打造中国最大的动画制作基地

商

业

计

划

书

武汉江通动画制作有限公司

2002年6月

武汉江通动画制作有限公司

Wuhan Jiangtoon Animation Co., Ltd

商业计划书

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商业保密声明

本商业计划为高度机密资料，是武汉江通动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于武汉江通动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。

凡接到或持有本商业计划书者同意：1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经武汉江通动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散发；3）本商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。

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附件一：江通公司2000、2001年财务报表

附件二：江通公司2002-2003年财务预测表

附件三：江通公司相关法律文件及资格证明

附件四：江通公司动画制作设备情况说明

1执行总结

武汉江通动画制作有限公司成立于2000年1月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合性企业。现有员工500多人，其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%。公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。

我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。我们目前的产品与服务主要包括：外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。

公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了年产动画片3000分钟的生产能力。从起初的1500万元起步,2年之内资产翻了3倍多。除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外,在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处,成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。2000年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达1100多万元，利润310多万元；2001年对外加工营业收入达1530万元，利润610多万元。同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。根据现有业务资料，预计2002年底到明年初，海外市场将会为公司带来近500万美元的动画片加工业务，国内版权发行将为公司带来近1000万元人民币的收益。

公司本着“弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场”的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。目前公司已经完成了五十二集动画片《天上掉下个猪八戒》的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片《心中之王》也在前期策划中，计划于2003年开机。同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度提升公司的经营业绩。

公司预计2002年销售收入为3500万元，利润850万元，其中加工片2500万元，原创片版权收入1000万元,；2003年销售收入6600万元，利润1500万元，其中加工片4200万元，版权收入2400万元。公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长71%。

随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收入方面获得巨大受益。公司目标到2005年进入中国动画行列的前3名，形成年销售收入3亿元，利润近1亿元的综合性动画产业集团。

公司2002-2003年需求资金5000余万元。公司本轮计划融资3000－4000万元人民币，约扩股1000余万股权，占公司总股本的25%（具体估值方法见第八章）。公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。

2002年4月底，国家广电总局公布了《影视动画业"十五"期间发展规划》,明确指出"十五 "期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路,并且提出了相关配套政策。为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保江通公司快速、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的《关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见》（鄂政发〔2001〕77号）文件中，武汉江通动画制作有限公司在“湖北省上市企业后备名单”上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。江通公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。

2公司与管理

2.1公司简介

2.1.1公司注册情况

        公司名称：武汉江通动画制作有限公司

        英文名称：Wuhan  Jiangtoon  Animation  Co.，Ltd

        注册地址：武汉市发展大道马场二路146号井南小区3号楼。

        注册资本：人民币2940万元

        成立时间：2000年1月4日

        经营范围：动画电视片（影院片）制作、复制、发行；电视音像技术及产        品的开发、技术服务、技术咨询；

2.1.2 股本结构

        截止2001年3月，公司总股本2940万股，股本结构及股东情况如下：

     股    东                    所持股权（万股）    占股比例（%）

武汉江松多媒体技术发展有限公司       1190                  40.48

武汉江峰房地产开发有限公司           500                  17 

武汉正信投资发展有限公司             480                  16.33

武汉正智资产管理有限公司             380                  12.93

武汉开元科技创业投资有限公司          200                  6.8

宜昌新华创租赁有限公司               190                  6.46

合     计                          2940                  100

2.1.3公司大事记

2000年1月，公司注册成立，注册资本金1500万元。

2000年7月，公司第一次增资扩股，注册资本金2500万元。

2001年3月，公司第二次增资扩股，注册资本金2940万元。

计划2002年12月15日，公司股份制改造完毕。

2.2企业资格及认证

动画片加工、制作与发行隶属于文化音像制品制作发行范畴，由国家电影电视总局监管，从事动画片加工与制作的企业需经过当地所属的对应的广电部门审批，并且有严格的资格认定，国家相关监管政策较为严格。公司已经获得“开展广播电视节目制作经营业务”的批复文件和“音像制品的制作发行许可证”，并成为中国音像协会、中国动画学会会员单位。

江通公司还涉及到境外业务需经过国家经贸委审批，公司已经获得“中华人民共和国进出口企业的资格证书”。同时公司已经被湖北省科学技术厅和武汉东湖高新区认可为高新技术企业，可获得相关税收方面的优惠。

2.3董事会             

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，江通公司组建了董事会，目前董事会成员由7人组成，董事长由朱佑兰女士担任，副董事长由赵彦先生担任，总经理由朱佑兰女士担任。

董事长：朱佑兰

其他6位董事均由各股东方代表出任。

2.4组织结构

公司目前组织结构图如下：

(修改)

2.5管理团队

公司的主要管理人员和核心技术人员如下：

朱佑兰   女  江通动画制作有限公司董事长兼总经理

1950年出生，武汉汽车工业大学本科毕业。1977年～1985年于武汉机械设计院从事技术设计工作，曾多次获机械工业部颁发的机械工程设计奖。90年代初创办了江松多媒体技术发展有限公司，在业内树立起了自己的品牌和良好的声誉，使公司迅速发展成长为一家具有一定知名度、规模和实力的高新技术企业。

方润南    男  江通动画制作有限公司总导演  国家一级导演

1942年出生，上海电影专科学校毕业，在上海美术电影制片厂工作，曾从事编剧、导演、美术设计、原画设计等工作。曾任中外合资亿利美动画有限公司总经理，上海美术电影制片厂副厂长。中国电影家协会理事，中国动画学会副会长，常务理事、中国电视艺术家协会动画艺术委员会副会长、国际动画协会会员（ACF），96年调中央电视台筹建火炬动画分公司，出任系列动画片《西游记》总导演。历年制作的影片曾获金鸡奖、童牛奖、国际电影节一等奖等多项荣誉。

朱佑赣   男  江通动画制作有限公司副总经理

1965年出生，毕业于华中理工大学设备自动化专业，1999年获华中理工大学经济学硕士学位。曾任国家建材局无锡自控设备研究院计算中心软件开发组组长，武汉汉南智能电子设备厂技术副厂长兼总工程师，武汉仪器仪表机电研究所所长，武汉天诚高新技术工程公司总经理，期间负责主持多项科研项目的开发，取得了良好的经济和社会效益。1999年任江松多媒体技术发展有限公司技术部经理、副总经理，主持并开发了CATV多媒体数据传输系统。

高建华  男   江通动画制作有限公司副总经理

1954年出生，台湾东吴大学中国文学系学士。1976年开始从事动画、背景、设计稿（构图）的工作。1984年后在台北宏广动画公司任美术指导、创意总监，专门从事美术设计并转入企划工作及创意设计指导等工作。1989年后，到深圳太平洋动画公司（美国独资企业）任创意总监、艺术总监，主要从事人物、场景与分镜头脚本的设计和其他综合性集体创意的组织工作。

吴乐水   男    高级会计师   江通动画制作有限公司财务总监             

1945年出生，从1965～1983年长期从事企业财务工作和财务领导工作，1984年在武汉市机械设计院从事项目的经济技术论证期间，成为我省第一个将联合国工发组织关于项目评价方法引进的专业人士。在任省国际经济技术投资咨询公司副总经理期间，主持对全省外经类项目的评估及编制可行性研究报告，并成为省计委、经委对相关项目审批的依据。1992年起任武汉江松多媒体技术发展有限公司财务总监。

