饲料行业分析报告

摘  要

▼改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10％左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。

▼目前，我国饲料工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。

▼进入“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展的关键。

▼当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

▼我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全的重要保障。

目  录

1.  饲料行业概述

1.1 饲料业基本概念

1．2 分类概述

1．3 饲料行业的产业链

1．4 产业特征

1.5 饲料业在国民经济的地位

2．饲料业发展简

2.1 全球的发展情况

2.2 国内的发展情况

2．2，l发展历程

2.2.2 我国饲料业的特点

2．2.3 各子行业状况

2．2.3 我国饲料行业存在的主要问題

3．产业的产业组织状况分析

3．1 生产状况分析

3.l.l 生产能力及区域分布

3.l.2 产品结构及分类产量分析

3.2 技术状况

3．2．1 现有技术水平

3.2.2 主要工艺B有的变化情况

3．2.3 国内技术与国外技术的差距；

3．3 产业的结构分析

3.3.l 生产集中度分析

3.3.2 企业所有制构、规模结构分析

3.3.3 企业的地区分布及地区间竞争状况分析

3.3.4 国外厂商市场进入情况

3.3.5 投资情况

3．4 产业的综合绩效分析

3．5 相关产业分析(种植业及畜牧业)

3.5.l 价格趋势及影响

3.5.2 生产能力的变化及影响

3.5.3重要的政策变化

4. 产业的需求状况分析

4.1 我国市场需求规模分析

4.2 市场集中度及著名品牌

4.3 销量的地区分布构成

4．4 市场价格状况及趋势分析

4．5 进出口情况及影响

5． 产业发展趋势预测

5．1 产业的生命周期分析

5．2 产业的SW0T分析及其成长性分析

5．3 产业投资发展趋势

5.3.l优胜劣汰．企业整合

5.3.2 积极开发新的饲料原料、配方及新型饲料添加剂

5.3.3 增强饲料安全意识,加快饲料行业的绿色化发展

5.3.4 科技创新、调整产品结构

5.3.5 饲料行业的生产将根据养殖业产业结构进行调整

6．政府、政策及相关规定对产业的影响

6．1 产业政策及变化

6．2 饲料标准

6.3 饲料质量状况及管理

6．4 加入WT0对产业的影响

7．重点企业分析

7．1 重点企业偿债能力分析

7.1.1债务比率和偿债能力分析

7.l.2盈利能力分析

7.1.3成长性分析

7．2上市公司股市表现、价值和成长性分析

7．3现有销售渠道缺陷及变革

8 饲料安全

8．1 饲料安全重要性

8.2 目前我国饲料安全隐患

8．3 饲料安全管理

9.产业投资价值分析

9.1 行业风险分析

9.1.1 政策风险

9.1.2 经营风险

9.1.3技术风险

9.1.4进入退出壁垒

9.2 产业成长性分析

9.3 产业投资机会

10 信贷建议

表 目 录

表1-1饲料工业中的基本概念

表1-2饲料行业分类

表2-1世界饲料工业概况

表2-2 当前全世界对限制性氨基酸的需要量

表2-3 2002年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果

表3-1 1997-2002年饲料产量

表3-2  国内己建成的赖氨酸生产厂家

表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况

表3-4  2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况

表3-5 饲料业布局规划

表3-6  主要饲料产品

表3-7 近年来饲料产品结构百分比

表3-8  1998-2001年配合饲料中各类产品结构

表3-9  饲料添加剂的主要品种

表3-10  饲料加工机械行业的主要产品

表3-11 2000-2001年饲料加工机械工业产量

表3-12  2000-2001生产的各类单机比重及变化表

表3-13  2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例

表3-14  近年来世界各国开发的新型饲料

表3-15 2001-2002年配混合饲料全国产量

表3-16  2002年配合及混合饲料制造业所有制结构

表3-17  2002年饲料加工企业的地区分布

表3-18  2000年饲料加工企业的地区分布

表3-19  2002年三资饲料加工企业分布情况

表3-20 2000年三资饲料企业分布情况

表3-21 2002年饲料加工工业的主要经济效益指标

表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标

表3-23  优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年)

表4-1  2005年和2015年我国主要畜产品发展指标

表4-2 2005年饲料产品社会需求量

表4-3 2015年饲料产品社会需求量

表4-4 市场集中度（2002年）

表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2002年)

表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)

表4-7  进口饲料免征增值税的商品范围

表5-1  饲料业SW07分析

表5-2  目前中国饲料企业的转型的三种形态

表6-1 2002年质量检查情况

表7-1 不同规模企业资产负债率

表7-2 不同规模企业盈利能力

表7-3  不同规模企业的成长性

表7-4  饲料业相关上市公司概况

表7-5  正虹科技、新希望主要财务指标

表9-1  “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表

图 目 录

图1-1 饲料行业产业链

图2-1 世界饲料工业概况

图2-2 2001年前十大饲料生产国产量

图3-1  1991-2001年饲料产量

图3-2  东部，中部和西部饲料产量占全国比例

图3-3  2001年各子行业的企业数

图3-4 2001年各子行业的企业数比重

图3-5  近年各类饲料产品产量

图3-6  01-02年1-6月各类饲料产品产量

图3-7  近年各类饲料产品结构百分比

图3-8  2001年1-6月各类饲料产品产量比

图3-9  2002年1-6月各类饲料产品产量比

图3-10  近年配合饲料中各类产品比重

图3-11 2000年各类饲料加工机械产量

图3-12  2000年生产的各类单机比重

图3-13  2001年生产的各类单机比重

图4-1 饲料原料进口情况

图4-2  饲料原料进口国别情况

图4-3  02年l一11月赖氨酸进口情况

图4-4  02年1-11月蛋氨酸进口情况。

1．饲料行业概述

1.1饲料业基本概念

“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

表1-1:饲料工业中的基本概念

1.2分类概述

表1-2 饲料行业分类

1.3 饲料行业的产业链

图1-1饲料行业产业链

1.4 产业特征

(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。

(2)、饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。

(3)、人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。

(4)、饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。

(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。

1．5 饲料业在国民经济的地位

中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业的综合性工业门类。

(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整的重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业的发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增值，推进第二、三产业的发展，提高农业的综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。

