信件。

截止2004年6月底，全国小型煤矿新建、改建、扩建建设项目共有2432处矿井（比2003年底的1496处增加936处，增长62.6%），其中新建矿井1047处，占总数的43.1%；改建矿井979处，占总数的40.2%；扩建矿井406处，占总数的16.7%。在2432处矿井中，有1573处小型煤矿通过了安全设计审查，占64.7%；通过安全设施竣工验收的有 227处矿井，占总数的9.3 %。

　　全国小型煤矿建设项目共增加生产能力12974万吨。其中：新建矿井增加生产能力8914万吨，改建矿井新增能力774万吨，扩建矿井新增能力3286万吨。

　　正在建设的小型煤矿中，小于3万吨的矿井125处，占建设矿井总数的5.1%；3至9万吨的矿井1724处，占建设矿井总数的70.9%；大于9万吨的矿井583处，占建设矿井总数的24.0%。

　　表3-3  全国小型煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收情况汇总表(2004年1—6月)