李德悦  男 江通动画制作有限公司董事兼董事会秘书

1962年出生，毕业于华中科技大学。擅长企业资本运作。历任武汉康顺集团有限公司拓展部经理、武汉三叶空压机制造有限公司常务副董事长、深圳朗信通电子有限公司董事长、武汉安和基投资顾问有限公司副总经理。在企业购并、资本运作等方面具有丰富的实战经验。

2.6专家委员会

为了让公司长期保持快速与健康的发展，确保公司经营决策的科学性,公司还聘请了许多在行业内享有盛誉的专家、学者以及财务、营销、管理等方面的专家，组成专家顾问委员会。主要包括：

吴晓裘  博士生导师 教授，中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融与证券研究所（FSI）所长；专业方向：财政金融、证券。是国内知名财政金融理论研究，分析的经济专家。

汪潮勇  现任信中利投资有限公司董事长兼总裁，曾任国家开发银行高级顾问、美国摩根士丹利投资银行亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表等职；专业方向：投资咨询、海外融资。

     吴产乐  教授，武汉大学计算机科学与技术系，国家多媒体软件工程技术研究中心副主任；专业方向：计算机系统结构，微机系统与接口技术，计算机网络与通信，多媒体技术与应用。

     贺贵明  教授，武汉大学集成媒体研究中心主任；专业方向：计算机多媒体技术、网络技术、信息系统技术。

     梁妙园  教授，华中师大多媒体技术研究所所长，中国计算机学会多媒体专委会常务委员              ；专业方向：多媒体技术。

     王元珍  博导，华中科技大学数据库多媒体研究所副所长；专业方向：数据库和多媒体的理论级实现技术。

    胡瑞敏  博导，武汉大学多媒体网络通信工程研究所所长；专业方向：多媒体信息处理。

     刘继红  教授，华中科大CAD中心；专业方向：CAD设计

     陆际光  教授，中南民族学院计算机学院院长，专业方向：计算机、CAD系统。

2.7公司管理

随着公司逐步发展壮大，特别是各种背景的新股东的不断加盟，公司的管理日益朝着规范化、制度化、科学化的方向前进。

首先，在公司的法人治理结构方面，我们严格按照上市公司法人治理结构指引得要求，建立了规范的“三会”制度和体系，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和分工，明确了公司重大经营活动的决策和监督程序，使得国有背景、民营背景的股东都能按照市场化的原则来行使自己的权利，承担自己的义务。

其次，在日常经营管理方面，公司建立了人力资源、生产、营销等一整套规章制度，通过制度来规范约束员工行为，依法治企，使公司管理走上法制化、规范化的道路。公司明确了组织架构以及各部门的职能划分，建立了日常管理制度、公司内部稽核管理办法、分配商管理办法、软件及资料管理办法、员工教育培训及资格审查办法等几十种企业管理制度和办法，逐步形成以品质为生命、以市场为导向、以效益为中心的内部管理机制，其严格有效的管理体系能保证动画片生产的高效率、高质量的准时产出。

在产品质量方面，公司制定了“质量保证体系实施办法”，包括质量记录管理办发、合约审查办法等；同时，公司注重在生产管理上的不断改革与创新，努力提高加工产品的品质，严保交货日期。我们不但聘请行业内的资深人士来进行生产管理，同时狠抓品质检测与员工培训，最大程度上满足客户对品质与时间的要求。

2.8员工及激励

2.8.1员工现状

现有员工500多人。其中大专以上学历人员占80%，高中级技术职称人员占52%，其中行政管理人员23人，技术人员62人，营销人员38人，生产人员370人，公司员工平均年龄29岁。

2.8.2员工考核与激励

公司非常重视对员工绩效考核与激励，我们认为这是使我们公司员工保持稳定与高效的一种科学有效的手段。我们目前的绩效考核每半年举行一次，考核主要以职责履行、工作成果、工作态度等条件为依据，根据考核的结果来调整员工的薪酬、福利、工作岗位，同时员工考核还给员工提供充分交流的机会，有助于员工更了解自己，了解企业，确定自己的发展目标。

我们在执行员工考核的同时注重员工激励，目的当然为了更好地留住有用人才，同时吸引更多的优秀人才与我们共同创业。绩效考核的激励方法主要有：奖金、升造机会、年终分红、股票期权等。

3行业分析

3.1动画的产生及在国外的发展现状

动画片1877 年在法国诞生，是电影的一种类型，广义的动画包括“剪纸片”、“木偶片”等艺术形式，它虽然早于电影产生，但也走过了一段曲折的发展历程才为人们所接受，并在世界范围内形成了动画片及其关联产品的庞大市场。

目前动画业最发达的国家是美国和日本，其次是法国等一些欧美国家，近年来亚洲一些国家的动画事业也有很大发展。美国的迪斯尼公司堪称全球动画业最为成功的典范，它从一间手工业作坊起家，几度濒临破产，经过不懈的努力，最终成长为拥有极佳品牌和大约12万名员工，年销售额220亿美元、市值750亿美元的大型跨国公司。美国好莱坞制作的大型动画片《人猿泰山》，在美国上映一周，票房收入竟高达4100万美元；《狮子王》投资4500万美元，仅凭票房及相关产品，已实现7.5亿美元的巨额收入。《花木兰》的票房超过了《狮子王》，1938年的《白雪公主》到现在还在卖，利润更是无法计算。像好莱坞式商业片的模式值得研究并借鉴。日本动画产业的市场运作能力可与美国动画界媲美，例如《铁臂阿童木》、《尼尔斯骑鹅旅行记》、《聪明的一休》等动画连续剧，在我国影响了几代人。在欧美动画市场日本片也很风靡，韩国的动画业在政府大力支持下，从承揽加工入手，锻炼队伍，培养人才，逐渐深入创意片的制作，现在已成长为国际动画界的新生力量。总之，在发达国家，动画业一直呈方兴未艾、欣欣向荣态势，特别是近年以来，在动画大片的推波助澜下，有加速发展的势头。

3.2动画制作技术的发展趋势

电脑动画的出现及广泛适用，是动画制作产业发展史上的一项重要革命。电脑动画可以细分成两类，一种是利用手绘工艺来描绘图像，但着色、剪辑以及特殊效果等后续工作借助电脑来完成；另一类则是完全利用电脑制作出立体影像效果。电脑动画的出现可以大大降低卡通及动画片的制作成本，而且可将过去用过的人物、背景资料全部回收、再利用。

随着电脑科技的进步，电脑动画的领域越来越宽。除了电影中角色的表情可以更加千变万化外，还可以将人物细化，更见逼真和编导们的匠心独具。因此，利用电脑动画技术拍摄的个人风格电影会越来越多，导演有更多可想像与发挥的空间。然而，电脑动画欠缺传统动画片所擅长的艺术性、柔美和变化，因此，动画制作的趋势应该是两者互相结合，这样才能把动画片不断推向新的境界。