(2)、发展饲料业是增加农民收入的重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料的加工转化，可促进饲料资源的增值；通过产业化龙头企业的带动，可获得规模经济效益。

(3)、发展饲料业是提高农业竞争力的有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工的后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。

(4)、发展饲料业是提高人民生活水平的重要保障。发展安全优质高效的饲料业，是养殖业持续健康发展的物质基础，是提供卫生安全和营养丰富的动物性食品的基本保障。

2．饲料业发展简述

1．l 全球的发展情况

(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量的五年平均值保持增长1％或更高。亚洲金融危机冲击下的严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产的饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升的势头。但是，饲料产量的增幅仅略高于1％，仍低干1997年达到的最高产量6．05亿吨。

表2-1：世界饲养工业概况

资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEED  INTERNAT INAL》2002

2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为1．7％。工业化生产的饲料产量约为5．97亿吨，年增长率略超过l％。现人均饲料用量降至约96kg／(人年)，而20世纪90年代中期的最高值曾达到工05公斤。人口的增长，尤其是在“中等收入”的发展中国家，仍是一个推动饲料业增长的强大因素。

2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多的国家的饲料生产厂商还面临难以对付的饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商的众多问题中，包括现实的和潜在的各种因素，诸如饲料引发的疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成的污染尤其是排泄出的磷和氮的控制措施等。

但具有积极意义的一个方面是，有科学依据的饲料管理方案正在日趋完善。

总之，食品生产的纵向整体化联营和饲料生产能力的加强这种孪生的趋势，继续构成了2002年全球饲料业的形貌。

(2)、主要饲料生产国情况

1998年，排位前10名的饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的61％。这个比例数要比前几年低，而出现的趋势却是饲料产量更加集中到一些较大的饲料生产国中。2001年，前十大饲料生产国所提供的饲料约为全世界饲料总产量的约63％，各国产量如下：

资料来源：《世界饲料业概貌》龚中元(北京市农林科学院)转引自《FEED  INTERNAT INAL》2002

(3)、主要厂商情况

现状：

从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前的一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大的饲料加工厂中。全世界不到3800家饲料加工厂所生产的工业饲料，占到了总产量的80％，这些加工厂中，每个厂的饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂的年产量在100万吨饲料以上。

趋势：

目前，商品饲料公司所有权的联合及食品公司饲料加工业的发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂的数而增大它们的平均生产能力。有关原料的选择、环境的影响、制造过程和所有关千食品安全方面的规章的权威性的继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化的饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化的生产线。这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟的市场上尤为明显。

(4)、主要产品情况

全球饲料加工产品：

工业化生产的家禽饲料在全球饲料产量中保持最大的份额。由于世界范围内鸡肉的消费量持续增长，因此肉鸡饲料的增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳牛用的精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫的饲料，在饲料总产量中所占的份额将继续上升。

全球饲料添加剂：

1)、氨基酸

表2-2：当前全世界对限制性氨基酸的需要量

数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计

世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂的占60％，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料的L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。目前的产量远不能满足需求。

2)、矿物质添加剂。矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最大的是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。 

3)、微生物饲料添加剂。全世界都关心的一个问题是抗生素的药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加剂的研究工作有了很大进展。

4)、饲料保护剂。用于饲料的化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用的保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。防霉剂主要使用的是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。由于苯甲酸存在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。丙酸及其盐是公认的经济有效防霉剂。国外批准使用的饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED的用量最大。

2．2 国内的发展情况

2．2．1 发展历程

在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业的时候，我国的饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。

八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展的广阔的饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头的是泰国华人企业正大集团，接着美国的康地公司、普瑞纳公司、英国的一些老牌公司也相继进入，为中国饲料业带来了先进的技术和成熟的饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业的一些新观念，促进了中国饲料业的快速发展。同期，以希望集团为代表的中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天的几十个亿，对饲料行业的发展做出巨大贡献。

2．2．2我国饲料业的特点

(1)、饲料业的工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大的生产能力，但与中国养殖业巨大的饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量的30％左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额的一般养殖户使用工业饲料的比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业的饲料供应具有明显的半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大的拓展空间。

(2)、饲料业的民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90％的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

(3)、相对于较大的总量规模，单个企业的平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业的现状是，约3800家大型饲料企业生产的配合饲料占全球总量80％，单个企业的平均生产规模为12．5万吨／年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.2—1.4亿吨饲料，单个企业的平均生产规模为40万吨／年左右。2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工．26万吨／年，每个企业平均实际产量仅为O．66万吨／年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上的企业只有1955家。

(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50％，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。

2．2．3 各子行业状况

2．2．3．1饲料原料工业

2001年，我国有饲料原料企业1426家。

玉米：我国1998／99年度用于饲料消费的玉米是7650万吨；1999／2000年度是7850万吨；2000／01年度为8120万吨，年均增长3％。

豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。

鱼粉：配合饲料最常用的动物蛋白原料，1992—1999年产量呈明显上升趋势，年平均增长28．6％，其中，1995—1999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长41．2％。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润的驱动(鱼粉价格在5000元／吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番2001年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨。 

受人口增长和粮食增产潜力的双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出。每年都要进口大量的饲料原料。原料工业在中国这样一个饲料源匮乏的国家有待子继续开发。

2．2．3．2饲料加工业

中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料。七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平的提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年的发展，已经形成相当规模。200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨(含5吨)以上的企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨。

近年来饲料加工业的发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业的结构调整发生了深刻变化。

2．2．3．3饲料添加剂

饲料添加剂是配合饲料的核心，虽然用量少，但作用极其重要。中国的饲料添加剂工业是随着饲料加工业的发展而起步的，发展速度滞后干饲料加工工业。用量较大的添加剂品种，如赖氨酸、蛋氨酸、维生素、矿物质微量元素和防霉剂、抗氧化剂等，虽然大部分能自己生产，但数量上距饲料加工业的需求还相差甚远。