3.3动画行业壁垒

3.3.1进入门槛高：动画制作不仅是需要大投入的项目，同时也需要大量专业人力的投入。由于中国动画业过去发展的缓慢，动画专业人才的培养没有受到重视，导致目前中国动画制作的专业人才成为了行业中的稀缺资源。

3.3.2 投资额大：一部动画片从第一步到最后制作完成，期间所需的资金投入是相当可观的（每一分钟的一般动画片制作成本就高达近两万元）。一般动画制作公司之所以没有能力独立投资，也是基于投资巨大的原因。

3.3.3制作周期长：由于制作动画片的生产环节繁多，其间需要大量的人力和修订，动画片的制作周期相比其他电视节目要长出很多。

3.4中国动画业的发展概况及存在的主要问题

中国动画片制作始于二十年代。“万氏兄弟”在上海拍摄了中国最早一批动画片，其中影响较大的是长片《铁扇公主》。解放以后，主要以上海美术电影制片厂为基地，动画事业得到迅速发展，先后创作出一批优秀动画作品如《小蝌蚪找妈妈》、《牧笛》、《大闹天宫》、《哪吒闹海》等，逐步形成了中国动画独特的民族风格。近年，我国动画生产也有了长足进步，但与拥有百年创作历史、几十年市场运作经验的日本、美国相比，我国动画产业存在以下几个方面的问题：

ü            产品质量不高：我国目前创作的动画片大多数质量不高，缺乏民族特色，缺乏新颖创意，缺乏“卡通明星”，难以带动相关产业的发展；

ü            供需严重失调：目前国产片年产量仅13000分钟，按我国3亿少年儿童计算，人均拥有国产动画片仅0.0012秒；在播出比例上，国产片远远低于进口片，前者仅6%，而后者高达94%。

ü            加工水平低下：主要表现在加工制作能力有限，尚未形成规模效应，赢利能力有限。设备和技术通国外相比有一定的差距，同时缺乏大批动画加工制作人才，同海外客户没有建立直接的联系。

ü            缺乏市场意识：国外一个卡通明星的塑造，一般要经过大量的市场调研、杂志连载、结集出版、影视改编等一系列过程，借助媒体的力量，最终形成品牌。而国内市场由于投资等整套市场运行机制尚未形成，创造了很多形象，却极少被消费者接受。

ü            运作模式落后：目前我国动画企业在市场化整体运作方面存在着一些不足，中央电视台青少年节目中心副主任梁晓涛这样描绘中国动画业的现状:没有形成制片人制作动画片、代理商销售、影视系统播放、企业购买动画产品形象并开发衍生产品、商家销售产品这样一整套成熟的商业运作模式。

ü            衍生开发不力：与动画片相关的连环画、音像制品、文具、玩具、教具、服装、包装、电子游戏等都可以成为金矿。一部《米老鼠和唐老鸭》可以催生出世界上最具规模的娱乐场所----迪斯尼乐园,而我国的动画片衍生产品开发还处于探索阶段。

3.5动画产业的市场机会

ü            国家领导人高度重视：1995年，江泽民总书记和李鹏总理先后分别致信上海美术电影制片厂和浙江人民美术出版社，“希望广大动画艺术工作者在党的文艺方针政策指导下，不断推出思想性、艺术性、观赏性高度统一的动画艺术精品，为少年儿童提供更多更好的精神食粮，让我国自己的动画英雄形象成为广大少年儿童的楷模和朋友”，鼓励艺术工作者“继续关心少年儿童的健康成长，创造出更多能够鼓舞他们的奋发向上的好作品”。两封信的发表，成为中国卡通动画发展的一个契机。

ü            “十五”规划大力扶持： 今年4月底国家广电总局公布了《影视动画业"十五"期间发展规划》,明确指出"十五 "期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路,并且提出了相关配套政策。《规划》中明确提出,要大幅度增加国产动画片的制作数量和电视台的播放比例。省会市、计划单列市以上的电视播出机构,每月播出不少于300分钟的动画节目,省级电视台上星频道,每月播出不少于900分钟的动画节目。上述各台每月播放的所有动画片中,国产动画片的播出总量不得少于60%。根据《规划》,今后5年我国的动画制作每年要以30%以上的速度增长,随着动画产品的增多以及衍生产品市场的成熟,巨大的经济效益也将随之而来。《规划》还规定,省级、省会市、计划单列市电视台每年用于国产动画片生产的专项资金,不得少于该台每年广告总收入的0.5%,2002年,中央电视台的广告收入达56亿元,北京、湖南、上海等电视台广告收入也为2亿-10亿元不等,照此推算,今后几年投入动画产业的新增资金将数以亿计。同时,随着中国加入WTO以及未来国内动画市场的成熟，中国的动画产业将迎来一个前所未有的发展机遇。

ü            行业政策法规倾斜：为保护并鼓励国家动画产业的发展，加强境外动画片的引进与播放管理，保护少年儿童的身心健康，促进社会主义精神文明建设，国家广播电视总局2000年3月20日在《关于加强动画片引进和播放管理的通知》中规定：今后引进境外动画故事片一律由国家广电总局指定或批准的机构进行，其他任何单位和个人不得从事引进动画片的业务；从6月1日起，各电视台、有线广播电视台不准播放未取得《动画发行许可证》的引进动画片。《通知》还要求各电视台、有线广播电视台对引进动画片严格按比例播出，每天每套节目中，播放引进儿童片的时间不得超过少儿节目总播放时间的25%，其中引进动画片不得超过动画片播放总量的40%。

ü            市场空间巨大：据统计，国产片年产量仅6000分钟，按我国3亿少年儿童计算人均拥有国产动画片仅0.0012秒；在引进动画片与国产动画片的播出比例上，海外引进片比例占动画片总播出比例的94%，而国产片仅占6%。大幅度增加国产动画片的制作数量，用以满足影院，电视台播放以及广大青少年的文化审美娱乐需求，是“十五”期间影视动画业重点和首要任务。目前全国上星电视节目有40多套，国家级、省级、省会城市、一般地级城市、县级等各级电视台总计2000多家。每家电视台每天平均都有1小时左右的动画片播出量，全国电视台每年的动画片需求量为5000集左右。虽然从1993年到2000年的8年时间中，中央电视台对动画片的制作投入了近3个亿，播出的“原创”动画片1007集，但比起巨大的“买方”市场来说，国产动画片的生产量明显严重匮乏，很难支撑国内传媒对动画片的需求。我们可以预计在新世纪的中国，动画片产业具有广阔的发展空间，将会迎来前所未有的历史发展机遇和巨大挑战。

3.6中国动画产业的发展趋势

随着国内动画市场的成熟及WTO的日益临近，中国的动画产业将迎来一个前所未有的发展机遇，同时动画产业将向合作国际化和公司集团化迈进。

ü            合作国际化：加强国际间的交流与合作是更好地学习国外先进经验、促进国产动画产业化的一条捷径。譬如，上海美术电影制片厂正在与国外合拍两部动画片《马德拉小姐》和《天才发明家》。

ü            公司集团化：随着产业的发展，以前的加工企业，制作公司将向集团化迈进。如上海市以上海美术电影制片厂为核心企业，组建了集美术电影电视制片、制作、发行及相关产业的开发经营为一体的综合性影视文化集团--上海动画影视（集团）公司。