饲用维生素，除生物素以外，其他维生素均能生产，其中维生素C、Bl、B6还有一定出口。存在的突出问题是饲料级的产品少，大部分以医药级的维生素作饲用，因而成本高，产品性能也有一定缺陷。

饲用矿物质微量元素目前基本实现自给，其中饲料级磷酸氢钙近年来发展较。防病、促生长作用的药物性添加剂，如抗生素、抗菌剂等，在原兽药和医药的基础上有了一定的发展。

值得重视的是近年来中草药饲料添加剂的开发与使用取得了令人瞩目的成绩，用中草药部分取代化学合成药物添加剂有着广阔前景。

2．2．3．4饲料加工机械行业

七十年代末饲料机械工业随着饲料加工工业的兴起而建立，经过二十年的建设，不论是产品品种、生产能力，还是配套技术都有了长足的发展。目前饲料机械工业已具备一定的规模和水平，饲料机械制造企业已发展到270多家，其中骨干企业60多家，时产20吨以下的饲料加工成套设备可以自行设计、制造和安装，年产各种加工成套设备1万多套。骨干企业已经达到国际20世纪90年代的先进水平。

目前，饲料机械工业呈现出以下几个特点：

1)、产品结构日益完善，由生产单一机械发展到生产多品种、多系列及不同工艺环节的生产设备。不仅能生产饲料粉碎设备、配料计量设备、混合设备、制粒设备、膨化设备和微电脑控制设备，而且由单机发展到成套设备，由生产配合饲料加工设备发展到生产浓缩料、预混料设备、资源开发设备。

2)、积极开展国际间的技术交流与合作，引进先进技术与设备，产品性能明显提高。突出表现在制粒机制造水平迅速提高，基本上达到国际同类产品的水平．粉碎设备基本可以满足大型饲料加工厂的工艺要求，但生产率、环境噪音、通用性等技术指标尚停留在国外粉碎机八十年代中期的水平。配料计量设备的精度可达到国际先进水平，完全可以替代进口设备。混合设备可以满足时产20吨以上配合饲料厂的需要。

3)、成套设备中以中小型为主，大型设备的研制有待提高。目前，时产20吨以下的成套设备基本过关，时产20吨以上的大型设备的配套能力不足，只能提供部分单机。

2．2．3我国饲料行业存在的主要问题

（1）饲料安全问题。

尽管目前我国饲料安全状况总体上是好的，但近年来我国少饲料和养殖企业违法使用多种违禁药品，如盐酸克伦特罗、镇静类药物如安眠药等，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等，严重影响着我国养殖业产品相对优势的发挥和饲料工业的持续健康发展。

2002年各国政府关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素进口的监测和控制，加强对市场的管理．饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，是当前我国饲料业亟待解决的问题。 

(2)、饲料质量问题

数据来源：《关于2002年上半年全国饲料和饲料加剂质量监督抽查检测结果的通报》《关于2002年下半年全国饲料和饲料添加剂质量监督抽查检测结果的通报》农牧发【[2002]28号】

两次抽检存在的普遍问题是，当前饲料生产经营和使用环节上，产品卫生指标超标问题和违禁添加药物现象依然存在。下半年抽检中共有258批次样品检出了违禁药物和违规添加的药物。经营企业的产品质量合格率普遍低于生产企业的同类产品合格率，如维生素预混合饲料产品合格率为66．67％，比生产企业合格率低30．97％。

(3)、饲料标准问题。

1)、我国的饲料工业标准化体系不健全。

一是标准老化，特别是饲料产品标准严重老化。二是现有标准不配套。一些标准中的某些内容标明引用某某标准，然而被引用的标准中实际上没有此项内容。

2)、企业标准水平较低。

主要体现在以下几个方面：一是标准中指标不全，不能完全体现产品所应具有的功能特性．二是产品指标定得过低，降低了产品中营养物质的含量。三是企业制标人员水平较低，标准的结构、文字、术语等较为混乱。目前相当一部分企业所制定的企业标准水平较低，使用这样低水平企业标准的企业，必然生产出档次低、质量差的产品。因此，加强饲料产品质量标准化体系的建设、规范企业标准，已成为亟待解决的问题。

3．产业的产业组织状况分析

3．1生产状况分析

3．1．1生产能力及区域分布

(1)、饲料原料工业

1)、生产能力玉米：2001年产量大幅增加，已接近正常年景。据农业部信息中心分析，2001年我国粮食总消费量为51642万吨，比上年增长1．5％，其中，饲料粮消费14972万吨，比上年增长3．5％，占粮食总消费的29％，新增的饲料粮消费量占新增的粮食消费量的68．1％，即新增的粮食消费量有近70％用于饲料粮消费。

豆粕：2001年为1500万吨左右。受国内经济发展引发的对肉类和蛋类需求的增长，预计今后几年我国豆粕的产量会继续增加。

鱼粉：1999年，新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番。2001年，鱼粉产量46万吨。

肉骨粉：51万吨。

磷酸氢钙(盐)：133万吨。

2)、生产能力的区域分布

玉米的主要产区是东北、华北和西北，销区主要集中在华南、华东、西南和京津沪三市，形成“北粮南运”的局面，大部分玉米运输长达3000公里左右。

我国大豆产区主要集中在东北松辽平原，华北黄淮平原及山西、陕西等地。东北地区大豆质优粒大，含油率高，年总产量占全国的40％，商品率居全国第一，是我国最大的大豆生产基地，黄淮平原是中国大豆第二大产区，产量占全国30％。豆粕生产的主要地区是华东地区、山东、江苏等省。

鱼粉生产企业主要集中在山东、浙江、广西等省，我国饲料用鱼粉主要还是依赖进口。从近期对国内几家主要生产厂家的调查情况来看，山东地区几家大的鱼粉生产厂基本处于停产状态。