4．产品与服务

按照国际惯例，动画片的“产业链”可以分为三个层次：

第一个层次是动画片本身的播出市场；

第二个层次是卡通形象所形成的衍生产品，包括服装、玩具、卡通图书、饮料、ＶＣＤ光盘、儿童用品等。而且，后一个层次比前一个层次的收入要大、周期要长。

整个动画产业链是紧密相连的，行业的利润来源于二个层次的统一协调。从国外成熟的运作模式来看，第一层次是动画产业的基础，是行业投入巨大的地方，但并非行业的主要利润来源。动画产业链条最有价值得地方在第二层面，它是行业获取超额回报的关键，但同时它又依赖于第一层面的成功运作。

江通公司目前的产品与服务主要包括生产、制作各类国产动画片及开发生产相关衍生产品，同时提供动画片的加工制作服务。收入来源主要包括四个方面：外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售。（见收入来源构成图）。结合目前国内外动画行业的市场状况以及江通公司的规模和实力，我们制定了现阶段公司的商业盈利模式：以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。

4.1外来动画片加工             

外来动画片加工指的是国外的动画节目制作商（目前主要来自欧洲、加拿大、美国、日本），将已经完成前期制作（包括：企划、剧本、脚本、人物造型、背景及美术设定）的动画片的中期制作（包括构图、原画、动画、背景制作、着色、合成等）委托给加工商来完成，从而节省制作成本的一种贸易方式。目前委托加工的动画加工片以电视系列片为主。

江通公司经过一年多的发展，其动画加工业务已经取得了长足的发展，以资本为纽带成功购并了上海林登动画制作有限公司、四川精锐动画制作有限公司，奠定了我们得以快速进入动画加工行业的人才基础。未来江通的动画学校培训的动画人员将不断输送人才，保证在未来市场的业务能力逐年增强的情况下，生产能力能同步协调发展。江通公司在海外建立了法国XY动画公司，奠定了公司在欧洲市场的窗口；在加拿大建立了Jtanimation动画公司，奠定了公司在北美市场的窗口。该两个公司为江通今年下半年乃至未来的海外加工业务的承揽带来了可靠的保证。在中国大陆，截至目前江通公司是唯一再海外设置常设机构的民营公司。

动画片加工流程图如下：

4.2 原创片的策划与制作

原创片指制作单位以自身的力量来组织完成动画片的前期制作，包括：企划、剧本、脚本、人物造型、美术设定、背景等；中期制作和后期的市场运作不一定完全自己完成。原创片的运作需要公司本身具有非常雄厚的实力，因题材、创意本身、剧本及中后期不可预测的因素，使原创片所面临的市场风险非常大。原创片是一项高投入、高风险、高回报的项目，所以目前国内大部分动画企业能制作原创片的很少。

一部原创片的运作包括三个阶段：

n      前期策划创作：主要包括题材的选择，剧本的创作，脚本的制作，人物造型的设计，背景的设计；同时也包括投资预算，时间进度表，市场营销计划等。

n      中期制作：主要指片子的生产制作包括构图、背景、原画、动画、品管、影片描经、定色与着色、总检、摄影与冲印、剪接与套片、配音、配乐与音效、试映等一系列制作流程。根据原创片的类型不一样这个过程也不定相同。

n      后期销售发行和衍生产品开发：主要包括原创片的市场策划、市场宣传的开展、发行区域的选择、发行渠道建立、发行方式的选择等，同时还包括衍生产品的开发，如VCD、DVD、图书等媒体介质的发布，卡通形象的授权与合作和专卖店等产品销售组织的建立。

原创片是一家动画企业能否成为一个独立制作商的标志和实力的体现。一部好的原创片能使公司迅速打响品牌，确立公司在行业中的地位，并能给公司带来短期和长期的巨大回报。但原创片人才聚集与培养，并不是一件容易的事情，公司根据这个行业特点，采用借船出海，协作联合方式。目前公司与中国广播电影电视学院动画学院建立长期紧密的合作关系，中国广播学院是中国广电总局直属管辖的唯一一所学院，聚集了大批的艺术人才及强大的电视网络（中国各电视台主要骨干绝大部分毕业于广电学院）与中国广播学院动画学院的合作，将会对我们的题材策划、产品销售非常有利。我们现正在与广播学院动画学院共同组建一个策划中心。

从目前市场模式来看，我们已经部分制作完成的《天上掉下个猪八戒》在国内与国际市场上都得到了良好的反映，销售前景乐观，相关衍生产品的开发也在积极进行。公司下一步乃至长期的关于原创片的发展将从三个方面入手：

1.      以策划中心提供挑选的题材并完成前期策划；

2.      以营销中心提供市场销售，包括电影、电视平台以及衍生产品开发；

3.      以有了题材和市场的动画项目进行单项融资，与投资者共享版权，融进资金由公司完成中、后期制作。这是公司目前正在营造的一种运作体系，也是公司以原创片作为公司长远发展的根本和战略手段。

4.3动画片的推广与发行

动画片的推广与发行主要包括市场分析、市场宣传、区域选择、渠道建立、方式选择等市场活动。市场分析主要指我们的目标市场定位，如学龄前儿童、青少年、30岁以前人士等，同时我们还要对目标市场进行详细的分析，收集如受教育水平、精神面貌、宗教信仰、喜好、收入状况等关键性因素。市场宣传主要指我们如何让我们目标客户尽快了解并接受我们的产品，我们要选择合适的媒介，合适的媒体形式，合适的宣传时间，并准备好宣传资料。区域选择主要是指我们产品推广的目标区域，如国内、亚洲、欧洲、全球等，针对不同的区域我们在产品推广手段上采用不同的方案，如委托销售、设立分支机构等等。渠道建立要求我们必须以高效率、低成本的方式建立起发行网络，像电视台网络、影院联盟等。方式选择是以何种方式来推广我们的产品，对于动画片类型的不一样，必须选择合适的推广方式，如电视片的销售和影院片的销售。

动画片的推广与发行是影响我们公司收益的直接因素，这里所指的推广与发行不仅仅指我们的原创片，也包括我们拥有的加工片的区域发行权，未来还包括我们代理的国内外动画片发行权。目前我们的推广与发行能力还很薄弱，公司正在花大力气建立我们自己的发行网络，培训营销队伍，我们的目标是建立起强壮的营销队伍、完整的发行网络和有效的发行手段，并力争使发行机构成为一个独立运营的公司，这将是江通动画未来价值的核心。

4.4衍业产品的开发与销售

     动画片衍生产品的开发及推广主要包括下面几个方面：

Ø     VCD、卡通图书、电视播出配套图书、优秀剧本精选等跟进产品的出版发行。

Ø    文具、玩具、服装等衍生产品的开发。

Ø    卡通形象的授权及合作开发。

衍生商品授权收入来源如下：

1．                  动画片故事授权印制连环画出版发行收入；

2．                  动画片主题曲音乐CD发行与KTV授权收入；

3．                  动画主要形象授权厂商研发文具制造发行收入；

4．                  动画主要形象授权厂商研发教具发行收入；

5．                  动画主要形象授权厂商研发玩具发行收入；

6．                  动画主要形象授权厂商研发生活用具制造发行收入；

7．                  动画主要形象授权厂商研发服装制造发行收入；

8．                  动画主要形象授权厂商研发鞋袜制造发行收入；

9．                  动画主要形象授权厂商研发食用包装制造发行收入；

10．              动画主要形象授权厂商研发互动电子游戏软件制造发行收入；

11．              集所有授权主题的衍生商品成立专卖店加盟授权费用收入；

12．              授权设立‘主题乐园科技文化游乐园’门票收入。

5市场与营销

5.1 市场分析

我们的市场主要包括动画片加工、原创动画片市场以及衍生产品市场。

Ø        动画片加工市场

市场规模及特点：国际上卡通影视作品一般分为三类，即影院片、录影带、电视系列片。其中，影院片和录影带占卡通片产品的10%，电视系列片占90%，是动画片的最大市场。在国外，影院片由于其高投入、高成本，制作一般在本国完成，而电视系列片大部分在国外进行加工，以降低制作成本。通过对近年国际动画片市场的分析，可以发现国际动画片外加工市场相对而言比较稳定成熟，市场波动不大。以22分钟一集的动画片为例，每年全球动画片外加工的数量在4000～6000集之间，平均数量为5000集。根据加工内容及工序的不同，通常分为A、B、C三级加工片，加工费用为6万～10万美元之间。取平均数，每集加工片费用为8万美元，则全球动画片加工市场价值为45000万美元，其中东南亚市场占据65%～70%的份额，每年加工量达3500集左右。东南亚从事动画片外加工的国家和地区主要有：韩国、中国、菲律宾、泰国、印度、印尼等。其中，韩国占据东南亚市场30%的份额，每年加工1000集以上，其次是中国、菲律宾达500集左右。

目前，中国每年的外加工片数量在500～600集左右，即占全球动画片加工市场的10%。中国从事动画片外加工的最大优势在于人才的优势，具体表现在两个方面，一是人才的数量和质量，二是人才的价格优势。随着动画产业在中国的发展，我们预测未来5年内中国在国际动画片加工市场的份额会上升到20%，即达到每年外加工数量1000集，市场价值人民币8亿元左右。海外加工片市场增长预测如下图。

公司定位及对策：随着全球经济一体化的发展，国际分工进一步加深，劳动密集型产业逐步从发达国家向发展中国家和地区转移。江通动画顺应世界经济的这一发展潮流和趋势，敏锐地抓住了这一机遇。由于所处地理位置得天独厚，经营机制灵活，人才资源丰富，海内外业务的扩展，江通品牌的逐渐树立，公司有能力有信心使动画片加工业务在国际市场中占据重要地位。动画片加工业务是公司稳定的收入和利润来源，经营风险相对较小，公司将采取稳步扩张的策略，保证业务绝对和相对量的不断增长。

Ø        原创动画片市场   

市场特点及规模：原创动画片可分为影院片和电视系列片两种。由于电视系列片为动画片主要创作对象，我们在此以动画电视系列片市场为主要分析对象。

动画电视系列片主要销售对象为电视台。伴随着电视网络的发展，必然带来的是对高质量节目源的大量需求。国内目前的动画节目已远远不能满足未来网络收费节目的要求，为市场提供高质量、内容健康、创意新颖、吸引力强的动画节目是中国动画行业的当务之急。根据广电总局9月份进行的全国动画生产情况的调查统计，2000年国产动画片的产量有较大增长，投产总量约1万9千分钟，当年实际完成约1万3千分钟，与1999年总产量6200分钟相比，增长了一倍多，但相对市场需求而言，仍然处于严重的供给不足的状况。

从动画片播映权的销售来看，中央电视台现有下传节目8套，全国其他省市有无线电视台880家、有线电视台2700余家，传输节目达万套以上，平均每天有2000余套动画节目播出（资料出自广电部内部统计结果）。今年以后，随着有线电视网络的发展，此数字将会进一步增加。

表1：1997到2006年动画节目发展数量（预期）              单位：套

一般每套节目30分钟，除去广告时间，仅以22分钟来计算，每家电视台每分钟播映权按RMB100元计算，预计到2005年全年电视动画片市场总体规模将达到RMB29亿元左右（仅限播映权）。

公司市场定位及策略：自制片的投入按制作周期分批投入，发行后以播映权出售的方式逐步收回，而版权收入则表现为长期受益。虽然市场预期及效益具有很大的不确定性，经营风险较大，但一部成功的动画精品也意味着巨大的累积收益和公司无形资产价值的提升。原创动画片将是公司未来发展的重点，其收入在公司主营收入中的比例将不断提高。优秀的动画作品与电影、电视剧一样，应该老少皆宜。我们认为动画最大的市场是15～30岁的青年，这个群体不但思想上较为成熟，有判别力，更为重要的是这一群体比较有消费能力，是动画周边产品的主要市场。因此，我们的原创动画片不但将面向少年儿童，更主要的将定位于为广大的15～30岁的青年朋友提供服务，甚至包括我们的中老年观众朋友。从这一角度出发，未来公司的原创片将吸收美国和日本动画片制作的特点，以市场化为导向，以高新技术为手段，以作品的内容为核心，定位于思想性和艺术性相统一的创作方向，形成江通动画独具特色的动画片创意、制作体系。公司在北美市场成立自己的子公司,在法国巴黎成立了自己的控股公司，主要承接北美、欧洲地区的动画片加工业务，同时推介公司自创片在北美、欧洲的销售。同时公司拟在北京成立自己的办事处，利用北京的网络向全国销售我们的版权片。

Ø         衍生产品市场

市场规模及特点：中国有三亿七千万儿童，这是一个巨大的卡通动画及其衍生产品的销售市场。成功的衍生产品开发是一部动画片成功运作的非常重要的一部分，而且成为卡通生产长期投资的收益来源。例如，POKEMON(日本卡通影片)拥有超过1,500种的卡通衍生产品，其全球销售收入已达六十亿八千五百万欧元；其儿童卡通游戏带的销售超过三千两百万欧元。玩具总动员配合其影片共开发了3,000余种相关衍生产品。在美国，日本，欧洲的卡通动画市场上，诸如此类的卡通影片及其相关衍生产品的一体化开发是卡通动画影片赢利的成功模式。

公司定位及对策：通过江通近年来积累的对中国动画片市场的认识和了解，借鉴国际市场的一些成功操作经验，江通将帅先实践衍生产品中国特色市场操作模式。建立终端零售网络是衍生产品顺利进入市场的关键，江通计划在两年内在国内20个大中型城市首先建立专卖店，预计每个重点城市，如：上海，北京，广州，成都，等城市开设3-5家专卖店。第三年江通动画衍生产品的专卖店将覆盖中国。30个省，通过特许经营体系建立终端专卖店300-500家左右。国内市场分区域通过分级代理商机制，覆盖相应区域的物流和供货。

5.3 市场预测及业务进展状况

公司预计2002的销售收入为3500万元，利润850余万元，其中加工片2500万元，原创片1000万元，2003年销售收入为6600万元，利润1500万元，其中加工片4200万元，原创片2400万元，其它收入暂不考虑。粗略估计到2005年，公司加工片的收入达到1.5亿元，占中国总加工量的25%左右，原创片收入达到1.5亿元以上，占全国动画片播影规模的6%。