中国华北和东北地区以及四川等是肉骨粉主要使用区也是产区，5省2000年使用量达到23．5万吨，占全国总量的50％左右。

(2)、饲料加工业

2000年全国饲料工业年生产能力达到1．18亿吨，比1995年增长30％，为《纲要》规定最低目标的118％。

1)、生产能力

表3一l 1997—2002年饲料产量

单位：万吨

数据来源：根据《饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划》《去年的回顾今年的预测一一关于我国饲料工业发展情况的报告》等整理

图3-1  1991-2001年饲料产量

资料来源：《中国饲料工业年鉴》(1991—2000)，《全国饲料工业统计年鉴》2000，转引自《2001年我国饲料形势分析与2002年展望》农科院文献中心 聂凤英  曲春红

“九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7．1％。其中，浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29％和32％。但，“九五”后期，饲料工业发展的速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展的瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门的宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来。

2001年，饲料产品产量、配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合料分别比上年增长5％、3％、14％和19％。明显低干“九五”的平均水平。这说明我国饲料工业量的扩张阶段已经结束，进入了质的调整阶段。

2)、生产能力的区域分布

由于区域间经济发展和消费市场的牵引，导致饲料企业过多集中在少数发达的省份，这些地区的饲料加工能力出现过剩。东南沿海地区的改革开放先行了一步，因而饲料工业便主要分布在这一带。而在内地饲料粮主产区和欠发达地区缺少以生产高质量、多品种的预混料和浓缩料为主的骨干企业，配合饲料加工能力不足。

从统计情况来看，东部，中部和西部饲料产量占全国比例如下：

按单个省的情况而言，饲料工业生产大省前5位：

配合饲料前5名的省份是：广东、山东、河北、四川、江苏，共生产饲料占全国总产量的42.70％，前10名的省份共生产产品占到全国65.70％。

浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。

添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江，共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。

从中国饲料工业第一大省广东省情况来看：近6年来，广东省的饲料产量平均每年都以40万吨的幅度增长，约我国饲料产品产量年均增加量的10％。据统计，2002年全省饲料加工年单班生产能力达789.5万吨，工业饲料总产量880.4万吨，饲料加工业产值177.3亿元，分别比上年度增长20.8％、3.5％和3.4％，工业饲料总产量占全国的10.7％。

(3)、饲料添加齐

1)、生产能力

目前年产量为25万吨以上，年产值50亿元，已能生产包括维生素、氨基酸、矿物元素以及其它非营养性添加剂在内的18大类约百种产品。饲料添加剂批准使用的品种为80余个，其中国内生产并已制订标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。每年进口饲料添加剂无论从品种上、数量上与发达国家相比，差距都很大，远远满足不了我国饲料工业发展的需要。

饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。2001年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。

2)、生产能力的区域分布

(4)、饲料加工机械行业

1)、生产能力

统计资料显示了2000年全国及各省的饲料机械工业设备企业的生产情况，

表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况

数据来源：西部畜牧饲料兽药网

2001年的产出及变化情况

表3-4   2000-2001年饲料加工机械工业产出状况

2)、生产能力的区域分布

从表中可以看出，在成套机组(套)和饲料机械单机(台)生产能力上都较强的省分有河北，内蒙，黑龙江，江苏，河南，山东，湖南，四川，其中，山东生产能力最强；偏重于成套机组(套)生产的有，辽宁，湖北，海南：偏重于饲料机械单机(台)生产的有，北京，上海，山西。

综合考察各子行业的企业数，2001年的统计情况如下：

总的而言，我国饲料工业的区域布局不平衡，在东南沿海省份及其一些大中城市，饲料加工企业盲目上马，加工能力出现剩余。而在内地农区，缺少以生产高质量、多品种的预混料、浓缩料为主的骨干企业，呈现出一方面饲料产品远未能满足养殖业发展需要，另一方面企业开工不足的共生现象。

目前，针对这一情况，国务院、中华人民共和国国务院办公厅，在二00二年九月五日《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(农业部二00二年七月三十一日)中指出：优化饲料产业区域布局，要按照统筹规划、因地制宜、优势互补、协调发展的原则，对饲料业布局进行调整。具体调整规划如下。

表3-5  饲料业布局规划

3．1．2产品结构及分类产量分析

(1)、饲料原料工业

我国饲料原料主要是玉米，豆粕，鱼粉

玉米饲料粮消费14972万吨，豆粕为1500万吨左右，鱼粉产量46万吨。肉骨粉产量5l万吨。磷酸氢钙(盐)产量133万吨。

(2)、饲料加工业1)、产品结构：经过多年的发展，我国饲料品种已比较齐全，主要有：

表3-6 主要饲料产品

2)、产品产量：我国近年来各饲料产品的产量如图所示：

图3．5  近年各类饲料产品产量

2001年上半年和2002年上半年的产量比较如下图所示：

图3-6  01-02年1-6月各类饲料产品产量

单位：万吨

根据农业部((2002年饲料市场形势分析)整理

3)、产品产量结构：

在饲料产品中，混合饲料比重很大，但比重在逐渐降低；浓缩饲料、添加剂预混合饲料比重较小，但比重在不断提高。

科技含量较高的预混合饲料、浓缩饲料的较快增长有利于我国饲料产品结构进一步优化。这说明，饲料中科技含量高的技术不断得到推广应用，新产品的市场不断扩大。

表3—7 近年来饲料产品结构百分比

2001年上半年和2002年上半年产量比较也印证了这一趋势。

图3-8  2001年1-6月各类饲料产品产量比

图3-9  2002年1-6月各类饲料产品产量比

配合饲料内部的产品结构也发生了变化，从下图可以看出，近年来，配合饲料的产品结构变化表现为：猪料比重的下降，禽料比重的稳步上升和水产料比重的较大增长。这与我国畜牧生产的变化相一致。其它饲料中，发展较快的是牛羊料，特别是奶牛料，各地生产都有较大的进步，并将成为未来新的增长点。

表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构

(3)、饲料添加剂

1)、产品结构：

目前饲料添加剂约有300多个品种，经常使用的有150多种。每种配合饲料使用添加剂约有20—80种，视饲养的畜禽及年龄不同而异。国内外饲料添加剂的主要品种见表。

表3-9 饲料添加剂的主要品种

2)、产品产量

饲料添加剂中，2000年蛋氨酸产量达到3311吨，赖氨酸产量达到21731吨。200工年，蛋氨酸产量1800吨，赖氨酸产量34000吨。2002年，饲料添加剂产量为43.80万吨，同比增长为14．50％。赖氨酸新投资有6家企业2003年投产，生产能力已经过剩。

(4)、饲料加工机械行业  

1)、产品结构：

饲料加工机械行业的产品成套设备和单机，其中单机包括粉碎机，混合机，制粒机和其他机械。

2)、产品产量：

与2000年相比，2001年各类产品产量都有所下降，但成套设备降幅较小，为2.66％，单机设备降幅较大，为37.09％。单机中，粉碎机降副为66.7％，混合机升幅为4.9％，制粒机升幅为77.2％，其他机械降幅为2.4％。

图3-11 2000年各类饲料加工机械产量

表3—11  2000-2001年饲料加工机械工业产量

3)、产品产量结构：

表3—12  2000-2001生产的各类单机比重及变化表

数据来源:据上图计算所得

饲料产品生产的形态结构上，为适应各种饲喂对象的需要，扩大颗粒料的比重，由目前的40％提高到60％左右。这反映在对饲料加工机械的需求上，导致了粉碎机生产的下降和制粒机生产的上升。

3.2 技术状况

3．2．1现有技术水平

(1)、总的状况：

1)、已取得的成果：

饲料核心技术攻关和重大科技成果转化取得显著成效。仅国家“九五”攻关项目达到国际领先水平的有2项，国际先进水平的25项，获国家专利16项，有60％的饲料科技成果得到了转化。但在与饲料加工企业的合作方面尚存在一定的不足，新的科技成果不能迅速的转化为生产力。

2)、行业科学技术普及状况：

行业协会组织实施的饲料业“丰收计划”，从1999年到200工年3年间实施项目26个，组织各方资金4000多万元，通过深入基层培训养殖户，建立科技服务队，创办科技示范村，进行了以饲料企业为主体的行业科学技术普及。

3)、技术的开发能力：

科研机构和高校，目前，我国已有17个省、市、自治区成立了专门饲料科研机构，有19所高等农业院校设立了动物营养和饲料加工专业。如湖南省50％以上饲料企业与高等院校、科研院所建立了不同形式的合作关系，加快了科研成果的转化，一批饲料企业已被认定为国家级或省级高新技术企业。开始形成以产学研结合的科研成果转化体系。

企业，初步建立了以企业为主体的研发中心和创新机制。目前，大中型饲料企业普遍建立了技术研发中心，制订了调动研究人员积极性的创新机制，加大了企业所关注的前瞻性、战略性和关键性技术的研究。

从饲料工业20多年的实践看，科技进步是我国饲料工业持续健康发展的主要推动力。据经济学家测算，在对养殖产品的贡献份额中，饲料产品的科技贡献率最大，约为40％。

(2)、存在的问题：

1)、我国饲料工业人才的培养缺乏必要的指导和规划，在专业设置、人才培养数量和质量上都存在着很大问题：一是人才数量严重不足，二是毕业生所学专业面太窄，适应能力差。同时缺乏饲料工业的职业培训基地，严重地影响生产经营一线人员素质的提高。而且我国尚未按照国际通用规则，颁发饲料五个工种的等级证书。

表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例

来源：《2001全国饲料生产回顾及2002年上半年饲料生产形势分析》全国饲料工作办公室

从上表可以看出，我国饲料行业从业人员整体素质不高。尽管每年有大批的畜牧、兽医、动物营养及相关专业的学生进入饲料行业，但是真正从事饲料开发、试验、生产的还比较少；大多一线工人还处于文盲、半文盲的状态，真正的技工很少。

2)当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发力量，主要集中在部分农业院校和科研院所，完全由企业资助成立的饲料专业研发机构很少。科技创新体系尚未完全建立，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。

3)当前我国饲料行业总体的研究力量还比较薄弱，研发基金不足。

4)为发挥规模效应，扩大产品市场，广大企业比较注重生产能力的提高，重视生产装备的改造，而对管理手段的改造投入相对较少，缺乏计算机等现代管理设备，市场信息处理以及内部管理都比较落后，不适应新的发展形势。

5)加工工艺水平不高，对饲料养分及动物生产性能的影响较大。当前，我国大多数的饲料加工企业，其加工设备陈旧，杂而不精，先进设备的比例不大，加之在清理、粉碎、混合、配料、制粒、膨化等加工过程对饲料营养价值和动物生产性能影响等方面缺乏系统研究，因此，无法确保饲料质量。

3．2．2 主要工艺已有的变化情况

饲料加工工艺是饲料生产中一个很重要的环节，是确保饲料工业健康稳定发展的坚强支柱之一。饲料加工工艺的每一步改进都关系到饲料来源及其利用率，产品质量的改善，产出与投入比的提高。

目前，饲料加工工艺的最新进展有：

(1)、粉碎加工

粉碎工序是饲料厂的主要工序之一。粉碎质量直接影响到饲料生产的质量、产量和电耗等综合成本，同时也影响到饲料的内在品质和饲养效果。

传统的粉碎工艺为一次性开放式粉碎工艺，目前粉碎工艺有三种，即一次、二次和闭路粉碎工艺。与一次粉碎工艺相比，二次、闭路粉碎工艺能耗低，易提高生产率及产品质量，因此多被大、中型饲料厂采用。

粉碎设备主要有卧式锤片粉碎机、辊式粉碎机和立式锤片粉碎机三种。其中辊式粉碎机粉碎粒度比较均匀，能控制粒度的分布范围；综合各项指标，立式锤片粉碎机是优先发展的机型。饲料生产中不同的料型、不同的饲喂对象具有不同的要求，因此根据需要在工艺中组合使用已成为发展的趋势。