公司目标到2005年形成年销售收入3亿元，利润近1亿元的综合性动画产业集团。

目前公司各项业务进展顺利，具体情况如下：

Ø        海外加工片市场

截止目前为止，江通公司今年承接的海外加工片已签约一部，测试带制作完成一部，正在制作测试带的有三部，其余加工合同均在谈判过程中。根据公司目前掌握的生产能力，公司将最终有选择性的签定五部加工片，其中二维4部，三维1部。5部加工片共制作110集,预计收入：471.5万美元(不包括一部合同金额尚在探讨中的影院片)。

Ø        自产动画系列片

公司目前已经完成了五十二集动画片《天上掉下个猪八戒》的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。《天上掉下个猪八戒》的发行策划，通过和央视的强强联合将有力的推动此部自产动画片在国内市场上获得全面的成功。同时江通将利用自身的国际渠道，在国际市场上发行此片。预计《八戒》片的海内外发行，将创收4,000余万元人民币。

公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片《心中之王》也在前期策划中，计划于2002年初开机。公司还将策划一部长系列片《五小龙迎奥运》共312集，2003年开始制作，2004年播出，每年52集，到2008年奥运会在北京举行（该片海外有多家投资商要求共同投资）。

Ø        加工片版权营销

《棒球联盟》和《玩具熊》共39集，这两部动画系列片是江通2001年加工的两部国外动画片，通过此两部系列片在大陆地区两年的全国发行，江通预计发行收入将超过1,700万元人民币。

达成贴片广告意向的部分厂商：（略）

5.4 营销策略

营销部门是一个企业的轴心，对于动画片及其衍生产品来说更是如此。公司配备了具有较高素质的人员组成了一支强大的营销队伍，为动画片及衍生产品按照现代市场经济的营销观念全面运作，开拓市场。公司既要为国内外客户加工好片集，同时要打好"营销"牌。公司将采取多种灵活有效的促销手段，如新产品推出的新闻发布会；网络上开展卡通形象有奖征订活动，卡通形象评选活动；参加大型产品博览会；参加动画界大型年度会议；主持学术讨论会；设立公司动画人物俱乐部，举办会员见面会等等，推广和建立江通动画品牌。主要手段如下：

自创电视栏目：此档针对动画娱乐业的专栏节目旨在创造业界最新潮流，引导卡通相关消费，使江通在制造动画片的同时，倡导独树一帜的江通动画文化。该栏目面向全国各大电视台，涵盖了卡通动画娱乐业方方面面的内容。栏目中提供卡通动画化业界的最新资讯和相关的深入报道，包括国际，国内卡通新片推介；卡通业最新动态；卡通制作趣味介绍；针对儿童的寓教于乐的科教贴片等，节目总长30分钟，其中固定播出江通提供的动画片（约11分钟长度）。

借助传媒的覆盖面以及影响力，不仅能够在观众中创造卡通的流行，引导卡通相关的消费，倡导江通独树一帜的动画文化。同时，借助专栏节目这个平台，江通不仅能够和国内的众多商家和合作单位建立合作关系。同时也可以为江通引进的国际优秀卡通片的传播，衍生商品在国内的销售提供一个广阔的平台。

5.5营销网络

江通是目前国内唯一家在海外建立了营销网络的动画制作公司。公司在法国建立了XY动画公司，拓展欧洲的加工市场及版权销售，在加拿大建立办事处，主攻美国、加拿大国的加工业务版权销售。在中国北京设立策划营销分公司，主理自创片策划及亚洲地区（含中国）版权及衍生产品销售。

欧洲市场：XY Animation (江通和法国XY国际咨询公司合资建立的子公司);

北美市场：Jiang Tong Animation（江通在加拿大的办事处）。

亚洲市场：北京策划营销分公司

江通公司聘请的这几个子、分公司的总经理（负责人）是非常优秀的，他们是一批既懂营销、动画，综合素质又很高的现代企业经营管理人才。

江通通过自己的海外通道可以：

1) 拥有国际动画市场的一手信息，以及和国外动画制作公司合作，承接海外加工片；

2）把江通自产的和国内优秀的动画片向国际市场推出和发行；

3）引进国外的优秀动画片。

江通将成为国内国际之间动画文化交流的平台。

6竞争分析

6.1竞争对手分析

目前在国内动画片市场中，主要竞争对手有：

中央电视台青少年节目中心动画片部：成立于1991年，专门从事动画片创作和制作，是目前中国最大的动画片制作单位。作为中国目前最具实力的动画片制作单位之一，共累计投资一亿五千多万元人民币，制作各类动画片。现有月生产200分钟动画节目和日生产4小时电视节目的制作能力。

Ø        优势：央视是国内影响力最大，覆盖率最高的媒体，央视青少部依托央视的背景，能有广泛的影响力。央视青少部节目中心有较强的创意，制作能力。

Ø        局限性：央视青少部制作动画片主要分包给独立的小型制作公司，这种发包制作方式有一定的缺陷：例如，制作过程中各个环节之间，会有脱节的现象，造成成品的瑕疵；制作成本相比较高。动画片仅仅是青少部制作节目中的一部分内容，在动画片本身的绝对质量方面，注意力难免有分散。央视作为国有电视台，其角色的定位，使其制作的动画片不可能满足市场中多种多样的娱乐需求。

上海美术电影制片厂：上海美术电影制片厂是中国规模最大的美术电影制片基地，至今已有四十多年的历史，共出品了近500部动画片、剪纸片和木偶片，拥有比较完整的摄影、录音、剪辑、放映、录像、计算机动画等技术设备。1996年，上海美术电影制片厂和上海电视台合并，使美术片创作生产进入了一个新的阶段。目前年生产能力5,000分钟，并有部分音像制品向国内外发行。

Ø        优势：

a.上美影是中国历史最悠久的国有动画片制作厂家，在历年的发展中累积了丰富的制作和创作经验。

b.上美影近年的影院动画片的国际推广做得比较好，例如，《宝莲灯》；上美影的多部动画片都赢得了海内外的赞扬，在业界有良好的声誉。

c.上美影的制作能力较强，年产5000分钟动画片。

Ø        局限性：

a.       上美影动画片的制作同样采取的是发包的形式，各个独立制作公司之间的合作难以毫无错漏。

b.      上美影凭借自身的一己之力，没有办法完全满足市场的整体需求。

湖南三辰动画制作公司：亦是近几年发展起来的大型动画公司之一，其主导产品主要是介绍科学教育之类的动画产品。作为一个新兴起的民营企业，湖南三辰有比较灵活的市场应对机制和策略。“蓝猫3000问”在全国的发行和推广赢得了公众的认同和喜爱。其主导产品主要是介绍科学知识，科教片是三辰公司动画片的市场定位。在这一点上，江通和三辰公司的市场定位是有区别的；江通出品的动画片更偏重与娱乐性较强的题材。