(2)、配料系统

配料系统的变化主要是适应添加品种的增加，添加量的减少，称量准确．陸的提高，同时要缩短称量的周期，提高单位时间内的生产量。

在线配方是有待发展的领域之一。目前正在试验一种安装在进行的设备，对要使用的原料进行化学成分在线分析仪器，用来十分准确地制成所需的饲料，减少由于原料的变化对饲料品质的影响。

称量准确性是另一个发展领域。现有的分批配料系统主要是加量配料系统，在称量的准确性和称量的时间上均有待改进。现在已经有几种采用减重方式来计量的微量配料系统，可以缩短配料周期(有可能达到1~1.5分钟)，而且精确度比较高，能与周期很短的混合机相匹配。

粉碎工艺与配料工艺有着密切的联系。目前国内普遍采用的是先粉后配工艺，但随着机械电子行业的发展；随着饲料原料的开发，油菜籽、葵花籽等富含油又富含蛋白质原料的使用在逐渐增加，因这类含油高的原料单一粉碎比较困难，因此采用先配后粉工艺将会越来越多。

(3)、混合加工

混合加工设备研究的领域主要是提高混合均匀度、缩短混合时间，提高单位时间内的产量。混合设备的形式很多，常用混合设备有卧式螺带混合机、卧式桨叶混合机、卧式双轴桨叶式混合机(Forberg)。其中Forberg和卧式单轴快速混合机属于发展型混合设备。

(4)、颗粒加工

颗粒加工是饲料加工中的一个深加工过程。

1)、调质

调质是饲料制粒前进行水热处理，软化粉料的加工过程。调质滞留时间对调质和制粒质量都有影响。近年来欧洲对此作出了几项革新，包括调质器角度、桨叶角度调节和蒸汽或粉料的堵头。在调质器后面加一活页和一个可使调质器提高的装置，使用柔性喂料和卸料口，就可实现对滞留时间近乎任意的调节。对桨叶角度调节而言，已经新开发出一种装置。一个相当简单而有效的措施是安装一个堵头或挡板以堵塞蒸汽出口或物料出口。

传统的调质通常由制粒机自带调质器或者普通正常短时调质器完成。随着饲料质量要求的不断提高、特种水产养殖的迅猛发展，相继出现了多级调质、制粒后熟化调质和高压环隙膨胀调质等调质方法。

2)、制粒

有效加工是最新的发展趋势。美国的Wenger公司研制成功了通用熟化制粒机(Universal Pellet Cooker，UPC)，可以达到非常好的颗粒质量。

出现了一种新的制粒工艺一一重复制粒。

在线的压辊调节可节约制粒机压辊压模的间隙调整时间。

3)、膨化

目前生产膨化饲料的主要设备是螺杆式挤压膨化机，其又可分为干法挤压膨化机和湿法挤压膨化机。目前的挤压膨化设备多为干湿两用。发展方向是更先进的双螺杆挤压膨化机，具有特殊用途的专用挤压膨化机。

4)、冷却  

几乎所有新建饲料厂都采用逆流冷却器。但是，目前的冷却器设计都未能解决最终产品的水分控制问题。未来的冷却器应装有水分感应和控制设备，具有加热区、气流控制以及精巧的控制设计。

5)、制粒后液体添加

后置添加技术，即将热敏性营养物质放在热加工工序的后面添加的技术，可以大大提高了维生素的活性保持率，提高产品质量和安全性，满足用户的要求，提供新鲜产品，降低饲料厂的一次性投资

(5)．自动化控制

在计算机屏上操作管理的自动化生产在化工、医药行业已得到了较广泛的应用，而饲料生产管理还处于相对落后的状态。计算机的引入主要还是解决生产自动化问题，对于改善产品质量、产品品种还没有发挥应有的作用。国家粮食储备局无锡科学研究设计院开发了饲料生产质量动态监控系统，使大量存在于生产过程中的与质量有关的数据得到有效的采集、存储、评估和控制，并产生一系列的控制环，以解决生产过程中出现的质量问题，使加工过程达到最佳生产状态。

3．2．3 国内技术与国外技术的差距

我国在主要畜禽的动物营养和饲料科技基础研究方面已接近发达国家水平，但产业化水平还很落后。目前，美国猪饲料转化率比我国高15％-30％，蛋鸡高lO％-25％，肉鸡高15％。我国配合饲料普及率较低，养猪业工业饲料使用比例只有35％-40％。

在水产营养和饲料产业化方面，我国在淡水养殖上有较大进步，但由于基础研究和加工技术薄弱，饲料转化效率低，水体污染严重，鱼虾发病和死亡率高。

在反刍动物营养方面，集约化养殖所需要的配合饲料配套技术还不完善。在畜禽、水产的饲养标准的制定修订方面还亟待加强工作。

适用于未来市场的高效环保饲料添加剂技术储备薄弱，研制开发能力差。饲料加工工艺及装备技术研究基本上能跟踪国际先进水平，但在关键设备和部件上仍有一定差距，导致能耗大，生产效率低，使用寿命短，加工质量不良等问题。饲料原料、产品及添加剂的快速检测技术缺乏，手段落后，不能满足在线快速控制配合饲料质量以及进出口贸易中饲料原料、产品和添加剂的质量和安全性的检测要求。当前我国新饲料(包括添加剂)产品的研制与开发，原始创新不足，核心科学技术和专利发明较差。而国外的研发能力相对较强。