中国的动画行业目前更需要的是整合资源，谋求整个动画行业的繁荣，而不是强调互相之间的竞争和实力比拼。中国市场对于动画的巨大需求是任何一个动画公司单枪匹马，力所不及的，甚至是集目前所有国内动画制作公司之力，都未必能满足的；因此目前强调各个公司之间的竞争和市场份额，是不符合现阶段中国动画行业现状的，而且也是缺乏长远目光的想法。当务之急是壮大整个中国动画行业的规模，使动画行业能在中国有一个的蓬勃发展，而随着整个行业的壮大，每个动画制作公司也同时能够增强自身的实力。

在目前中国的动画产业市场，缺乏真正的领导者，市场格局处于激烈的变动之中，游戏规则有待进一步完善。在这个充满希望与挑战的市场中，江通公司将立志成为未来中国动画行业的领先者，这一方面来自于我们对行业的深入分析和了解，更重要的是建立在对自身所拥有的竞争优势的理性认识之上：

Ø  体制和管理上的优势

江通公司是民营高科技企业，从成立之日起就以建立规范高效的现代企业为目标。公司按照现代企业的要求，形成了以股东会、董事会、监事会、总经理为代表的较为完善的法人治理结构，明确规范了各利益主体之间的关系，确保了公司重大决策的合法性、有效性、科学性。可以预见，随着国家经济结构和产业政策的进一步调整，民营中小企业必将获得更多的扶持；同时，明晰的产权结构、规范的法人治理结构，能确保公司在组织结构和管理上能真正以现代企业制度为标准，建立和完善科学的组织体系、经营管理制度和人才激励机制，它将是江通动画在未来的市场竞争中赢得优势的基础和保障。

Ø  行业特许经营优势

动画片的加工、制作与发行，属于文化音像制品制作发行范畴，需要得到相关行业主管机构的批准。目前，公司同相关政府部门和行业主管单位建立了良好的关系，已获得了湖北省广播电视局同意我司开展广播电视节目制作经营业务的批复文件，并取得了相关音像制品的制作发行许可证（许可证编号：鄂字第2000-018号），以及中华人民共和国进出口企业的资格证书（进出口企业代码 4201717947066）。这意味着江通动画既可以独立从事广播电视节目的制作、发行，同时也具备了引进和出口影视制品的合法权利。

Ø  以市场为导向的商业化运行模式

江通动画在深入研究和借鉴美国、日本等发达国家动画产业发展规律的基础上，结合中国动画产业及市场现状，提出了以市场为导向的商业化运作模式，包括一整套富于创新的资本运营、人才储备开发、项目策划创意、市场营销、生产管理、衍生产品经营等运行策略，逐步全面地介入动画产业的上、中、下游行业，并有针对性地提出了公司中长期的发展战略。公司运行一年多来，实现了与美国知名的Morning Sun动画公司的联合；并以资本为纽带，成功购并了上海林登动画制作有限公司，四川精锐动画制作有限公司。公司实力迅速壮大，并集聚了一批优秀人才及海外营销网络。对外加工业务迅速增长，原创片、衍生产品开发等深度开发工作正在积极实施，使公司在短期内实现了跳跃式发展。

Ø   市场优势

通过在国内外市场的经营运作，公司建立了广泛的海外营销网络，承接美国、加拿大、英国、德国、台湾等国家和地区的动画片加工业务，出售原创片版权和播映权，全面进入欧美及东南亚市场。

江通公司通过欧洲共同体在法国设立了常住机构，与欧洲动画制作和发行行业建立了广泛的联系，公司规划从承揽加工入手，拓展渠道，加大宣传，逐渐把欧洲及北京常住机构发展为江通公司在欧美动画市场的窗口，把北京策划营销分公司发展为江通动画在国内的销售核心，以原创片争夺欧洲动画片发行以及动画衍生产品市场。

政府支持优势，动画行业的高成长性，新技术性及江通公司管理团队的创新、创业精神，得到了各级政府的支持和认同，为了扶植企业健康发展，湖北省科技厅投入我们为高新技术企业，享受三免二减税收政府省科委为我们申报拟开发的“三维彩色信息自动获取系统”无偿资助40万元人民币科研费用，武汉市科委为我们申报拟开发的“计算机辅助三维动画人物快速设计系统”无偿资助50万元人民币科研经费。同时，国家信息产业部今年6月以信息部〈2001〉436号文批复同意此项目中央立项。这些政府的支持，将会给企业发展带来很有利的帮助。

6.3竞争策略

公司的基本经营战略是总成本领先（低成本）战略和标新立异（差异性）战略的有机结合。总成本领先战略立足于加工生产，力求建立有效的生产规模和设施，实现规模效应；同时通过严格的管理，降低研发、生产、营销成本，使公司的动画片加工具有较强的竞争力，并提高原创片的效益，降低风险。标新立异战略则是针对国际国内市场的原创片定位而言，它可分为两个基本层面。一方面通过技术和设备的先进性、管理的科学性来塑造江通公司在动画行业的品牌和形象；另一方面是通过科学的市场分析、调研、策划，制作出有别于竞争对手的具有独特文化内涵和声誉的高附加值的动画精品。我们相信，通过二者的有机结合，能使公司在激烈的市场竞争中占据领先和优势地位。

7发展战略

动画在中国是一个新兴的具有广阔发展空间的朝阳产业。中国现有人口12亿，其中3亿至4亿青少年，拥有世界上最大的动画片市场。江通公司将立足于中国的基本国情，本着高投入，高效益，低成本制片的原则，充分发挥机制优势，以高新技术为依托，以人为本，以内引外联所形成的人才和技术优势为支撑，使动画片按照生产产业化，质量国际化，运作市场化，风格多元化的方向发展，树立独有的动画片制作、营销风范，在中国动画行业中独树一帜，源源不断地制作出大型影视系列动画作品及各类衍生产品，将古往今来的灿烂文化奉献给中国少年儿童及广大观众以及全世界的少年儿童及广大观众。为此，公司制定了切实可行的中长期发展战略。

7.1人才战略

公司已经建立了一整套人才评价、激励机制，通过市场化的手段网罗了大批优秀的动画专业技术人员和管理人员，使公司在短时间内实现了开发策划、生产销售、经营管理的正常化。同时，公司聘请了动画制作、策划方面的知名人士，以及计算机多媒体、软件开发、经营管理等各方面的专家、教授，组成了专家顾问委员会，为公司的生产、管理及经营决策出谋划策，确保公司战略决策的科学性。

随着公司经营规模的不断扩大，合格的高素质专业技术和管理人员的缺乏将是制约公司发展壮大的瓶颈。为此，公司决策层决定筹建武汉江通动画艺术学院，它将是国内第一所由企业创办的系统培养影视动画专业人才的学院。为加快进程，目前已与北京广播学院动画学院签订了联合办学的意向，针对我国目前动画业高级人才缺乏的现状，该学院旨在培养能适应动画发展需要，具有现代创作观念，熟练掌握电影语言的导演、美术设计、原画设计等主创人员，培养能将动画艺术与高科技手段有机结合的专门人才。动画学院的建立不仅将为全社会提供优秀的多媒体动画专业技术和管理人才，更重要的是它将极大地提升江通动画在动画行业中的地位和影响力，为江通动画未来的发展培养和储备大量人才，从而能保证优秀人才不断充实到动画电影创作和生产队伍中去。

7.2经营战略及规划

人才是公司发展的根基，经营管理则是公司发展的核心。在中国，动画作为新兴产业具有广阔的发展空间。江通动画以中国动画艺术的产业化为己任，充分利用高新科技，通过合理的资本运作，介入动画制作的上、下游核心业务，逐步将公司建设成为集加工制作、策划制片、衍生产品开发于一体的综合性动画产业集团。

现阶段我们把市场定位在国际动画片加工。动画片制作是劳动密集型产业，需要大量的专业技术人员从事原画、动画的创作与制作。中国由于拥有低廉优质的人才资源优势，正日益成为一个主要的国际动画片制作加工中心。江通公司现有动画片加工能力3000分钟/年，凭借其全球营销网络与先进的生产工艺和设备，在未来五年内将达到年生产能力（含海外加工及自创片）1000集（22000分钟），充分发挥加工制作的低成本优势，全面拓展国际动画片加工市场，确保公司稳定健康发展。

江通公司中期发展目标将以原创动画片为重点。在巩固动画片加工市场的基础上，着力发展原创动画片市场，全面把握上下游商业机会，树立公司的品牌和地位。随着国家对民族动画产业扶植的各项政策逐步实施到位，致力开发衍生产业，创造良好的经济效益和社会效益，给公司以更大的发展空间。

江通公司的长远发展目标是将公司发展成以项目策划为核心业务的动画行业龙头企业，即由承揽加工转型为策划创意。江通动画将在全国范围内，逐步积累和建立动画艺术创作人才库，扶植多个动画工作室和小型加工公司，营造一个围绕江通动画的产业氛围，逐渐把武汉提升为国内、国际动画生产加工基地。公司将通过现代企业制度的建立和完善，以资本经营和产品经营双轮驱动，实现企业超常规、跳跃式发展，在武汉及周遍形成以“江通动画”为龙头的动画产业群体，带动武汉成为中国重要的动画产业基地之一。具体包括：

Ø    制作并提供全国各地电视台、影剧院播放的动画片；

Ø    制作并向海外发行动画片；

Ø    利用因特网建立动画网站，实现全球播放；

Ø    制作动画光盘以及相关的娱乐游戏软件，面向国内外发行；

Ø    以动画剧本作为脚本出版少儿动画丛书；

Ø    建立和经营卡通娱乐园；

Ø    建立培养动画专业人才的动画艺术学院；

Ø     以卡通形象制作各种玩具、工艺品、文具、日常用品、服装等衍生产品。

8财务分析

8.1融资计划

8.1.1融资计划与结构安排

公司本轮计划融资3000－4000万元人民币，出让1000余万股权，占公司总股本约25—28％。

8.1.2公司估值

江通公司成功运作两年多，已取得良好的经营业绩，且公司正步入高速成长期，其发展潜力巨大。我们按照风险投资对企业价值评估的一般方法计算如下：

公司2002年度经营目标收入为3500万元，价值系数在1-5之间，根据动画行业高成长的特性，及江通公司现状，我们取值3,故公司整体价值为10500万元；同时今年的目标利润为850万元，取价值系数20,公司整体价值为17500万元。即公司整体价值应该在10500万元到17500万元之间，平均值为15000万元。增资扩股后若总股本设定为5000万股，则每股价值为3.00元。

8.1.3资金需求计划

2002-2003年资金需求及使用明细如下：

Ø        购买三维动画电脑制作设备，预计投资RMB600万元。具体明细如下：

	设  备  名  称	数  量	价  格
1	Maya三维动画软件	15套	30万元
2	Filmbox animation软件	4套	12万元
3	Motion capture动作捕获器	1台	210万元
4	Sgi octan 电脑	2台	60万元
5	非线性编辑系统	1套	35万元
6	2000G存储系统	1套	120万元
7	1000G存储系统	1套	60万元
8	Dell工作站	13套	26万元
9	2000KW UPS 不见断电源	1套	10万元
10	其它		37万元
	合      计		600万元

Ø         投资原创片：制作《天上掉下个猪八戒》，策划、改编影院片《心中之王》、《屈原》以及时间跨度达六年的系列片《奥运》等原创片。具体明细如下：

◆原创片：制作《天上掉下个猪八戒》，策划、改编电影片《心中之王》、《屈原》以及时间跨度达六年的系列片《奥运》等原创片，具体明细如下：

	预   计   投   资	金    额
	预计投资合计	1,800万元
1	52集制作总成本	1,087万元
1.1	单集制作成本	209,140元
1.1.1	单集前期小计	36,750元
1.1.2	单集中期小计	116,230元
1.1.3	单集后期及相关费用	56,160元
2	管理费用	213万元
3	销售费用	500万元
3.1	宣传费用	240万元
3.2	发行费用	260万元

目前，《天上掉下个猪八戒》已制作13集，正在制作14-26集，投资320万元，按原计划投资1,800万元计算，下步还需投入1480万元。

◆策划、改编影院片《心中之王》、《屈原》以及时间跨度达六年的系列片《奥运》等原创片前期策划，预算600万元，共计投资原创片资金2080万元。

Ø         补充企业流动资金800万元。

Ø         电视专题栏目建设及营销网络建设投入1600万元

公司2002—2003年资金总需求为5000万元，公司拟通过增资扩股及商业银行贷款加以解决。

8.2财务预测

8.2.1公司2002-2003年财务预测（见附件二）

 

                      　　　　　　　　　　　　  

Ø        原创动画片

Ø         

Ø        衍生产品经营权

8.2.2公司2002/2003年财务预测

 

9风险分析及对策

动画业在中国是一个新兴产业，江通公司作为一家中小型成长型企业，既要受到宏观的产业政策、市场需求等外部环境因素的影响，又要面临微观的企业内部的财务、经营、管理、技术等方面的影响，特别是由于动画片生产制作的自身特点，投资大，周期长，造成了动画片制作公司承担风险较大。针对这一弊病，江通公司将采取以下措施：

承接国外加工片：承接国外加工片可以保证公司的正常运作，并使公司内部维持健康的现金流。江通国外的营销网络完全有能力为江通提供充足的加工片源。

采取联合投资的方式，制作动画片：通过动画片版权的分享，江通将吸引不同公司针对动画片制作的融资，从而分担风险，分享收益。联合制片也使江通有能力投资，制作更多的动画片。而且这种风险分担的方式，使更多公司有信心投资动画片的制作，也保证了江通有充足的制作片源。

江通的电视专栏节目：江通的这档节目将有效的为江通收集市场对动画片的意见，从而避免江通生产投资一些不受市场欢迎，没有市场效应的动画片。通过这档节目江通也可以全面的向市场宣传自己的动画片以及衍生产品，避免生产和开发出来的产品不为人知。

综上所述，江通是在非常了解目前中国动画行业的现状，以及竞争对手和自身的比较优势的基础上，制定适合公司发展策略和实战方案的。而且江通对动画行业有完全的信心，江通未来在国内，国外的发展前景都是非常可观的。而江通采取的规避行业风险的措施也是切实可行，并且行之有效的。