表3-14  近年来世界各国开发的新型饲料

3．3 产业的结构分析

3．3．1 生产集中度分析

(1)、从企业看

行业集中度不高。目前，我国年产l万吨以上的饲料企业有13000余家，而同期美国300家饲料生产企业的年产量就达l亿吨。

(2)、从地区看：

表3—15  2001—2002年配混合饲料全国产量

占全                                      占全

                                   国的                                       国的

地区    2001年    2002年    比重  地区    2001年    2002年    比重

全国   38160016   42136259 1%    河南省    2119165    2509010     6％

北京市    738019    716890    2％    湖北省    1546127    1666375     4％

天津市    333433    386719    1％    湖南省    1896512    2096766     5％

河北省    2287939    2458320      6％   广东省     6069614      6102967     14％

山西省    312743    348170     1％    广西区    2290495.4    2407534    6％

内蒙古    478741    702674      2％    海南省    391683      469644    1％

辽宁省    1900151   2217090    5％    重庆市    482617    652742    2％

吉林省    1255570   1339416    3％    四川省    2524926    2945585 7％

黑龙江    505860    601827    1％    贵州省    205899      214976    1％

上海市    743115    662259    2％    南省      448851      509948  1％

江苏省   2388009  2358388  6％    西藏区  276        181   0％

浙江省    1620258    1596397  4％    陕西省    302075      399843    1％

安徽省    1073610    1194815  3％    甘肃省    130902      159996   0％

福建省    1076392    1285926  3％   青海省    22335       18250      0％

江西省    1432009    1989558  5％    宁夏区  55664       61517   0％

山东省    3049643    3456250  8％    新疆区  477376      606218    1％

资料来源：国家统计局

注：仅纳入统计的企业部分

从上表来看，比重最大的前五省为：广东省，14％；山东省，8％；四川省，7％；河北省，6％；江苏省，6％；广西省，6％；共计47％。

另据统计，浓缩饲料前5名的省份是：河南、湖南、山东、吉林、河北，共生产产品占全国的比重为82.5％。

添加剂预混合饲料前5名的省份是：山东、河北、四川、河南、黑龙江共生产产品占全国的57.16％，前10名(江西、广东、吉林、北京、湖北)共生产产品占全国的80％。

3．3．2企业所有制结构、规模结构分析

(1)、所有制结构上：

表3一16  2002年配合及混合饲料制造业所有制结构

单位：家

国有及国有控

全部   股      集体    股份合作  股份制       外资    其它

全国    1643    498    153    76       615        208    201

北京市 39   11   3    1    17      8    3

天津市 25   9    3   1    6      3    5

河北省 105   48    8    3    28       6    16

山西省 32   23    2   0    3      2    3

内蒙古 10   3    0   1    4      3    0

辽宁省 73    13   4   2    29     13    15

吉林省 43   16    4   2    14      5    6

黑龙江 37  19     3   1    16       4    2

上海市 33   9    2   O    10     5   7

江苏省 87   18    1    6   37      17    15

浙江省 93   14    3   16   51      8    7

安徽省 36   12    2   2    17     5     2

福建省 49   9    7   0   15   14    11

江西省 63   34    1   4   10    15    5

山东省 125   26    9    3    59    16      21

河南省 134   43    21   8    41    16      15

湖北省 65   27    9   3    23   4      4

湖南省 10l   42    9   8    26      7      14

广东省 140   24    26   3    53      24      20

广西区 92    23    14   1    33      13   11

海南省 9   3    0   0   3    2    2

重庆市 14    3      1    0    7       3    O

四川省  84    3      5    2    56       9     9

贵州省  32    18      0    2    12        0      O

云南省  38    16      6    0    14        2      4

西藏区  1    1      0    0    0       O   0

陕西省   32   14      4    1       11        1       2

甘肃省   28    4     6   5      10        1      2

青海省  3    3    O   1      0       0    0

宁夏区  3    1    0   0      1       1    0

新疆区  17   9      0   0       9        1     0

数据来源:国家统计局

我国饲料业呈现出以民营资本(含外资)为主的产业资本结构。这是因为：

1)、饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，我国一开始就实行了“饲料企业大家办”的政策，鼓励各类资本进入发展饲料业。

2)、饲料企业本身的产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资的进入。可以估计，今后国有资本将进一步退出饲料业，民营资本和外资将进一步扩大。

(2)、规模结构上：

从饲料企业的生产经营规模看，大型集团化企业比例较少，可数的就是正大、希望、六和、挑战、大北农、通威、辽河、禾丰等。有相当多的饲料企业条件简陋，产能低(年产工万吨左右)。我国现有年产1万吨以上的饲料企业13000余家，而美国饲料生产企业年产30万吨以上的有300家，因此在生产规模上存在很大差距。

但，饲料企业向集团化、规模化发展的步伐加快，时产5吨以上的企业从1991年的685家上升到1999年的工937家，占饲料生产厂家总数的比例从7％上升到16％。年递增率在7％以上，平均年递增率为9％。200工年，又增加到1955个，并涌现出一批大型饲料企业集团。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企业先后完成股票上市。大型企业数量的稳步增长反映出饲料生产向规模化发展的趋势。

3.3.3 企业的地区分布及地区间竞争状况分析

(1)、地区分布：

表3—17 2002年饲料加工企业的地区分布

单位：家

配合及    蛋白

混合饲  饲料  水产饲         配合及混 蛋白饲  水产饲

料制造  制造  料制造         合饲料制 料制造  料制造

业    业    业    合计        造业    业      业     合计

全国    1643   56    116    1815  河南省  134      8          4       146

北京市  39   1    4    44   湖北省 65      3        5      73

天津市  25    3    4    32   湖南省  101    3        1      105

河北省  105    8    6      119   广东省  140    6         23      169

山西省  32   0    1    33   广西区 92    1        3      96

内蒙古  lO   0    l    11   海南省  9      0       3      12

辽宁省  73   3    2    78   重庆市  14    0       0      14

吉林省  43   0    0    43   四川省  84    2       l     87

黑龙江  37   1    0    38   贵州省  32    0        0     32

上海市  33   1    2    36   云南省  38   0       0      38

江苏省  87   5    7    99   西藏区  1    0        0      1

浙江省  93    6    15    114  陕西省  32    0         0       32

安徽省  36    1      0    37   甘肃省  28    0      0     28

福建省  49    l    21    71   青海省  3    0       0      3

江西省  63    0    0    63   宁夏区  3    0      2     5

山东省  125    l    lO    136  新疆区  17    2      1      20

数据来源：国家统计局

注：没有包括其他饲料制造业

我国最大的饲料生产省广东省有饲料企业169家，西藏省最少，有1家。东部沿海地区较多，西部较少。

表3—18  2000年饲料加工企业的地区分布

表3-18 2000年饲料加工企业的地区分布

北京市   341   上海市  54   湖南省  724   陕西省 340

天津市   262   江苏省  441  广东省   270  甘肃省  214

河北省   906   安徽省  218  海南省   12   青海省  44

山西省   732   福建省  284  广西省   306   宁夏   260

内蒙古   146   江西省  585  重庆市   247   大连   37

辽宁省   679   山东省  1146 四川省   775   深圳   25

吉林省   299   河南省  656  贵州省   166   宁波   24

黑龙江   503   湖北省  625  云南省   229

来源:西部畜牧饲料兽药网

(2)、地区间竞争状况：

饲料生产企业的急剧增加，市场开发已到了相当细的程度．目前，地方品牌饲料企业已不满足于在本地区和本省内的发展，饲料企业的区域将向更大范围延伸。这对以全国为市场的饲料企业将是一个不小的冲击。

以江苏省为例，外来饲料工业已成为了江苏饲料生产的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂，大规模进军江苏省饲料市场，年产量可达150万吨，约占全省总产量的50％以上。

3．3．4 国外厂商市场进入情况

饲料是我国对外开放较早的行业，第一个中外合资企业是开办子深圳的正大康地。外资企业大多数分布在东南沿海，西部的很少。

外资企业在我国整个的饲料市场中占比较重要的地位，比如正大集团占有20％的市场份额。

表3-19  2002年三资饲料加工企业分布情况

单位：家

配合    配合

及混  蛋白  水产               及混            水产

合饲  饲料  饲料               合饲  蛋白饲   饲料

料制  制造  制造               料制  料制造   制造

地区  造业  业    业    合计  地区  造业      业      业      合计

全国  208    9      29    246   山东省  16      0        0       16

北京   8   0     0      8    河南省  16      l       0       17

天津   3   1      1      5    湖北省   4      1        0        5

河北   6    1      0      7    湖南省   7      1        0        8

山西   2   0      0     2    广东省   24    1        9        34

内蒙古 3    0      0      3    广西区   13   0        0        13

辽宁  13    0      0     13   海南省    2   0        2        4

吉林 5      0     0      5   重庆市    3    0        0        3

黑龙江4      0      0       4   四川省    9   0        0        9

上海  5      0     1      6   海南省  2     0        0        2

江苏省17   2      2       21  陕西省    1    0       0        1

浙江省8      1      0      9   甘肃省    1    0        0       1

安徽省5      0      0       5   宁夏区    1    0       0        1

福建省14    0      14      28  新疆区    1    0        0       1

江西省15   0      0       15

数据来源:国家统计局

注:不包括其他饲料行业情况

表3-20 2000年三资饲料企业分布情况

北京市    12     上海市   14     湖南省   17     陕西省    3

天津市    9      江苏省   41     广东省   29     甘肃省    1

河北省    16     安徽省   4      湖南省   1      青海省    0

山西省    3      福建省   52     广西省   14     宁夏      3

内蒙古    0      江西省   16     重庆市   4      大连      5

辽宁省    25     山东省   27     四川省   18     深圳      8

吉林省    8      河南省   16     贵州省   6      宁波      1

黑龙江    6      湖北省   12     云南省   3

来源:西部畜牧饲料兽药网

入世前，由子政策限制，外资投资中国饲料业的数量虽然比较大，但大多采用“绿地投资”方式，即主要采取新办企业的方式。随着入世以后对外资并购国内企业政策的逐步放开，外资饲料业对国内饲料企业的并购将成为新的外国资本进入中国饲料业的主要方式之一。

与国内饲料企业相比，国外饲料企业通常具有投资大、规模高、技术强等特点。而且这些外资饲料企业大多是战略性投资者，短期内准备为市场份额而放弃部分经济效益。

3．3．5投资情况

(1)、国内企业行业内投资情况

1)、向外省投资湖南正虹、四川通威、四川希望、山东六和、北京大北农集团等32家省外饲料企业相继在江苏省投资建厂。

2002年，饲料业投资集中发生在淮安，原有的正大、天参、经典、大北农等企业在盱眙投资2000万元建立康达饲料有限公司；“四川通威”饲料首期投资500万元的规模落户淮安经济开发区。

2)、向外国投资

新希望集团这几年相继在越南、菲律宾、泰国合资布点建设了五家饲料企业，稳步实施跨国经营战略。在越南的两家企业总投资额为1000万美元，在菲律宾计划投资2400万元，在泰国计划投资3000万元。向泰国的投资因当地竞争激烈而放弃，并拟投向国内乳业项目——安徽白帝乳业有限公司项目。

(2)、向相关产业的投资情况

“经典饲料”在淮阴区刘老庄建了种猪场，还投资兴建了蔬菜示范园区。

年产30万吨饲料的“正大饲料”在清浦区和平镇兴办了几个肉鸡和蛋鸡养殖场，通过“公司+农户”的形式，扶持农户养殖蛋鸡和肉鸡。

(3)、向非相关产业投资

东方希望饲料未来两年总投资l 5亿元进军电铝复合体产业．其进入铝电业是和山东茌平信发铝电集团合资，一家国有企业。合资后新成立“山东信发东方希望铝业集团”，东方希望控股，占51％的股份，信发占49％。

(4)、外资投资

比利时西格斯集团维他麦公司、瑞士大昌洋行有限公司和苏州未来农林大世界有限公司共同投资成立的“苏州西格斯大昌动物营养有限公司”于2001年5月18曰正式开业。苏州西格斯大昌动物营养有限公司主要生产小猪和家禽的特种饲料、浓缩饲料和预混合饲料。总投资350万美元，预混料年单班生产能力达10000吨。公司产品的市场定位高，主要面向华东市场，已在仔猪断奶料和母猪料的销售方面树立了良好信誉。

3.4 产业的综合绩效分析